Castellum Inc. 美股招股说明书（2025年3月14日版本）

公司概况

Castellum, Inc. 是一家专注于网络安全、IT、电子战、信息战和信息运营领域的科技公司，主要服务于美国政府、国防、联邦民用和商业市场。公司提供情报分析、软件开发、软件工程、项目管理、信息安全、网络安全和政策支持、数据分析以及基于模型的系统工程等服务。

发展历程

公司成立于2010年，历经多次更名和收购，最终于2019年12月更名为Castellum, Inc.。公司通过多次收购（包括Bayberry Acquisition Corporation和Corvus Consulting, LLC）扩大业务范围，并积极寻求潜在的收购机会。

业务模式

公司的主要客户是美国政府的机构和部门，业务需求主要来自政府和企业对日益复杂的网络、系统和信息环境的应对需求。公司通过有机增长和收购相结合的方式扩大业务规模，并已开发出一个价值约7.38亿美元的潜在商业机会。

财务状况

截至2024年12月31日，公司普通股的每股净有形账面价值约为0.035美元。公司从未支付过现金股息，并预计在可预见的未来也不会支付。

本次发行

公司正在通过Maxim Group LLC作为独家承销代理，以每股0.035美元的价格发行包含一股普通股和一份认股权证的单位。认股权证的行权价格为每股 $__，且从初始发行日到到期日均可行使。此次发行的净收益将用于营运资金和一般公司用途。

风险因素

投资公司证券存在高度风险，包括股价下跌、稀释、无法有效利用资金等。公司业务、财务状况或经营成果可能受到多种风险因素的影响，投资者应谨慎考虑。

法律事项

公司受内华达州控制股权法的约束，该法可能限制公司的收购尝试。公司未选择退出这些条款，因此可能受到收购的阻挠。

信息披露

公司通过SEC的EDGAR系统提交年度、季度和定期报告、委托说明书等信息。投资者应参考SEC网站获取完整信息。

结论

Castellum, Inc. 是一家处于成长期的科技公司，主要服务于美国政府市场。公司通过有机增长和收购相结合的方式扩大业务规模，并积极寻求新的商业机会。然而，公司也面临多种风险，投资者应谨慎评估投资风险。