BIO Inc美股招股说明书（2025年3月5日版）

招股说明书补充文件概要

核心观点
本招股说明书补充文件修订了2024年4月16日的先前招股说明书补充文件中的部分信息，并与先前文件共同构成完整的发行说明。公司通过TD Cowen（作为Cowen and Company, LLC的继任者）进行证券销售，涉及最多1,577.3万美元的普通股发行。

关键数据

• 发行规模：最多1,577.3万美元普通股
• 股票面值：0.0001美元
• 流通股数量：620,617,744股（截至2025年1月6日）
• 公共股份市场价值：47,319,419.53美元（截至2025年1月6日）
• 关联方持股：125,361股（每股0.76美元，2025年1月6日）
• 最新报告售价：
  • 2025年1月6日：每股0.76美元（关联方）
  • 2025年3月4日：每股0.43美元（纳斯达克市场）

发行条款

• 销售协议：与TD Cowen签订，允许在12个月内发行不超过1.25亿美元证券
• 监管限制：根据S-3表格第I.B.6项一般性说明，若流通股份未达7500万美元，12个月内不得通过首次发行销售超过公共股份1/3的证券

风险提示
投资证券涉及高度风险，投资者应仔细审查先前招股说明书中“风险因素”部分列出的风险和不确定性。

文件状态

• 本文件于2025年3月5日由TD Cowen签署，登记号为333-277632（根据规则424(b)(5)提交）
• 证券交易委员会或州证券委员会未批准或反对本次发行，亦未确认文件真实性或完整性

文件关联性
本招股说明书补充文件需与先前招股说明书及其未来修订或补充文件一并使用，单独使用不完整。