越南的物流格局 ： 转型行业

越南的物流格局 ：导航转型部门 2024 年越南物流峰会召开之际- 突破转变 ！ 越南的物流产业正在经历深刻的转型，这一过程受到快速经济增长、更深层次融入全球供应链以及电子商务兴起的驱动。随着该国将其定位为东南亚的关键制造业和出口中心，其物流基础设施必须进化以满足不断提高的效率、连通性和可持续性需求。从智能港口和数字化供应链到冷藏存储和仓储自动化领域的扩展，该行业正采用前沿技术来克服诸如拥堵、过时基础设施和容量限制等挑战。 Vivie Wei 国家主任Dezan Shira & Associates 越南 越南物流峰会2024 serves as一个关键平台，让各利益相关方探索推动该行业下一阶段增长的创新解决方案和战略投资。 德赞沙拉亚洲咨询公司越南分公司是一家泛亚洲咨询公司，拥有超过30年的经验，在越南设有三个办公室，致力于协助客户进行市场进入、设立公司、税务和薪酬等相关事宜，非常荣幸能为峰会提供这份全面的报告。 越南的物流行业正在迅速演变，得益于该国作为全球制造枢纽地位的提升及其在东南亚的战略位置。 越南的主要形式 一个完整的范围 在预测期2024-2030年期间，物流行业以6.75%的复合年增长率稳步发展，成为越南经济机器中不可或缺的一部分，贡献了约4.5%的GDP。越南参与了多项自由贸易协定（FTAs），包括全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）以及与欧盟的双边协定（EVFTA），这些协定促进了其物流业的增长，使越南在全球供应链中占据了关键位置。 AIR 高价值、时间敏感的出货量(电子产品、纺织品、电子商务) LAND 国内和跨境运输的公路 /铁路 SEA 通过海港的海上物流 ， 对全球贸易至关重要(电子 ， 服装 ， 农业出口) 仓库 随着越南在全球供应链中的作用， 冷链 ， 自动化存储系统不断发展 性能 趋势 (& TRENDS) 越南物流和货运市场趋势 挑战区域: 高物流成本影响出口竞争力 根据越南规划与投资部的数据，由于全球经济压力和高昂的集装箱海运成本，越南以出口为导向的经济正面临挑战，这影响了制造业的竞争力。越南的物流成本占GDP的16.8%，远高于全球平均的10.6%，损害了出口潜力，尤其是在农业和制造业领域。 为了克服这一竞争劣势，越南政府计划改革物流sector，并通过数字化转型和技术进步，目标是在2030年将GDP贡献提升至6-8%，并在2050年提升至15-20%。 性能 进出口商品(2024 年前 5 个月) 机场和航空货运 主要机场和货运能力概述 越南的航空货运业是其物流景观中的关键组成部分，机场作为国际和国内贸易的门户发挥着重要作用。该国三大主要国际机场——胡志明市的Tan Son Nhat国际机场、河内的Noi Bai国际机场以及岘港的Da Nang国际机场——处理了大部分的航空货运流量。尽管如此，这些机场的设计容量可能并未完全反映实际产出，因为其中一些机场已经超过了最初的容量限制，尤其是Tan Son Nhat机场。 2023 年, 该机场的起降频次约为 2.6 万人次, 旅客达 4200 万人次,比其设计运行能力高一倍半. 机场和航空货运 里程碑项目 | 长清机场 长山国际机场目前正在建设中，根据国际民用航空组织（ICAO）的标准被分类为4F级机场，并将成为越南和东南亚地区的关键航空门户。 这个机场旨在成为主要的转运枢纽，与新加坡樟宜机场和泰国素万那普机场等地区著名机场展开竞争。一旦全面投入运营，隆岸机场预计将成为国际航班的主要起降地，从而减轻胡志明市Tan SonNhat机场的压力。 LOCATION 东乃省胡志明市中心以东约 40 公里。 阶段 1 |Handling25百万乘客 &1.2每年百万吨货物2025阶段 2 |Handling50百万乘客 &1.5到 2035 年每年百万吨货物阶段 3 |Handling100百万乘客 &5后每年百万吨货物203 5 机场和航空货运主要参与者和国际伙伴关系 截至2022年，外国航空公司管理了越南国际航空货运的88%，包括DHL、FedEx、UPS和 Cathay Pacific Cargo等公司促进了全球贸易。随着航空货运行业的扩张，外国投资者纷纷与本地企业结成合作伙伴关系，以提高处理能力和仓储效率。 例如，DHL在主要机场附近建立了多个物流设施，而UPS扩展了其航空货运服务，以连接越南与亚洲、欧洲和北美的关键市场。 根据民用航空局预测，越南航空运输市场预计在2024年将达到约7830万人次乘客和121万吨货物。 目前，该国运营着14个军事机场和22个民用机场，其中包括12个国际机场和10个国内机场。政府计划到2030年将机场数量扩大到30个，到2050年扩大到33个。 客运量和货运量分别比2023年增加了7.7%和13.4%，相当于新冠疫情期间航空活动保持良好增长态势的2019年的输出水平。 电子商务是推动越南航空货运增长的关键因素之一，越来越多的小批量高价值货物通过航空运输。越南正在投资扩大其航空网络。 货物装卸能力 ， 包括建设新的货运码头和升级机场基础设施。· 越南参与全球供应电子、服装和其他高价值产品导致增加航空货运量。冷链物流在我国的兴起越南有望进一步提振对航空货运服务的需求。 公路和铁路运输 一个重要的网络 道路基础设施评估 越南的公路网络对于物流至关重要，拥有超过59,520公里的高速公路、省道和乡村道路，连接城市、港口和工业区。从河内到胡志明市的南北高速公路对运输国家主要经济区域之间的货物至关重要。 城市拥堵 ， 农村连通性有限 ， 交通管理不足。 大规模基础设施项目将扩大和改善道路网络，包括新的高速公路、环线和绕城公路。优化审批流程并释放预算资金。 在像胡志明市和河内的主要城市中，交通瓶颈导致货物运输延误，这一问题进一步加剧了由于工业园区扩张速度超过基础设施发展速度所造成的拥堵。 基础设施改善的一个改变游戏规则的例子 ：连接胡志明市与东奈 猫莱桥 ： 胡志明市和同奈省正在合作建设猫莱桥，连接胡志明市第2郡与同奈省的nhon trach。 My Thuan - Can Tho 高速公路: 交通部正在投资 My Thuan - Can Tho 高速公路 ， 这是一条 22.97 公里的道路 ， 耗资约 2, 050 万美元。 这两个项目对于改善公路货运连通性至关重要。 概述铁路基础设施 不断增长的机会 越南的铁路运输对于物流至关重要，尤其是对中国及其他东盟国家的跨境贸易。 截至2022年，越南铁路网络总里程达到3,315公里，主要用于运输煤炭、水泥、钢铁等大宗货物以及消费品和工业产品。越南正在通过升级轨道、扩建货运设施和开发高速铁路线路来现代化其铁路基础设施。越南与中国之间的铁路走廊对于促进电子产品、纺织品和机械设备等商品的贸易至关重要。 在未来几年里，铁路运输预计将在越南物流领域发挥更大的作用，特别是在越南寻求减少对公路运输的依赖并增强与邻国的连接性之际。 于6月25日，越南总理裴明正再次寻求中国在三个铁路项目的设计、建设以及技术转让方面的帮助： 越南交通运输部（MT）铁路项目管理单位在2024年列出了七个关键国家级铁路项目： 北部-南部高速线路；老街-河内-海防线路；胡志明市-Can Tho线路；Thu Thiem-Long Thanh线路；Bien Hoa-Vung Tau线路；Ngoc Hoi-Lac Dao线路；以及yen Vien-老街线路。 云南 - 老蔡 - 海防 ； 郎孙 - 下河 ；东兴(广西) - 旺才 - 海防。 港口和海事物流 港口发展趋势与全球贸易联系 越南的海运物流业对其作为全球出口国的角色至关重要。为了满足不断增长的国际贸易需求，越南的海港正在经历显著的扩张和现代化改造。该国拥有广泛的海港网络，沿海3260公里的海岸线上共有298个港口。海防是全国港口数量最多的地方 (50 个港口) ，巴里安 - 头头的蔡梅以 48 个端口排名第二 ，胡志明市的猫赖以 40 个港口排名第三。 越南融入全球供应链导致对集装箱运输的需求增加，特别是在电子产品、服装和农产品出口方面。该国港口位于主要国际海运航线的关键位置，提供了直接进入亚洲、欧洲和北美洲市场的通道。政府的优先事项 ：发展深水港以容纳更大的船只并增加 货物装卸效率。 对数字化和自动化的投资在港口 ，越南正在帮助简化运营并减少周转时间30 个内河港口, 对于在工业区和沿海海港之间运输货物至关重要。内陆水道提供成本 - 散装货物的有效选择如水泥、煤炭和农业产品。 交通运输部最近决定将越南港口总数增加10个新港口，总计达到298个。图形 ： B áo Ch í nh Ph 仓储和存储解决方案 自动化和智能仓储趋势 自动化和智能仓储解决方案正在转型越南的物流业。企业正在采用仓库管理系统和机器人等技术以提高效率并解决劳动力短缺和成本上升的问题。这一转变有助于降低运营成本、增加存储密度并提高订单 fulfillment 效率。 主要外资投资者，包括Mapletree和BW Industrial，管理着越南现代化仓库租赁面积近46%，计划到2027年新增约25个项目，增加大约187万平方米的空间。 冷库与电子商务仓储 仓储能力和位置 冷藏存储行业正在蓬勃发展，预计到2026年复合年增长率（CAGR）将达到14.8%，这主要是由于对温度控制存储的需求增加，以满足易腐商品的储存需求。主要玩家如Lineage2Logistics和Transimex在市场中占据主导地位，控制了近一半的冷藏存储和超过70%的冷藏运输。电子商务正推动仓储需求的增长，公司如Lazada、Shopee和Tiki正推动对先进的履行中心和最后一公里配送枢纽的需求。仓储提供商正在投资自动化 ， 以跟上越南快速增长的在线零售业的步伐。 仓储对于越南的物流产业至关重要，支持国内和出口货物的存储与分发。 越南的仓储基础设施集中在主要城市和港口附近的工业区。主要的仓储地点包括平阳、隆安、海防、岘港、北宁、宦义和同奈。由于制造业扩张和电子商务的兴起，对仓储空间的需求正在迅速增加。靠近主要海港和机场的工业区特别受到物流公司的青睐，因为这些地区可以方便地接入运输网络和出口市场。 CHAPTER 2 越南物流行业的未来趋势和机遇 参加 2024 年越南物流峰会 越南目前在全球物流绩效指数（LPI）中排名第43位，位居东盟前五个国家之列，与新加坡、马来西亚和泰国等国家并驾齐驱。越南境内大约有30家全球公司以及超过34,000家提供物流服务的越南本土公司。 越南的物流产业正在经历快速演变，这得益于其战略地理位置、强大的制造业能力和日益与全球贸易网络的整合。随着国际供应链的转移和多样化，越南在全球物流生态系统中的角色正在扩大。然而，基础设施发展、数字化转型和可持续性等挑战是决定该产业未来发展方向的关键因素。 越南物流市场展望 Q3 2024:该行业的利润同比增长 22% ， 相当于 81000 亿越南盾(约 3.26 亿美元) 。2024 年的前 9 个月 ：该行业预计将在2024年同一时期产生约2.44万亿越盾（约合982万美元）的利润，比2023年同期增长18%。港口运营货运量增长 20%从去年开始。 未来的期望 ： 物流已经出现了越南增长最快的行业之一， 贡献大约占 GDP 总量的 4.5%。到 2025 年 ，物流业的 g增长率预计将超过该国的 GDP 。此外 ， 市场预计到 2030 年达到 718.8 亿美元，在预测期(2024 - 2030 年) 以 6.75 的复合年增长率增长。 外国直接投资流入越南的物流 专业业务 越南的物流业被视为专业化业务，外商直接投资（FDI）仅在少数领域允许100%外资所有权。因此，FDI主要集中在仓储服务和货运代理服务