2023年跨境物流行业发展趋势报告：百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？

2023年跨境物流行业发展趋势报告 百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？ 探迹观点 临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不增利的情况屡见不鲜。 在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。 此外，新兴势力如Temu、TikTok Shop等乘势而起，他们以独特的商业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。 在这个瞬息万变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营模式，拓展新兴市场。 观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多样化和数字化方向发展。 观点3：未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度更加多元化，全托管模式带来新的机遇和挑战。 观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场。 观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键。 目录 Content 跨境电商物流行业发展概览01 1.1行业发展历程1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 跨境电商物流客户群体洞察02 2.1亚马逊卖家特征2.2阿里巴巴国际站卖家特征2.3传统外卖卖家特征2.4货代同行卖家特征 跨境电商物流行业发展趋势洞察03 3.1卖家多元化多渠道布局市场3.2专业化和数字化成趋势3.3行业竞争维度更加多元化3.4构筑差异化能力突围市场3.5精细化运营赢战“留量”时代 案例分享04 01 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展历程1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 1.1行业发展历程 跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境卖家品牌出海成趋势，跨境物流随之迎来变革 经过三年疫情和封号事件的影响，品牌出海逐渐成为全行业的共识，2023年起中国跨境电商步入品牌出海黄金时代。探迹大数据研究院观点认为，随着品牌出海，跨境贸易模式呈现订单批量少、频次高，呈现碎片化、零散化、反应快的特征，因此对跨境物流服务的需求也随之提升。跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段。灼识咨询观点认为可以把跨境电商划分为是三个阶段： •传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以B2B模式为主，承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量生产。 •B2C铺货阶段：在跨境物流设施建设逐渐完善的背景之下，跨境卖家及B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购、排期生产，最终售卖给用户。•B2C品牌模式：随着跨境电商、社交媒体及营销渠道的进一步发展，铺货型大卖家开始品牌化转型，B2C品牌应运而生；品牌能够直接与消费者接触，生产、销售更加注重时效和体验。 1.2行业市场规模 跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨境物流市场规模预计达到2.52万亿 2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群体的更替、中国制造的产业优势等。 受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。 1.3行业企业总量 跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期 探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到12.03%，截止2023年10月为止,跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。 1.4行业地区分布 市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿海地区仍有较大发展潜力 在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top 10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。 1.5行业利润情况 行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间 据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。2023年跨境物流企业营业收入分布情况 据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》数据显示，Top 50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占到全行业的13.8%。 当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作。他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。 1.6行业发展面临挑战 受全球政治经济环境的波动影响较大，且受审核趋严、数字化程度不高影响，行业机遇与挑战并存 探迹大数据研究院观点认为，跨境物流行业受全球政治经济环境的波动影响较大，且受物流环节审查加强、物流企业数字化程度不高、人才留存难等因素的影响，面临多方挑战。跨境电商物流之间都在拼舱位、拼价格，缺乏差异化产品。审视自身能力和行业难题，跨境物流企业需要直面挑战，未来谁能在这些方面有突破就能获得先发优势。 2023年，跨境物流依旧混乱，物流环节审查加强。一方面，各国海关加强进口货物监管，对中国电商货物实施税收整改、征收关税，清关政策愈发严格。另一方面，UPS、美国邮政等物流公司加强监管政策，严查偷区偷重、跑水账号等问题，大批跑水账户暴雷。 在国际贸易保护主义背景下，越来越多国家为了扶持本国产业，采取反倾销、反补贴、加征关税等不正当手段。 1.全球政治经济环境不确定性 2.物流审核趋严，货代爆雷频发 3.数字化程度不高 跨境物流行业数字化程度亟需提高，互联网信息分散，在营销拓客上，中小型企业的员工大多把精力放在传统的陌拜上，无法快速找到优质客户；在工作流程上，采取原始的手工制单，缺乏智能销售拓客系统以及先进的物流信息系统。 跨境物流人才培养周期长，培养成本高，企业对优质人才依赖性高，人员流动对企业发展影响较大，制约跨境电商物流进一步发展。 02 跨境电商物流行业客群洞察 2.1亚马逊卖家特征2.2阿里巴巴国际站卖家特征2.3传统外贸卖家特征2.4货代同行卖家特征 2.1亚马逊卖家特征 南美、中东地区、日韩等新兴市场仍是跨境卖家下半年的重点拓展方向，特殊商品是值得发力的蓝海市场 从亚马逊站点的卖家分布来看，美欧日等发达国家市场依然处于核心地位。这些地区的消费者购买力强，对商品品质要求高，因此吸引了大量的卖家。同时，随着南美和中东等较发达国家市场的逐渐崛起，这些地区的市场潜力正在逐渐被挖掘，未来发展前景十分广阔。 在运输方式的选择上，有66.00%的中国卖家会选择通过FBA（亚马逊物流）将所售卖的商品运达消费者手中。这一数据反映出FBA在跨境电商中的重要地位，也说明中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。据统计，有FBA需求的卖家数量已经达到了269,670家，这一数字仍在不断增长。在商品类型方面，中国卖家出口的商品有69.85%属于标准件，这些商品通常易于运输和储存，适合跨境销售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求，也是值得发力开拓的蓝海市场。 2.1亚马逊卖家特征 平台以中高销量卖家为主且多集中在提升生活品质、复苏经济的商品类目上，成立年限大于3年卖家更优质 对跨境物流头部企业而言，更倾向选择中高销量的卖家，跨境物流头部企业稳定有序的服务能力更能得到大卖家的青睐。中高销量的卖家数量庞大，分别为149,218家和140,631家，占比66.55%。对中小型跨境物流企业而言，适配的中小型卖家客户数量不多，形成“僧多粥少”的局面。从成立年限来看，3年以上卖家数量达到233,696家，占比53.62%。跨境物流企业倾向于优先选择成立3年以上卖家，以降低收账等风险。 从商品类目来看，跨境卖家集中分布在家居用品、服装、鞋靴与珠宝、工具和家具装修等类目，企业数分别达到67,042家、58,978家和45,751家。从家居用品、穿衣打扮到居住环境的优化，再到消费电子提升工作、娱乐体验，这些类目流量集中，同时竞争也更加激烈。 2.1亚马逊卖家特征 沿海地区依然是平台卖家集中地，卖家品牌意识在逐步增强，精简团队是卖家应对未来变数的关键策略 从区域分布的角度来看，广东等地区珠三角卖家高速增长，成熟外贸基础优势让它拥有最大规模的卖家群体。浙江省等珠三角地区产业带效益明显，卖家规模增速领跑全国。近年来湖北、安徽以及四川等华中地区卖家不断崛起，它们拥有雄厚资源储备，发展势头强劲。 随着中国卖家在传统ODM业务和产品研发方面表现卓越，他们对于品牌的理解和打造也越来越深入。据统计，自有品牌的卖家占比已经达到了80.37%，这充分显示了中国卖家在品牌意识和创新研发方面的实力。 然而，受海外市场的需求恢复缓慢，加上亚马逊的封号事件，整个行业正在经历一次洗牌。因此，绝大部分卖家的招聘需求有所减少，仅有12.48%的卖家在近一年内有招聘需求。面对这样的行业环境，跨境卖家选择精简团队，轻装上阵，走精品路线，以灵活应对未来的市场变数。 2.2阿里巴巴国际站卖家特征 欧美仍是最高商机市场，东南亚和中东跻身新贵，跨境卖家通过阿里国际站拓展蓝海市场 历经近二十四年探索与沉淀，阿里巴巴国际站平台已成为一个覆盖全球200多个国家和地区，1.5亿海外注册买家的电商平台。众多中国卖家在阿里国际站开始数字化外贸生意，相比亚马逊平台，阿里巴巴国际站上中国卖家分