2024年户外运动线上消费发展报告

2o24 Outdoor Sports Online Consumption Development Report 北京体育大学体育休闲与旅游学院美团研究院联合发布 引言Introduction 近年来，随着户外运动需求的快速增长、政策体系的持续完善和服务供给能力的显著增强，户外运动已成为增强人民体质，提升全民健康水平，满足人民对美好生活的间往和品求的关键力量。为进一步提开全民健身发展水平，推动户外运动产业成为新的经济增长点，国家发改委、体育息局等部门租继领布广（户外运动产业发展规划（2022一2025年））（促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023一2025年））（关于建设高质量户外适运动自的地的指导意见等一系列收策文作，为我国户外运动产业的高质量发展提供了明确的政策指引和行动纲领。 户外运动作为体育产业的重要组成部分，在推动全民健身与体育产业高质量发展等方面具有重要作用。因此，北京体育大学体育休闲与旅游学院和美团研究院携手合作，充分利用各自的专业优势，通过数据挖掘分析户外运动供给端需求端等关键要素，共同编制了《2024户外运动线上消费发展报告》。该报告目在全面、客观地呈现我国户外运动线上消费发展的现状与趋势，为政府相关部门制定政策、企业开展业务以及消费者参与户外运动提供科学依据和决策参考，助力我国户外运动产业高质量发展。 01供给篇：户外运动发展新趋势 目录CONTENTS 02>需求篇：户外运动消费新特征 户外运动“双城记 PARTONE 供给篇：>》》户外运动发展新趋势 SUPPLYARTICLE:NEWTRENDSINOUTDOORSPORTSDEVELOPMENT 01户外运动供给持续增长，航空运动商户增长迅猛 从户外运动项目商户总体数量来看，截至2024年底，户外运动商户总量达2.7万家，新增收录商户约1万余家，新增率为51.86%，净增率为21.38%，较上年实现显著增长。 从不同类型户外运动商户分布来看，陆地与山地运动商户以82.45%占比形成市场强势渗透优势。 从不同类型户外运动商户新增率来看，航空运动与冰雪运动逐渐崛起，其中航空运动以50.24%的新增率位居榜首，陆地、冰雪、山地和水上运动稳定发展。 注：新增丰为年新增商户数量/年初商户数量 02一线城市引领户外运动潮流，四线城市户外产业崛起新势 从户外运动商户分布的城市等级来看，-线及新一线城市凭借强大的消费能力和对新潮生活方式的追求，成为户外运动商户的主要聚集地。其中一线与新一线城市的户外运动商户占比之和超50%。 同时，值得关注的是，四线城市户外运动市场正在快速崛起（如：云南省曲靖市、湖南省常德市等），其商户数量已超过三线城市，表明户外运动正在向更广泛的区域扩散和普及四线城市凭借较低的生活成本和逐渐提升的消费能力，展现出巨大的市场潜力。 注：本报告中国城市新分级名单是由第一财经旗下的“新一线城市研究所”详选出的城市分级结果。其一线城市包括：北京、上海、广州、深圳：新一线城市包活成部、重庆、杭州、武汉等。（下间）新趋势新特征新参考 03户外运动商户集聚效应显著，分布格局契合区域经济发展态势 从全国各省市户外运动商户分布来看，广东与江苏户外运动商户数量位于第一梯队，领先于其他地区。紧随其后的是浙江、山东、海南和四川，上述地区户外运动商户数量处于第二梯队，供给强劲。此外，以北京、河北为主的京津冀地区，以湖北、河南为主的华中地区，以云南为主的西南地区也展现出强劲的市场活力，成为全国户外运动市场的重要组成部分。 04南方“山水陆空”发展优势明显，北方冰雪运动供给丰富 从全国不同类型户外运动商户数量比例分布来看，东南沿海地区户外运动发展态势良好。其中广东在航空运动和陆地运动领域均位居前列，成为行业楚；海南水上运动枝独秀，独占鳌头；江西在山地运动方面成绩斐然，供给丰富。东北地区、京津冀地区以及新疆地区凭借得天独厚的自然条件，冰雪运动发展较快，占据主导地位。 05户外商户供给存在区域差异，资源票赋驱动户外运动发展 从不同类型户外运动商户分布来看，陆地运动商户数量在全国各地分布差异最大，其中江浙一带商户数量达2000余家：水上运动商户数量在海南、广东等东南沿海地区分布数量较多，其中海南凭借得天独厚的海洋资源，冲浪、帆船帆板、浮潜等海上运动蓬勃发展；航空、山地和冰雪运动商户数量差异较小。 PARTTWO 需求篇:>》》》户外运动消费新特征REQUIREMENTARTICLE:NEWCHARACTERISTICSOFOUTDOORSPORTSCONSUMPTION 01户外运动消费经济拉动效应明显，陆地与山地运动参与广泛 2024年，我国户外运动线上消费人次约2亿人次，消费总额超3000亿元。 从不同类型户外运动的消费人次分布来看，陆地与山地运动凭借其广泛的参与性和多样化的活动形式，深受广大户外运动爱好者的青咪，消费人次占比高达48.78%，稳居各类户外运动之首。水上运动和冰雪运动紧随其后，分别以24.92%和20.81%的占比呈现出稳定发展的良好态势。航空运动虽然对专业技能和设备要求较高，但依然吸引了众多爱好者，消费人次占比为5.49%。 02户外消费项目存在性别差异，细分运动场景各有所好 从户外运动消费热门项目性别分布来看，不同性别消费偏好具有一定差异。漂流、露营和热气球运动以其轻松候意、亲近白然的特点，深受女性消费者的喜爱。女性消费尤其喜好热气球运动，占比为64.92%。相比之下，滑雪和卡丁车运动则展现出不同的性别分布格局。男性在滑雪运动中的占比为50.12%，略高于女性的49.88%。卡丁车运动则以56.46%，远高于女性的43.54%。 03中青年是户外运动主力军，户外运动类型与年龄适配 >>>从户外运动消费者年龄分布来看，20-44岁的中青年占比超90%，其中25-34岁占比43%，35-44岁占比28%，20-24岁占比20%。 从不同类型户外运动的消费者年龄分布来看，航空和水上运动在25-34岁年龄段中的占比超过50%，在20-24岁年龄段中也表现出较高的参与度，深受青年群体喜爱。相比之下，陆地、冰雪和山地运动的年龄分布范围更为广泛。 04户外消费主阵地呈现多极化格局，短途户外消费特征显著 >>>从户外运动消费人数省份TOP10来看，以广东、浙江等为代表的华东和华南地区，以北京为代表的华北地区，以四川为代表的西南地区和以河南为代表的华中地区户外运动消费热情高涨，呈现出多极化引领趋势。 从户外运动消费者省内外客源分布来看，省内消费者显著高于省外，比例约为6：4，大多数户外运动参与者更倾向于选择就近开展户外运动。 205一线和新一线城市稳居头部阵营，二线城市崛起劵实市场根基 >>>从户外运动消费地市TOP10来看，以北京、上海为主的一线城市位居户外运动消费榜首，以成都、杭州和重庆等为主的新一线城市紧随其后。 从户外运动消费城市等级分布来看，新一线城市以32.58%的占比领跑。值得关注的是，二线城市亦发展迅益，占比接近20%。 PART THREE 案例篇：>》》》北京&上海：户外运动“双城记” CASEARTICLE:BEIJING&SHANGHAI:ATALEOF TWO CITIESINOUTDOORSPORTS 01两城户外运动齐头并进，京沪新增率齐驱争先 >>>从户外运动项目商户总体数量和新增数量来看，截止2024年底，北京户外运动商户数量为1200余家，上海为1100余家，两市户外运动商户数量旗鼓相当。从户外运动商户的新增率和净增率来看，北京户外运动商户新增率比上海高约2%，北京户外运动市场更送速度更快；上海户外运动商户的净增率比北京高约7%，反映出上海户外运动市场增长更快。 02冰雪项目领衔北京消费，时尚业态点亮上海活力 从北京和上海户外运动消费TOP10项目对比分析来看，北京户外运动项目以冰雪运动为核心，滑雪（53.98%）滑冰（2.23%）占比超55%，凸显冬季运动的白然优势，卡丁车（14.17%）、露营（5.94%），漂流（4.00%）等体闲项目也备受青；上海的户外运动项目则更具都市特色，卡丁车（42.38%）、露营（15.19%）、匹克球（7.27%）和路亚（5.75%）等新兴运动逐渐兴起，体现上海“时尚活力”的城市个性。总体而言，北京和上海依赖不同的资源票赋和城市定位形成差异化发展的格局。 03户外运动呈现季节性差异，匹克球、路亚等成为热门 从北京、上海户外运动消费人次分布和热门项目来看，北京户外运动消费呈现出明显的季节性特征。消费高峰主要集中在冬季12月至2月和夏季6月至8月。其中，冬季滑雪运动为主，1月滑雪运动的占比高达33%，成为冬季最受欢迎的项目；夏季卡丁车和漂流则成为热门选择。上海户外运动消费则更为集中于5月至8月，其中匹克球、路亚等户外运动成为热门。 产外运动开新图产外产业谱华章 》》》》团队领街：洪平（北京体育大学）项目负责：蒋依依、牛志培（北京体育大学）、张琳（美团研究院）团队指导：谢婷、方琰（北京体育大学）、王珺（美团研究院）项目成员：梁彩荣、王石峰、郭琪、张乃方、胡锦、江磊（北京体育大学） 》》》》联合发布：北京体育人学体育体闲与旅游学院、美研究院