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Climb Bio Inc 美国股票招股说明书（2025年3月25日版）

2025-03-25 美股招股说明书叶剑锋

公司概况：Climb Bio, Inc. 是一家根据 2012 年《加速创业公司成长法》（JOBS 法案）定义的新兴增长公司和根据 1934 年《证券交易法》修订案下的 12b-2 规则定义的小规模报告公司，专注于开发治疗免疫介导疾病的药物。公司主要产品候选药为 budoprutug（抗CD19单克隆抗体），用于治疗原发性膜性肾病、免疫性血小板减少症和系统性红斑狼疮。
股权发行：公司计划通过本次增发发行普通股，总发行价格高达 2235 万美元，发行后预期股份数量最高达 8418 万 7252 股。每股发行价格为 1.32 美元，基于 2025 年 3 月 24 日的收盘价。本次发行将通过“市场提供”方式出售，由奥本海默公司担任销售代理。
资金用途：本次发行的净收益将主要用于一般公司用途，可能包括营运资金和资本支出、研究与临床试验开发相关的费用、一般和行政费用，以及潜在收购或投资公司、技术产品或资产。
风险因素：投资公司普通股涉及重大风险，包括未来股权发行导致的稀释、管理层对资金使用的自由裁量权、产品开发的不确定性、市场竞争、政府法规影响等。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司流通在外的普通股为 6,722,376 股，没有流通在外的优先股。公司拥有广泛的资本股票授权，包括普通股和优先股，但未发行优先股。
法律与监管：公司受特拉华州通用公司法约束，其公司章程和规章包含反收购条款，可能影响公司控制权的变更。公司选择特定法庭审理某些诉讼，以增强董事会组成及其政策的持续稳定性。
证券形式：公司可能发行多种证券，包括普通股、优先股、认股权证和单位，以及以全球证券形式发行的债务证券、认股权证、单位和认股权证。
分销计划：证券将通过承销商、经销商、代理商或直接向买方进行销售，或通过这些方法的组合。公司可能签订备用承销协议，并可能向某些机构征求购买证券的报价。