AI智能总结
上周我们就前瞻提示,25是腾讯AI to C元年,后面产品会接连出来。 对照Meta AI,可能的路径: 首先是AI搜索→Chatbot嵌入好友聊天界面→开放朋友圈/聊天记录/ 本地文件读取权限后,微信正式成为工作生活的Agent 腾讯核心业务游戏AI改造潜力巨大 当前最看好三个方向#腾讯/阿里系 微信接入Deepseek后,当前我们最看好什么? 上周我们就前瞻提示,25是腾讯AI to C元年,后面产品会接连出来。 对照Meta AI,可能的路径: 首先是AI搜索→Chatbot嵌入好友聊天界面→开放朋友圈/聊天记录/本地文件读取权限后,微信正式成为工作生活的Agent 腾讯核心业务游戏AI改造潜力巨大 当前最看好三个方向#腾讯/阿里系-算力+ 平台【腾讯控股】对照Meta 25年28x PE,腾讯AI重估看20x以上,市值5万亿朝上,upside 30%+ 【阿里巴巴】除云业务重估,to C野心在夸克/最近数据好。 【ST华通】腾讯系算力。 为腾讯提供IDC,今年游戏主业优异不到15x【阅文集团】AI阅读/创作+2亿MAU 【中国儒意】腾讯持股,腾讯游戏+南瓜流媒体【腾讯音乐】AI音乐/推荐算法+5亿MAU #其他有用户/场景/数据的互联网的价值重估【快手】我们首提可灵价值估值40~60亿美金+算法优化推高1月的MAU,位置低,当前对应25年10x 估值【哔哩哔哩】AI创作/社区想象力