传媒周一谈持续布局AI应用和游戏关注首发经济与科技的结合20250303

注首发经济与科技的结合注首发经济与科技的结合20250303_导读导读 2025年03月04日19:57 关键词关键词 AI DBCK AI应用传媒领域算法优化推理性能开源本地化部署垂直领域端侧AI应用商业化空间多模态视频生成创作者经济虚拟陪伴教育办公AI游戏游戏板块恺英网络腾讯 全文摘要全文摘要 AI在传媒领域的迅速应用，对投资者产生重大影响，特别是DBCK模型在算法优化、推理性能提升及预训练成本降低方面的创新，展示了其在游戏、教育、广告、电商、虚拟陪伴、出行旅游等领域的广泛潜力。AI不仅推动了“创作经济”的发展，还为投资者提供了股票投资机会，建议关注行业内具有代表性的公司。强调首发经济与科技创新的结合，尤其在演艺、文化和技术融合方面，AI产业展现出巨大的发展空间和商业潜力，建议投资者持续关注并积极布局。 传媒周一谈：持续布局传媒周一谈：持续布局AI应用和游戏，关应用和游戏，关 注首发经济与科技的结合注首发经济与科技的结合20250303_导读导读 2025年03月04日19:57 关键词关键词 AI DBCK AI应用传媒领域算法优化推理性能开源本地化部署垂直领域端侧AI应用商业化空间多模态视频生成创作者经济虚拟陪伴教育办公AI游戏游戏板块恺英网络腾讯 全文摘要全文摘要 AI在传媒领域的迅速应用，对投资者产生重大影响，特别是DBCK模型在算法优化、推理性能提升及预训练成本降低方面的创新，展示了其在游戏、教育、广告、电商、虚拟陪伴、出行旅游等领域的广泛潜力。AI不仅推动了“创作经济”的发展，还为投资者提供了股票投资机会，建议关注行业内具有代表性的公司。强调首发经济与科技创新的结合，尤其在演艺、文化和技术融合方面，AI产业展现出巨大的发展空间和商业潜力，建议投资者持续关注并积极布局。 章节速览章节速览 ● 00:00 AI技术在传媒领域的应用与前景展望技术在传媒领域的应用与前景展望在过去的一年中，我们持续关注并布局AI技术，特别是AI在传媒领域的应用，强调了AI 技术的主线及其在传媒场景中的落地。随着DBCK的出现，全球AI界对其高度关注，因其在算法优化、推理性能、预训练成本降低以及开源部署方面的创新，有望推动AI在垂直领域和端侧应用的全面落地。尽管相关领域在过去一个月表现良好，但AI应用的行情尚未结束，因为AI应用仍处于产品开发阶段，尚未达到用户量大幅提升或市场渗透率接近饱和的阶段。预计多模态的AI应用将带来更大的商业化空间，其落地和爆发可能在当前阶段之后。因此，AI应用的产业进程和市场行情还有很长的路要走，空间巨大。 ● 04:07互联网巨头加速互联网巨头加速AI大模型迭代与应用落地大模型迭代与应用落地互联网巨头如阿里、腾讯和字节跳动正加速在AI大模型领域的升级迭代，推动AI 技术的商业化落地。阿里巴巴近期全面开源了其视频生成模型万象2.1，增强了时空上下文建模能力，支持高效编解码；腾讯发布了新一代快思考模型tops，实现秒回，提升了推理速度；而OpenAI则发布了其最强聊天模型GB4.5，通过扩展无监督学习提高了识别模式和创造性的能力。这些动态表明，AI大模型的迭代和应用正处在早期阶段，有望推动视频应用等领域的加速落地。同时，DeepMind在开源周期间也公布了重要架构和内容，进一步推动了AI产业的发展。 ● 07:55 AI模型升级对多领域应用及商业化的影响模型升级对多领域应用及商业化的影响理论上，AI模型的成本利润率可达545%，引起广泛关注和讨论。通过算法优化，模型厂商可在预训练和处理成本 上实现优化，从而提升成本收益比，为商业化奠定基础。头部模型厂商如阿里、腾讯及ONI等持续迭代模型，推动多模态模型开源、推理速度提升和性价比优化，有望拓展AI应用范围，如视频生成、游戏开发、设计领域及创作者经济。AI赋能创作者经济，通过简化创作流程，如游戏开发和NFT创作，促进创作者收入和变现。同时，模型性能提升、推理成本优化和情感交互能力增强，将进一步推动虚拟陪伴、教育、电商、智能驾驶等垂直场景的AI应用落地，扩大商业化空间。 ● 13:13持续布局持续布局AI产业与首发经济的策略建议产业与首发经济的策略建议 对话围绕AI产业的持续布局展开，强调投资者应坚定看好AI产业并积极拥抱AI大时代，推荐多个细分领域的重点企业，如腾讯、快手、盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐等。同时，关注AI在教育、广告电商、影视及游戏等领域的应用，并推荐相关受益标的。此外，还提到AI对云服务、数据中心等算力需求的拉动作用，以及AI原生游戏带来的市场扩容。最后，建议投资者积极布局首发经济与科技、AI结合的相关板块和公司。 ● 18:01 2025年首发经济与科技融合发展趋势年首发经济与科技融合发展趋势对话讨论了首发经济在2025年的重点发展任务中被中央经济工作会议提出，并强调了其与科技创新的融合。首发 经济在政策推动下，特别是在与科技，如AI、AR、裸眼3D、全息技术等的结合中，展现出高景气状态和对年轻消费者的吸引力。此外，提到了像春晚节目与人形机器人结合的成功案例，以及风尚文化等公司利用高科技技术在大型演艺项目中的应用，强调了首发经济与科技融合的巨大潜力和投资机会。 ● 25:39重点推荐风尚文化和数网科技的传媒领域投资机会重点推荐风尚文化和数网科技的传媒领域投资机会本次线上路演重点推荐风尚文化和数网科技在演艺、光影科技和C 端文旅项目的潜力。风尚文化在大型光影科技项目上经验丰富，预期未来在C端文旅项目上具有成长空间。数网科技作为成人教育展会的发起方，其展会已成为中国动漫游戏展的名片。此外，还推荐了其他受益标的，包括深圳首发经济、演绎、手电、首秀、大丰实业、风雨柱、定生股份、丝路视觉、罗曼股份等，提示投资者关注首发经济的投资机会。整体市场预期偏低，当前是布局的良好时间点。 要点回顾要点回顾 AI应用在传媒领域的落地情况如何？应用在传媒领域的落地情况如何？ 我们持续关注并强调AI在传媒领域的应用，尤其是AI技术在各场景中的落地。春节前后，DBCK的出现引起了全球AI界的广泛关注和高度评价，其在算法优化方面的创新显著提升了推理性能，并降低了预训 练成本。由于其开源特性，有望推动基于dipstick和dix落地。 AI应用目前的发展阶段是什么样的？应用目前的发展阶段是什么样的？ KRE等模型在多个垂直领域和端侧AI应用的全面 目前AI应用仍处于不断尝试和优化模型的阶段，随着DPC这类模型能够实现本地化部署和调优，以及与端侧智能设备结合开发垂直应用，整个产业还远未达到用户量大幅提升或渗透率达到饱和的程度。因此，AI应用的产业落地节奏仍有很大空间去逐步实现。 近期近期AI模型有哪些动态和发展趋势？阿里巴巴和腾讯在模型有哪些动态和发展趋势？阿里巴巴和腾讯在AI大模型方面有哪些具体进展？大模型方面有哪些具体进展？ 近期各大厂商如阿里巴巴、腾讯等都在持续迭代升级自己的大模型，特别是在多模态能力方面取得了进展，并开始开源相关模型。这表明AI应用的商业化空间将会进一步扩大，尤其是多模态AI应用的发展可能带来比现有已知更大的商业化爆发。阿里巴巴宣布全面开源旗下的视频生成模型万象2.1，该模型具备高效编解码能力，支持无限长1080P视频处理，并实现了中文文字视频生成功能，将进一步推动视频相关应用的落地。而腾讯则发布了新一代快思考模型Top S，其推理速度大幅提升，能够实现秒回，大大降低了响应时间。 对标互联网和移动互联网的发展历程，对标互联网和移动互联网的发展历程，AI应用目前处于什么阶段？应用目前处于什么阶段？ 目前AI应用相对于互联网和移动互联网而言，处于早期落地阶段，用户渗透率大幅提升之后的商业化落地才是估值顶峰和业绩兑现的时候。因此，当前AI应用行情仍处于相对早期阶段。 OpenAI发布的发布的GPT-4.5有何特点？有何特点？ OpenAI发布的GPT-4.5研究预览版扩展了无监督学习，增强了模型对模式的识别能力和创造性见解的构建能力，提高了情商并减少了幻觉，交互自然度和情感表达方面有显著提升。 头部模型厂商在推进模型开源、推理速度提升以及性价比性能上有哪些进展和展望？头部模型厂商在推进模型开源、推理速度提升以及性价比性能上有哪些进展和展望？ 头部模型厂商如阿里、腾讯以及ONI等正在持续迭代模型，致力于多模态模型的开源、推理速度的提升以及性价比性能的优化，这些改进有望进一步扩大AI应用的范围。 AI如何赋能创作者经济，特别是在游戏和设计领域的应用？如何赋能创作者经济，特别是在游戏和设计领域的应用？ AI通过多模态模型的开源及视频生成等技术，简化了游戏创作流程，降低了开发门槛，使创作者能更方便地利用AI工具进行创作，从而有望繁荣创作者经济，并带动游戏、影视短剧制作、设计开发等行业创作者收入和变现模式的丰富。 AI技术的进步将在哪些领域推动技术的进步将在哪些领域推动AI应用的落地和商业化空间打开？应用的落地和商业化空间打开？ AI技术的提升将促进虚拟陪伴、教育办公、电商导购、广告、出行旅游、端侧AI设备（如PC、手机、眼镜、玩具）以及机器人、智能驾驶等领域的AI应用落地和商业化空间打开。 对于对于AI产业的发展趋势和细分方向，有哪些重点推荐的公司或板块？产业的发展趋势和细分方向，有哪些重点推荐的公司或板块？ 重点推荐在大模型方面如腾讯、快手、阿里、昆仑万维等；AI虚拟陪伴领域盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐等；AI影视方向上海电影、芒果超媒；AI教育受益标的世纪天鸿、古麦隆文化等；AI加广告电商推荐盈利传媒、值得买等；同时强调新兴的创作者经济板块以及AI云服务提供商如顺网科技、知识文化等；游戏板块也是一大看点，尤其是原生AI游戏的落地。 AI游戏如何进一步丰富游戏市场，并带动整个游戏行业的发展？对于游戏如何进一步丰富游戏市场，并带动整个游戏行业的发展？对于2025年游戏市场的情况有何预年游戏市场的情况有何预测？测？ AI游戏通过原生的AI技术创建地图、角色和场景，以及用户利用AI工具自创作游戏，带来了丰富的玩法和变现模式。随着恺英网络、腾讯、网易等大厂推出更多AI原生游戏，以及海外马斯克成立AI原生游戏工作室，这些新产品上线将显著扩容游戏市场空间，为游戏行业带来长期成长动力。预计2025年将有一轮新的产品周期释放，带来业绩向上拐点。恺英网络、原始征途正式版等产品今年表现不俗，同时新东公司、腾讯、网易、吉比特等多家公司将有重大新品在2025年陆续上线。因此，我们持续看好游戏板块，特别是恺英网络、新东公司、神州泰岳、吉比特、腾讯和网易等公司。 首发经济为何值得关注，特别是在科技和首发经济为何值得关注，特别是在科技和AI领域的结合？在首发经济中，科技与消费如何融合，有哪些领域的结合？在首发经济中，科技与消费如何融合，有哪些具具体应用场景？体应用场景？ 首发经济在2024年被中共中央三中全会相关文件提出，并在2025年中央经济工作会议中被列为提振消费的重点任务之一。政策持续支持首发经济，尤其是与科技、AI和机器人融合的部分，有望迎来加速发展期。消费领域中，首发经济具有高景气状态，与科技融合将加强其吸引力，建议投资者高度重视并关注首发经济板块及其相关公司。科技与消费的融合在首发经济中表现明显，例如通过AI、AR、VR、裸眼3D、全息技术和语音技术等与演艺、展览展示（如首秀、首演、首展）结合，打造创新的体验。举 例来说，春晚中的机器人参与表演就是科技与首发经济融合的一个生动案例。此外，风尚文化公司在大型活动中运用高科技手段呈现沉浸式效果，并计划将这些经验复制到C端文旅项目中，进一步激发消费潜力，为公司带来成长空间。 是否有一些公司或项目在首发经济与科技融合方面表现突出，值得投资者关注？是否有一些公司或项目在首发经济与科技融合方面表现突出，值得投资者关注？ 是的，例如风尚文化公司，拥有丰富的大型项目经验和现金储备，正积极拓展C端文旅项目，将光影科技、AR、无人机等高科