2025版购车决策洞察报告之能耗篇&吉利汽车竞争力分析报告

吉利汽车能否“硬刚”比亚迪 购车决策洞察报告之能耗篇(2025版)吉利汽车竞争力分析报告(2025版) 团队成员 周丽君 高英 石本雅 张强 节能诉求：指用户在购车过程中对汽油、柴油、电、甲醇、氢等各大能源的转换效率与使用成本的要求 作为人类出行交通工具的汽车，每挪动一步就会消耗一定的能量。能源消耗越多，成本自然越高，为了降低使用成本，企业会努力普及新节能技术，用户会根据支付能力与使用场景，选择更经济的能源产品。本报告定义的节能诉求，指用户在购车过程中对使用汽油、柴油、电、甲醇、氢等各大能源的转换效率与使用成本的要求； 本报告的研究数据以腾易研究院(前身为易车研究院)的线上调研为主，2024年前三季度的总样本量超过5万份，并以腾易大数据和腾易研究院的线下调研数据为参考。 2024年中国车市的节能诉求高达54.59%助力比亚迪于2021年起强势崛起并将曾经的自主一哥吉利汽车按在地上摩擦 近二十多年，中国车市的能源形式以汽油绝对为主，期间汽油价格一路飙升，2000年9 3 /92号汽油每升仅 售 价 两 三 元 人 民 币 ， 2 0 2 4 年 飙 升 至 七 八 元 人 民 币 。 理 论 上 中 国 车 市 早 应滋生出节能化消费浪潮， 但 中 国 车 市 长 期 处 于 供 不 应 求 状 态 ， 广 大 车 企 节 能 技 术 的 普 及 力度，远不如能耗成本的上升幅度：在“购置税补贴1 . 6 L 以 下 车 型 ” 等 相 关 政 策 的 “ 哄 骗 ”下，广大车企勉强把主销排量由1.6L降至1.5L；吉利、长安等不少车企 ， 早 就 提 出 了 蓝 色吉利、香格里 拉 计 划 等 顶 层 节 能 战 略 ， 但 在 实 际 执 行 中 无 一 例 外被大打 折 扣 ， 最 后 还 得 靠比亚迪“催促”下；丰田、本田也是早早布局HEV，但 力 度 与 进 度 一 直 被自己 的 那 点 小 算盘掐得死死的； 中国车市的节能化消费浪潮主要起于2020年，早期核心推动者为特斯拉与五菱。前者光脚不怕穿鞋，以颠覆者姿态国产了Model 3，定价大幅低于同级别燃油竞品奥迪A4L、奔驰C级和宝马3系，快速开辟了大城白领为主的高端代步车市。后者投产了宏光MINIEV，原本只想复制“低速老年代步 车 ” 的 商 业 模 式 ， 结 果 以 三 四 万 元 的 超 级 无 敌 定 价 和 光 鲜 亮 丽 的“合法准生证”，快速开辟了以低级别城市为主的入门代步车市。进入2021年，比亚迪快速成为节能化浪潮的新领导者，秦PLUS、宋PLUS等主流节能产品以超级价格强 势 登 场 ， 强势助推中国车市的节能化消费浪潮。2022年初率先受益的比亚迪毅然决然停产燃油车，当年比亚迪的全球销量超越了长期把自己按在地上摩擦的吉利汽车(以吉利、领克和极氪为主)。2023年比亚迪一鼓作气超越了吉利集团(以吉利汽车和沃尔沃为主)的全球销量。2024年比亚迪全球销量顺利突破400万辆，进一步夯实了在国内车市与在中国品牌阵营的领导地位，强势助推中国新能源车市的销量突破1000万辆，份额逼近50%； 2020-2023年，吉利汽车各大子品牌跑马圈地，俗称“赛马”，实则各自为政，就像春秋战国时期，为比亚迪的脱颖而出提供了可乘之机。幸亏2024年发布《台州宣言》，致力于重整“中央权威”； 2024年中国车市的节能性诉求高达54.59%，节能型产品在中国车市有巨 大 发 展 空 间 。 继2022年比亚迪全面转型为节能型车企后，2025-2026年哪些车企(只含国内)也会全面转型为节能型车企？ 2016-2024年吉利汽车与比亚迪国内车市的新能源占比走势 2012-2024年吉利汽车、吉利集团与比亚迪全球官方销量走势(万辆) 2022-2023年吉利奋不顾身投放了帝豪L PHEV、星越L PHEV、银河L7/L6等多款节能车本想教训下比亚迪，结果反被教育 2021年起比亚迪之所以能快速崛起并强势挤压吉利汽车，主要受惠于聚焦工薪车市的秦PLUS、宋pro、宋PLUS等节能型产品。对比中产与富豪，工薪用户的节能诉求最强烈，2024年高达57.26%。2021年吉利主销产品也高度聚焦工薪车市，但燃油车占比95%以上，节能性远不如PHEV、EV等新能源产品，导致吉利汽车在与比亚迪的竞争中，快速失去“民心”； 被比亚迪打了个突然袭击，鼻青脸肿的吉利汽车一开始非常不服气，仅突击加班一年后，于2022年4月就推出了节能产品帝豪L PHEV，定价12.98-14.58万元，非常接近当时的秦PLUS，但时间太仓促，产品的可靠性等关键指标只能靠用户自己去验证，结果投诉陡增，该产品几乎是“见光死”。其实哪怕比亚迪的DM-i，在2021年爆发之前也磨合了三四年。一记重拳居然被比亚迪躲开了，吉利汽车又快速打出了一拳，半年后的2022年11月，强势推出新节能产品星越L PHEV。这拳更像试探性出拳，有些放飞自我，如明明是插混，非得附庸风雅叫增程，另外售价高达23.97-25.37万元，估计让当时定价十六七万元的核心竞品宋PLUS都有些摸不着头脑……不管是不是试探性出拳，结果同样是“见光死”； 如果说2022年吉利汽车还在气头上，王八拳乱打一通，2023年的吉利汽车就冷静多了，对比亚迪的拳法也有所了解了，吉利汽车把重点放在了成本控制与可靠性提升上。动力研究院、品牌研究院等多个部门，又经过一年没日没夜的加班加点，推出了新一代节能产品银河系列，分别于2023年5月和9月，投放了全新产品银河L7和银河L6。上述两款产品把动力电池由三元锂更换成了更实惠的磷酸铁锂，售价无限接近比亚迪的同级别产品。上市之初，两款产品都有不错表现，月销快速逼近万辆。感受到杀气的比亚迪，于2024年初果断 推 出新一轮价格战，成功扼杀了吉利汽车以银河L7和L6为代表的第二轮大反攻。2024年底，银河L7和L6的月销量维持在六七千辆的水平，虽然远不如比亚迪同级别产品 秦 P L U S 、 驱 逐 舰 0 5 、 宋PLUS与宋Pro等月销量动辄一两万辆，甚至三四万辆的水平，但为吉利汽车积累了挑战比亚迪的丰富经验，至少知道该怎么有效出拳了。 22-23款吉利汽车与比亚迪主力新能源产品动力配置 2023年吉利熊猫无心插柳柳成荫2024下半年银河E5和星愿心领神会吉利的节能小电动率先撕开比亚迪防线 当吉利汽车被比亚迪按在地上疯狂摩擦之际，2023年2月，吉利汽车投放了微型电动车熊猫mini，售价3.99-5.39万元。上市当年的月销量就突破了万辆，2024年逼近2万辆，成为吉利汽车新能源序列最坚强的战士。对比大块头的银河E8，小身板的吉利熊猫冒着枪林弹雨，率先杀出了一条血路； 熊猫等微型小电动的原本战略使命，就是帮助车企解决双积分的问题，方便车企继续吮吸燃油车的高利润，但吉利熊猫以不屈不挠的斗志，点醒了吉利汽车，原来新能源战略可以从小电动切入，甚至是就得从小电动切入。2024年中国用户对代步车的节能诉求为56.79%，小幅低于自驾游，但明显高于上下班，适合代步又兼顾节能性的小电动无疑是首选； 吉利汽车各大部门又卧薪尝胆一年后的2024年8月和10月，分别推出吉利银河E5和星愿两款小电动。两者吃一堑长一智，不给比亚迪留下“反杀”机会，如银河E5的定价直接低于核心竞品元PLUS，星愿也直接低于海豚，再加两者的空间、设计等卖点也不亚于竞品车型，一上市就快速爆款。2024年底，银河E5的月销量突破1.5万辆，星愿“瞬间”突破2万辆，快速比肩海豚、元PLUS。2025年，星愿还有较大走量潜质，不排除有挑战海鸥月销量5万辆的可能，届时对smart至少有个交代； 自从长城汽车战略性放弃“小电动”市场后，代步车市的领导者就成了比亚迪，且遥遥领先，小电动甚至成了比亚迪的出口神器。2023年比亚迪的小电动获得了100多万辆的销量，为比亚迪品牌全球销量贡献近三分之一，2024年超过120万辆，销量贡献同样维持在三分之一的高位。2025年吉利汽车如能在小电动车市持续挑战比亚迪，估计比亚迪的王传福全年都得辗转反侧。 2022-2024年吉利汽车与比亚迪的主力代步产品终端销量走势(万辆) 2025年吉利汽车将重构“硬刚”比亚迪的主力阵营2026年吉利汽车或将全面转型为节能型车企 虽然吉利汽车在代步车市撕开了比亚迪防线 的 一 道 突 破 口 ， 但 这 不 是 主 流 车 市 、 不 是 主 战场，不至于给比亚迪致命一击。2024年12月6日，吉利汽车乘胜追击，投放了重磅车型星舰7，售价10.38-13.68万元(限时先享价9.98-13.28万元)。价格卖点对标宋pro和海狮05，空间卖点对标宋PLUS和宋L，星舰7被寄予了“1挑4”的期望。上市当月(2024年12月)，星舰7终端销量突破1.7万辆(吉利汽车的销 量 三 个 月 后 再 看 会 更 有 价 值 ) ， 着 实 让 人 眼 前 一亮。继星舰7后，2025年初吉利的全新银河L6和L7将持续发力。三者配置都有全面优化，变速箱由性能型的三挡DHT换成了实用型的单档DHT，发动机由1.5T换成了更经济的1.5L，电池电量统一成8.5kWh和19.09kWh……无论是定价还是产品，吉利汽车与比亚迪越来越“同质化”； 2025年，星舰7、新银河L6和新银河L7仅是吉利挑战比亚迪王朝与海洋的“急先锋”，后续将跟进五六款全新节能型产品，分别为全尺寸SUV星舰9、中大型插混轿车、中型插混轿车、中型纯电轿车与中型纯电SUV等(据公开资料整理，未必全对)。前三款将与比亚迪的秦与宋两大家族(含海洋系同级别产品)贴身肉搏，后续产品将与比亚迪的唐、汉两大家族(含海洋系同级别产品)贴身肉搏……一旦上述产品进展顺利，将重构吉利汽车“硬刚”比亚迪的主力阵营，并加速吉利汽车节能化，保不齐2025-2026年吉利汽车在国内车市也会全面转型为节能型车企； 2024年比亚迪全球销量426万辆，王朝与海洋贡献了近400万辆，占比近94%。其中秦、宋、汉、唐四大家族以及海洋同级别产品是比亚迪销量重心的重心，2024年销量280万辆，为比亚迪全球贡献近三分之二的销量。2025年一旦吉利汽车能有效拿捏比亚迪的秦、宋、汉与唐四大家族及海洋同级别产品，比亚迪冲击500万辆的愿景或将瞬间破灭，甚至有可能突然下滑。2025年初，吉利汽车的第三轮大反攻已由代步车市蔓延至主流车市，且初见成效，逼着比亚迪出大招。另外吉利汽车手里还握着雷达、翼真等几张牌，届时怎么打，一看比亚迪怎么出招，二看李书福的心情。 22-23款吉利汽车与比亚迪主力新能源产品动力配置 24-25款吉利汽车与比亚迪部分新能源产品动力配置 2025年吉利品牌 全面硬刚比亚迪王朝与海洋的主要产品布局 2025年 吉利汽车除了在代步车市与主流车市全面“硬刚”比亚迪在高端车市也会全面“硬刚” 2022-2023年，被按在地上摩擦的吉利“硬刚”比亚迪主要靠嘴炮，2024下半年开始，能上手的就不逼逼了。2025年更是如此，除了在代步车市与主流车市全面“硬刚”，战火将全面蔓延至高端车市； 吉利对高端品牌的定义比较细腻，领克与极氪两大高端品牌，在小车领域布局了大量高端车型。比亚迪对高端品牌的定义比较豪放，集中在20万元以上，尤其是30万元以上的高价区，或中大型及以上的大车。为了便于比较吉利与比亚迪的高端布局，我们只能选择颗粒度更大的比亚迪标准，将高端车市定义为30万元以上价区或中大型及以上级别的车市。按照这个标准，吉利与比亚迪的新能源产品，发力高端车市都比较晚，集中2023-2024年，其中比亚迪的布局力度更大，且市场表现更好。截至2024年底，比亚迪投放了腾势D9、豹5、豹8、仰望U8等多款，吉利仅有009一款，且销量不如比亚迪； 2025年，无论吉利还是比亚迪都会强势布局与发力高端车市，吉利将先后投放领克900、极氪大型SUV、极氪中大型SUV等多款高端车型，比亚迪继2024年底投放方程豹8、腾势Z9系之