2023年秋季 市场更新

2023年秋季更新活跃生活方式领域 积极的生活方式公司财务一名领先的企业并购顾问。活跃生活方式行业领导地位 消费者、食品和零售 在前所未有的时代展现出卓越的势头 我们的丰富经验使我们能够在最具波动性、史无前例的时刻拥有行业领先的市场敏锐度。 约6周平均交易间隔时间结业 合并与收购估值和交易量趋势 交易倍数：2018–2022 在活跃生活方式和户外行业所有子行业中实现无与伦比的交易成功。 联系人 纳特·庞德总经理达拉斯 +1 214.665.8680NPund@HL.com 杰伊·诺瓦克全球CFR（成本加运费）负责人迈阿密 +1 312.456.4754JNovak@HL.com 迈克尔·柯林森总经理伦敦 +44 (0) 20 7747 6628MCollinson@HL.com 亚历山大·格吕恩沃尔德欧洲CFR共同负责人苏黎世 +41 (0) 43 499 43 47Alexander.Gruenwald@HL.com +852 3551 2338陈伟民总经理香港WChen@HL.com 托马斯·埃利 布兰登·盖尔 Bruno Baratta总经理圣保罗 +55 (11) 985337070Bruno.Baratta@HL.com 总经理苏黎世 +41 (0) 43 499 43 41托马斯·艾吉@HL.com 总经理新加坡 +65 6016 7353BGale@HL.com 奥斯卡·路德维森 阿伦·雷迪总经理迪拜 +971.4.526.3705AReddy@HL.com 安德烈·皮歇尔总经理米兰 +39 02 87331 492APichler@HL.com Sameer Jindal总经理孟买 +91 90 0441 4205Sameer.Jindal@HL.com 总经理悉尼 +61 2 9662 9002Ludwigson@HL.com 津南瑞浩执行董事东京 +81 80 9022 1572Ryohei.Tsukinari@HL.com 克里斯·帕查乌里导演悉尼 +61 2 9662 9016KPachauri@HL.com 瑞卡德·劳德塞普 雷蒙德·巴雷乌瑟高级副总裁苏黎世+41 (0) 43 499 43 58 Raymund.Bareuther@HL.com 导演斯德哥尔摩 +46 (0) 70 14000 26Rickard.Raudsepp@HL.com 塞思·法恩克高级副总裁达拉斯+1 214.220.8498SFahncke@HL.com 泰勒·彼得森高级副总裁悉尼 +61 2 9662 9009Taylor.Petersen@HL.com Jeremy Hirsch高级副总裁纽约 +1 646.259.7432JHirsch@HL.com Jan Greim-Kuczewski高级副总裁 慕尼黑 +49 (0) 89 413 121 40Jan.Greim-Kuczewski@HL.com 马克·弗罗马 Guido Viggiani副总裁苏黎世 +41 (0) 43 499 43 39Guido.Viggiani@HL.com 兰德尔·库克 卢克·布莱耶财务分析师纽约 +1 212.497.7881LBley@HL.com 关联苏黎世 +41 (0) 43 499 43 62Marc.Fromm@HL.com 副职达拉斯 +1 214.665.8671LCook@HL.com 杰克·鲍姆利财务分析师达拉斯 +1 972.936.2315Jake.Baumli@HL.com 杰克·福兹财务分析师达拉斯 +1 972.936.2122Jake.Folds@HL.com 托马斯·弗吕尔尔 普雷斯顿·威廉姆斯财务分析师 达拉斯 +1 972.936.2140Preston.Williams@HL.com 财务分析师苏黎世 +41 (0) 79 763 26 75托马斯·费尔赫尔@HL.com 免责声明 © 2023 Houlihan Lokey. 版权所有。未经Houlihan Lokey事先书面许可，不得以任何形式或通过任何手段复制本材料或重新分发。 豪利汉洛基是豪利汉洛基公司及其子公司和关联机构的商标，包括以下获许可（或，在新加坡的情况下，免税）实体：（i）美国：豪利汉洛基资本公司，以及豪利汉洛基顾问有限责任公司，均为美国证券交易委员会注册的经纪人/交易商，并属于FINRA会员（www.finra.org（）和SIPC（www.sipc.org )（投资银行服务）；（ii）欧洲：Houlihan Lokey Advisory Limited、Houlihan Lokey EMEA、LLP、Houlihan Lokey （企业金融）Limited 和 Houlihan Lokey UK Limited，由英国金融服务管理局授权和监管；Houlihan Lokey（欧洲）GmbH，由德国联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）授权和监管；（iii）阿拉伯联合酋长国，迪拜国际金融中心（迪拜）：Houlihan Lokey（MEA金融顾问）Limited，由迪拜金融服务局监管，仅提供关于金融产品的咨询服务、投资交易安排以及仅针对专业客户的信贷安排和信贷咨询；（iv）新加坡：Houlihan Lokey（新加坡）私人有限公司和Houlihan Lokey顾问新加坡私人有限公司，均为“豁免企业金融顾问”，仅能向合格投资者提供豁免企业金融咨询服务；（v）香港特别行政区：Houlihan Lokey（中国）有限公司，由香港证券及期货事务监察委员会在香港许可进行第1类、4类和6类受规管活动，仅针对专业投资者；（vi）印度：Houlihan Lokey顾问（印度）私人有限公司，已在印度证券交易委员会注册为投资顾问（注册号INA000001217）；（vii）澳大利亚：Houlihan Lokey（澳大利亚）有限公司（ABN 74 601 825 227），是一家在澳大利亚注册并由澳大利亚监管机构许可的公司。澳大利亚证券及投资委员会 (注册登记号474953)仅提供针对批发客户的金融服务。在英国、欧洲经济区（EEA）、迪拜、新加坡、香港、印度和 澳大利亚，本沟通旨在传达给预期接收者，包括实际或潜在的执业客户（英国、EEA和迪拜）、授权投资者（新加坡）、职业投资者（香港）和批发客户（澳大利亚），分别。与Houlihan Lokey公司有关的任何实体不提供银行或证券经纪服务，且不受到瑞士FINMA监督或其他管辖区域内类似监管机构的监督。其他个人，如零售客户，不是我们通讯或服务的预期接收者，不应根据本沟通采取任何行动。 Houlihan Lokey从其认为可靠的来源收集数据；然而，它不保证本演示文稿中提供的信息的准确性或完整性。所提供材料反映的是作者在撰写本演示文稿时的已知信息，并且这些信息可能发生变化。本演示文稿中包含的任何前瞻性信息陈述均受各种风险和不确定性的影响，许多风险难以预测，可能导致实际结果和进展与前瞻性信息陈述中表达或暗示或预测的结果有重大差异。此外，过去的业绩不应被视为对未来业绩的指示或保证，并且本演示文稿中包含的信息可能因货币波动而变化。Houlihan Lokey对本材料的准确性不作出任何陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。本材料中表达的观点准确反映了作者对相关证券和发行人的个人观点，并不一定与Houlihan Lokey的观点一致。HoulihanLokey集团公司的官员、董事和合伙人可能持有讨论的公司证券。本演示文稿不构成对任何公司证券的建议或推荐、要约或招揽，不旨在提供基于投资决策的信息，不应据此解释。Houlihan Lokey或其附属公司可能不时为这些公司提供财务或相关服务。像所有Houlihan Lokey员工一样，本演示文稿的作者收到的薪酬受公司整体盈利能力的影响。 企业财务 金融重组 金融和估值咨询 HL.com