Nikola Corp 美国股票招股说明书（2025年3月26日版）

尼古拉公司 最高5339万股普通股，最高2389万股普通股可在行使认股权证时发行 这份招股说明书补充文件补充了2020年7月17日发布的招股说明书（“招股说明书”），该说明书是我们根据S-1表格（编号333-239185）提交的注册声明的一部分。本补充文件是为了更新和补充招股说明书中的信息，以包含我们于2025年3月26日向证券交易委员会提交的当前报告（“当前报告”）中的信息而提交的。因此，我们将当前报告附在本招股说明书补充文件中。 本说明书及本说明书补充文件涉及我们发行最多至23,890,000股本公司普通股（每股面值0.0001美元，“普通股”），其中包括：（i）最多890,000股普通股，在行使原以私募方式发行的890,000份认股权证（“私募认股权证”）时可以发行，这些认股权证最初是在与VectorIQ首次公开募股有关的情况下发行的；（ii）最多23,000,000股普通股，在行使原在VectorIQ首次公开募股中发行的23,000,000份认股权证（“公募认股权证”，与私募认股权证一起称为“认股权证”）时可以发行。 《招股说明书》及其补充说明亦涉及由《招股说明书》中列名的出售证券持有人（以下简称“出售证券持有人”）不时进行的（i）至多5339万股普通股（包括至多890万股普通股，该等普通股可于行使私募认股权证时发行）和（ii）至多890万股私募认股权证的销售。 2025年3月25日，在我们股票代码为“NKLAQ”的普通股在OTC Markets Group Inc.运营的粉红市场上收盘价为0.1056美元。 本补充说明更新并补充了招股说明中的信息，不包含在内则不完整，且仅在与招股说明（包括其任何修正或补充）结合使用时才可提供或使用。本补充说明应与招股说明一起阅读，若招股说明中的信息与本补充说明中的信息存在不一致之处，您应依赖本补充说明中的信息。 查看名为“风险因素从招募说明书第7页开始阅读，了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也未确定这份增发说明书或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月26日。 美国 华盛顿特区 20549 表格 8-K 当前报告 根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节报告日期（最早事件报告日期）：2025年3月24日 尼古拉公司 （注册人姓名，其名称与章程中规定的一致） 82-4151153美国国税局雇主识别号） (总部主要办公地址) (邮编) (480) 581-8888（登记人电话号码，包括区号） 无可奉告 （如上次报告后已变更，请提供原名称或原地址。） 请在此下方适当的框内勾选，如果8-K表格的提交旨在同时满足以下任何一项规定下注册人的提交义务： ☐☐☐☐根据《证券交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条例索材料根据《法案》第12(b)条登记的证券：根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的书面通信根据《交易所法》第14d-2(b)条的规定（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的启动前通信根据《证券交易所法案》（17 CFR 240-13e-4(c)）第13e-4(c)条的规定，上市前通信 请在括号内勾选，以表明注册人是按照1933年证券法第405条（本章第§ 230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章第§240.12b-2）定义的成长型新兴公司。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易法》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计标准。☐ 第3.01项 退市通知或未能满足持续上市规则或标准；上市转移。 如先前公告，2025年2月19日，尼古拉公司（以下简称“公司”）收到纳斯达克证券交易所（“纳斯达克”）上市资格部门的通知，纳斯达克将取消对公司每股面值0.0001美元的普通股的上市资格。公司普通股在纳斯达克的交易于2025年2月26日开市时暂停。 2025年3月24日，公司董事会批准公司自愿将其普通股从纳斯达克退市，并在1934年证券交易法第12(b)节下解除注册（该“交易法”）。2025年3月24日，公司向纳斯达克送达了通知，表示公司打算自愿将其普通股从纳斯达克退市。 公司预计将于2025年4月3日或左右向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交一份表格25，以实现根据《交易所法案》第12(b)节自愿退市普通股，退市将于提交表格25之日起的第十天，即2025年4月14日或左右生效。退市生效后，公司计划向SEC提交一份表格15，以暂停公司根据《交易所法案》的报告义务。 安全港声明 本8-K表格当前报告包含根据联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括但不限于关于以下内容的陈述：公司打算向美国证券交易委员会（SEC）提交25表和15表，以及预期的提交时间。前瞻性陈述涉及可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有实质性差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于：破产申请的时机和结果带来的风险；公司在破产法第11章下运营的时间和在此期间运营资金的持续可用性；破产申请以及预期的25表和15表提交对公司普通股交易价格和波动性的影响；任何分配（如果有的话）的时间或金额，针对公司的利益相关者；以及公司在其报告中讨论的其他因素，包括截至2024年9月30日的季度报告10-Q表和向SEC提交的后续报告。所有前瞻性陈述均基于公司截至本8-K表格当前报告日期可获得的信息。公司不承担根据新信息、未来事件或其他原因更新这些前瞻性陈述的义务，除非法律要求。 签名 根据1934年证券交易法的有关规定，注册人已依法授权由以下签名人在此签署本报告。 日期：2025年3月26日 尼古拉公司 By: /s/ Britton M. Worthen布赖顿·M·沃森布赖顿·M·沃森首席法务官