欧力士美股招股说明书(2025-02-18版)

ORIX 公司 424B5 高级固定利率债券

核心观点： ORIX 公司计划发行 424B5 高级固定利率债券，本金总额和到期日期待定。债券将以注册形式发行，面值最低为 2000 美元，并以 1000 美元的整数倍增发。债券不会在任何证券交易所上市。

关键数据：

• 发行条款： 债券利率为每年 2 月和 8 月支付一次利息，首次利息支付将于 2025 年 8 月进行。债券在到期前不可赎回，除非根据招募说明书“债券描述—选择性税务赎回”部分所述内容进行赎回，且不设任何偿债基金。
• 财务状况： ORIX 公司截至 2024 年 3 月 31 日的财政年度实现净利润 3461 亿日元，同比增长 19.2%。截至 2024 年 12 月 31 日的九个月期间，净利润为 2718 亿日元，同比增长 24.0%。公司总资产分别为 1,632,210 亿日元和 1,691,702.4 亿日元。
• 风险因素： 投资这些债券涉及风险，投资者应在做出投资决定前仔细考虑我们在最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的 Form 20-F 年度报告中“第 3 项 关键信息—风险因素”部分列明的风险因素。

研究结论： ORIX 公司拥有强大的资本基础和多样化的业务组合，这有助于减轻不断变化的商业环境带来的负面影响，并有助于稳定集团范围内的盈利能力。公司计划将本次发行的净收益用于一般公司目的。