Fusion Fuel Green PLC-A美国招股说明书（2025年5月16日版）

Fusion Fuel Green plc (“Fusion Fuel”或“我们”)是一家爱尔兰上市公司，致力于提供氢能和燃气服务。公司计划提供全面的绿色氢能项目解决方案，包括咨询服务、工程、设备销售和项目监督。公司计划提供端到端的项目管理，支持客户从最初的可行性阶段到运营和维护。公司的新氢能服务业务将通过其新成立的子公司Bright Hydrogen Solutions Limited运营。

Fusion Fuel Green plc于2024年11月收购了Quality Industrial Corp.（QIND）的控制权，从而进入液化石油气（LPG）分销和服务领域，并扩大了其在传统和清洁能源领域的业务范围。Fusion Fuel Green plc的LPG部门由Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC运营，该公司是一家位于阿联酋的私营公司，服务于中东地区超过36,000名客户，提供LPG分销和工程服务。

Fusion Fuel Green plc的使命是生产零碳排放的氢能，从而为可持续、负担得起的清洁能源未来和气候变化的逆转做出贡献。公司使用专有的联合电解器和太阳能能源系统生产绿色氢能，并已进行广泛的生产研究和测试，包括外部绿色氢纯度测试，以确认其可用于所有主要工业用途和目标市场。

Fusion Fuel Green plc的Class A普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为HTOO，其认股权证在纳斯达克上市，交易代码为HTOOW。截至2025年5月14日，Fusion Fuel Green plc的非关联方持有的Class A普通股的市值为6,192,785美元，基于24,244,174股已发行和流通的Class A普通股，其中19,541,765股由非关联方持有，截至2025年3月17日的最后交易价格为每股0.3169美元。

本次发行旨在通过H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）进行市场定价发行，发行Class A普通股，总发行价最高可达2,064,262美元。本次发行将用于工作资本和一般公司目的，可能包括偿还或再融资债务。本次发行将导致现有股东权益价值立即稀释，新投资者将面临约每股0.54的稀释。

Fusion Fuel Green plc是一家外国私人发行人，免于遵守《证券交易法案》中的一些规则，包括代理陈述规则和短期盈利报告规则。公司是一家新兴增长公司，符合《加速企业发展法案》中的一些豁免规定，包括不需要遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404节的审计师证明要求，以及关于执行补偿的披露义务减少。