购车决策洞察报告之智驾篇（2025版）：如何审视比亚迪的“全民智驾攻势”

如何审视比亚迪的“全民智驾攻势” 购车决策洞察报告之智驾篇 (2025版) 团队成员 周丽君 高英 石本雅 张强 智驾诉求：指用户在购车过程中对基于高精传感器、算法、算力等软硬件实现更安全、更便利、更舒适的驾驶诉求 截至2025年初，有关智驾概念的争议仍比较大，有些人士认为“智驾”一词更偏营销概念，因为“智”的延展与想象空间太大了，很容易脱节于技术范畴，非常不严谨。如回归技术层面，目前的智驾主要涵盖辅助驾驶、人机交互等具体功能。上述功能在过去都有部分普及，目前的智驾概念谈不上颠覆，更像优化与整合。技术路线之争更凸显，如感知层面，有些主张激光雷达，强调中国道路复杂等，有些主张摄像头，强调实用型等。在决策、控制等环节，也有不少具体的技术路线之争； 虽然有技术成熟度和技术路线等的争论，但无论哪种方案，最后都会强调如何提升了用户体验，诸如更安全、更舒适等。腾易研究院主要研究用户，没能力参与技术路线之争，也没资格评价技术成熟度，我们对智驾的定义重点落在有关用户体验的安全、舒适与便利三大关键词。虽然“智驾”一词有些修饰成分，但其已生米煮成熟饭成了网红词，本报告为了获得更好的传播效果，选择妥协，沿用“智驾”一词，需要指出的是，本报告的智驾主要指辅助驾驶(含高阶辅助驾驶)。权衡利弊后，我们将智驾诉求定义为用户在购车过程中对基于高精传感器、算法、算力等软硬件实现更安全、更便利、更舒适的驾驶诉求； 本报告的研究数据以腾易研究院的线上调研为主，2024年的总样本量超过7万份，并以腾易大数据和腾易研究院的线下调研数据为参考。 在“智驾消费浪潮”快速成形之际 2025年初比亚迪以迅雷不及掩耳之势发动“全民智驾攻势”让广大竞品猝不及防 中国的“智驾消费浪潮”主要兴起于近五六年，2020年特斯拉的正式国产，快速点燃了中国用户的智驾消费激情，之后华为系、小鹏、蔚来、理想等新锐车企前赴后继，共同掀起了中国车市的“智驾消费浪潮”。2020-2024年，中国购车用户的智驾诉求由不足10 % 快 速 逼近40%，中国车市快速成为全球领域推广智驾的最大沃土。理论上，2025-2026年那些做了大量前期铺垫的智驾型车企，将在中国车市迎来“智驾消费浪潮”的黄金收割季，但半路突然杀出个程咬金——比亚迪，其于2025年初强势发布“全民智驾攻势”； 2025年之前，“智驾消费浪潮”的快速兴起与比亚迪的强势崛起，几乎是两条平行线，比亚迪董事长王传福于2018年就强调，比亚迪的上半场是电气化，下半场才是智能化。近几年，华为系等好多智驾型车企，几乎都把比亚迪排除在核心竞品的名单之外。2025年2月10日，智驾与比亚迪崛起两条线突然交织到了一起，比亚迪以迅雷不及掩耳之势发动了“全民智驾攻势”，一口气推出了21款比亚迪品牌的智驾版车型，其中售价最低的海鸥智驾版，不足8万元。“目前行业搭载智驾的车型动辄20万元以上，智驾几乎等于高价，2024年国内70%销量集中20万元以下，绝大多数用户没有机会接触到智驾，当年已售车辆中只有 1 0 % 有 高 阶智驾。”王传福进一步指出：“普及智驾最大的障碍就是高昂的价格，好技术就应该 人 人 可享，所以比亚迪要做全民智驾。” 原本特斯拉、 华 为 系 、 理 想 汽 车 等 ， 正 有 条 不 紊 按 照 颠 覆 高 端 车 市 等 既定方 针 推 进 智驾战略，加速瓜分奥迪、奔驰、宝马等传统高端品牌的市场份额，长城、吉利、长安等也想基于智驾在高端车市分一杯羹。2025年初比亚迪以迅雷不及掩耳之势发动“全民智驾攻势”，瞬间把智驾由高端车市的局部战争，升级为涉及各大细分车市的世界大战。多数竞品的人力、物力等的储备，远远跟不上战事瞬间升级的新节奏。哪怕于3月初第一时间跟进比亚迪智驾攻势的吉利汽车，其智驾车型的全面普及也得到下半年； 比亚迪的突袭，就像一头大象突然变异出血盆大嘴，露出锋利虎牙，让广大竞品猝不及防。2025年“如何审视比亚迪的全民智驾攻势”将成为广大竞品的又一个全新课题，尤其是大众、丰田、日产、本田等竞争激烈但智驾薄弱的主流核心竞品。同时比亚迪也给自己提出了一个新课题，即下一阶段如何优化“全民智驾攻势”。 2025年2月1 0 日 ， 比 亚 迪 举 办 智 能 化 战 略发布会，重磅发布“全民智驾战略”，构建起天神之眼技术矩阵，全系车型将搭载高阶智驾技术，包括最低售价的海鸥，实现高阶智驾人人可享 2024年小米领衔智驾诉求，智驾型车企主导TOP20比亚迪系均在TOP20之外，2025年初比亚迪如不先下手为强或沦为刀俎上的鱼肉 与其说2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”是主动出击，不如说是被逼出来的。2024年中国车市的整体智驾诉求快速接近40%，即100个购车用户就有近40个非常关注智驾，“智驾消费浪潮”初步成型，如前期车企能占领用户的智驾消费心智，后期自然会获得更好发展。2024年比亚迪、方程豹、腾势的智驾诉求均不在TOP20，说明比亚迪并未占领用户的智驾消费心智，2025-2027年，如中国用户的智驾诉求进一步提升，且比亚迪的智驾卖点持续不突出，保不齐比亚迪的国内销量会出现巨大波动，甚至断崖式下滑。2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”不早也不晚，刚好赶上了智驾消费即将爆发的关键节点； 在智驾层面仍有巨大挖掘空间的当属小米汽车，2024年小米汽车以57.35%的渗透率领衔中国购车用户的智驾诉求排行榜。2025-2026年随着YU7、YU9(官方尚未正式确定)等全新产品的持续跟进与产品布局愈发饱满，小米汽车与高度聚焦智驾卖点的华为系的竞争会瞬间恶化。日后如推出SU5、SU3等20万元以内的智驾车型，届时也会对比亚迪构成巨大挑战； 蔚来、特斯拉与小鹏的购车用户也有强烈的智驾诉求，携手小米汽车位列TOP4，其中小鹏M03是促成比亚迪加速发动“全民智驾攻势”的关键因素。2024年8月27日，小鹏M03正式上市，定价11.98-15.58万元，主打年轻用户，号称20万以内唯一具备高阶智驾能力的产品。小鹏M03上市即爆款，9月终端销量突破万辆，12月突破1.6万辆，就像一把钢刀直接插入比亚迪的肋部，严重危及秦L、海豹06等主力产品的走势。理论上小鹏M03的智驾下沉的示范举措，不仅会挑战比亚迪，也会挑战吉利、长安、大众、丰田等主流车企，但第一时间快速做出调整与强势应对的只是比亚迪。该事件有必要引起相关车企对自身危机预判与应对机制的反思与优化； 2024年华为系的问界、智界、阿维塔、岚图、深蓝等诸多核心品牌都位列智驾诉求TOP20，2025-2026年一旦智驾之争瞬间激烈，尤其是由20万以上价区下探至20万元以下价区，竞争性质由价值导向转向成本导向，华为将面临来自合作伙伴的快速降低智驾成本的严峻拷问，其当下以合作为主的造车模式也会遭遇挑战； 中国品牌为主的智驾型车企，全面主导了2024年中国车市智驾诉求TOP20，这可以理解为这些新锐车企激活了中国车市的智驾消费，也可以理解为智驾消费浪潮有助于上述车企持续挖掘增长空间； 奔驰、保时捷、路虎、宝马、奥迪、沃尔沃等海外高端品牌的购车用户的智驾诉求也非常突出，均位列TOP20，但目前海外车企智驾布局的进度与力度，仍整体性落后于中国用户的期待。无论是50年前的ABS、还是30年前的ESP，海外高端品牌都是当时先进技术的积极搭载者与普及者，并基于当时的先进技术不断夯实与锐化自身的高端品牌标签。同理面对新技术智驾，BBA想持续夯实高端标签，也得积极搭载与普及； 除了比亚迪，大众、丰田、本田、日产、吉利、长安、哈弗、奇瑞等比亚迪的广大核心竞品，也不在2024年智驾诉求TOP20。在“智驾消费浪潮”快速成型之际，上述车企要么类似比亚迪，选择正面突围，发动“全民智驾攻势”，要么另辟蹊径，快速培育出比智驾更强势的新卖点； 2024年的智驾诉求TOP20仍以高端品牌绝对为主，但在经历2024下半年小鹏M03积极下探智驾，2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”，以及吉利等竞品全面跟进等事件后，期待日后能有更多主流品牌涌入中国车市的智驾诉求TOP20，共同壮大智驾市场与见证智驾普及进程。 基于增配不加价、15%高市占率等比亚迪的“全民智驾攻势”将掀起中国车市的新节奏竞品面临跟进与降价之两难抉择 2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”，极有可能掀起中国车市智驾布局的新节奏：2024年比亚迪集团的在华市占率飙升至15.51%，超越了一直引领中国车市的大众集团，并大幅领先于吉利集团、丰田集团等劲敌。一旦拥有如此高的市占率，车企的多数举措都会形成连锁效应，更何况还是如此敏感如此重要的智驾举措；2021-2024年，比亚迪的三轮大规模降价促销，不仅大幅提升了自身销量，而且让竞品对比亚迪的价格战闻风丧胆，2025年初比亚迪本轮智驾攻势的核心卖点是增配不加价，约等于变现降价促销，同样会让竞品胆战心惊；比亚迪本轮智驾攻势的核心举措是标配与普及，把智驾的主战场由20万元以上的高价区，拉进20万以内的主流价区，甚至低价区，把少数车企参与的战争，直接变成多数车企参与的战争；智驾是近几年中国车市最火的一个词，不管车企参不参与，反正每家车企都得高度关注，比亚迪直接从最火热的智驾切入，不管车企关不关注，反正都得参与…… 即便明知比亚迪的“全民智驾攻势”是在带节奏，但竞品也不得不积极回应，主要是两大选择，一是全面跟进，二是降价促销； 如有一定的规模优势、强大的配件整合能力和不错的企业收益，车企大体会跟进比亚迪的智驾攻势。2025年2月至3月初，吉利、长安、长城等中国主流品牌，更倾向于跟进比亚迪的智驾攻势，3月3日吉利发布智驾方案——千里浩瀚，规划了H1、H3、H5、H7、H9共5大层级智驾方案，但大规模搭载也得到下半年。应对非常及时的吉利只能如此，何况其它车企。大众、别克、本田等决策效率滞后、本土研发薄弱与供应链既得利益难以撼动的海外车企，大体只能以再次降价促销之壮士断臂的举措予以应对。2025年2月28日，上汽通用别克君威再次推出“一口价”，25T超享版10.69万元、28T纵享版12.39万元，较指导价格降幅30%以上。 比亚迪品牌首批智驾车型 比亚迪掀起 2017-2024年比亚迪、大众、丰田与吉利主要车企在华终端市占率走势 为避免盲目跟风，面对“如何审视比亚迪智驾攻势”的课题腾易研究院先探究智驾背后的用户再提炼优化与应对之策 短期，面对比亚迪的智驾攻势，能力强点的车企可以选择积极跟进，能力一般的大体会降价促销，能力较差的不排除直接躺平。但比亚迪的智驾攻势并非纯粹的短期行为，2025年初的攻势比较粗放，高举高打，也就1.0版本。形成规模优势后，未来比亚迪的智驾攻势可能会推出2.0、3.0等升级版。竞品想有效应对比亚迪的智驾攻势，务必从长计议，以免真被带节奏； 面对长期应对的课题，按照中国车市的过往经验，不少车企会选择全面对标，该策略效率高、针对性强，关键是车企高层用不着死太多的脑细胞。但比亚迪的垂直整合体系、电池优势、以及王传福本人的领导力等不少关键竞争要素，是多数竞品无法对标和复制的。2024下半年小鹏M03的智驾下探，只有王传福等极少数主流车企高层在第一时间嗅到了危机，多数竞品的高层完全没有感觉。另外，比亚迪的“全民智驾攻势”与自身庞大的规模优势密切相关且相辅相成，如竞品没有一定的体量或规模，即便跟进，也不可能给出有竞争力的价格。还有一点非常关键，比亚迪全民智驾攻势的来势汹汹，不仅会掩藏自身智驾攻势的短板，而且会让竞品陷入疲于应付的困境，错失有效应对的黄金时间； 腾易研究院主要研究用户，我们假设智驾一定会存在用户偏好的差异，如车企仅是狂轰滥炸式发动智驾攻势，未必能实现资源利用价值的最大化。按目前策略推进智驾攻势，比亚迪售价越低的车型，只能配备性能越差的智驾系统。但实际是否存在“买低价海豚、海鸥等的用户并非因收入低，而是该产品刚好满足代步需求”的现象？如果存在，选购海豚、海鸥等低价车的部分用户，是否有购买更高级智驾系统的能力？如果有，比亚迪目前的智驾攻势，是否就白白错