城市物流转型：可持续且高效的城市最后一英里配送

WHITE PAPER DECEMBER 2024 目录 前言 3执行摘要 4引言 5 1 最后一英里配送对城市的影响 7 2 交付生态系统如何拥抱变革 111.1对城市中心的影响71.2变革的需求9 2.1生态系统利益相关者112.2零售商及其客户122.3物流公司132.4市政府干预15 3潜在干预领域17 结论24贡献者 25尾注263.1实现框架和条件183.2解决方案的影响184建议204.1城市政府的建议214.2零售商和送货公司的建议224.3更广泛生态系统的作用23 免责声明 本文件由 世界经济论坛作为一项项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的研究成果、解读和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的产物，但其结果不一定代表世界经济论坛、其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。 2024 世界经济论坛。所有权利 ©reserved. No part of this publication may不能以任何形式复制或传播或以任何方式，包括复印和记录，或由任何信息存储和检索系统。 前言 Vivian Brady-Phillips全球论坛城市转型中心战略举措负责人 Jennifer Holmes执行董事，埃森哲公共服务战略与咨询业务 快速发展的电子商务环境，加上对消费者便利性的持续追求，导致了前所未有的送货激增。虽然这带来了新的经济机遇，但也给城市带来了显著挑战，包括交通拥堵、排放增加和安全隐患。随着我们迈向2030年，建立可持续、高效和创新的城市配送系统的紧迫性从未如此强烈。 涉及城市配送的所有其他利益相关者。它阐述了私人及公共利益相关者采纳减少排放、缓解城市拥堵，并制定更可持续城市配送体系路线图的迫切需求。这是对所有利益相关者采纳更可持续实践、投资基础设施和创新解决方案的号召行动。 我们邀请配送生态系统中的行业利益相关者和城市治理领域的决策者参与探讨本文的研究发现与建议。携手合作，我们可以借助协作的力量解锁更可持续的配送行业，并提升城市居民的生活质量。 这份白皮书是世界经济论坛与埃森哲的合著之作，汇聚了行业领袖和城市当局的贡献，旨在为全球城市政府、零售商、配送公司提供参考。 执行摘要 若不采取行动，2030年前城市中心配送产生的排放量可能增加60%。 电子商务的快速增长已显著改变了消费者预期，导致快递量激增。全球范围内，电子商务已占零售销售额的20%以上，并正向城市道路增加更多配送车辆。虽然这带来了经济效益和消费者便利，但也引发了交通拥堵、排放增加和安全风险等挑战。因此，将城市配送转变为更可持续和高效的系统至关重要。 – 明确和标准化定义运营商与建成环境互动的框架和法规 – 与私营部门合作，为安全、创新和可持续实践创造激励措施 私营部门 在常规商业情况下，到2030年，所有城市配送交通的碳排放量可能增加60%。尽管许多消费者表示倾向于可持续配送，但不到30%的人愿意在成本上妥协。1若无显著变革，配送车辆持续增长将加剧拥堵和排放，部分城市到2030年配送车辆数量将增加80%。 ：– 部署能够提升运营效率的技术、解决方案以及协作运营模式，例如取货和送货（PUDO）网络 – 通过支持车辆投放和融资方案，加速向零排放车队转型。 预测模型应用于本文中的六种城市类型，表明交通拥堵、排放以及道路安全与噪音水平的负面影响显著上升。向零排放车队和共享基础设施转型的迫切需求显而易见，城市政府正在创建可持续配送的激励措施并优化路边使用。私营部门利益相关者也正在致力于采用提高效率、减少拥堵与排放的新型运营模式。 – 向消费者提供信息，以推动对更可持续配送方式的支持 协作式 – 在交付生态系统中进行规划、创新和协作，为转型提供必要的基礎设施和运营模式 – 部署共享的基础设施、资产和其他资源，以支持最后一英里运营，包括微型枢纽、车队和包裹柜 本文呼吁价值链上公共部门和私营部门的所有利益相关者加速转型，并根据现有的最佳实践提供建议。这些包括： – 分享有助于全面了解配送运营和实现可达成洞察的数据 公共部门 – 将配送运营整合到城市战略中，包括通过可持续城市物流计划（SULPs） 通过促进对可持续和创新实践的共同承诺，交付生态系统可以实施变革，从而提升生活质量和支持繁荣的商业环境。 引言 最后一英里配送的增长 消费者现在期望更快配送成为标准——这一趋势将长期存在。 加剧拥堵、排放和安全问题，从而影响城市的宜居性。以悉尼为例，这意味着道路上将额外增加1万辆车辆，包括卡车、面包车和微型交通工具，如自行车、电动自行车和滑板车。对于像班加罗尔这样的城市，这可能意味着运输排放量增加76%。 自2020年以来，最后一公里配送量激增，这很大程度上是由于电子商务的显著增长，2023年销售额达到5.8万亿美元，预计到2027年将增长39%。2这种增长归因于包括城市化、收入增长、消费者行为变化和技术进步等因素。3随着新冠疫情加速了这些趋势，结果是电子商务大幅超越了传统零售，带来了经济效益以及消费者更大的选择和便利。 在多个线上和线下渠道销售零售商正利用市中心的店铺来持有更靠近消费者的分散化库存，从而实现当日及次日送货和线上订单本地自提。杂货零售商在即时零售领域尤为突出，大量嵌入当地社区的暗店（用于处理线上订单的小型仓库）为其在线仅售模式提供支持，对自2019年以来快速零售交付量增长290%做出了重大贡献。4 然而，在线零售和即时配送的增长导致城市中的配送车辆数量激增。如果缺乏进一步干预，到2030年，这些车辆的数量在全球范围内可能增加60%以上。 界定“最后一公里” “最后一英里配送”是指包裹、杂货等货物的运输。从供应链的最终运输枢纽，即准备食品或食品准备地点，提供预制餐食和大宗配送服务。最后一公里的实际距离可能差异显著。对于传统的快递和快件运营商而言，这通常可能是最后15至20公里。5鉴于许多配送中心地处市郊。对于杂货和预制食品，距离通常要短得多，因为订单是从市中心内的商店配送的。 消费者现在要求更快的配送作为标准——而且这一趋势将长期存在。电子商务零售商正利用配送速度和便捷退货来在竞争激烈的市场中形成差异化。2023年的平均配送时间从2022年的2.36天下降到2.15天。这推高了最后一英里成本，2023年该成本占运输总成本的53%，而2018年仅为41%。6 许多城市已着手进行以可持续性和宜居性为焦点的城市转型。道路空间正越来越多地分配给公共交通、自行车和行人。城市规划正专注于创建可步行的社区，以改善与零售、休闲和服务的互动，以及整体生活质量。 可持续发展也成为一项优先事项，有超过70%的购物者表示，他们在2023年重视可持续的配送选项。 城市多变性——包括人口、密度、人口统计、拥堵、气候、基础设施质量和数字化准备等方面——需要细致的分析。本白皮书使用六种城市原型（详见图1）来量化未来的挑战。高级模型模拟了在样本城市中“一切照旧”模式对拥堵和排放的影响，同时进行健康、生产力和经济成本方面的定性评估。 交付速度不足导致23%的订单被取消，另有48%归因于运费。7突出航运在电子商务中的重要性。家庭送货仍然是超过60%的在线购物者的首选选项。8：更短的交货时间也同样关键，超过68%的在线 购物者将其列为下单的决定性因素。9疫情也改变了旅行习惯，减少了办公室投递，并增加了对投递地点灵活性的需求。10 本文探讨了零售商、送货公司和城市当局应对“最后一公里”挑战的策略。这些策略包括使用微型枢纽、车队电动化以及实施零排放区，同时提高消费者对其选择影响的认知。已对干预措施对送货成本、车辆行驶次数、交通拥堵和排放的潜在影响进行建模。定性评估涵盖了噪音污染、顾客满意度、道路安全和实施便利性。 可持续性也正成为一项优先事项，超过70%的购物者表示他们在2023年重视可持续的配送选项。11尽管许多顾客不愿额外付费，但当他们被告知这是一种更可持续的选择时，有些人可能会接受更长的交货时间或户外替代方案。12 所有这些变化都对零售商的底线造成了巨大压力。因此，零售商必须在满足消费者需求与在成本效益和可持续性方面实现交货压力之间取得平衡。 该报告强调了变革的必要性，并提出了能够平衡社区和环境需求与消费者期望的运营模式和倡议。它为利益相关者——包括零售商、配送公司和市政府——提供了建议，同时充分考虑了全球各地城市截然不同的特性。 1最后一英里配送对城市的影响 到2030年，配送车辆可能使平均城市通勤时间增加长达五分钟，并占城市总碳排放量的13%。 1.1 对城市中心的影响 预测表明，在欧洲，即使目前计划的措施得以实施，交通排放量也将于2032年才下降至1990年水平，并且需要进一步措施才能实现行业目标。 可供房地产的短缺也使得创建能够缓解影响的设施（如微型枢纽、电动汽车充电桩和包裹柜等基础设施）变得困难，例如配送车辆经常被迫停放在指定区域外，造成阻塞性和安全问题，并搜查停车位，这可能占繁忙区域交通量的30%。15更明确的商业车辆道路使用指南也将有助于提高道路安全并促进交通拥堵的减少。16 城市中心正面临日益增长的配送交通带来的重大挑战，这导致了拥堵和排放问题，并创造了安全隐患。 近年来，城市拥堵程度显著增加。2018年至2023年间，都柏林的拥堵程度（与自由流动相比，因交通造成的平均额外时间损失百分比）从45%上升到66%，米兰则从30%上升到45%。13简而言之，更多的配送意味着更多的拥堵和碳排放，除非在配送方式上进行根本性变革。预测表明，在欧洲，即使按当前计划采取的措施，交通排放量也仅在2032年才会降至1990年的水平，并且需要额外的措施才能实现行业目标。14 高级建模作为本文的一部分已完成，并从图1中描述的六个城市原型视角进行分析。这些原型反映了全球城市特征中的一些基本差异。 密集的市中心大都市 郊区的蔓延性都市地区 由于空间有限而通常遭受交通堵塞的密集城市。 拥有广泛道路网络和众多市郊住宅区的城市 例如：悉尼、迈阿密、卡尔加里、加蒂翁、利雅得 通常情况下，那些街道格局狭窄且原本并非为机动车设计的古老城市 人口快速增长但基础设施发展受限的城市 区域枢纽城市 拥有可持续和高效交通基础设施的城市 通常，作为重要人口中心的城镇，其周边农村地区发挥着枢纽作用。 例如：斯特拉斯堡、阿姆斯特丹、哥本哈根、科隆、安特卫普 例如：温尼伯、罗萨里奥、阿德莱德、大邱、美丹 1.2 变革的需求 2配送生态系统如何拥抱变革 配送生态系统已经正在创新以适应不断变化的物流格局的挑战。 2.1 生态系统利益相关者 整个配送生态系统会影响城市结果，始于零售商及其客户。物流行业扮演着重要角色，但其他合作伙伴，包括原始设备制造商（OEMs）和技术公司，也会推动变革。通常，利益相关者会承担多重角色。城市政府 确立价值链运行的框架，并因此发挥重要的召集作用。 本文强调市政府、零售商和物流运营商——特别是参与最后一公里的运营商的作用。 2.2 零售商及其客户 一个重要的向电动汽车转型和微型交通正在进行中，尤其在较大范围内组织。 创新的交付解决方案 影响零售商实施变革的能力和意愿，特别是考虑到开发和实施新解决方案的高前期成本。这表明了法律和监管框架在创造变革激励方面的重要性。 零售商已经采用创新解决方案以提高效率和可持续性。向电动汽车和微型交通的重大转型正在展开，尤其是在大型组织之间。亚马逊和英格卡集团（宜家最大的零售特许经营运营商）等公司通过采用电动汽车正在引领最后一英里配送的脱碳化。宜家还在市区商店投资以缩短客户的旅行距离。这些商店作为订单履行的微型枢纽。 与供应链互动 许多零售商高度依赖第三方物流运营商进行订单和库存管理以及配送。因此，零售商并不总是能够控制其影响拥堵和碳排放的结果。 货运自行车和步行配送正越来越多地被用于人口密集且机动车辆进入有挑战性的区域。17例如，英格卡集团已经为城市配送实施了小型低排放车辆，并且正在