2025年跨境物流行业发展趋势报告

2025年跨境物流行业发展趋势报告 2.79万亿跨境物流市场突围，用AI撬动高客单价，告别不赚钱的繁荣 市场声音 未来跨境物流的竞争，本质是数据穿透力与决策响应速度的竞争。企业需将AI+大数据重新定义跨境物流新竞争范式，从工具应用到生态重构，唯有如此，才能从同质化运力提供者转型为客户增长伙伴。 周晓健探迹科技资深产品专家 跨境电商爆发驱动市场重构，数字化与精细化运营成破局关键，物流市场增长潜力不再依赖规模扩张，而是聚焦效率提升与服务分层。 薛总中远海运货运事业部销售负责人 唯有跳出“拼低价、抢资源”的低级竞争，转向以客户价值为核心的能力建设，通过强资源整合、团队技术赋能、全链路数字化三步走，才能实现从生存到健康持续发展的跨越。 康总深圳市九方通逊电商物流有限公司业务负责人 跨境电商合规和“一带一路”方向的生意是一个大趋势，AI技术协助突破固有客源圈层，拿到增量市场红利，更精准的优质客群成为争夺的下一个高地。 仇总浙江欧华供应链有限公司总经理 高效成交客户的核心在于精准预判需求，通过AI驱动，销售团队能够聚焦高转化价值的优质商机，抢占市场先机。 文总深圳市原飞航物流有限公司华南区总经理 只有不断地提升自己产品和服务的专业性、创新性，打造技术护城河，才有可能走的长久。 李总上海守务国际物流有限公司总经理 探迹观点 2025年的跨境物流行业，是风云变幻下的全新征程，亦是行业格局深度重塑的关键阶段。在地缘政治、全球经济与贸易规则持续演变的背景下，挑战与机遇前所未有地交织并存。 过去一年，我们清晰地看到，宏观环境复杂性成为运营新常态。国际政治经济格局的深刻调整、区域性贸易壁垒的强化以及消费者信心的波动，持续为全球供应链带来不确定性。在合规门槛不断提升、客户需求日趋碎片化与精细化的双重压力下，传统的规模竞争已让位于效率与价值的竞争。越来越多的企业选择聚焦核心优势，寻求差异化破局，或深耕特定航线，打造精品线路；或聚焦特定品类，提供专业物流解决方案；或深化海外仓布局，构建本地化服务网络。精耕细作取代野蛮生长，成为行业共识。 企业的竞争维度已从单一的运价竞争，升级为涵盖合规能力、数智化水平、产品精细化及服务稳定性的综合体系竞争。探迹通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：品牌卖家和高性价比商品数量增长，全球合规监管趋严，企业需在合规化、差异化和综合化中寻平衡。 观点2：高潜力、高利润品类需求推动物流服务升级，物流服务向“高壁垒、高附加值”领域突破。 观点3：新兴平台和市场成营收新增长点，独立站增长亮眼，成为营收增量重要力量。 观点4：供应链前置与本地化加速，平台托管和中大件发力，海外仓需求持续激增。 观点5：AI为跨境物流业务增长、降本增效提供有力助益，重塑精准获客与专业服务的生产力内核。 观点6：从点覆盖到全域触达，通过规模化获客筑底盘和高利润客户挖价值的双轮驱动模式，实现量效齐升。 目录 Content 跨境电商物流行业发展概览01 1.1行业发展历程1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 跨境电商物流客户群体洞察02 2.1亚马逊卖家特征2.2阿里巴巴国际站卖家特征2.3传统外卖卖家特征2.4货代同行卖家特征2.5独立站卖家特征2.6海外直播店卖家特征 跨境电商物流行业发展趋势洞察03 3.1品牌卖家与合规化并行3.2高潜力品类引领升级3.3新兴平台开辟增长新蓝海3.4供应链前置与本地化加速3.5AI深度赋能行业革新3.6高客单价战略突围内卷 案例分享04 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展现状1.2行业市场规模1.3行业企业总量1.4行业地区分布1.5行业利润情况1.6企业面临挑战 1.1行业发展现状 中国外贸规模稳步增长，持续推动产业升级和出口结构优化，外部需求回暖与中国制造竞争力持续提升 当前中国外贸行业在压力与韧性并存的环境下运行，呈现出稳中有进、向上向好的基本态势，但也面临显著的外部挑战。截止至2025年上半年，进出口总值创历史新高，达21.79万亿元人民币，同比增长2.9%，显示中国外贸韧性增强，外部需求回暖与中国制造竞争力持续提升。二季度增速加快，预示下半年有望延续回暖势头，建议企业积极备货、优化供应链响应速度。 出口结构持续优化升级：中国的出口产品正在从传统的劳动密集型产品向高技术、高附加值产品转变。机电产品、“新三样”以及工业机器人等成为出口增长的重要引擎，建议产业链上下游企业重点布局。传统劳动密集型产品面临压力，需通过智能化、绿色化转型提升竞争力。 市场多元化成效显著：成熟电商市场仍是全球电商发展的核心阵地。新兴电商市场进入快速增长期。中国外贸企业积极开拓新兴市场，降低对传统市场的依赖。以印度、墨西哥、澳大利亚、巴西、沙特及南非为代表的新兴电商市场已形成一定规模，并表现出可观增速。 1.2行业市场规模 行业从粗放增长进入精耕细作阶段，2025年跨境物流市场规模预计达到2.79万亿元 2025年跨境电商市场规模预计突破18万亿元，跨境物流市场规模达2.79万亿元。这一增速高于外贸整体水平，表明跨境电商仍是外贸增长的核心动能。2025年跨境电商行业在稳健增长中迎来关键转折。美国取消800美元以下跨境小包免税政策、政策合规性成为核心挑战，中美税务监管双双收紧，卖家需摒弃粗放模式，聚焦合规清关与税务申报，通过供应链重构、税务合规及市场多元化提升抗风险能力，而物流企业则需聚焦海外仓、数字化通关等服务升级，共同应对挑战并捕捉新增量市场。 1.3行业企业总量 跨境物流行业整体增长趋势放缓，市场逐渐趋于饱和，进入调整期，2025年企业总量增长有所回升 探迹研究院大数据显示，2024年中国跨境电商物流企业增长8.36%，2025年略有回升到8.73%。截至2025年，企业总量已达176,563家。企业增量放缓也反映出市场竞争加剧、准入门槛提高以及资源整合加速的现状。从2024年至2025年各省跨境物流企业数量增长Top10来看，跨境物流企业仍高度集中于经济发达、外贸基础好、政策支持力度大的沿海地区广东、山东、浙江、上海四省市的表现尤为突出，尤其是广东省，稳居全国首位。 1.4行业地区分布 广东领跑，行业形成产业集群，山东、浙江、江苏等区域随着制造业布局未来潜力巨大 中国跨境物流行业呈现典型的“二八分布”，Top10省份贡献了全国81%的企业数量，其中广东省、上海市、山东省三地之和已接近全国总量的半壁江山。这种分布格局是市场、政策、资源等多重因素长期作用的结果。若是沿海第一梯队企业，应充分利用集群优势，专注于提升网络密度、服务深度和运营效率，并利用区位优势打造精品航线。若是中小型企业、新入局者或重要节点城市，避免与巨头在主流市场和标准化产品上正面竞争，寻找细分市场机会，不做全链条，只做最专业的一环。 从注册资本数据来看，超小型与中小企业占绝对主导，这表明跨境物流行业门槛相对较低，充满了大量中小型民营企业，行业格局分散，中小企业抗风险能力弱，在政策变动、运价波动时容易受冲击。未来几年，头部企业将通过并购做大做强，部分缺乏特色的小微企业将被淘汰出局。 1.5行业竞争格局 行业呈金字塔格局，头部企业加速整合，合规与供应链能力成竞争核心，中小企业需差异化求生 从分支机构分布来看，中国跨境物流行业呈现典型的“金字塔型”高度分散格局，行业绝大部分企业没有分支机构，在有分支机构的企业中超七成企业仅设1-2个分支机构，多为抗风险弱的小微企业，合规浪潮下面临严峻淘汰压力。约21%的企业拥有3-10个分支，正构建区域网络寻求规模效应，成为行业整合的关键群体。仅3.78%的头部企业设立10个以上分支，具备全国性网络与资源整合能力，将成为行业洗牌的主导者，推动市场走向集中。 据引航咨询2025年发布的《中国跨境电商物流50强》数据显示，TOP50跨境物流企业总体营收达到1662.8亿，同比增长36.3%，全行业正在加速走向集中，但分散竞争的基本面尚未发生质变。绝大多数中小型企业仍陷于同质化竞争、资源倒卖和成本主导权缺失的困境。而头部企业正通过纵向升级（向跨境供应链管理服务商转型）和横向拓展（构建多国发货的G2G全球网络，降低地缘政治风险）构建核心竞争力。其核心趋势是通过掌控自主资源、实现产品标准化，从价格战转向以品牌和口碑为导向的高质量竞争，但这一转型深度最终取决于企业对核心资源的实际掌控力。 当前跨境物流行业正从野蛮生长转向合规驱动的阶段。在外贸税务合规等政策强力推动下，行业竞争核心从“价差逻辑”转向“供应链效率与可持续利润”。独立第三方企业（如云途、燕文）和传统货代（如中外运）仍是市场主力，但面临电商平台自建物流（如菜鸟、亚马逊AGL）的降维竞争。未来行业将加速整合，头部企业通过纵向（供应链服务）与横向（全球网络）能力升级强化品牌效应，而中小企业需在合规框架下寻找差异化定位，否则可能被收并购或淘汰。集中度提升与合规能力构建已成必然趋势。 1.6行业面临机遇 政策红利持续释放，企业应主动合规并借力数字化通关，产业升级与品牌化是穿越周期的根本出路 探迹大数据研究院认为，2025年上半年海关总署连续推出多项便利化措施，包括取消海外仓备案、推广先查验后装运、实施离境即退税等，明显在推动跨境物流与通关的去繁就简。特朗普上台后，欧美贸易政策存在变数，关税壁垒可能重新抬头。与此同时，国务院新增15个跨境电商综试区，明确鼓励探索面向“一带一路”国家的便利化机制。政策多次强调“促进跨境电商发展”不是单纯鼓励铺货模式，而是支持高质量、品牌化、技术服务型出口外仓+退税”三角动能。 跨境物流企业如何把政策红利转化为核心竞争力 能 力 重 塑 战 略 卡 位 借力试验区与区域政策，优化资源网络。重点在拥有综合试验区和特色政策区域（如浦东、浙江）布局关键节点（总部、操作中心、保税仓）。这不仅能享受税收减免和资金奖励，更能便捷获取政策试点资格（如数据跨境流动），贴近产业带货源地，降低运营成本。 政策大力支持海外仓与中欧班列联动。企业应积极申请相关资金，投资或合作建设专业化、智能化的海外仓，并将其与干线运输（尤其是班列）深度整合，打造“端到端”的可控供应链。同时，吃透出口退税等操作指引，从“赚价差”转向“赚服务费”。 客 户 选 择 合 规 构 建 聚焦“品牌出海”与“产业带”卖家。政策鼓励“跨境电商+产业带”和品牌出海。物流企业应调整客群结构，重点服务此类有长期发展潜力的优质卖家。他们更看重供应链的稳定性、品牌保护能力和合规性，对价格敏感度较低，能带来更健康、可持续的利润。 将合规能力打造为最高竞争壁垒。政策红利伴随着更明确的合规要求。物流企业需高度重视自身在海关认证（如AEO认证）、知识产权保护、数据跨境流动、税务等方面的合规性，这将日益成为获取客户信任和政府支持的核心竞争力。 资料来源：探迹大数据研究院整理 跨境电商物流行业客群洞察 2.1亚马逊卖家特征 2.2阿里巴巴国际站卖家特征 2.3传统外贸卖家特征 2.5独立站卖家特征 2.6海外直播店卖家特征 2.1.1亚马逊卖家特征 跳出FBA头程红海竞争，向区域化网络、柔性供应链服务、大件垂直解决方案转型，方能捕捉新增长机遇 据探迹大数据研究院数据显示，亚马逊2025年平台卖家达到104万家，数量激增53%，北美市场占据绝对主导，卖家数量超170万家，成为全球最大卖家聚集地。拉美电商红利爆发，巴西站成为新增长极。使用FBA（含混合模式）的卖家达42万家，占比约65%，仍为主流。但纯自发货卖家显著增长至22万家，一方面独立站模式带动，另一方面反映中小卖家对灵活性与成本控制的诉求提升。标准尺寸商品占比65.89%，仍为绝对主流；大件和特殊大件占比微增，表明海外仓模式成熟降低大件物流门槛，同时家具、户外设备等高附加值品类持续渗透。 建议跨境物流企业重点布局美