莱德系统美股招股说明书(2025-04-28版)

2025-04-28 美股招股说明书话唠

Ryder System, Inc. 已向 SEC 提交注册声明，拟发售总额为 3 亿美元的 424B3 债券，票面利率为 4.850%，到期日为 2030 年。债券关键条款如下：

发行规模与定价：总本金 300,000,000 美元，发行价 99.738%，净收益汇入 Ryder（不含费用）为 0.500%。
发行日期与到期日：交易日期为 2025 年 4 月 28 日，发行日期为 2025 年 5 月 7 日（T+7），到期日为 2030 年 6 月 15 日。
利率与支付：利率为 4.850%，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日支付利息，首期息票于 2025 年 12 月 15 日启动。
交易日计数：采用 30/360 计息法。
赎回条款：
- 可选赎回：在 2023 年 5 月 15 日前（到期赎回日），公司可选择以较大值（面值+20基点或面值+财政部利率+20基点）赎回全部或部分债券；之后可随时以 100% 本金+应计利息的价格分批赎回。
- 财政部利率：基于国债利率加 20 个基点确定。
承销安排：
- 承销商：BNP Paribas、BofA Securities、Mitsubishi UFJ、RBC Capital Markets 等。
- 分销计划：承销商承诺承销所有票据，采用全球簿记系统。
法律意见：Sullivan & Cromwell LLP 发表法律意见，确认债券根据佛罗里达州法律有效，但未对其他地区法律效力发表意见。
其他事项：
- 票据由主全球证券表示，便于管理。
- 承销商及其附属公司可能持有 Ryder 证券或进行相关交易。
- 二级市场交易结算周期为 T+7，需注意结算安排。