加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-18版)

日期为 2025 年 [•] 的定价补充文件 ， 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书和日期为 2024 年11 月 8 日的招股说明书补充文件 ●到期时本金的100%偿还，但受银行信用风险的影响 ●银行可在任何发行人赎回日期（大约在发行后两年开始）每半年赎回，视情况而定 ● 每半年支付一次利息● 规定的 12 年期年利率为 5.50%票据的期限 可赎回固定利率票据（到期日为2037年3月2日，且可吸收的票据，“这些票据”）在此提供的不可优先级化且无担保义务属于加拿大 nova scotia 银行，并且受到投资风险的影响，包括由于加拿大 nova scotia 银行的信用风险可能导致损失掉本金金额。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指加拿大 nova scotia 银行。 债券不会在任何证券交易所或自动报价系统上市。 neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会 已经批准或否决了这些债券，也没有对本文件、附随的招募说明书或招募说明书补充文件的准确性和充分性表示意见。 任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。根据《加拿大存款保险公司法》（Canada Deposit Insurance CorporationAct，简称“CDIC Act”），《注释》不由加拿大存款保险公司（CDIC）或美国联邦存款保险公司或任何其他国家（地区）的政府机构承保。 这些是可转换为吸收性债务证券（根据附带的募集说明书定义），并在全部或部分转换为加拿大存款保险公司（CDIC）法案第39.2(2.3)条规定的步骤中，通过一次交易或多笔交易转换成银行或其任何附属公司的普通股。此外，这些证券还可能根据相关法律进行调整或终止，并且适用安大略省的法律和加拿大适用于该省的联邦法律，在关于《加拿大存款保险公司法案》对这些证券的操作方面适用。请参阅附带的募集说明书中的“我们可能提供的债务证券描述——与可转换为吸收性债务证券相关的特殊条款”和“风险因素——与银行的债务证券相关的风险”。 Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，将从我们手中购买这些债券并分配给其他注册的证券商或直接向投资者出售。SCUSA 或我们其他任何附属公司或代理可能在初始销售后，在市场交易中使用与本初步定价补充文件（以下简称“定价补充文件”）相关的最终定价补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您其他信息，否则与本定价补充文件相关的最终定价补充文件正在被用于做市交易。请参阅本定价补充文件中的“做市商计划（利益冲突）”以及随附的招股说明书补充文件中的“做市商计划（利益冲突）”。 可能从第三方经纪商购买Notes，在此类销售中，该第三方经纪商可能会放弃部分或全部此处所述的折扣。(2)SCUSA，我们的附属公司，将从我们这里按面值购买这些债券，并作为债券分发的一部分，以每张债券最多25.00美元（2.50%）的折扣价销售给其他注册的证券商。详见“补充发行计划（利益冲突）”部分。(3)排除掉套期保值潜在利润的影响。有关套期保值活动的额外考虑因素，请参见“额外风险因素——与套期保值活动和利益冲突相关风险”、“补充发行计划（利益冲突）”以及“募集资金使用与套期保值”部分。 我们将通过存款信托公司（DTC）的设施以簿记形式在发行日交付债券，并以立即可用的资金支付。 Scotia Capital (美国) Inc. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到本定价补充文件、附随的 prospectus 以及附随的 prospectus 补充文件中提供的更详细信息的限定。请参见本定价补充文件中的“您的债券的额外条款”。 利息付款: 每年 5.50% 每半年 ， 在 28th每年 2 月和 8 月的日历日 ，从 2025 年 8 月 28 日开始 ， 到到期日结束 ， 在每个案件受发行人赎回条款的约束。对于每个付息日期 ， 利息将从并包括 The Notes 可由我们选择，在整个发行量而非部分发行量的情况下，在任何发行人赎回支付日期，根据我们通过受托人向DTC发出的通知，在相应的发行人赎回通知日期或之前，按以下金额赎回：等于您的Notes的本金金额和截至适用的发行人赎回支付日期的任何应计未付利息。如果在到期日之前赎回Notes，适用的发行人赎回支付日期将是最终利息支付日期，这意味着您将仅有权获得Notes的本金金额和截至发行人赎回支付日期的任何应计未付利息支付。在这种情况下，您将失去继续获得在发行人赎回支付日期之后的利息支付的机会。若由于任何赎回（包括但不限于总损失吸收能力要求的违反），导致我们总损失吸收能力要求的违反，则该赎回需获得加拿大金融监管机构的先前批准，详情请参见附随募集说明书中的“我们可能提供的债务证券——与可吸收资本债务证券相关的特别条款——赎回、回购和抵销的批准”及“——加拿大银行解决权力——TLAC指导原则”部分。 加拿大保释权力: 通过其对任何票据的投资，每位该票据的所有者或受益所有人被视为（i）同意根据《加拿大存款保险公司法》（CDIC法）的规定，受该法关于票据转换（全部或部分转换）为银行或其附属公司的普通股的规定约束，并且因该转换而导致票据的变更或消灭；（ii）向安大略省法院提交并服从与《加拿大存款保险公司法》及这些法律相关的管辖权；以及（iii）承认并同意，上述第（i）和（ii）项条款即使与信托契约或票据、适用于票据的其他法律、或其他与票据有关的协议、安排或理解有任何不同，也对该所有者或受益所有人具有约束力。关于行使加拿大保释 持有人和受益所有权人对其可转换为受困转化的债务证券不再享有任何进一步的权利，除非这些权利根据受困转化制度规定。每位持有或受益所有权人通过获得任何债务证券的利益，被视为不可撤销地同意将其债务证券本金转换部分及其未支付的应计利息视为由银行（或如适用，其任何附属公司）以发行银行普通股（或，如果适用，其任何附属公司的普通股）的形式全额支付，该受困转化将在发生受困转化时自动发生，无需该持有人或受益所有权人或信托人的进一步行动；前提是，为免疑义，此同意不会限制或以其他方式影响持有人或受益所有权人根据受困转化制度享有的任何权利。 请参见附带的招股说明书中的“我们可能发行的债务证券的描述――与可转换为银行负债的债务证券相关的特殊条款”和“风险因素――与银行债务证券相关的风险”，以了解由于加拿大清算权而导致适用于这些票据的规定和风险。 P-4截至确定赎回日期的应计和未付利息 ， 如果是确定税法或其解释的变化将导致银行(或其继任者) 有义务支付下一个利息付款日期 ， 与票据有关的额外金额。请参阅 “付款 ”本文中的 “额外金额 ” 和“ 税款赎回 ” 。清单:票据不会在任何证券交易所上市或自动报价系统收益的使用 ：一般公司用途 ， 如本文在 “使用收益和套期保值 “存托信托公司间隙和结算: 您的注意事项的附加条款 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的 prospectus 以及2024年11月8日日期的 prospectus 补充文件一起阅读，这些补充文件涉及我们的高级债券计划系列B，而这些债券是该计划的一部分。本定价补充文件中使用的但未在其中定义的术语将具有附带的 prospectus补充文件中赋予它们的含义。如遇任何冲突，以下优先顺序将适用：首先，此定价补充文件；其次，附带的 prospectus 补充文件；最后，prospectus。这些说明可能在若干重要方面与附带的招股说明书和招股说明书补充文件中描述的条款有所 不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文中 incorporative 的所有文件。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款，并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性的价格条款、往来函件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”和随附《 prospectus supplement 》中的“风险因素”部分提及的各项事宜。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问，以了解对债券的投资情况。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或者如果该网址已更改，请通过查看相关日期的SEC备案文件来访问）。 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d424b3. htm日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _ 424b3 -21311.htm 附加风险因素 购买这些票据涉及重大风险。除了本定价补充文件中包含的风险外，我们强烈建议您阅读随附Prospectus Supplement中的“风险因素”，以及随附Prospectus中的第8页上的相关内容。 您应该理解投资这些票据所涉及的风险，并应在顾问的协助下仔细考虑这些票据是否适合您的特定财务状况以及根据本定价补充材料、附随的招股说明书和招股说明书补充材料中提供的信息做出投资决策。 与收益和一般信用特征相关的风险 如果我们选择调用票据 ， 您的投资将面临再投资风险 我们有权在到期日之前提前赎回这些票据，从首次赎回日期开始。如果决定行使发行人赎回条款，您将支付的利息金额将少于您持有票据直至到期日所需支付的利息金额。没有保证您能够将投资于这些票据所得收益再投资于类似风险水平的其他具有可比回报率的投资工具。我们可以选择在任何时候提前赎回这些票据或选择不提前赎回，完全取决于我们的判断。此外，如果美国利率下降或美国利率波动显著下降导致这些票据的利息支付额高于当时在市场上交易的具有类似期限、条款和信用等级的工具，则更有可能在到期日前赎回这些票据。 这些票据受到利率风险的影响 ， 可能比投资期限较短的票据风险更大 这些注释是固定利率的投资。固定利率的工具通常对市场利率变化更为敏感。随着利率的变化，长期债务义务的价格一般会比短期债务义务的价格波动更大。通常情况下，当市场利率上升时，债务义务的价格会下降，且长期债务义务的价值下降的速度通常会快于短期债务义务。如果你选择在市场利率开始上升时赎回这些注释，你将没有提前赎回的权利，并且这些注释的利息可能低于当时其他具有相似风险水平的投资所能获得的利息。因此，市场利率的增加将不利地影响你这些注释的价值。 您的投资受到银行信用风险的影响 这些注释是银行的高级无担保债务义务，既不是直接也不是间接的第三方义务。如随附的招募说明书和招募说明书补充文件中进一步描述的那样，除非另有法律规定优先级，否则这些注释将与银行的所有其他无担保和非从属债务义务具有同等地位。任何向这些注释支付的款项，包括利息支付以及到期或在发行人赎回支付日期归还本金金额，均取决于银行能够按时履行其义务的能力。因此，银行的实际和感知信用状况可能会影响这些注释的市场价值，在银行违约的情况下，您可能无法收到根据注释条款应支付给您的金额。 这些票据受到全部或部分转换的风险 - 通过以下方式进行转换交易或一系列交易 ， 并在一个或多个步骤中根据加拿大银行决议权 ， 银行或其任何关联公司的股份 根据加拿大银行解决权，在加拿大存款保险公司（CDIC）根据加拿大银行解决权对银行采取行动的情况下，这可能导致持有可吸收债券（如本票据）或受益所有者的投资者面临损失和本票据的部分或全部转换为银行或其附属公司的普通股——通过一项交易或多笔交易并在一个或多个步骤中完成。在这种情况下，您将被要求接受这些普通股。因此，您应考虑如果CDIC根据加拿大银行解决权（包