加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-04版)

定价补充文件，日期为2025年2月28日，注册声明编号No. 333-282565，根据规则424(b)(2)提交（包括2024年11月8日的招股说明书、招股说明书补充文件、标的补充文件和产品补充文件）。) 结构化投资 国际股票投资机会$7,992,000 双向触发跳涨证券，到期日为2030年3月5日 基于欧元STOXX 50指数的价值 ®风险证券的主要负责人 双向触发跳涨证券在到期时将不支付利息，也不保证本金在到期时的返还。到期时，如果标的指数的最终指数值大于或等于初始指数值，投资者将收到其投资所述的本金金额。加号在（i）上扬付款和（ii）等于标的指数上扬表现收益率的回报中，选取较大者。如果最终指数值小于初始指数值但大于或等于触发水平，投资者在到期时将获得其投资的约定的本金金额。加号正收益等于百分比跌幅的绝对值，实际将限制在正25%的收益。然而，如果最终指数值低于触发水平，投资者每1%的跌幅将损失1%。在这些情况下，到期支付将显著低于所声称的本金金额，甚至可能低至零。因此，证券在到期时并不保证本金回报，您可能会损失全部投资。证券是为寻求基于指数回报并愿意承担本金风险、放弃当前收入的投资者而设计的，以换取上行支付、绝对回报和触发特点。这些证券是由加拿大丰业银行（“BNS”）发行的优先无担保债券证券。这些证券是作为BNS高级债券计划A系列的一部分发行的债券。 所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。如果BNS未能履行其付款义务，您可能无法 接收您在证券项下应得的任何款项，您可能会损失在证券上的全部投资。这些证券并非担保债务，您将不会对任何基础参考资产或资产拥有任何担保权益，或以其他方式获得任何访问权限。 证券以承销折扣出售给摩根士丹利史密斯巴尼公司 LLC（“摩根士丹利财富管理”），该折扣反映： (b)按每1,000.00美元的声明本金金额收取固定的结构费用为5.00美元，由摩根士丹利财富管理销售的证券。 每笔应付摩根士丹利财富管理。参见“关于证券的附加信息——关于分配计划（利益冲突）；二级市场（如有）”中的补充信息。 该证券涉及的风险与投资普通债务证券无关。请参阅第7页开头的“风险因素”。 证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未通过 关于本文件、随附的产品补充文件、标的物补充文件以及招股说明书补充文件的准确性或充分性 证券不受加拿大存款保险公司（“CDIC”）根据《加拿大存款保险公司法案》（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区任何其他政府机构的保险。根据CDIC法案，这些证券不属于可接受重组的债务证券。 ®$7,992,000 双向触发跳涨证券，到期日为2030年3月5日基于欧元STOXX 50的市值指数风险证券的主要负责人 附加关于BNS及其证券的信息 您应与2024年11月8日发布的说明书以及补充的说明书、标的补充说明书和产品补充说明书（市场关联票据，A系列）一起阅读，这些补充说明书均于2024年11月8日发布，它们与我们的高级票据计划A系列相关，而这些证券是该计划的一部分。在本定价补充说明书中使用的但未定义的大写术语将在产品补充说明书中赋予其含义。 证券可能以多种重要方式与附带的招募说明书、招募说明书补充、标的补充和产品补充中的条款不同。您应仔细阅读此定价补充文件，包括其中包含的文件。如果在任何情况下本定价补充文件与上述任何文件发生冲突，以下顺序将适用：首先，本定价补充文件；其次，附带的产 品补充；第三，附带的标的补充；第四，附带的招募说明书补充；最后，附带的招募说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或在地址更改的情况下，通过在SEC网站www.sec.gov上审查相关日期的我们的提交文件）： 这份定价补充，连同以下列出的文件，包含证券的条款并取代所有先前或同时期口头声明，以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通讯、交易想法、实施方案、样本结构、手册或其他我们提供的教育材料。您应当仔细考虑包括以下内容在内的事项：“风险因素”、随附产品补充中的“特定于票据的附加风险因素”和随附招股说明补充及招股说明中的“风险因素”，因为该证券涉及与传统债券证券不相关的风险。 我们强烈建议您在考虑购买证券时，根据您的具体情况咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以在美国证券交易委员会（SEC）网站www.sec.gov上查阅这些文件。如下所示： ♦产品补充（市场关联票据，A系列）日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2- 21309.htm ♦标的物补充说明，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2- 21314.htm ♦2024年11月8日补充招股说明书：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3- 21311.htm ♦发行日期为2024年11月8日的说明书：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d42 4b3.htm 参考文献中“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们公司”仅指加拿大新斯科舍银行，而不包括其合并子公司；\"双向触发跳跃证券\"或\"证券\"一词指的是本协议所提供的证券。此外，\"随附的产品补充\"是指2024年11月8日发行的加拿大新斯科舍银行产品补充说明；\"随附的标的资产\"指的也是相应的标的资产。 补充说明：“补充”指2024年11月8日的BNS标的补充说明，“随附的招股说明书补充”指2024年11月8日的BNS招股说明书补充，“随附的招股说明书”指2024年11月8日的BNS招股说明书。 BNS保留在证券发行前更改或拒绝任何购买证券提议的权利。在证券条款发生任何变更的情况下，BNS将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能拒绝您的购买提议。 2025年2月 第2页 ®$7,992,000 双向触发跳涨证券，到期日为2030年3月5日基于欧元STOXX 50的市值指数风险证券的主要负责人 投资概览 双向触发跳跃型证券 风险证券的主要负责人 基于EURO STOXX 50价值的双向触发跳跃证券®指数，到期日为2030年3月5日，可以使用： ￭作为一种替代直接投资于提供最低正回报的底层指数的方法，该回报等于最终指数价值高于或等于初始指数价值时的向上支付；同时，它提供对底层指数增值（超过向上支付所代表回报）的无上限1比1参与；然而，通过投资这些证券，您将无权获得构成底层指数（即“指数成分股”）的股票支付的任何股息或利息。您应仔细考虑不提供任何股息或利息支付的投资是否适合您。 ￭为了在标的指数有限范围内出现负面表现时提供正回报。 ￭为了在标的指数下跌的情况下提供有限的保护以避免本金损失，但仅当最终指数值大于或等于触发水平时。如果最终指数值低于触发水平，证券将按1:1的比例暴露于标的指数的负面表现。 大约5年，每份证券525.00美元（占面值的52.50%）初始指数值的75%无无。投资者可能会在证券中损失其全部投资。证券将不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上列示或显示。 成熟度：上行支付：触发水平：票面利率：到期最低支付：上市： 关键投资理由 投资者可以使用这些证券获得至少等于上行支付的最低正回报，如果最终指数值为大于或等于初始指数价值，对任何基础指数增值超过上扬回报所表示的回报的未限制的1比1参与，以及通过绝对回报特性，在基础指数有限范围内负面表现时实现正回报。如果最终指数价值是 大于或等于初始指数值，投资者将收到其投资所声明的本金金额。加号(i)向上支付金额与(ii)基础回报乘以1,000中的较大者。如果最终指数值为少于初始指数值但是大于或等于触发水平，投资者将收到其投资的声明本金金额。加号正收益等于百分比跌幅的绝对值，其收益将有效限制在正25%以内。然而，如果最终的指数值为少于触发水平，投资者将 每指数值相对于初始指数值低1%，则损失1%。投资者可能损失其在证券中的全部投资。 所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。 投资者将无权获得与指数成分股及证券相关的任何分红，且证券不支付定期利息。您应仔细考虑，没有分红或定期利息的投资是否适合您。. 如果最终指数值为大于或等于初始指数值，每项证券到期时的支付将等于$1,000加上以下两项中的较大值：（i）每项证券的上涨支付$525.00和（ii）$1,000乘以下游回报。 less thanthe证券产品为投资者提供了机会，如果最终指数值等于初始指数值，则可以获得正回报。大于或等于触发水平。 如果最终指数值为少于但初始指数值，但却是大于或等于触发水平为初始指数价值的75%，在到期时，对于每一个基础指数的1%负向回报，您将获得1%的正面回报。例如，如果最终指数价值比初始指数价值低5%，证券将在到期时提供5%的累计正面回报。在这种情境下，您可能获得的最大正面回报是到期时25%的正面回报。 如果最终指数值为少于触发水平，在到期时，你将收到远低于每份证券的票面本金金额，如果有的话，导致你的投资损失百分比等于投资回报的百分比。例如，如果投资回报为-35%，每份证券将兑换为650.00美元，即票面本金金额的65%。证券没有最低还款额，您可能会损失证券的全部投资。 ®$7,992,000 双向触发跳涨证券，到期日为2030年3月5日基于欧元STOXX 50的市值指数风险证券的主要负责人 投资者适宜性 证券可能适合您的情况包括： ■您完全理解并愿意承担在证券投资中可能面临的风险，包括您可能损失高达100%投资的风险。 ■您可以容忍投资的大部分或全部损失，并且愿意进行一项投资，如果最终指数值低于触发水平，其市场下行风险与对基础指数或指数成分股的假设直接投资相同。 ■您相信最终指数值将大于初始指数值或小于初始指数值但大于或等于触发水平。 ■您理解并接受，如果标的指数从初始指数值下降至低于触发水平的最终指数值，将导致您投资的大部分或全部损失。 ■您可以容忍在到期前的证券市场价格波动，这些波动可能与或超过基础指数的价值波动。 ■您愿意并能够持有证券直至到期，期限约为5年，并接受可能存在较小或没有二级市场的情况。■您不寻求从投资中获得当前收入，并且愿意放弃指数成分股支付的任何股息。 ■您理解并愿意承担与基础指数相关的风险。 ■您愿意承担BNS在证券项下所有付款的信用风险，并且您理解，如果BNS未能履行其义务，您可能无法获得任何应得的款项，包括任何本金偿还。 证券可能不适合您的情况包括： ■您不完全理解或不愿意接受在证券投资中的风险，包括您可能损失高达100%投资的风险。 ■您需要一个能够提供本金全部或至少部分保护的投资。 ■您不愿意进行一项投资，如果最终指数值低于触发水平，该投资将面临与假设的直接投资于基础指数或指数成分股相同的下行市场风险。 ■您认为最终指数值将低于触发水平，或者您不理解，或不能接受您从绝对收益特性中获得潜在正回报受触发水平的限制。 ■您不能容忍在到期前证券市场价格波动，这种波动可能与或超过标的指数的价值波动。 ■■■■您希望从您的投资中获得当前收入，或者更倾向于获得收入。支付的指数成分股股息您无法或不愿持有证券至到期，这是一个期限为...大约5年，或者寻求一项将会有一个活跃的二级市场您并不理解或不情愿接受与之相关的风险。基础指数您不愿意承担BNS所有支付项的信用风险。证券，包括任何本金偿还 2025年2月 第4页 $7,992,00