莱德系统美股招股说明书(2025-02-18版)

Ryder System, Inc. 5.000% 2030年到期债券发行价格补充说明

债券基本信息

• 发行总额：3亿美元
• 发行利率：5.000%
• 到期日：2030年3月15日
• 发行日期：2025年2月24日（T+4）
• 利息支付日期：每年3月15日和9月15日
• CUSIP编号：78355HLE7FS-1
• 承销商：摩根士丹利、摩根大通、美国银行等

债券条款

• 本金偿还：100%本金在到期日偿还
• 赎回条款：
  • 可选赎回：否
  • 平价赎回日期：2030年2月15日
  • 赎回价格：等于以下两者中较大者：
    1. 剩余定期本金和利息按财政部利率加15个基点折现的现值之和，减去至赎回日期累计的利息
    2. 即将赎回的债券本金加上至赎回日期的应计未付利息的100%
• 财政部利率确定方法：
  • 基于赎回日前第三个工作日美联储发布的“选定的利率（每日）- H.15”或“H.15 TCM”收益率
  • 若H.15未提供完全匹配的期限，采用线性插值法确定
• 赎回通知：至少10天，不超过60天

法律事项

• 证券有效性：假设根据佛罗里达法律，债券已得到适当授权
• 受托人关联方：美国银行信托公司（受托人关联方）、美国银行投资公司（受托人关联方）
• 承销商关联方活动：可能持有公司证券的信用违约掉期或空头头寸，可能进行投资建议和独立研究

承销商信息

• 主承销商：摩根士丹利、摩根大通、美国银行等
• 承销商折扣：无
• 交付日期：2025年2月24日（T+4）

其他条款

• 全球证券：发行一种代表每一期中期债券的主全球证券
• 分销计划：全球主簿式记账凭证
• 法律顾问意见：假设根据美国联邦和纽约州法律，债券已得到适当授权

关键数据

• 发行价格：99.388%
• 承销商折扣：0.500%
• 承销商承诺：若有人认购，将承担并支付所有认股权证