《2024跨境物流行业发展趋势报告》

2024年跨境物流行业发展趋势报告 跨境需求高增长，跨境物流却陷“微利”困局，数字化如何驱动新增长 市场声音 AIGC时代，用数智武器为跨境物流业务提效很重要，可从精准开发、高效触达、快速转化三招入手。 周晓健探迹科技资深物流版产品专家 跨境电商数量激增,物流服务市场增长潜力仍然巨大,数字化逐步成为企业增强竞争力的利器。 薛总中远海运货运事业部销售负责人 无底线的“卷”只会毁了自己，唯有“了解客户、为客户创造真正的价值”，通过强资源、提升团队销售能力以及提供更稳定的服务三步走，才可能地摆脱内卷、增加利润、健康持续地生存下去。 康总深圳市九方通逊电商物流有限公司业务负责人 做物流如何在红海中撕开业务口子?我的经验是打造根据地，建立护城河！通过数字化拓客工具，我们承接大量中欧班列商机，巩固优势地位。 何赵深圳市大洋物流集团股东兼全球营销总监 虽然内卷还是当下的关键词，但欧洲合规出海赛道仍有不少机会。用最强的优势参与到这场竞争中，除了性价比层面的比拼，更精准的优质客群成为争夺的下一个高地。 饶总深圳市新丰达跨境供应链游有限公司创始人 利润化增长的重点在于找对细分市场，让服务成为壁垒，这背后需要高质量客户做支撑。 郭总上海钰欣国际物流有限公司总经理 探迹观点 2024年尾声，外部环境复杂严峻，国际政治博弈加剧，美元持续加息，海外消费市场也在进行新一轮的调整。供应链的重塑及商业模式的不断迭代，让我国优秀的企业可以迎来跨境出海的新篇章。 亚马逊监管趋严，使得相关企业在运营策略上不得不做出调整。新兴电商平台如TikTok、Temu异军突起，迅速抢占市场份额，改变了原有的市场竞争态势，AI新技术的大范围应用为跨境业务带来新的增长点与挑战。同时，跨境物流市场内卷严重，企业间的竞争愈发激烈，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦核心优势，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。 值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：新兴跨境电商平台成为跨境卖家开拓增量市场重点，直邮小包专线与第三方海外仓模式快速发展。 观点2：俄罗斯、东南亚、中东等新兴市场兴起，“一带一路”蓬勃发展，新航线出现让跨境物流加速突破。 观点3：技术突破带来新红利，大数据、人工智能等数字技术推动行业朝专业化、数字化方向发展。 观点4：规模化战略扩大客户基数，高利润战略找准高价值客户，拓产品、拓客群组合拳打开业务链价值空间。 观点5：企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，借力数字化弯道超车，以差异化能力突围市场。 目录 Content 跨境电商物流行业发展概览01 1.1行业发展历程1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 跨境电商物流客户群体洞察02 2.1亚马逊卖家特征2.2阿里巴巴国际站卖家特征2.3传统外卖卖家特征2.4货代同行卖家特征2.5独立站卖家特征 跨境电商物流行业发展趋势洞察03 3.1布局新兴平台和新业务3.2捕捉新兴市场新增量3.3紧抓数字化技术新红利3.4微利时代做高客单价3.5差异化能力突围市场 案例分享04 01 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展现状1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 1.1行业发展现状 全球产供链变化、外贸韧性与国际合作机遇下，中国跨境物流需应对新挑战、匹配新业态提升竞争力 全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。 跨境电商的发展对跨境物流产生了深远影响。外贸新产品、新业态潜力持续释放成为拉动外贸增长新动能。同时，“丝路电商”等国际合作机遇增多，为跨境物流在全球数字贸易领域提升服务水平、扩大市场和增强话语权创造了有利条件。全球供应链的深度重构使跨境物流面临新考验，跨境物流要跟上新业态发展步伐，满足新型外贸增长的物流需求； 跨境物流在跨境电商新环境下的发展之路 截止至2024年前三季度我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品达7578.3亿元大关，占我国出口比重达4.1%。外贸新业态：跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2024年上半年我国跨境电商进出口1.25万亿元，增长13%，占我国进出口总值的5.9%。 在共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略等政策叠加发力下，我国外贸“朋友圈”不断扩大。“丝路电商”成效显著推动各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。但同时也要求跨境物流企业提升自身能力。例如，随着与更多国家开展“丝路电商”合作，物流企业需要在当地建立更完善的物流枢纽和配送网络，同时与当地电商平台和企业实现数据对接，提高物流信息透明度和服务质量。 据相关贸易研究报告显示，全球约30%的跨国企业调整了其全球供应链布局，其中涉及原材料采购、生产基地设置等关键环节。这直接影响了跨境物流的运输路线规划和货物流量分配，对物流企业的运输成本和效率产生冲击。例如，某些地区之间的贸易额因贸易保护主义措施大幅下降，导致原本繁忙的物流航线货运量锐减，物流企业不得不重新寻找市场和调整运力。 全球产供链变化下中国跨境物流需应对新挑战 1.2行业市场规模 跨境电商驱动跨境物流蓬勃发展，2024年跨境物流市场规模预计达到2.66万亿元 受全球电商市场需求旺盛，消费者对优质中国商品需求增加，以及跨境电商综合试验区建设持续推进、税收优惠等政策支持，2024年前三季度数据表明跨境电商增长良好。2023年我国跨境电商规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，预计2024年达到17.7万亿元，跨境物流市场规模达到2.66万亿 元。这一增速高于同期我国外贸整体增速，说明跨境电商仍然是外贸增长的新动能。同时，随着跨境电商的发展，物流行业也面临着海运价格波动、中小货代困境等挑战，但也促使物流企业不断提升服务质量和整合资源。总体而言，跨境电商和跨境物流行业相互促进、共同发展，但仍需不断应对市场变化带来的挑战。 1.3行业企业总量 跨境物流市场增量于2024年达到峰值，全国各省企业数增长放缓，行业进入洗牌期 探迹大数据显示，2024年跨境电商物流企业增速达到新的峰值，截止2024年10月为止,跨境物流企业总量已达到167,444家，增长明显放缓。同时，2024年全国各省份均出现企业数量增长放缓情况，跨境物流企业数量增长中广东、上海、浙江位列前三。由此趋势可以推测，未来几年随着市场日渐饱和，行业将进入调整期。对于跨境物流企业来说，未来需要更加注重服务质量的提升、成本的控制以及创新业务模式的探索，以在竞争激烈的市场中脱颖而出。同时，企业还应关注政策环境的变化，利用好相关政策支持，拓展国际市场。 1.4行业地区分布 广东领跑，行业形成产业集群，山东、浙江、江苏等区域随着制造业布局未来潜力巨大 在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为27%、12.45%和10.49%，总计接近50%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top 10区域贡献83.48%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达、制造业发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成珠三角、长三角产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比比较多，达到44.79%，注册资本在5000万元以上的企业占比1.4%。A类纳税人企业数量占据17.88%，无论是从资本注册还是纳税级别中，可见贸易型的中小企业占据主流。 1.5行业利润情况 行业集中度放缓，虹吸效应明显，未来行业朝资源整合、提升自主运营能力的方向发展 据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比19.35%，数量达到32,446家，营业收入达到1亿以上企业占比为2.97%，仅有4973家,比2023年增加了429家。 据引航咨询2024年发布的《中国跨境电商物流50强》数据显示，TOP50跨境物流企业总体营收达到1220亿，同比增长7.4%，呈现出营收规模稳步提升、虹吸效应显现；市场集中度缓慢提升，但并不影响基本竞争格局，内部已然分出三大营收阵营，其中，头部企业业务涵盖直邮专线、海外仓、FBA、国际快递等多种跨境物流服务类型，可满足不同客户多样化需求，为客户提供一站式解决方案。追赶者发展潜力大，凭借对特定市场的深入了解和专业服务，在该区域市场具有一定竞争优势，可通过差异化竞争实现突破发展。 冰山底下众多跨境物流企业受到上游核心节点资源和国际干线运力资源的强大压力和下游电商平台端的强大压力，降本增效困难重重。但企业通过精准开发细分行业客户，有可能在局部范围内改善自身处境，提升竞争力。这也预示着行业未来将朝着资源整合、提升自主运营能力的方向发展，企业需要更加注重核心竞争力的塑造，以应对复杂多变的市场环境，而随着行业生态的逐步演变，企业规模与实力的关系也将发生深刻变化，行业有望迎来新的格局调整。行业不以规模论英雄，小企业凭借灵活的经营策略和扎实的内部建设，同样有机会逆袭。 1.6行业发展面临挑战 行业面临经济不稳，成本上涨，合规趋严，数字化程度亟待提高的困境，精准把握客户需求成突围关键 探迹大数据研究院观点认为，全球贸易局势紧张，贸易保护主义抬头，部分国家之间的关税争端不断，使得跨境物流的货物运输路线和成本受到影响。不同国家和地区的海关政策差异大且不断变化，燃油价格波动频繁，运力供需不平衡，企业在营销获客方面也面临着市场竞争激烈、客户需求多样化和个性化等难点。审视行业难题和自身实力，企业需要不断创新和优化服务，提升自身的竞争力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。 合规要求日益严格 物流成本高且波动大 •燃油价格波动频繁，运力供需不平衡，旺季时如“黑色星期五”等购物节期间，货量剧增，运力紧张，物流企业需要支付更高的价格来获取舱位和运输资源。•淡季时则运力过剩，企业面临设备闲置和成本浪费的问题。物流成本的高企和波动严重压缩了企业的利润空间。 •不同国家和地区的海关政策差异大且不断变化。如欧盟对进口商品的环保标准、安全认证等要求日益严格。 •跨境物流企业需要投入更多人力和物力来确保货物符合目的地国家的法规要求。据调查，约30%的跨境物流企业表示海关政策的频繁变化导致其清关成本增加了20%以上。 客户需求多样且难以精准把握 数字化程度不高 •跨境电商企业类型多样，包括大型品牌商、中小卖家、独立站等，不同类型客户的物流需求差异较大。大型品牌商可能更注重物流服务的稳定性、全球供应链的整合以及定制化服务；•中小卖家则更关注物流成本和配送速度，跨境物流企业精准开发匹配自身产品优势的客群是突围的关键。 •跨境物流行业数字化程度亟需提高，互联网信息分散，在营销拓客上，中小型企业的员工大多把精力放在传统的陌拜上，无法快速找到优质客户；电销效率低，经常被拒绝。•在工作流程上，采取原始的手工制单，缺乏智能销售拓客系统以及先进的物流信息系统。 02 跨境电商物流行业客群洞察 2.1亚马逊卖家特征 2.2阿里巴巴国际站卖家特征 2.4货代同行卖家特征 2.5独立站卖家特征 2.1亚马逊卖家特征 欧美发达国家市场稳固，新兴发展中国家市场崛起，FBA物流竞争依然激烈，特殊大件是值得发力的蓝海市场 从亚马逊站点的卖家分布来看，美欧日等发达国家市场依然处于核心地位。这些地区的消费者购买力强，对商品品质要求高，因此吸引了大量的卖家。同时，随着南美墨西哥等发展中国家市场的逐渐崛起，这些地区的市