2023年跨境物流行业发展趋势报告：百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？

2023年跨境物流行业发展趋势报告百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？400 088 0046 探迹观点2观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多样化和数字化方向发展。观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营模式，拓展新兴市场。临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不增利的情况屡见不鲜。在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。此外，新兴势力如Temu、TikTokShop等乘势而起，他们以独特的商业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。在这个瞬息万变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点3：未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度更加多元化，全托管模式带来新的机遇和挑战。观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场。观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键。 9UeW8VfX8V9UfXcZvYaQ8Q7NmOmMoMoNeRpOpPlOsQmR8OoPqONZmQpPxNtOqPContent目录跨境电商物流行业发展概览跨境电商物流客户群体洞察跨境电商物流行业发展趋势洞察案例分享011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战2.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外卖卖家特征2.4 货代同行卖家特征3.1 卖家多元化多渠道布局市场3.2专业化和数字化成趋势3.3行业竞争维度更加多元化3.4 构筑差异化能力突围市场3.5 精细化运营赢战“留量”时代020304 跨境电商物流行业发展概览4011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战 跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境卖家品牌出海成趋势，跨境物流随之迎来变革1.1 行业发展历程经过三年疫情和封号事件的影响，品牌出海逐渐成为全行业的共识，2023年起中国跨境电商步入品牌出海黄金时代。探迹大数据研究院观点认为，随着品牌出海，跨境贸易模式呈现订单批量少、频次高，呈现碎片化、零散化、反应快的特征，因此对跨境物流服务的需求也随之提升。跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段。灼识咨询观点认为可以把跨境电商划分为是三个阶段：•传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以B2B模式为主，承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量生产。•B2C铺货阶段：在跨境物流设施建设逐渐完善的背景之下，跨境卖家及B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购、排期生产，最终售卖给用户。•B2C品牌模式：随着跨境电商、社交媒体及营销渠道的进一步发展，铺货型大卖家开始品牌化转型，B2C品牌应运而生；品牌能够直接与消费者接触，生产、销售更加注重时效和体验。传统B2B模式（2000年-2012年）B2C铺货模式（2013年-2020年）跨境卖家控货能力代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购、生产商品，负责商品采购、生产、销售渠道和履约方式等必要的商业运营环节根据终端销售者意见决定产品设计，负责把控商品定位、生产节奏、销售渠道、履约方式、品牌运营及客户服务等全链路商业运营环节B2C品牌模式（2021年以后）资料来源：灼识咨询，运联研究院，探迹大数据研究院整理订单特点订单数量大、频次低，周期性强订单数量中等，频次高，呈现小批量聚集特征订单批量少、频次高，呈现碎片化、零数化、反应快特征阶段主要任务围绕信息流通效率，解决买家询盘、卖家高效触达客户效率不高的问题围绕供应链效率，解决跨境卖家供应链掌控力不足、交付不稳、专业度不足的问题围绕品牌变现效率，解决卖家创造需求的能力不足、业务波动大的问题To B端基于PC端的外贸供需信息撮合，黄页逐步兴起纯黄页开始推出市场，中小批量的外贸交易全链条逐步搬到线上贸易工厂通过电商渠道进销成为常态To C端部分消费者开始通过电商平台进行线上交易众多第三方跨境平台纷纷瞄准中国市场，竞争激烈；个人卖家崭露头角，专业卖家也强势崛起独立站模式兴起，品牌出海成为行业共识5 跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨境物流市场规模预计达到2.52万亿1.2 行业市场规模2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群体的更替、中国制造的产业优势等。受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。2018年-2023年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势2018年-2023年中国跨境电商市场规模及增长率趋势1.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 0.13 0.23 0.30 0.26 0.23 0.17 201820192020202120222023e净增量市场规模单位: 万亿元数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院910.512.514.215.716.81.521.71.51.111.66%16.66%19.04%13.60%10.56%7.00%201820192020202120222023e净增量市场规模增长率单位: 万亿元；%6 跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期1.3 行业企业总量探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带 动 跨 境 电 商 物 流 企 业 增 速 达 到 新 的 峰 值，增 长 率 达 到12.03%，截止2023年10月为止,跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。98,068108,236118,965133,274146,661156,7199,70610,16810,72914,30913,38710,05810.98%10.37%9.91%12.03%10.04%6.86%201820192020202120222023e净增量企业总量增长率2018年-2023年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况数据来源：探迹大数据研究院单位: 家; % 5,7266,34012,03419,75335,25469,1379,70610,16810,72914,30913,38710,058201820192020202120222023e企业注销数企业增长数2018年-2023年中国跨境物流企业注销量和增长量对比情况单位: 家数据来源：探迹大数据研究院7 26.61%46.53%12.01%1.80%1.20%0.11%11.74%500万以下500万-1000万1000万-5000万0.5-1亿1-10亿10亿以上未知21.53%78.47%A类纳税人无A类纳税人数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿海地区仍有较大发展潜力1.4 行业地区分布在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。2023年中国跨境物流企业注册资本分布情况2023年中国跨境物流企业纳税级别数量占比30.49%13.86%11.73%9.05%6.63%5.72%3.17%2.56%2.48%1.64%广东省上海市山东省浙江省江苏省天津市辽宁省福建省北京市新疆单位: （万元）Top10区域贡献87.33%的企业数区域企业数广东省47916上海市21778山东省18429浙江省14224 江苏省10415 天津市8988辽宁省4978福建省4041北京市3895新疆2582山东江苏数据来源：探迹大数据研究院2023年中国跨境物流企业区域分布情况浙江广东辽宁江苏山东福建新疆上海北京天津8单位: %单位: %单位: 家 行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间1.5 行业利润情况据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。单位: （%）2023年跨境物流企业营业收入分布情况据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》数据显示，Top 50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占到全行业的13.8%。当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作。他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。数据来源：探迹大数据研究院23.65%4.49%8.24%2.08%2.49%0.41%58.64%500万以下500-1000万1000-5000万0.5-1亿1亿-10亿10亿以上未知注释: CRn是指业务规模前n名的公司或业务规模前n名的公司所占的市场份额参考数据来源：运联研究院13.88%CR508.12%CR104.23%CR33家>100亿元7家20-100亿元40家<20亿元⚫业务综合性强⚫营收差距已拉开头部：289亿元⚫特色业务明显⚫苦于寻求营收突破追赶者：266亿元⚫资源沉淀普遍扎实⚫主营路线明显中坚：393亿元9 探迹大数据研究院观点认为，跨境物流行业受全球政治经济环境的波动影响较大，且受物流环节审查加强、物流企业数字化程度不高、人才留存难等因素的影响，面临多方挑战。跨境电商物流之间都在拼舱位、拼价格，缺乏差异化产品。审视自身能力和行业难题，跨境物流