德意志银行美股招股说明书(2025-03-13版)

登记声明编号.333-278331 规则 424(b)(2) 德意志银行股份公司 5.50% 定期可赎回高级债券融资票据，到期日为2035年3月30日 一般 票据按年计息，年利率固定，具体如下所示。我们可自行决定。· 在以下指定的可选赎回日全额赎回票据，不得部分赎回。关于票据的所有支付，包括利息支付和到期本金偿还，均受发行人信用状况的影响。德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG）未担保、非次级优先债务，到期日为2035年3月30日。· 这些笔记旨在作为合格负债，符合自有资金和合格负债的最低要求。发行人。最低面额为1,000美元（“本金总额）及其超过的整数倍注解预计将在2025年3月27日或前后定价（即“交易日期）并预计在三月左右解决31, 2025（“结算日期）仅以书本登记形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC”). 关键词 发行人：发行价格：利率： 100.00%德国银行股份有限公司5.50%每年，按年支付，在每次利息支付日后的应付款项中支付，基于未经调整的30/360日计息惯例。 利息支付日期：每年3月的最后一天支付，开始于2026年3月31日，直至包括当年度3月的最后一天。31日，2034年，及到期日，除非提前赎回。若任何预定利息支付日不是交易日，则利息将在下一个交易日支付。尽管如此，该利息将以预定利息支付日的全部效力支付，且对应付利息金额不进行调整。 可赎回选项我们有权在任意指定的赎回日期全额赎回债券，但不得部分赎回。具体赎回日期如下：每半年一次，在每年的三月和九月最后一天的日历日期。首次赎回日期为2029年3月31日。在赎回时，我们应以100%的本金加上任何已累计但未付利息进行赎回，同时须提前至少5个交易日给予通知，前提是获得监管部门的批准。 并于2034年9月30日结束。交易日期：大约在2025年3月27日结算日期：大约在2025年3月31日到期日：2035年3月30日列出：没有任何东西CUSIP / ISIN:25161FFQ6 / US25161FFQ63 投资债券涉及多种风险.看见“风险因素”从P页开始–第6页随附的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书第20页“选定的风险考虑因素”从P页开始–5 项此价格补充.通过获取笔记,您将受制于并被视为不可撤销地同意对任何决议的执行。 量(如以下定义所示)根据有权决议的权力机构,这可能包括写下所有,或者一部分,关于任何对票据的付款或把票据转换为普通股或其他所有权凭证.如果任何决议措施对我们生效,您可能损失部分或全部在票据中的投资.请查阅“决议措施”见随附招股说明书的第75页，“决议措施和视为协议””在PS页面上–第2页此定价补充以获取更多信息. 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否决这些票据，也没有审查此价格补充说明或随附的招股说明书补充或招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。折扣和 (1)对符合条件的机构投资者以及购买票据的基于费用的顾问账户的投资者，价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的谈判价格而有所不同；然而，此类投资者的公开价格将不低于每张票据977.60美元，也不高于每张票据1000美元。此类投资者的公开价格反映了以下所述销售的先行销售折扣。 (2)德意志银行证券公司（“DBSI）将获得高达每张30.00美元的折扣和佣金，此类代理商折扣将使选定的经销商根据向DBSI提交购买订单时相关市场条件下的票据价值获得高达 每张30.00美元的销售优惠。购买票据并销售给有资格的机构投资者和基于费用的咨询账户的经销商可以放弃部分或全部销售优惠。有关折扣和佣金的更详细信息，请参阅本定价补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 德意志银行证券公司（“DBSI），该产品代理商是我们的关联方。欲了解更多信息，请参阅本价目补充资料的“分销补充计划（利益冲突）”。 The notes are not deposits or savings accounts and are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any 德国银行证券三月，2025年其他美国或外国政府机构或机关。凭证不是存款或储蓄账户，并且不由联邦存款保险公司或任何机构担保或保险。 决议措施及视为协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了一项指令，确立了信用机构和投资公司恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订的“银行恢复与解决指令“或”BRRD），该法案通过德国《复苏与解决法》纳入德国法律恢复与清算法, 或经修改的“决议法案），自2015年1月1日起生效。银行恢复与解决指令（BRRD）和解决法案为各国解决当局提供了一套解决权力，以便在银行出现倒闭或可能倒闭的情况以及满足某些其他条件时进行干预。自2016年1月1日起，针对欧洲银行联盟内重要银行集团（如德意志银行集团）的解决措施启动权转交给欧洲单一解决委员会，该委员会根据欧盟规定，在单一解决机制和单一解决基金框架下，为信贷机构和某些投资公司设立统一规则和统一程序（法规（EU）第806/2014号，经修订，“SRM法规）与欧洲央行、欧洲委员会和国家决议机构紧密合作。根据单一监管机制条例、决议法案以及其他适用的规章制度，如果本公司变得，或被认为由有权监督机构判断为变得，“不可持续” （按照当时适用的法律定义），并且无法在没有适用决议措施的情况下继续我们的受规管银行业务，那么本公司可能受到有权决议机构的任何决议措施。 通过获取这些注释，您将受制于并被视为不可撤销地同意附带的招股说明书中规定的条款，以下是我们对其的总结。根据不时适用于我们的相关决议法律法规，这些注释可能受到有权决议机构行使的权力的影响，包括但不限于：（i）将注释的任何支付（包括降为零）；（ii）将注释转换为（a）发行人，（b）任何集团实体或（c）任何桥接银行或其他合格为普通一级资本工具的实体的所有权工具（以及向此类普通股或工具的持有人（包括受益所有人）发行或授予）；以及/或（iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于将注释转让给另一实体，修改注释的条款和条件或取消注释。减记和转换权力通常被称为“强制吸收工具”，强制吸收工具和所有其他决议措施在下文中均被称为“决议措施“集团实体”是指受到决议措施影响的集团内包括的实体。“过桥银行”是指一家新成立的德国银行，在解决程序中可能会接收我们的一部分或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归因于我们的分支机构和子公司的合同。 此外，通过获取这些笔记，您： 被视为不可撤销地达成一致，并同意：（i）受约束于、承认并接受：任何决议措施及其对备注条款和条件的任何修正、修改或变更以实施任何决议措施；（ii）您将因任何决议措施而我们产生任何索赔或其它权利；及（iii）任何决议措施的执行将不构成基于备注的违约或违约事件，根据2021年8月3日修正和重述的高级债务融资契约（以下简称“修正和补充高级债务融资契约”，于2024年4月26日首次补充），在该契约中，我们、特拉华信托公司（担任受托人）、德意志银行信托公司美洲分公司（担任支付代理、验证代理、发行代理和登记机构）（随时进行修正和补充）作为各方相关方。契约），或为实施，但仅限于1939年信托契约法（经修订）（以下简称“”）规定的范围内，信托契约法”); 免除，在信托契约法及适用法律允许的最大范围内，所有针对本信托的索赔受托人与付款代理人，发行代理人及登记机关（每一方均称为“契约代理人）同意不就以下事项对受托人或债券代理人提起诉讼：任何受托人或任何债券代理人采取或放弃采取的行动，无论是根据有权决议的机构对债券实施的决议措施，还是在这种情况下，受托人和债券代理人将不对这些行动或放弃采取行动承担任何责任。 将被视为已同意接受任何决议措施的施加方式· 在有权决议机构未事先通知的情况下，对其决定行使关于该短期债券的权力的行为；（ii）授权、指示和请求DTC及其直接参与者 在DTC或其他中介机构持有此类票据的情况下，如有必要，采取任何必要措施，以实施对票据可能实施的任何决议措施，而不需要您或受托人或契约代理人采取任何进一步行动或指示；并且（iii）承认和接受，本文件所述以及随附说明书“决议措施”部分中所述的决议措施条款，对于所述事项是详尽的，并排除您与发行人之间关于票据条款和条件的任何其他协议、安排或谅解。 这只是一个摘要,更多信息，请参阅随附的2024年4月26日的说明册。,包括从第20页开始的该招股说明书的危险因素. 总结 您应与2024年4月26日发布的关于我们高级债务融资票据，E系列的一部分的这些票据相关的招股说明书补充文件以及2024年4月26日的招股说明书一起阅读。您可以在证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站上获取这些文件。美国证券交易委员会（Securities andExchange Commission）) 请在www.sec.gov上按以下方式查阅（或者，如果该地址已更改，请通过查阅SEC网站上的相关日期的我们提交的文件）： 2024年4月26日补充说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf 2024年4月26日招股说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf “我们，“我们”或我们在中国证监会网站上的中央索引键，或称CIK，为0001159508。在本定价补充文件中，“我们的\"指代德意志银行股份有限公司，根据上下文需要，包括通过其分支机构的行为。\ 本价格补充文件以及上述列出的文件包含了债券条款，并取代了所有之前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来函件、商业想法、实施方案结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑本价格补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”部分所列事项。我们在您决定投资债券之前，强烈建议您咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖本定价补充文件中包含或引用的相关信息，以及随附的债券说明书补充文件和债券说明书，这些文件与本定价补充文件提供的债券及德意志银行股份有限公司有关。我们没有授权任何人向您提供任何额外或不同的信息。本定价补充文件、随附的债券说明书补充文件和债券说明书中的信息仅在每个文件各自的日期可能准确。 您应该知道，美国金融业监管局（“FINRA (美国金融业监管局)）以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能会限制这些票据的可用性。本定价补充、相关招股说明书补充和招股说明书并不构成在任何此类要约或招揽不合法的情况下的销售要约或购买要约。 我们提供出售,并且寻求购买报价,仅在允许此类提供和销售的地区提供注释.既不包括本定价补充文件，也不包括相应的招股说明书补充文件或招股说明书，或在此项下进行的任何销售，都不表示我们的情况未发生变化，或表明本定价补充文件、相应的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息自本日期起任何日期都是正确的。. 你必须(我)遵守任何司法管辖区内与该定价补充、相关说明书补充和说明书及购买有关的现行所有适用法律法规。,提供或出售这些债券(ii)获得任何同意,您购买所需获得批准或许可,向你提供或出售票据，按照你所在任何适用司法管辖区的有效法律法规执行,提供或销售;我们和代理商对此均不承担责任。. 选定的风险因素 投资于本债券存在风险。本节描述与债券相关的最重大风险。欲查看风险因素完整清单，请参阅附带的招募说明书补充版和招募说明书。 The value of the notes may decl