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花旗集团美股招股说明书(2025-03-04版)

2025-03-04 美股招股说明书一切如初

证券由花旗全球市场控股公司发行，并由花旗集团担保，为无担保债务证券。
证券提供周期性票面利息支付，年化利率通常高于同等期限的常规债务证券收益率，但需承担以下风险：
- 到期时收到的金额可能显著低于票面本金金额，甚至为零。
- 证券可能在表现最差的标的资产达到初始内在价值之前自动赎回。
证券表现取决于以下标的资产的表现：
- 欧洲斯托克50指数（EURO STOXX 50）
- 罗素2000指数（Russell 2000）
关键数据：
- 到期日：2027年3月10日
- 敲定日期：2025年3月4日
- 定价日期：2025年3月5日
- 问题日期：2025年3月10日
- 估值日期：2025年3月5日，如该日期不是预定交易日或发生特定市场中断，则可推迟。
- 券息支付：每张证券每期支付至少等于0.5125%的票面本金金额的息票（相当于年化利率至少为6.15%）。
- 自动早期赎回：潜在自动回拨日期分别为2026年3月5日至2027年2月5日。
- 初始内在价值：分别为标的资产初始基础价值的60.00%。
- 最终障碍价值：未明确说明，但取决于标的资产表现。
风险因素：
- 证券投资风险高于传统债务证券，包括信用风险、下行风险、流动性风险等。
- 投资者需承担与每个标的资产相关的风险，且任何一项标的资产的不利变动都将对投资者产生负面影响。
- 证券不会在任何证券交易所上市，投资者可能无法在到期前出售。
- 证券的估计价值由花旗全球市场控股公司的附属公司使用专有定价模型确定，可能存在不确定性。
- 证券受花旗全球市场控股公司和花旗集团的信用风险影响。
- 欧洲斯托克50指数受非美市场相关风险影响，罗素2000指数受到小型股票市场相关风险影响。
税收考虑：
- 美国联邦税收后果尚不明确，存在重大不确定性。
- 非美国持有人可能需要根据第871(m)条缴纳30%的预扣税，但根据当前条款，可能无需预扣税。
- 投资者应咨询税务顾问，了解证券可能的税务处理方式以及适用法律的潜在变化。