Jefferies Financial Group Inc 美股招股说明书（2025年3月5日版）

本初步定价补充信息不完整，可能随时更改，不构成在任何禁止发行地区的证券销售要约，也不构成购买证券的要约邀请。 P预定价补充 （至产品补充文件编号5，日期2023年10月23日，发行说明书补充文件日期为2023年5月12日以及发行说明书日期为2023年5月12日） 杰弗里斯 杰弗里斯金融集团股份有限公司 The Senior Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes due March 31, 2031, linked to the worst-performing of the Russell 2000.®指数和纳斯达克-100指数®（“注释”）是杰富瑞金融集团股份有限公司的高级无担保债务。这些注释的条款在随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中描述，并经本定价补充说明予以补充或修改。这些注释是作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行的。 杰弗里斯金融集团股份有限公司我们可以在原始发行日之前增加总本金金额，但并非必须这样做。1000美元每张1000美元每张2025年3月27日2025年3月31日（定价日后2个工作日）Senior Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes due March 31, 2031, linked to the worst-performing of the Russell 2000®指数和纳斯达克-100指数®每季度开始于2025年6月27日，资产在页面PS-2上标明。息票观察日期如随附的产品补充资料所述，可能推迟。 发行人：标题：笔记标题 累计本金金额：发行价：宣布本金金额定价日期：原始发行日期票息观测日期： 优惠券支付日期： 资产在第PS-2页。如果相关的券观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则券支付日期可能被推迟。从2025年12月29日开始每季度一次，资产在第PS-2页。呼叫观察日期可能被推迟。 调用观察日期： 如附产品说明书所述。 CallPaymentDates：调用支付日期 资产于页面PS-2。如果相关的通知观察日期按照所附产品补充说明推迟，通知支付日期可能会推迟。2031年3月27日，根据所附产品补充说明中的推迟说明执行。 估值日期：到期日： 2031年3月31日，如随附的产品补充说明中所述，若估值日期推迟，则可能顺延。®® 表现最差的 Russell 2000 指数（以下简称“RTY”）和纳斯达克 100 指数（以下简称“NDX”）。请参阅以下“标的资产”。 Underlying: 最差表现基础资产：息票特征： The underlying with the lowest Observation Value or Final Value, as applicable, as compared to its Initial ValueContingentCouponPayments.若在适用的季度券支付观察日，表现最差的底层资产的观察价值大于或等于其券障值，则该票据将在适用的券支付日支付21.25美元的或有券支付。 可自动赎回的票据。如果任何被观察的底层资产在任何观察日的观察值（自定价日起大约九个月开始）等于或高于其赎回价值，则票据将自动赎回。如果您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付，且在票据上不再有可支付的款项。 呼叫功能： CallPayment: 通话付款 TheStatedPrincipalAmount 到期支付 已声明本金金额此外任何在其他情况下在适用呼叫支付日期应支付的ContingentCouponPayment。如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值,youwillreceivefor请注意，您持有的一笔到期付款等于约定的本金金额。如果表现最差的标的资产的最终价值低于其阈值值您将收到相当于每张持有到期支付的票据金额低于每张票据注明本金金额之和的款项。 在这种情况下，到期支付的金额将少于约定的本金金额，您可能会损失部分或全部投资。 到期支付的款项还将包括最终的附条件息票支付，如果最后息票观察日表现最差的标的资产的观察价值大于或等于其息票门槛。关于每个标的资产，定价日期上标的资产的指数收盘价。 初始值： 关于每项基础资产，在适用的息票观察日或回购观察日的基础资产的指数收盘价。 FinalValue: 最终值；CouponBarrier: 贴息壁垒；CallValue: 行权价；ThresholdValue: 阈值；SpecifiedCurrency: 指定货币；CUSIP/ISIN: CUSIP/ISIN编号；Book-entryorCertificatedNote: 账面记录或凭证；BusinessDay Agent: 工作日代理；CalculationAgent: 计算代理；Trustee: 受托人；EstimatedvalueonthePricingDate: 估值日期的估计值；UseofProceeds: 资金用途；Listing: 上市；ConflictofInterest: 利益冲突 Jefferies Financial Services, Inc.，Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司关于每个标的资产，在估值日该标的资产的指数收盘价。关于每一项基础，其初始价值的75%。关于每一项基础资产，其初始价值的100%。关于每一项基础资产，占其初始价值的75%。美元47233YFV2/US47233YFV20书面记录纽约Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc.的全资子公司。参见“分配补充计划”。纽约梅隆银行约每张948.30美元，或在估算值加减30.00美元之内。请参阅以下“债券”部分。通用企业目标无Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc. 的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与：分发在此提供的票据。据此，此次发行受FINRA规则第5121条相关规定的约束。利益冲突，且将按照第5121号规则要求执行。详见“利益冲突”。《笔记》将构成我们的高级无担保债务，并将与我们的其他高级无担保债务同等排名。 1 WeorJefferiesLLC将根据市场条件向3.50%每个Noted的经销商支付各种折扣和佣金。请参阅“分销补充计划”，见页码PS-第24页。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准、否定或决定此证券或随附的价格补充或产品。补充、发售说明书或发售说明书补充应当真实准确。任何与此不符的表述均属于刑事犯罪。除非上下文另有规定，在本价格补充说明书中所使用的“我们”、“我们公司”和“我们的”，均指杰斐里斯金融集团股份有限公司。我们将仅通过存托信托公司或最迟于2025年3月31日，以立即可用资金支付，向其提供以册页形式记载的借据。 杰弗里斯 , 2025.价格 补充 修改您应当阅读此价格补充说明以及相关产品补充说明、说明书和说明书补充，每份都可以通过以下途径获得：以下超链接，在您决定投资之前。产品补充第5号，2023年10月23日；募股说明书补充，2023年5月12日；募股说明书，2023年5月12日 您应仅依靠本定价补充文件及其附带的产物补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。我们没有授权任何人向您提供不同信息。我们未在任何未经许可提供这些证券的州提供证券的出售。您不应假定本定价补充文件或其附带的产物补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中的信息在文件封面日期之后的任何日期是准确的。 目录 重要声明前瞻性陈述的特别提示 此价格补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件包含或通过引用“前瞻性陈述”，符合1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的安全港规定。这些前瞻性陈述并非历史事实的陈述，仅代表我们在作出这些陈述时的信念。存在多种因素，许多因素超出我们的控制范围，这些因素影响我们的运营、业绩、商业战略和结果，可能导致实际报告的业绩和结果与这些前瞻性陈述中表达的性能和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和措施、总体经济状况、与季度关闭相关的控制和程序、当前、 pending 和未来监管机构或自律组织的立法或规则制定的效应、监管措施，以及我们在2024年11月30日财政年度的10-K表格年度报告（提交给美国证券交易委员会或SEC，2025年1月28日：“10-K表格年度报告”）中概述的其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映其作出时的状况。我们不承担更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件的义务。 注解 The Notes are senior unsecured obligations of Jefferies Financial Group Inc. The Aggregate Principal Amount of the Notes is $. The Notes will mature on March 31, 2031. The Notes have the terms described in the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus, as supplemented or modified by this pricing supplement. The Notes will pay a Contingent Coupon Payment of $21.25 on the applicable Coupon Payment Date if the Observation Value of the Worst-Performing Underlying on the applicable quarterly Coupon Observation Date is greater than or equal to itsCoupon Barrier. The Notes will be automatically called if the Observation Value of the Worst-Performing Underlying on any Call Observation Date (beginning approximately nine months after the Pricing Date) is equal to or greater than its Call Value. If your Notes are called, you will receive the Call Payment on the applicable Call Payment Date, and no further amounts will be payable on the Notes. If your Notes are not called, at maturity, if the Final Value of the Worst-Performing Underlying is greater than or equal to its Threshold Value, you will receive the Stated Principal Amount; otherwise, your Notes are subject to 1-to-1 downside exposure to decreases in the Worst-Performing Underlying from its Initial Value, with up to 10