KLX能源服务控股有限公司美国股票招股说明书（2025年3月14日版）

招股说明书补充（2023年4月19日招股说明书之补充） KLX能源服务控股有限公司 $25,000,000 普通股 我们之前于2021年6月14日（经2022年11月16日和2025年3月14日修订，以下简称“股权分配协议”）与皮柏桑德勒公司（以下简称“销售代理”或“皮柏桑德勒”）签订了股权分配协议，该协议涉及本增发说明书及附带的增发说明书所提供的普通股。根据股权分配协议的条款，我们可通过销售代理不时地提供和出售我们的普通股。本增发说明书所提供的是总额为2500万美元的普通股。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“KLXE”。截至2025年3月13日，纳斯达克报告的股票最后交易价格为每股4.37美元。 若根据本补充招股说明书及随附的招股说明书，出售本公司普通股（如有），将采用法律允许的任何一种方式，并被视为《1933年证券法》第415条定义的“市场价格发行”。Piper Sandler将尽其商业合理努力，按照其正常的销售和交易惯例，与本公司协商一致的条件进行所有销售。 针对根据股权分配协议出售我们普通股票，对皮伯·桑德勒的补偿将不超过所有出售普通股票的毛销售额的3.0%。与代表我方出售普通股票的行为相关，皮伯·桑德勒将被视为《证券法》意义上的“承销商”，而皮伯·桑德勒的补偿将被视为承销佣金或折扣。此外，我们也已同意就某些责任向皮伯·桑德勒提供赔偿和贡献，包括《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》（以下简称“《交易所法》”）下的责任。 投资我们的普通股存在风险。请参阅“风险因素从本招股说明书补充资料的S-3页以及随附招股说明书的第2页开始，关于在投资我们普通股之前应考虑的风险信息。 证监会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未确定本增发说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的表述都是刑事犯罪。 皮普尔桑德勒 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月14日。 目录表 目录 招生简章补充 关于本招股说明书补充有关前瞻性陈述的警示性声明摘要发行风险因素资金用途计划分配计划美国联邦所得税考虑事项（适用于非美国持有人）法律事宜专家在哪里可以找到更多信息参照文件 展望 关于本招股说明书，您可以在以下位置找到更多信息：纳入参考的文件。 ii ii i ii i iv 1 2 23 7 1 21 4 1 51 6 1 81 8ii ii i ii i iv 1 2 23 7 1 21 4 1 51 6 1 81 8 警告声明：关于KLX能源服务控股公司的前瞻性陈述、风险因素、资金用途、股本描述、债务证券描述 目录表 关于本招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分，包括其中引用的文件，为增补说明书，描述了本次发行的特定条款以及与我们有关的一些事项。第二部分，包括其中引用的文件，为附带的说明书，提供更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。附带的说明书已于2023年4月7日作为我们提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的S-3表格（注册号333-271182）注册声明的一部分，作为“货架”注册程序的一部分而提交。在“货架”注册程序下，我们可以在一次或多次发行中出售我们的普通股。通常，当我们提到这份增补说明书时，我们是指该文件的两部分合并。我们敦促您在购买本增补说明书下提供的普通股之前，仔细阅读这份增补说明书、附带的说明书、此处引用的信息以及我们授权分发的任何免费写作说明书。本增补说明书可能补充、更新或更改附带的说明书中的信息。在本次增补说明书中，我们所作的任何陈述与附带的说明书或其中引用的任何文件中的陈述不一致时，本增补说明书中的陈述将被视为修改或取代附带的说明书和此类引用文件中的陈述。 我们和销售代理商都未经授权让任何人为你提供与该招股说明书补充文件或附随的招股说明书或我们可能授权送达或提供给你的任何免费写作招股说明书所包含的信息不同的信息。对我们无法对他人提供的任何其他信息之可靠性承担责任，也不能提供任何保证。如果本招股说明书补充文件的信息与附随的招股说明书的信息不一致，应以本补充招股说明书为准。我们和销售代理商在任何禁止提供或销售的司法管辖区域内，均不得提供这些证券。不应假设本补充招股说明书所提供的信息、附随的招股说明书、或本文件中引用的文件在此类文件各自的发布或编制日期之前的任何日期都是准确无误的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。 在您投资我们的普通股之前，您应仔细阅读随附的招股说明中所述的登记声明（包括该声明的附件），该招股说明补充文件及随附的招股说明书构成了其一部分，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及彼处所引用的文件。本招股说明书补充文件中引用的文件描述见“引用文件”。 除非明确说明或上下文另有要求，否则“我们”、“我们公司”、“我们的”、“KLXE”以及“公司”等术语指代KLX能源服务控股有限公司。 目录表 声明：关于前瞻性声明的谨慎声明 《1995年私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了“安全港”，以鼓励公司向投资者提供预期信息。本招股说明书补充文件以及公司在本招股说明书补充文件中提到的文件，以及公司作出的或将要作出的口头陈述中包含反映我们对未来业绩、表现和前景的当前预期和预测的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史性陈述或非当前事实的陈述。在本招股说明书补充文件中使用时，“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“可能”、“或许”、“应该”、“能够”、“将会”或这些术语的否定形式或类似表达，旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别性词语。 这些前瞻性陈述基于我们对未来事件当前期望和假设，并基于目前可获得有关未来事件结果和时机的信息。这些前瞻性陈述受诸多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，可能导致我们的实际结果、业绩和前景与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在实质性差异。可能导致这种差异的因素包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素，特别是那些在2024年12月31日结束的年度10-K报表的“1A. 风险因素”、“1. 业务”以及“7. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分中讨论的因素，或者在任何随后的季度10-Q报表或当前事项8-K报表中的讨论，所有这些文件均在此被引用，并在本招股说明书补充说明中其他地方提及，包括以下因素： ••••••••••••••关于我们未来经营业绩的不确定性宏观经济状况，例如通货膨胀以及政府为降低通货膨胀或经济衰退而采取的努力。持续的国内外原油需求和原油价格波动可能存在客户运营中的低效、削减或停工，无论是对需求减少的反应还是其他因素；能源产业监管和依赖能源行业的周期性燃油、石油和天然气的市场价格波动我们保持服务价格可接受的能力；行业内的竞争条件供应商之一或多个关键供应商的运营损失或中断立法或监管变更及根据联邦和州法律和法规可能承担的责任。原油和/或天然气储备发现和/或开发速度的下降；技术进步对我们产品和服务的需求影响客户获得运营许可证的延误 目录表 • 保险可能无法完全覆盖的风险和运营风险；• 无形资产较大比例的报废；• 我们的流动性水平和获得额外资本或融资的需求，以及获得此类资本或融资的可用性和/或成本；• 由我们的组织文件、债务工具和美联邦所得税义务产生的限制可能影响我们的财务灵活性、进行战略交易的能力或对我们普通股宣告和支付现金股息的能力；• 设备供应、需求和成本的变化，包括关税的影响；• 油田反赔偿条款；• 可能影响石油和天然气运营的季节性和恶劣天气条件；• 依赖信息技术资源以及无法实施新技术和服务；• 恐怖分子或网络攻击的可能性以及任何此类事件的可能后果；• 劳动成本增加或我们雇佣、或维持足够数量的关键员工、技术人员和其他熟练及合格工人的能力；• 市场环境以及全球大流行及其后续变种带来的影响；• 无法成功完成或整合我们的收购，或无法管理潜在增长；• 我们修复任何实质性弱点或在财务报告和披露控制程序方面保持有效内部控制的能力；• 在我们截至2024年12月31日的年度10-K表、随后提交的季度10-Q表以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的、并纳入本招股说明书补充文件的其他报告中列出的其他风险；• 在“风险因素”下列出的其他风险，以及在本招股说明书补充文件其他部分讨论的某些因素。 鉴于这些风险和不确定性，您被提醒不要过度依赖本招股说明书补充文件中的任何前瞻性陈述。这些陈述应在仔细阅读整个招股说明书补充文件和我们的向美国证券交易委员会提交的文件后加以考虑。除非根据联邦证券法、规则和证券交易委员会的规定要求，否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论这些陈述是基于新信息、未来事件或其他原因。我们目前可能认为某些风险微不足道或我们尚未知晓的风险，也可能导致本招股说明书补充文件中讨论的前瞻性事件不会发生。 所有前瞻性陈述，无论明确或暗示，均在本招股说明书补充文件中明确限定，并受本警示性声明的约束。在考虑任何我们或代表我们行事的人可能发布的后续书面或口头前瞻性陈述时，也应考虑本警示性声明。 目录表 摘要 本摘要强调了在此说明书补充资料中包含或通过引用包含的信息，但不包含您在做出投资决策所需考虑的所有信息。您应在决定是否投资我们的普通股之前，仔细阅读整个说明书补充资料以及随附的说明书，以及您参考的信息以及在此引用的信息。 KLX能源服务控股有限公司 KLXE 是一家以增长为导向，为美国大陆油气勘探和生产领域的领先公司，提供多样化油田服务的供应商。该公司在遍及美国主要生产盆地中的常规和非常规油气田为客户提供至关重要的油田服务，专注于钻井、完井、生产和作业活动。这些服务设施遍布美国 50 多个支持和服务设施。 公司提供一系列互补的专有产品和专业服务，这些服务由技术熟练的员工和广泛的创新内部制造、维修和维护能力支持。KLXE的主要服务包括螺旋管、定向钻进、打捞、返排、流体泵送、水力压裂租赁、压力控制、压力泵送、钻机辅助卡瓦、特殊情况下服务、管内作业和钢丝绳作业。KLXE的主要租赁产品包括住宿单元、防喷器、井下工具、水力压裂设备和管材。KLXE的主要产品提供包括一系列专有可溶解和复合材料塞，以及套管设备、浮筒设备、充气设备、衬管悬挂器和阶段水泥工具。 我们在2018年6月28日在特拉华州成立，并作为我们运营子公司的控股公司。我们的主要运营子公司KLX能源服务有限责任公司于2013年开始运营。我们的总部位于德克萨斯州休斯顿市波克大道3040号，15楼，邮编77056，电话号码为（832）844-1015。我们的网站地址是http://www .klx.com网站引用仅供参考，并不构成对网站上所含信息或通过网站可获取信息的引用合并，也不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。 影响较小的报告公司的含义 根据《证券法》第405条的规定，我们是一家“较小规模的报告公司”。如果我们满足以下任一条件，我们可能继续被认定为较小规模的报告公司：（一）在我们的最近完成财年第二季度的最后交易日，非关联方持有的普通股的市场价值低于2.5亿美元；（二）在我们的最近完成财年，年营收低于1亿美元，且在我们的最近完成财年第二季度的最后交易日，非关联方持有的普通股的市场价值低于7亿美元。只要我们保持较小规模的报告公司身份，我们就有权且可以依赖某些不适用于其他非较小规模报告公司的公共公司的披露和其他要求的豁免。 目录表 风险因素 您应仔细考虑以下所述风险，以及我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中所述的风险因素，这些风险因素已纳入本招股说明书中，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含的所有其他信息。包括我们截至2024年12月31日的年度报告（10-K表格）。如果任何风险实际发生，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到影响。在这种情况下，您可能损失全部或部分对普通股的投资。 相关风险 无法预测根