2023 年全球智能最后一英里物流展望

2023年全球智能最后一英里物流展望 Abstract 随着技术的不断升级，智能技术、工业场景的深度融合和更广泛的工业应用，近年来我们见证了以智能最后一公里物流为代表的蓬勃发展智能PUDOs，智能储物柜银行、无人驾驶汽车和无人机。 事实上，智能最后一公里物流一直在快速增长。过去几年，全球CEP市场一直在以10%左右的速度增长， 这势必会进一步扩大智能 最后一英里市场。2021年，欧洲的OOH（外出送货）网络增长了约35％。东南亚，美洲和其他地方正在拥抱更大的智能最后一英里机会。众所周知，最佳的OOH网络位置是稀缺资源，需要计划和快速行动。因此，在现阶段，智能最后一公里物流不再被物流企业、电子商务公司等相关参与者所忽视。 背后有两个主要的驱动因素。首先,供需矛盾日益严重,伴随着老龄化,不断增加的劳动力成本和快递员的高流动性使得就业更加困难,在 电子商务需求和包裹量，更多最后一英里交货需要有效的方式。其次,消费者需求的多样性增加,除了对包裹取件的便捷性和灵活性的要求外,消费者正在考虑解决方案的多样性、环保性、可持续发展性。 因此，我们以全球视角着手建立一个智慧末路物流市场评估模型。基于市场吸引力和成熟度两个维度，我们将选定的关键国家分为三个 集团-关键基准市场、潜在增长市场和次潜在孵化器市场， 并讨论了他们为发展智能最后一英里物流所采取的策略。 在上述背景下，我们总结the 从“4E”的角度来看，智能最后一公里物流的优势： 此外，我们选择了三个有代表性的国家进行详细分析。作为关键的基准市场之一，中国具有高度成熟的智能最后一英里物流，其数字技术和经验也可以作为有价值的参考。例如，中国的智能最后一英里物流展示了所有元素和所有流程的数字智能。核心部分 •经验:改善消费者体验，实现包裹取件的便捷性、时间灵活性和选择多样性。•支持:丰富解决方案的多样性，提高退货服务和高效交付等解决方案的有效性。•支出:降低成本并增加效率，最终降低劳动力支出。•环境友好性:帮助企业和客户追求环境友好和可持续发展。 ofsmartPUDOshavealreadyachievedintelligenceanddigitalization,includinginbound,monitoring,pick-up,anddannedvehicledelivery.In TheEuropeanmarket,weselectPolandwhoserapiddevelopmentof smart last-mile logistics is notice,especiallythatofitslockerbanks.Itbusinessmodelinparticular,hasaspectsto emulate.WehaveselectedSingaporeforanalysisinSoutheastAsia,representinghighlyurbanizedmarkets.Theapplicationofsmartlast-milelogisticsisageneraltrendduetogrowinghigh人工成本andincreasingpackagevolume. providerscanofferacombinationofintelligentsolutionstomeetthedemandofconsumersinspecificmarkets.playerssuchaslogisticsande-commerceplatformmayfirstconsidertheirposition,goals,localmarket 选择合适的解决方案时的特点和消费者偏好。其次，鼓励玩家根据相关数据进行最后一公里网络扩展规划，并根据不同因素进行多维度评估，如“4E”。最后，需要平衡长期和短期利益，以决定如何参与，例如，在自有和租赁之间做出决定。 技术将继续改变我们的生活。展望未来，智能最后一公里物流将继续发展，以更好地适应未来的用户场景。消费者并不是唯一从智能技术中受益的人，市场参与者也将在技术浪潮中获得一席之地。他们将能够通过清晰的洞察力发展自己的竞争优势 和积极参与。智能最后一英里服务 智能最后一公里物流将极大地改善消费者体验，并有助于解决最后一公里配送是整个物流过程中最大的成本驱动因素的问题。对于核心的最后一公里物流参与者来说，抓住新时代的机遇并通过智能手段进行自我升级以建立竞争优势变得越来越重要。 威廉熊 首席战略官andSVP,欧洲和东南亚,菜鸟网络 在需求和新技术的快速发展下，物流生态合作伙伴将有力推动全球智能最后一英里解决方案的演进，以提高效率和降低成本。 布莱恩·周小亮 供应链和网络运营提供领导者德勤咨询中国 1.物流05 1.1061.21.31.413 2.2.1162.22.3对代表性国家及其智能最后一公里解决方案的分析20 3.面向未来的智能最后一英里解决方案33 3.1“智能最后一英里物流”方法论343.2智能最后一公里物流解决方案及相关案例363.3智能最后一公里物流市场参与者的思考与建议46 1.全球智能最后一英里物流的背景 1.1最后一公里物流的研究范围、定义、模式和场景 通过跨不同场景的技术改造来减少和提高效率。此外，智能化已成为玩家的差异化战略和业务增长点。在智慧最后一英里物流生态系统的整体建设中，消费者、物流企业、电子商务平台、政府和技术服务企业将共同推动新技术和解决方案创新，全面发展最后一英里产业。 最后一英里物流的定义：在从供应商到消费者的整个物流配送过程链中（图1），供应链运作的最后一步被定义为最后一英里物流。最后一英里物流交付主要是指在物流配送的最后一段直接满足客户需求的活动。 最后一英里配送的重要性上升，但仍有许多弊端和痛点 行业的发展。因此，迫切需要创新和改革。全球平均最后一公里物流配送成本占总配送成本的41%（图2）。同时，效率低下，模式单一，无法满足消费者日益多样化的需求。 最后一英里的交付模式 物流主要分为两种类型:送货上门模式和OOH送货上门模式。 在未来，最后一英里的交付将更加关注用户体验、成本 •送货上门模式主要是指快递员通过在特定区域统一开车的方式将包裹直接送到最终客户的家中 在过去的几年中，这种模式在世界范围内迅速发展并稳步发展。许多电商平台和物流公司也纷纷涉足OOH配送模式服务,提升客户满意度,相继推出智能PUDOs和储物柜银行作为最后一公里配送站,采用OOH配送模式的解决方案不仅节省了配送成本,还为客户提供了“24/7”提货服务。 即时配送涉及到各个行业和消费者的需求,涵盖了餐饮、餐饮原料、零售、医药,对应着“外卖配送”、“生鲜送货上门”、“超市零售”、“送药”的配送场景。 并通过电话/短信/APP通知客户取货。这是目前大多数国家的主要最后一公里送货模式。 智能的研究范围 本报告涵盖的最后一英里物流：本白皮书 •OOH（外出）交付模式是指客户通过 将重点介绍电子商务的场景 以下方式提取包裹的模式 快递进行具体的智能最后一公里物流应用分析、市场讨论和洞察分享，但不会详细阐述包括外卖配送、生鲜送货上门、超市零售或医药配送在内的即时配送的智能解决方案。 本身，主要由PUDOs和储物柜银行。PUDO是可以收集包裹的地方，可以是便利店，杂货店，包裹店，邮局或零售店（点击和收集）。储物柜银行是自动邮箱机，允许用户自行取放包裹。 最后一英里物流交付场景主要分为快递和即时配送。 快递以“电商平台订单”发出的货物的配送需求为主，而 对网络购物的物流服务质量和准时性提出了更高的要求。在最后一公里配送服务中，电商和快递公司发现PUDOs不足，送货上门导致首次配送成功率较低，这 因此，最后一公里物流的创新发展迫在眉睫。 1.2智能最后一英里物流势在必行 智能最后一英里交付的发展背景(图 3):随着电子商务的快速发展,近年来包裹的数量激增,与此同时,消费者 随着电子商务的快速发展，近年来包裹量激增。与此同时，消费者对网络购物中的物流服务质量和准时性提出了更高的要求。在最后一公里送货服务中，电子商务和快递公司发现PUDOsffi有效的，送货上门导致了较低的fi最后一公里物流的创新发展迫在眉睫。 行业场景中的挑战 必要性 挑战 供需矛盾 •提高消费者对智能交付体验的期望：消费者有更高的要求聪明，及时，私密，个性化和绿色最后一英里物流分布 •随着电子商务的发展和人口的增加，送货订单的数量逐年增加，是迪ffi利用现有的交付方式、人力和技术，确保标准的交付服务质量。•最后一英里交货面临低e的挑战ffi效率、高成本和差的客户体验(延迟/错误/第二次交货等)。•最后一英里交付面临三个变化趋势：增加SKU、增加批次和减少批次大小，导致复杂性增加。 环境保护 •政府的重视和政策支持：一些领先的国家在物流相继出台了促进最后一公里物流配送智能化发展的政策。中国已选择24个城市进行应用终端物流的现代技术；美国和德国、法国等一些欧洲领先国家已经发布了相关的智能最后一英里政策 •绿色、低碳、低能耗的配送活动和物流包装的环保问题日益严重 安全与技术 •Traffic安全和运输ffic果酱•需要改进最后一英里整体交付的技术和设施，以确保安全，例如ffi简洁，方便。 技术。最后一英里快递员在整体市场上的流失率较高，存在就业困难和劳动力成本逐年增加等挑战。 随着电子商务和人口的增加，配送订单数量逐年增加，现有的配送模式、人力和 对于电商快递的场景，目前面临的主要挑战是： •供需矛盾：随着发展 因此，最后一英里交付面临效率低、成本高、客户体验差（延迟/错误/二次交付等）的挑战。同时，最后一英里交付面临三个变化趋势：增加SKU、增加批次和减少批次大小，导致复杂性增加。 •安全与技术：在中国等一些国家，最后一英里的交付面临着由不安全的三轮车辆和交通堵塞造成的交通安全挑战。需要改进最后一公里的整体交付，以保证安全性、效率和便利性。 •环境保护:政府监管机构、社会和消 呼吁物流绿色、低碳、低能耗和配电，如何提高配电效率、降低综合能耗成为未来需要解决的问题。 针对上述场景中的诸多重大挑战，以及消费者和企业业务发展的需求，从以下四个方面（4E模式）强调了推进智能最后一公里物流配送的必要性： •经验:消费者对智能交付体验的期望增加，例如 最后一英里的交付，信息隐私，灵活性，24/7的便利性，长存储周期，低价格，简单的退货等，在一般情况下，消费者需要更多的控制，通过可见性和服务的灵活性。 需求，并建立全面服务的入口，这是争夺客户的关键。 •支持:企业在最后一公里物流中发展核心差异化能力，与他人竞争。借助smartOOH，企业不仅可以提供退货服务和其他创新解决方案，还可以直接了解客户 环境保护和减少交通拥堵等发展问题。 •支出:供应和需求压力的增加需要更多的考虑支出。这是解决长期人口压力、困难之间矛盾的好办法就业和增长快递包裹。•环境友好性：整个社会的政府、企业和个人更加关注可持续发展 我们也注意到,各国政府出台了相关政策,在全社会促进物流效率和全面减排: •近年来，中国高度重视最后一英里交付的发展。 年份:国家层面，2018年国务院办公厅发布意见 关于建设自动化、互联和低碳运输服务基础设施和另外9000万欧元 无人驾驶汽车在最后一英里物流配送并将无 人送货产品分为 关于促进电子商务与电子商务协调 发展的思考 为“物流”建设 按规模管理两类。一类是个人送货设备(PDD)，另一类是作为低速机动车管理。自2017年以来，各种各州相继发布了PDD法规，以规范在人行道上行驶的小型无人驾驶送货车。电机驱动的无人驾驶送货车需要根据相关规定申请测试许可证。当没有驾驶室的无人送货低速车大规模部署时，有必要向美国国家高速公路管理局提交豁免申请美国交通部。2022年，NHTSA发布了第一个