通用动力美股招股说明书(2025-04-28版)

预备性招股说明书补充（至2024年4月18日招股说明书）text for translation. I'm not sure what \"i m l e i t\" means, as it dom sorry, but the text \"p i c d c s s a i i\" does not s % 应于20日到期的款项 我们提供%面值的20年到期债券本金总额（“债券”）。e is no meaningful translation possible into Chinese. If you The notes will mature on, 20并将按每年%的利率产生利息。利息将在每半年末支付，逾期支付。然后of each year, beginning, 2025.i n m, s e r e m o i t.n r l p i u epc hue Tss 我们可以选择在任何到期前的时间内，以所述适用的赎回价格对全部或部分债券进行赎回。这份可行性研究报告补充内容 这些笔记将是不担保的，并将与我们的所有现有和未来高级无担保债务以及对我们所有现有和未来次级债务的支付权利平等。根据发行这些笔记的契约条款，我们将由某些子公司完全无保留地担保我们对这些笔记的义务。每个担保人的担保权利将与该担保人所有其他现有和未来高级无担保债务的支付权利平等。 这些笔记将只以2,000美元的面额及该金额以上1,000美元的整数倍发行。 这些笔记是新发行的证券，尚未形成交易市场。我们不打算申请将笔记在任一证券交易所上市，也不安排在任一报价系统中进行报价。 See “风险因素从第S-4页开始讨论与投资本票据相关的某些风险，以及在本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书中引用的我们在美国证券交易委员会（SEC）的其他文件中提到的风险。 证监会和国家证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份增发说明书或附带的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是一项犯罪行为。 The notes are expected to be delivered in book-entry form only through the facilities of The Depository Trust Company and itsparticipants, including Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, société anonyme, on or about JointBook-RunningManagers联合簿-运行经理凭证预计仅通过存托信托公司的设施及其参与者进行书面登记交付，包括欧洲清算银行S.A./N.V.和Clearstream Banking，法国公司匿名，大约在, 2025. 目录表 目录 招生简章补充 关于本招股说明书特别提示关于前瞻性陈述您可以在哪里找到更多信息通用动力公司风险因素资金用途债务证券和担保分配计划法律事项专家 您应在投资票据之前仔细阅读这份补充招股说明书、随附的招股说明书以及我们或代表我们或向我们推荐的相关免费写作招股说明书。这些文件包含或通过引用包含您在做出投资决策前应考虑的重要信息。本补充招股说明书包含关于所提供票据的特定信息，随附的招股说明书包含票据的一般描述。本补充招股说明书可能增加、更新或更改随附招股说明书中的信息。我们和承销商未授权任何人提供本补充招股说明书、随附招股说明书或我们或代表我们或向我们推荐的相关免费写作招股说明书中所包含或引用的信息以外的任何信息。我们和承销商不对、也不能保证他人提供的信息的可靠性。您应假设本补充招股说明书、随附招股说明书、本招股说明书所引用的任何文件、我们或代表我们或向我们推荐的相关免费写作招股说明书中所包含的信息仅在其各自日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书，不构成出售任何证券（仅限于与它们相关的已注册证券）的要约，也不构成在任何司法管辖区向任何在该管辖区进行此类要约或邀约属非法的人士出售或购买这些证券的要约或邀约。 目录表 引用“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”的，除非我们明确指出，否则均指通用动力公司。提到“通用动力”的，是指通用动力公司及其合并的子公司，包括担保人。“担保人”最初指的是美国海外海运公司、巴思钢铁厂公司、电船公司、通用动力政府系统公司、通用动力陆地系统公司、通用动力军械和战术系统公司、通用动力-OTS公司、加勒特航空集团公司和国家钢铁造船公司。 本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书中的“美元”或“$”均指美国美元。 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可以在哪里找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交年度、季度和当前报告、代理声明及其他信息。SEC在http://www.sec.gov维护一个网站，该网站包含报告、代理和信息声明，以及有关向SEC电子提交注册信息的注册人（包括通用动力公司）的其他信息。除非在下述段落中明确指出，我们不将SEC网站的内容纳入本招股说明书补充文件。 美国证监会允许我们将我们提交给它的信息“通过参考”纳入本招股说明补充文件中，这意味着我们可以通过让您参阅那些文件的方式披露重要信息。参考纳入的信息是本招股说明补充文件的重要部分，我们随后向证监会提交的信息将自动更新，并相应替代此信息。我们将以下提交给证监会的文件通过参考纳入本招股说明补充文件（文件号001-03671）以及根据修正后的1934年证券交易法案第13(a)、13(c)、14或15(d)节提交的任何未来文件（不包括按适用证监会规则提供而非提交的文件或文件的一部分），直至本补充文件涵盖的笔记发行完成。 • 2024年度12月31日止的财务年度10-K表格年度报告，于2025年2月7日提交。 •季度报告10-Q，关于截至2025年3月30日的季度，于2025年4月23日提交；以及 我们将向每一个人免费提供，包括任何受益所有者，任何收到此招股说明副本的人，提供此招股说明补充说明中提及或纳入的所有报告和文件的副本，如果该人（或代表该人行事的人）向以下地址发出书面或口头信息请求此信息： 通用动力公司11011日落山道雷斯顿，弗吉尼亚州20190收件人：公司秘书电话：(703) 876-3000 您还可以在我们的网站www.gd.com上免费获取一份我们每份通过参考纳入本补充招股说明书的SEC文件。对本网站的引用仅限信息用途，在任何情况下均不应被视为将网站地址上或通过该网站地址可获得的任何信息纳入本补充招股说明书。 目录表 特别说明有关前瞻性陈述 某些本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的陈述，以及通过参考纳入本文件和该文件中的信息，包含基于管理层预期、估计、预测和假设的前瞻性陈述。如“预期”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“安排”、“展望”、“估计”、“应该”以及这些词的变体和类似表达均旨在识别前瞻性陈述。例如，包括收入、利润、运营利润率、业务部门业绩、现金流、合同授予、飞机生产、交付和订单积压的预测。在作出这些陈述时，我们依赖基于我们的经验和对历史趋势、当前状况以及预期未来发展的分析，以及我们认为在特定情况下适当的其他因素。我们相信，基于我们当时可获得的情报，我们的估计和判断是合理的。前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》修正案中的安全港条款做出的。这些陈述不是对未来表现的保证，涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际未来的结果和趋势可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异，这可能是由于各种因素造成的，包括但不限于在本招股说明书补充文件“风险因素”部分中识别的风险因素，在截至2024年12月31日的年度10-K报表“风险因素”部分中识别的风险因素，以及在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向SEC提交的其他文件中披露的其他重要因素。这些因素包括： •美国及国际政治经济形势 •美国政府在国防开支上的减少或国防预算中的优先级调整； •政府单方面行动导致的政府合同终止 预期的与实际的项目表现差异，包括在估算成本内执行的能力，以及与关键供应商的表现问题。 •预期合同索赔和公平调整请求的恢复 •变化中的商务飞机客户需求，包括经济条件对商务飞机市场的影响； •能源和原材料价格变动 •法律和/或监管程序的状态或结果 •潜在效果：政府机构对我们政府合同执行、合规性和内部控制系统的审计和审查并且政策； • 网络安全事件和其他干扰； •收购和合资企业相关的风险和不确定性 ••美国境外的运营可能面临与在外国开展业务相关的各种风险，包括风险与全球贸易争端和供应链中断有关；气候变化相关监管可能加强的潜力。 所有前瞻性陈述仅代表本文件日期或，在任何通过参考纳入的文件的情况下，该文件的日期。所有归因于通用动力或任何代表我们行事的人的后续书面和口头前瞻性陈述，均受本节中警告性陈述的限制。我们不承担任何义务更新或公开发布任何前瞻性陈述的修订，以反映在作出此类陈述之后的任何事件、情况或期望的变化。这些因素可能在未来的SEC文件中得到修订或补充。 目录表 风险因素 除了本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书所包含的信息以及通过引用纳入的信息外，您还应仔细考虑以下识别出的风险因素，以评估对债券的投资。 与我们的业务相关的风险 您应仔细考虑与以下因素相关的风险，这些因素在截止至2024年12月31日的年度10-K报告的“风险因素”部分有所讨论： •••••••••••美国政府为我们提供了相当大一部分收入。美国政府的合同在启动时并不总是得到全额资助，任何资助都可能出现中断或延误。我们的美国政府合同受客户终止权的约束。作为政府承包商，我们在高度监管的环境下运营，并受到美国政府的审计。我们的航天部门受商业飞机客户需求变化的制约；我们的收益和利润取决于我们履行合同的能力。我们的收入、盈利和利润部分取决于供应商的表现。我们的成功部分取决于我们开发新产品和技术的能力以及维护一支合格的员工队伍以满足我们的需求。客户美国境外的运营可能面临与在外国从事商业活动相关的各种风险，包括风险与全球贸易争端和供应链中断相关；我们已经做出并预计将继续做出涉及风险和不确定性的投资，包括收购和合资企业。业务条件的变化可能导致商誉和其他无形资产减值。 我们的业务可能会因网络安全事件和其他干扰而受到负面影响。 ••我们的业务可能会继续受到新冠病毒（COVID-19）大流行的不利影响，也可能受到其他因素的负面影响。瘟疫和爆发全球气候变化可能对我们业务产生负面影响。 相关笔记的风险 契据并未限制我们可能承担的债务金额。 根据我们发行票据和担保的契约，并未限制我们或我们的子公司可能承担的债务金额。此外，契约中不包含任何财务契约或条款，这些条款在我们在高度杠杆交易中参与时将为票据持有人提供保护。 We depend upon our subsidiaries to service our debt. 因为我们是一家控股公司，我们依赖并且期望继续依赖我们子公司的能力以现金形式，比如内部公司信贷、贷款、股利或其他方式，以满足我们的债务偿还义务，包括我们根据借据的义务，以及其他一般公司用途。 目录表 公司间信贷、股息、贷款或其他向我们子公司进行的转移或分配可能受到适用州法律、其他法律和法规以及/或合同限制的约束，并取决于这些子公司的经营成果，可能还受到其他商业因素的制约。持有债券的人只能直接向公司及担保人提出索赔，而不能向我们其他非担保人子公司提出索赔。尽管债券由担保人担保，但如果此类担保被宣布无效或被认为不可执行，担保人将没有义务支付债券应付款项或提供任何资金。 These guarantees may be limited in duration. 在以下情况下，担保人（除与