2026中大件出海数智化跨境物流白皮书

White Paper on Digital and Intelligent Cross-BorderLogisticsforOversizedand HeavyGoods 跨境物流数智化定义行业新时代 1.1跨境物流行业正在快速走向集中/4 1.1.1行业TOP50是推动集中度提升的核心力量/41.1.2TOP50：中间大、两头小/51.1.3科学分类：从出身和主营业务出发/61.1.4海外资源能力&数智化能力成为企业杀手铜/10 1.2从数字化到智能化，推动跨境物流能力质变/11 1.2.1数字化+智能化共同塑造跨境物流价值/111.2.2跨境物流凭借数智化能力快速拓展业务边界/121.2.3拥有数智化护城河是跨境物流企业的共同渴望/13 1.34.0阶段的跨境物流行业离不开数智化杀手铜/14 1.3.1从1.0到2.0：草莽到精英的转变/151.3.2从2.0到3.0：数智化能力决定企业护城河深度/161.3.3跨境物流企业分属四大“价值站位”/17 中大件出海：空前的机遇背后挑战如影随形 2.1出口“大件化”已成定局/19 2.1.1看品类：家具、健身器材、大家电等品类快速增长/192.1.2看竞争：中大件的受宠得益于轻小件的疯狂内卷/212.1.3看供应链：中大件全球履约链条正日趋成熟/222.1.4看需求：海外消费者网购大件成为日常/23 2.2大件出海供应链和物流一直“很痛”/24 2.2.1中大件物流：价格更贵、交付更难、异常更多/242.2.2中大件的“性格”：体重更重、身材更胖、体质更脆弱/252.2.3中大件供应链难题：产品定制化、生产周期长、高额资金占用/26 2.3 2.3.1中大件全球端到端履约全链条痛点遍布/272.3.22.3.3， 数智化的跨境物流商其实是供应链管理大师 3.1数字化作为底盘：托举中大件物流链条“数字李生”/33 3.1.1正向物流：从生产到派送的全链条可视化/333.1.2售后物流：数字化手段能有效规避不必要“浪费”/343.1.3标杆案例：拓威天海搭建中大件全球履约智能AI网络/35 3.2智能化作为杀手铜：主导供应链决策/39 3.2.1供应链辅助决策是智能化能力的“高光时刻”/393.2.2伪装成物流企业的“供应链管理大师”/403.2.3标杆案例：拓威天海AI智能海外仓助力中大件“智慧出海”/41 3.3中大件出海履约“新高度”有赖数智化能力的加持/43 3.3.1中大件出海离不开“数智化”的物流商/433.3.2“数智化”的跨境物流商可将中大件出海效益最大化/44 跨境电商释放中大件出海全新动力 4.1.1传统贸易主导，跨境电商追赶/464.1.2电商崛起，多元平台各显其能/484.1.3中大件电商增长的背后是海外需求势能的释放/51 4.2“电商化”的中大件出海更依赖“数智化”物流商/52 4.2.1数智化决策可弥合销售及履约的不确定性/524.2.2中大件履约时效尤其依赖数智化决策/53 4.3跨境电商正在重构中大件出海成本结构/54 4.3.1电商渠道促成中大件销售成本的结构升级和水平下滑/544.3.2数智化能力将助推中大件电商持续增长/55 中大件出海新模式迭出、持续考验供应链稳定性 5.1贸易争端常态化将重塑中大件出海供应链/57 5.1.1出口端：“第三国转口贸易”将成常态/575.1.2海外进口端：第三国折中渠道将长期存续/57 5.2中大件跨境电商将持续“百花齐放”/58 5.2.1跨境电商平台物流“自建化”将持续演进/585.2.2中大件货盘和海外仓的“配合”将更加紧密/595.2.3中大件品牌化将凭借数智化跨境物流“事半功倍”/59 5.3贸易争端将继续考验中大件出海稳定性/60 PREFACE From引航: 近年来，在家具家居、e-bike、户外装备、机械设备等品类为代表的中大件类目出海领域，市场迅速升温、销量急剧攀升，这些品类正逐步成为中国制造扬帆出海、“宠儿”特别是跨境电商出口赛道上的新晋 与早已深陷白热化竞争泥潭、以薄利多销为惯用策略的轻小件品类相比，中大件类目普遍具备更为可观的利润空间，且竞争态势相对缓和。然而，硬币总有两面，中大件品类出海，对全球范围内门到门履约供应链的完备性以及物流服务品质，提出了近乎严苛的要求。 数智化手段的应用，宛如一剂“对症良药”，被公认为是破解中大件品类全球门到门履约难题的“釜底抽薪”之策。它能够助力中大件出海商家，在门到门履约的全链条、各环节中，达成成本最优、效率最优、买家体验最优的理想状态，从根本上扫除中大件出海进程中的顽疾。 在这场出海浪潮中，跨境物流服务商站在应对和解决中大件履约难题的最前沿。它们既是与中大件出海商家携手共进、共享发展红利的受益者，也是中大件出海物流难题的参与者，更是首当其冲的解决者。其数智化水平的高低，直接关乎工贸企业、跨境电商卖家中大件出海业务的盈利能力、可持续发展能力以及抗风险能力。 From拓威天海： 作为一家矢志不渝、专注服务中大件全球门到门履约的跨境物流“探索者服务商，拓威天海宛如一位执着的，，始终在钻研一个看似“钻牛角尖”，实则意义深远的问题：怎样凭借数智化能力，攻克中大件全球端到端履约过程中那些盘根错节的固有痛点。 在业务的实际探索素与实践征程中，我们始终坚守问题导向型原则，如同一位精准的密贴合具体业务场景，尤其是精准服务于中大件仓储、物流业务场景里那些驱待解决的具体问题，才能发挥其最大价值。我们不盲目追求技术的华丽外表，而是将目光聚焦于实际业务需求，让技术成为解决问题的有力武器。 事实胜于雄辩，拓威天海从实际场景和问题这片肥沃的“土壤”中取养分，经过脚踏实地、严谨科学的自研开发，最终回归到中大件履约业务场景的数智化技术开发与应用轨道。这一独具匠心的路线，如同一把精准的件跨境电商卖家、工贸企业、同行在中大件全球履约全链条、全环节中绝大多数的固有痛点。在助力中大件货主达成客户体验提升、成本降低“双优”佳绩的同时，拓威天海自身也在不断打磨、选代其中大件跨境物流、仓储专业服务能力，提升数智化技术水平。二者相互促进、相得益彰，形成了一个服务能力与数智化技术水平相辅相成、正向强化的良性循环，宛如一个不断自我优化、自我升级的“智慧引擎”。 展望未来，国际贸易领域犹如一片变幻莫测的海洋，不断涌现的不确定性如同凶涌的波涛。在这样的背景下，中大件全球门到门履约对数智化跨境物流的需求必将如潮水般有增无减。而且，跨境物流企业的数智化能力，也将在一次又一次的严峻考验中，接受市场的检验。拓威天海将坚定不移地继续秉持一切从实际业务出发的中大件数智化跨境物流能力打造原则，始终聚焦中大件全球到履约业务，期待能够持续为涵盖中国中大件货主在内的全球中大件卖家、工厂、同行、消费者，提供更为可靠、高效的中大件全球门到门履约服务。 当前，推动跨境物流行业进化的的全部因素中有很大一部分来自平台端的“货量霸权”和“数字化门槛”等外源性强制要求，但来自跨境物流企业内部自发的技术迭代和运营层面的创新，才是起主导作用的核心推动力。因为无论外力如何强大，也必须经由跨境物流企业字塔尖”，几乎集中了全要素行业变革现象和线索。 2026 跨境物流行业正在快速走向集中 The cross-border logistics industry israpidly becomingmore concentrated. TOP50 作为天然的行业热点的富集地和风向标,不同类型、不同段位的企业的一举一动都在或多或少地构成并影响着跨境物流全行业的趋向性及竞争格局。 行业TOP50是推动集中度提升的核心力量 如果拉开时间线看，从疫情高峰期的2021年开始，近四年来（2021至2024）跨境物流行业集中度显著提升，无论CR5、CR10还是CR50几乎都完成了100%的增长。 经引航咨询测算，行业CR5从2021年的4.77%猛增至2024年的8.39%；2024年的CR10达到10,87%，是2021年5.9%的近2倍；CR50更是从2021年的8.25%猛增至2024年的16.79%，增幅超100%、直接double！ 4-PART 1 与之相应的是（经引航咨询测算），2021至2024的全行业市场规模分别为12565.65亿7593.17亿、8426.32亿（同比增长10%）和9692.68亿（同比增长15%）。如果真能照现有趋势发展下去，2025年再次破万亿大关指日可待，甚至打破2021年由疫情“制造”的行业记录也将为时不远。 然而，即便行业集中度在快速提升，全行业的分散竞争、小微企业居多的竞争态势和竞争环境依然如故，在不确定性因素增多、外贸环境持续动荡的大背景下，现在就预言行业会继续快速走向集中，甚至大谈特谈所谓行业终局，都言之尚早。 TOP50：中间大、两头小1.1.2 第四梯队 第二梯队 第三梯队 第一梯队 ·门槛：营收<20亿·地位：TOP40~50·总营收：59.24亿·TOP50占比：3.6% ·门槛：营收50亿以上·地位：TOP1~8·总营收：977.86亿·TOP50占比：60% ·门槛：20亿<营收<50亿·地位：TOP9~17·总营收：266.79亿·TOP50占比：16.3% ·门槛：30亿<营收<20亿·地位：TOP18~39·总营收：328.71亿·TOP50占比：20.1% TOP50梯队划分 》》图2：TOP50梯队划分（数据来源：引航咨询） 第一梯队（总营收977.86亿）和第二梯队（总营收266.79亿）各自分别拥有8家和9家企业牢牢把控着前17把交椅。，， 第一梯队总营收更是占据TOP50总营收1632.6亿的60%。而第四梯队作为TOP50四大梯队中的第二大区间，用11家企业构成了TOP50的坚实基底，也当之无愧地代表着占跨境物流全行业最大比 其广泛的代表性和长期价值释放潜力，是其他梯队无法相提并论的。 科学分类：从出身和主营业务出发113 a.企业分类1：出身决定企业价值高低 根据出身的差异和主营业务的不同，可以初步将国内跨境电商企业分成8大类： ·独立第三方 ·传统大贸货代的跨境物流业务 ·国内物流企业（快递、快运、合同物流等）跨界做的跨境物流业务 ·少数外资背景的能独立提供端到端履约服务的外来势力 ·大卖家自营跨境物流业务（向外部开放） 其中，贡献收入最多的当数独立第三方企业。所谓独立，主要指产权的独立性，即企业所有者并不依附于外部资方（被控股）或者任何金／货主“爸爸”（如上面有母公司母集团等）；所谓第三方，则是指企业既不是卖家或货主自营物流，也没有任何跨境电商平台（产权）背景，是比较纯粹的以跨境物流为绝对主营业务的第三方物流企业。 行业内的第二大创收群体则是传统大贸货代企业延伸出来的跨境物流业务板块，此类企业（业务）或可以继承母公司的资源能力和客户基础，从中获取跨境物流业务需求或坚实稳定的履约资源；或者也可以成立独立品牌，组建独立团队，开展跨境物流业务。此类企业往往和独立第三方企业有着或多或少的合作关系。 上述两大类企业撑起了国内跨境物流行业的绝大部分份额，也在企业数量上占据着全行业的统治地位。 国内物流企业的跨境物流业务往往作为本公司的“新”业务板块，受到本公司(集团)扶持的同时，也更容易受到不同程度的制约。所谓扶持，主要体现在公司平台在资源上的倾斜，比如品牌力、市场地位等“软”实力支持，以及场地、干线运力、核心节点、资金、人力等“硬实力”支持。而所谓制约，则主要体现在“职业经理人”决策的弊端上。 具体而言，跨境物流业务天然要求行业企业具备较高的灵活性和风险容忍度。尤其在前端获客场景中，同行竞争的成败往往系于“差之毫厘”的价格上、依托在收货品类的的把控和取舍上，需要决策者胆大心细。 职业经理人决策模式往往倾向于“心细”，是典型的风险导向型决策模型，在风险和收益的权衡中更倾向于规避风险、稳扎稳打。这就会直接导致