基于专精特新企业专利视角的新一代信息技术产业分析

■赵思远唐 恒 摘要：使用PatNavi数据平台获取与分析数据，从专利申请、地区分布、专利运营、IPC分布、申请人等维度进行技术趋势与技术关联分析。结果表明：企业整体研发趋势良好、技术领域参与度较高，新一代信息技术产业以制造业为主，后发技术发展态势良好，存在特色技术；但产业分布不均衡，技术体系整体松散，企业专利运营情况总体较弱，技术合作有待加强。 关键词：专精特新；新一代信息技术；专利 DOI:10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.2025.01.005 目前，已有较多研究人员对新一代信息技术发展情况进行研究。罗欣伟等认为，新一代信息技术产业欣欣向荣，科研经费投入与人员投入均与专利量呈正相关趋势，影响最大[3]。刘亦文和欧阳莹的研究结果显示，新一代信 息技 术产业创新效率整 体较低，极化程度持续下降[4]。赵剑波认为，智能制造是新一代信息技术与实体产业协调发展的重要载体之一，重点在于促进实体产业智能化、网络化、数字化协同发展[5]。林立友和王汉熙依据政策 信息和统计数据将新一代信 息技 术产业划分为四大发展阶段，同时分析了其子技术的具体情况[6]。学者研究分析了新一代信息技术产业未来趋势、创新能力与效率、与实体产业融合等情况，涉及产业与企业诸多环节。专精特 新企 业作为“4方面、13个指标+特色指标”筛选出来的企业“排头兵”，企业专利质量能够代表或高于行业平均水平，研究其在信息技术产业中的参与情况，能够代表性地分析出该领域前沿发展情况，减少垃圾专利等因素对整体数据的干扰，针对性地为产业发展提出参 一、引言 根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，我国计划以二十年为周期，发 展 人工智能、电子核心等战略性新兴产业，促进创新能力与发展水平居于全球前列，助力经济可持续发展[1]。 发展新一代信息技术产业，指的是加快建设信息网络基础设施，促进新一代移动通信、互联网、人工智能等技术的理论发展及应用，聚焦发展电子信息、集成电路、信息系统、商用服务器等 重点技术领域，提高数 字赋能与服务能力。 工业和信 息化部《促进中小企 业发 展 规划（2016—2020年）》提出，实施专精特 新中小企 业培 育工程，鼓 励专业化、精细化、特色化，支持新颖化发展[2]。即通过引导中小企业专精特新发展，进一步激发 中小企 业发 展 动能，推动中小企业升级转型。意在培育一批业务突出、竞争力强、成 长性 好的“小巨人”企 业，引导其成 长 为以高端制造业为主的企业排头兵。 考建议。因此，本研究尝试以专精特新企业专利数据为数据源，运用文本计量、社会网络分析、专利数据可视化等方法，分析在专精特新企业视角下新一代信息技术产业的发展情况，并针对分析结果提出相应建议。 本具有极高的 代表性，因此做简单评估：在 对样本和 总体的发展趋势、地域分布、技术分布等特征进行比对后，认为可以将专精特新企业作为研究样本。将企业名单汇总，并依 据《专精特 新“小巨人”企 业简单更名公示名单》，对已更名的企业进行数据处理后，将名单导入Pat-Navi进行企业识别，识别出企业4956家，与名单数量不一致。经筛查后发现原因如下：公司名称未完全更新、总分公司和子母公司名称相似、数据库收录的企业不全。经过阅读文献和咨 询专 家后 认为，一 方 面，子母公司在很多情况下专利共有，因此对最终统计的专利数据没有影响；另一方面，数据不完整的情况较为常见，且本研究实际获取数据与预期数据相差较小。而本研究是在较为宏观的层面上对专精特新企业与行业进行分析，较小的数据误差不会对最终的分析结果产生较大的影响，因此综合来看数据可行。基于4956家企业以新一代信息技术产业为筛选条件，得到专利48,674条。 二、数据来源与分析框架 （一）数据来源与处理 专利是世界上最大的技术信息源，学者常以专利数据分析技术情况。Wang xiaoli等（2022）以专利数据分析电子设计自动化（EDA）技术进化趋势和竞争状况[7]。Frisio等（2021）用专利数据，证实了有关创新生产的专门知识与适应当前流行性疫苗需求的 发明能 力 之间有着密切的联系[8]；李英等（2022）以智慧芽专利文献为数据源，分析量子信息技术发展情况[9]。郁金澳等（2022）以专利数据分 析作为海洋战略 性新兴产业之 一 的海水淡化技术[10]。本研究基于六棱镜旗下的PatNavi数据平台进行分析。六棱镜sixlens是全球产业科技情报分析系统，关联融合了130多个国家、1.6亿条专利数据，5500万条商标数据、640万条企 业软数据、5000万 家在营企 业的工商注册数据、5.7万家投 资机构数据、3万 家高校院所的画像数据等，并在这些数据基础上进行了关联融合深加工处理，整体数据实现了周更新。 在数据分析与处理上，首先使用PatNavi平台的功能分析专利申请趋势、统计专利法律状态和专利IPC分布等情况。此外，使用社会网络分析工具UCINET进行可视化和密度、中心性分析。由于著录项目数据矩阵过于庞大，无法 放在篇幅中，因此在分 析部分主要 以可视图结合数据对关联情况进行解读。 工业和信息化部于2019—2021年在官网公布了三批 专精特新“小巨人”企 业名单：第一批企 业248家，第二批企业1744家，第三批企业2930家；截至2022年6月，三批总计认定公布4922家。有学者认为，可以通过比较样本与总体的特征评估代表性。俞纯权等（2003）认为，所谓样本对 总体的代 表性，是指样本反映总体特性的能力及基于样本构造的估计量的优良程度[11]。李金昌（2010）认为，样本代 表性指的 是样本对 总体的 代 表程度[12]。本研究以专精特新企业为样本，分析新一代信息技术产业。由于本研究从特定视角分析产业，不要求样 （二）分析框架 本研究将新一代信息技术产业作为研究目标，以专利为数据源，分析以专精特新企业为代表的新一代信息技术产业发展情况。企业专利的申请与有效情况能够反映产业发展现状，分析专利运营情况能够了解技术市场供需情况，分析专利著录项目能够了解产业链和企业合作情况，优秀企业的专利地区分布可一定程度上代表产业分布。同样地，IPC分布能够区分研究重点领域。分析框架，如图1所示： 三、专利视角下专精特新企业在信息技术产业中的参与分析 国家知识产权局报告显示，2021年，我国发明专利申请量为158.6万件，同比增长5.9％；实用新型 专利申请量 为285.2万件[13]，因此 发明和 实用新型 专利的申请比例为35.7％：64.3％，约为1：2。 （一）专精特新企业专利维持情况专利类型与有效情况，如图2所示： 由图2可知，专精特新企业在信息技术产业中的发明与实用新型申请比例约为4：6，高于国内总体水平，能够在一定程度上表明该专利群的技 术 水 平高于平 均 水平。此外，该专利群的有效专利率为85％，远高于平均水平，表明在以专利为评估要素的技 术 水 平上，信 息技 术产业技术发展情况良好。 专利申请公开情况。由于专利的公开存在滞后性，因此暂不考虑2021年和2022年的专利情况。专利申请与公开趋势，如图3所示： 差距，一直保持平缓上升趋势，申请量最高点为2020年的6200件左右。可推测，目前在专精特新名单中的企业并非因为名单公布带来的扶持和鼓励等政策，才具有较强的技术实力，而是因本身具有较强的领域技术实力，才能跻身于专精特新企业名单。该部分企业本身在信息技术产业就具有较强的研发实力，从专利申请的情况可看出研发态势良好、技术成果显著。 图3显示，2011—2021年期间，专精特新企业在信息技术产业的专利申请量、专利公开量均呈现稳步上升趋势，其中2013年、2014年、2018年、2019年、2020年成为专利申请数量与公开数量最为接近的时间点。 2018年12月24日，《中华人民共和国专利法》第四次修订草案在人大常委会审议，修法重点是加强知识产权保护、健全侵权惩罚性赔偿制度、大幅提高侵权违法成本，对未经实质审查的实用新型专利质量提出了客观需求。 《世界知识产权指标报告》显示，相比2018年，2019年中国 国家知 识产权局受理 的专利申请数 量下降10.8％，是近24年来的首次下降[14]，推测主要是因为 中国开展了知识产权整体监管转型，以优化知识产权申请结构、提高专利申请质量。结合图3发现，2019—2020年，专利申请情况并未出现异常波动。 （二）专利地区分布 2011—2022年有关省份专精特 新企 业国内专利申请量排名，如表1所示： 观察图3可以发 现，在名单发布前的2011—2018年，这些企业的专利申请量与名单发布后并没有较大的 以长三角 为中心、偏北部以北 京为 中心，形 成了信 息技术产业三足鼎立的格局。 就省份来看，一 方面，广东省的专精特 新企 业作为新一代信息产业的典型企业引领行业发展，本地企业能够依靠地区强势产业，充分发挥产业集群带来的强化合作、促进创新、资源共享等优势，通过纵向一体化扩展传统商业联结模式，环绕产业链发 展服务型产业，促进产业链上下游全面发 展；另一方 面，信 息技 术产业发 展优势之一在于利用信息传递及时、高效等特性对各行各业的促进作用，进一步缩短产、学、研、用的时间，促进资源合理分配。就产业发展角度来看，产业较为落后地区应当有整 体意识观，不局限于单独发 展信 息技 术，而 是将信息技术与各行各业紧密结合，形成双赢乃至多方共赢的局面。 表1展 示 的 是 有 关省份专利排 名情 况。通过该分析，可以了解在我国申请专利保护较多的省份以及其创新活跃程度。 宏观来看，自2011年以来，专利地区分布差异较大。排名第一的广东省专利量达到九千多件，约是第10位安徽的五倍、约是排名第二位和第三位省份的总和，专利申请量整体呈现广东一家独秀的局面。除广东省外，其他省份之间的专利数 量呈线性下降趋 势，其中山东省、四川省、浙江省专利量 相近，约为3000件；福建省、天津市、安徽省专利量相近，约为2000件。从地理位置分布来看，前10个省份有9个位于沿海地区。沿海地区信息技术产业较为 发达，同时南部以广东为 中心、中部 （三）专利运营分析 通过专利运营的数量变化趋势，可以了解分析对象在不同阶段的技术合作、转化、应用的趋势，预测技术趋势和未来前景。 2011—2022年专精特新“小巨人”企 业专利 运营情况，如表2所示： 总体上看，专精特新企业技术转让和技术许可专利相比申请授 权量明显偏少，专利整 体运营情 况较差，技术市场缺乏活力。技术转让的因素有很多，较为常见的是，一些不具备技术产业化和市场化 的科研机构，将研究成果以转让的方式实现技术成果转化的目的。技术许可常以获取利益和使用他人技术为目的，技术转让和许可都能促进技术的交流从而促进技术进步。从专利运营情况来看，技术转让和技 术许可在技 术领域近似，主要涉及H部电学和G部物理学。此外，也有部分专利涉及C部化学与冶金，对表中C部专利转让数据进行查询，可知C04B中是涉及C04B35（以成分为特征的陶瓷成型制品）的专利。我国高技术陶瓷在导电、介电、光学和磁学领域都有巨大的应用价值，因此高技术陶瓷实质上也 是高新技术制造业的显著成果之一。B60L电动车辆动力装置在表中也是唯一的B部专利。近年来，新能源汽车逐渐以电能汽车为主流，电动汽车中的电驱动系统十分重要，是新能源汽车发展的关键核心部件，因此B60L实质上是H部电学的一种产品形态，与电学的关系密不可分。 表2中技术转让专利涉及电磁、半导体、照明、供电、配电、电能存储、高技术陶瓷、通信、数据处理等多领域，技 术许可主要涉及电机、测量、电磁、天线、数据处理、半导体、电容器等方面。一般而言，专利可分为产品创新和 方法创新，总体上看，技术许可更偏向方法的创新，如G01K温度与热量测量、G01C测量距离水准或者方位、G01R测量电变量和磁变量。 的IPC有五个属于电子核心产业，四个属于计算机类，还有一个涉及通信领域。虽然一项技术