通用动力美股招股说明书(2025-04-30版)

招生简章补充 （至2024年4月18日招股说明书） 我们提供2.75亿美元的总本金金额，利率为4.950%，2035年到期的债券（以下简称“债券”）。 这些票据将于2035年8月15日到期，年利率为4.950%。票据的利息将每半年支付一次，逾期支付，每年的2月15日和8月15日支付，自2025年8月15日起开始支付。 我们可以在到期前任何时间，以本说明书补充文件中描述的适用赎回价格，部分或全部赎回这些票据。 注息将不设担保，将与所有现有的和未来的高级无担保债务及所有现有的和未来的次级债务的支付优先权同等。我们将根据发行这些注息的契约条款，由某些子公司全额且无附加条件地担保我们在注息下的义务。每位担保人的担保权利在支付优先权方面将与该担保人所有其他现有的和未来的高级无担保债务同等。 仅以2000美元及上述金额的1000美元整数倍发行。 这些票据是新发行的有价证券，尚未形成交易市场。我们无意将这些票据申请上市在任何证券交易所，也不计划安排这些票据在任何报价系统中进行报价。 See “风险因素从S-4页开始，讨论与购买本债券相关的某些风险，以及在本招股说明书补充文件和附随的招股说明书中引用的、我们在美国证券交易委员会其他文件中提出的风险。 既没有被证券交易委员会批准，也没有任何州证券委员会批准或否定这些证券；也没有确定本补充招股说明书或附随的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是一项刑事犯罪。 (1) 如果在2025年5月7日之后结算，则包括从该日期起累积的利息。 The notes are expected to be delivered in book-entry form only through the facilities of The Depository Trust Company and its participants, including凭证须通过美国欧洲清算银行股份有限公司和欧洲清算银行股份有限公司，匿名公司，约在2025年5月7日。 目录 目录表 招股说明书补充 您可以在哪里找到更多信息特别说明：前瞻性陈述摘要风险因素通用动力公司资金用途资本化债券和担保描述美国联邦税收后果承销（利益冲突）法律事项专家 招生简章 关于本招股说明书前瞻性陈述特别说明何处获取更多信息通用动力公司风险因素使用所得资金描述债务证券和担保分配计划法律事项专家 您在投资票据之前应仔细阅读这份说明书补充文件、随附的说明书以及我们或代表我们或向我们推荐的相关免费写作说明书。这些文件包含或通过引用重要信息，您在做出投资决策前应考虑这些信息。本说明书补充文件包含关于所提供票据的具体信息，随附的说明书则包含票据的一般描述。本说明书补充文件可能增加、更新或更改随附说明书中的信息。我们并未授权任何人提供本说明书补充文件、随附的说明书或我们或代表我们准备的或向我们推荐的相关免费写作说明书之外的信息。我们和包销商不对任何其他信息承担责任，也不能保证这些信息的可靠性。您应假定本说明书补充文件、随附的说明书、本说明书中引用的任何文件以及我们或代表我们准备的或向我们推荐的相关免费写作说明书中的信息仅在其相应日期准确。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本发行说明书补充文件及其附带的发行说明书，不构成对除相关注册证券以外的任何证券的出售要约，或对购买此类证券的邀请，也不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区进行此类要约或邀请违法的人出售或邀请购买这些证券的要约。 目录 凡涉及“我们”、“我们公司”、“我们的”或“该公司”的引用，均指通用动力公司，除非我们明确指出否则。涉及“通用动力”的引用是指通用动力公司及其合并的子公司，包括担保方。“担保方”最初是指美国海外海运公司有限责任公司、巴思铁厂公司、电力舰艇公司、通用动力政府系统公司、通用动力陆地系统公司、通用动力军械及战术系统公司、通用动力-OTS公司、加势航空航天公司以及全国钢铁造船公司。 在本 prospectus supplement 及附带的 prospectus 中，“美元”或“$”指的是美国美元。 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可获取更多信息的地方 我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交年度、季度和当前报告、代理声明及其他信息。SEC 在 http://www.sec.gov 维护一个网站，该网站包含报告、代理和信息公开声明以及其他关于向SEC电子提交注册信息的注册人信息，包括通用动力公司。除非在下述段落中明确指出，我们不将SEC网站的内容纳入本招股说明书补充文件中。 美国证券交易委员会（SEC）允许我们将向其提交的信息“参照纳入”本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过引用那些文件来向您披露重要信息。参照纳入的信息是本招股说明书补充文件的重要组成部分，我们将随后向SEC提交的信息将自动更新，并在适用的情况下取代本信息。我们将参照纳入以下文件到本招股说明书补充文件中，这些文件已提交至SEC（文件编号：001-03671）以及我们根据《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款向SEC提交的任何未来文件，直至本招股说明书补充文件所涵盖的票据发行完成（不包括根据适用SEC规则提供而非提交的文件或文件的部分）： • 2024年度12月31日结束的财年10-K表年度报告，于2025年2月7日提交； •季度报告（10-Q表）关于截至2025年3月30日的季度，于2025年4月23日提交；以及 我们将免费向每一位接收本招股说明书副本的人，包括任何受益所有人，提供任何已纳入或将被纳入本招股说明书补充资料的报告和文件副本，如果此人（或代表此人行事的人）书面或口头要求获取此信息，请发送至： 通用动力公司11011 Sunset Hills Road雷斯顿，弗吉尼亚州 20190收件人：公司秘书电话：(703) 876-3000 您还可以免费在我们的网站www.gd.com上找到每份已纳入本说明书补充的SEC文件副本。此对网站的引用仅用于信息目的，在任何情况下均不应视为将网站地址处或通过该网站地址可获得的信息纳入本说明书补充。 目录 特别说明：前瞻性陈述 某些声明在此增发说明以及附带的说明书中，以及在此所述和参照的信息中，包含基于管理层期望、估计、预测和假设的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预计”、“计划”、“相信”、“预测”、“安排”、“展望”、“估计”、“应该”以及这些词的变体和类似表达，旨在识别前瞻性陈述。例如，包括收入、收益、运营利润率、部门业绩、现金流、合同授予、飞机生产、交付和订单积压的预测。在做出这些陈述时，我们依据基于我们的经验和历史趋势、当前条件以及预期未来发展的分析以及我们认为在特定情况下适当的其他因素。我们相信，基于当时可获得的信息，我们的估计和判断是合理的。前瞻性陈述是根据1995年私人证券诉讼改革法案修订后的安全港条款做出的。这些陈述不是对未来表现的保证，并涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际未来结果和趋势可能与前瞻性陈述中的预测有实质性差异，这可能是由于包括但不限于在此增发说明“风险因素”部分中、在我们截至2024年12月31日的年度报告10-K表“风险因素”部分中以及在此增发说明书、附带的说明书中以及我们向SEC提交的其他文件中披露的其他重要因素等多种因素。这些因素包括： •一般美国和国际政治经济状况 ••美国政府在国防开支上的减少或国防预算内优先级的变动；由于政府单方面行动导致的政府合同终止 预期与实际项目表现之间的差异，包括在估算成本内完成的能力，以及与主要供应商的绩效问题。 ••••••能源和原材料的变动价格；预期的合同索赔和等额调整请求的恢复变化中的客户对商务飞机的需求，包括经济状况对商务飞机市场的影响；新冠疫情或其他大流行或疫情带来的负面影响法律和/或监管程序的状况或结果；潜在的影响：政府机构对我们政府合同执行、合规性和内部控制系统的审计和审查。并且政策； 网络安全事件及其他干扰 •••收购和合资企业相关的风险和不确定性美国境外的运营可能面临与在外国开展业务相关的各种风险，包括风险与全球贸易争端和供应链中断有关；并且有关全球气候变化的监管增加的可能性。 所有前瞻性陈述仅基于本文日期或，如果任何文件通过参考文献纳入，则为该文件的日期。后续由通用动力公司或任何代表我们行事的人所作的所有书面和口头前瞻性陈述均由本节中的注意事项所限定。我们不承担任何义务，更新或公开发布任何前瞻性陈述的修订版，以反映在作出此类陈述之后的事件、情况或预期变化。这些因素可能在未来的SEC申报文件中得到修订或补充。 目录 风险因素 与企业业务相关的风险 您应仔细考虑以下因素相关的风险，这些因素在我们截至2024年12月31日年度的10-K表格年度报告中称为“风险因素”部分进行了讨论： •••••••••••美国政府对我们的收入贡献了很大一部分。美国政府的合同在启动时并不总是全额资助，任何资助都可能出现中断或延迟。我们的美国政府合同受客户终止权的约束。作为政府承包商，我们在一个高度监管的环境中运营，并受到美国政府审计。我们的航天部门受商业飞机客户需求变化的影响。我们的收入和利润取决于我们履行合同的能力。我们的收入、利润和利润率部分取决于供应商的表现。我们的成功部分取决于我们开发新产品和技术以及维持一支合格员工队伍以满足我们需求的能力。客户美国境外的业务可能面临与在外国经营相关的各种风险，包括但不限于：与全球贸易争端和供应链中断有关我们已经做出并预计将继续做出包括收购和合资在内的投资，这些投资涉及风险和不确定性。商业环境的变化可能导致商誉和其他无形资产减值。 我们的业务可能会受到网络安保事件和其他中断的负面影响。 ••我们的业务可能会继续受到新冠病毒（COVID-19）大流行的负面影响，也可能受到其他因素的影响而受到负面影响。流行病和爆发；全球气候变化可能会对我们企业产生负面影响。 与注释相关的风险 《契约》并未限制我们可能产生的债务金额。 该协议并未限制我们或我们的子公司可能承担的债务额度。此外，该协议中不含任何财务约束条款或规定，这些条款或规定本应在我们将参与高杠杆交易的情况下为持有该笔记的人提供保护。 我们依赖我们的子公司来服务我们的债务。 由于我们是一家控股公司，我们依赖，并期望继续依赖，我们的子公司产生现金的能力，以公司内部信贷、贷款、股息或其他方式，以满足我们的债务偿还义务，包括我们根据债券的义务，以及其他一般企业用途。 目录 公司间信贷、股息、贷款或其他对我们从子公司进行的转移或分配可能受适用的州法律、其他法律和法规以及/或合同限制的约束，并取决于那些子公司的经营成果，可能还受其他商业因素的制约。持有债券的人只能直接对公司及担保人提出索赔，而不能对任何不是债券担保人的我们其他子公司提出索赔。尽管债券由担保人担保，但如果这些担保被取消或被认为不可执行，担保人将没有义务支付债券上的任何应付款项或提供任何资金。 担保期限可能有限 在以下情况下，保证人（除与保证人或其子公司合并、资产出售或处置的情况外）的合并、资产整合或全部或大部分资产的出售或处置，或（b）保证人的投票股票（如契约中定义）发生转让、出售或其他处置，导致该保证人不再构成我们的子公司（如契约中定义），则在此类情况下，该保证人或收购资产的实体（在保证人全部或大部分资产的出售或其他处置的情况下），将免除其保证下的任何义务。请参阅随附的招股说明书中“债务证券和保证——保证”部分。 担保可能因欺诈转让而受到质疑。 根据适用的联邦破产法相关条款或州欺诈转让或传达法相关条款，担保可能被取消，或者关于担保的索赔可能从属于适用担保人的债务，如果，例如，担保人在签署担保证明其债务时的行为： •有实际意图阻碍、延误或欺诈其债权人； • 收到的价值或公平考虑低于合理等价，并且： ••• 因此类事项的承担而破产或被