Fusion Fuel Green PLC 正在通过本次招股书注册最多 2,403,387 股 A 类普通股，这些股份将由出售股东根据 2026 年 2 月的顾问协议和证券购买协议进行出售和再销售。本次招股书中包含的 A 类普通股由以下几部分组成：
- 95,000 股顾问协议股份（Advisor Agreement Shares）
- 190,000 股可转换的顾问预资助认股权证股份（Advisor Pre-Funded Warrant Shares）
- 577,124 股证券购买协议股份（SPA Shares）
- 129,005 股预资助认股权证股份（Pre-Funded Warrant Shares）
- 706,129 股 150% 价格认股权证股份（150% Price Warrant Shares）
- 706,129 股 200% 价格认股权证股份（200% Price Warrant Shares）
出售股东可以在 2026 年 2 月的顾问协议和证券购买协议有效期内，根据市场价格或相关价格，以固定价格或协商价格，通过一个或多个交易进行出售。公司不会从这些股份的出售中获得任何收益，但可能会从顾问预资助认股权证和 2026 年认股权证的现金行使中获得收益。如果所有这些认股权证都按其各自的行使价格在招股书日期进行现金行使，公司将获得约 8,483,138 美元的总毛收入。公司打算将此类收益用于营运资金和一般公司目的。
本次招股书包含关于公司业务、财务状况、风险因素、未来计划等方面的详细信息。公司是一家领先的能源工程和咨询解决方案提供商，专注于绿色氢能和工业气体应用。公司通过其子公司 Bright Hydrogen Solutions Ltd、Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC 和 Biosteam Energy (Proprietary) Limited 提供广泛的服务，包括创新工程和咨询服务、全套工业气体解决方案和生物质发电解决方案。
公司业务涉及绿色氢能和工业气体应用，并致力于推动全球能源转型。公司目前未支付现金股息，并打算将所有可用资金和未来收益用于业务运营。然而，公司可能无法支付股息，因为董事会可能会根据财务状况、经营成果、资本需求、合同限制、一般商业条件和其他因素做出决定。
出售股东包括 Anthony Milewski、Roxy Capital Corp.、Bower Four Capital Corp. 和其他投资者。这些股东可能会根据招股书的规定出售其持有的股份。公司不会承担任何与招股书相关的费用，但将承担注册可注册证券的费用。出售股东将承担任何销售或其他费用。
本次招股书包含关于公司业务、财务状况、风险因素、未来计划等方面的详细信息。公司业务涉及绿色氢能和工业气体应用，并致力于推动全球能源转型。公司目前未支付现金股息，并打算将所有可用资金和未来收益用于业务运营。然而，公司可能无法支付股息，因为董事会可能会根据财务状况、经营成果、资本需求、合同限制、一般商业条件和其他因素做出决定。
