加速越南工业转型 成就、挑战与迈向2045年愿景的战略路径

成就、挑战与迈向 2045 年愿景的战略路径 作者 吴明昆新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授 摘要 1986 年革新开放后，越南通过深度融入全球价值链推动了出口导向型工业化的快速发展。四十多年来，其经济持续增长、贫困率下降、结构转型有序推进、基础设施不断现代化、深度融入全球产业体系，取得了显著的发展成就。电力和电子产业已经成为其工业发展的典型代表。 近年来，越南提出了 2045 年迈入高收入国家行列的目标，加速推动工业从加工组装模式向知识创新驱动模式转变。其转型发展既存在机遇也面临挑战。一方面，数字革命为越南提供了跨越传统发展阶段的有效路径，绿色转型也正在成为新的竞争力引擎。越南还具有毗邻中国且地处东盟中心的区位优势、人力资本的比较优势和制度改革的良好传统。另一方面，越南的生产率低于区域其他国家且劳动力集中于低生产率部门，在有限的人口红利窗口期中劳动力优势逐步削弱，出口日益受到贸易保护主义和地缘政治的冲击，制度能力仍不足以支撑其向发展型国家转型。 面向未来，加速越南工业转型可从以下方面入手：一是可加强发展型国家建设，融合政治稳定、政策连续性和绩效导向型治理；二是强化战略协同与前瞻能力建设，在 2045 年愿景框架下统筹部门与区域优先事项；三是可将人工智能驱动的决策机制与数字化转型深度融合，实现国家治理与产业体系现代化；四是结合战略性技术引进与创新驱动型生态系统建设推动产业升级；五是推进面向高价值工业化的基础设施现代化，尤其是建设智能电力系统、推动城市交通现代化和打造智慧港口与物流枢纽；六是通过改革教育体系、建立公私培训伙伴关系、设立卓越中心、打造区域教育枢纽等方式，培育面向未来的劳动力队伍；七是深化高质量国际合作，可打造创新导向型自贸区，加强与新加坡和中国等战略伙伴的合作，推动东盟一体化从贸易向数字互联、绿色标准、劳动力流动和跨境教育领域深化。 目录 1. 越南的工业化进程 1 1.1工业化的阶段1.2显著成就 12 2. 把握新机遇与应对新挑战 2.1越南实现下一轮经济跃升的战略机遇32.2当前面临的挑战4 3. 案例研究 3.1电力行业3.2电子产业 911 4. 助力越南工业化的政策建议14 4.1构建推动经济起飞的发展型国家144.2强化战略协调与前瞻能力建设154.3构建 AI 驱动的政策治理体系并加速数字化转型15 4.4升级技术与产业生态系统164.5推进面向高价值工业化的基础设施现代化164.6培育面向未来的劳动力队伍174.7深化全球融合与战略伙伴关系17 参考文献 18 加速越南工业转型：成就、挑战与迈向 2045 年愿景的战略路径 自 1986 年开启改革近四十年来，越南经历了深刻转型，从一个贫困的计划经济体，发展成为发展中国家中最具活力、快速工业化且深度融入全球价值链的经济体之一。展望未来，越南实现 2045 年迈入高收入国家行列的宏伟目标，既蕴含历史性机遇，也面临不少挑战。 本报告共分为四个部分：第一部分对改革背景下的越南工业化进程进行简明而全面的梳理；第二部分分析可能影响越南发展的主要因素、瓶颈与潜在风险；第三部分对越南的电力和电子产业开展案例分析；第四部分提出可实施的政策建议，助力越南建设成为高附加值、创新驱动和有韧性的经济体。 1.越南的工业化进程 型增长加速，基础设施蓬勃发展，国有企业改革取得实质性进展。然而，国内附加值偏低，且过度依赖外资与技术引进。 1.1 工业化的阶段 自革新开放以来，越南的工业化进程大致可划分为五个阶段。每个阶段不仅受市场自由化与全球化影响，更与制度能力演进、竞争性分权及适应性政策学习密切相关，具体阐述如下： 第四阶段（2016-2025 年）着力推动高质量发展。强化私营经济主导作用，推进劳动力技能升级，实施绿色化和数字化转型。虽然科学、技术、工程和数字（STEM）教育、金融科技和可再生能源领域取得长足发展，但技能短缺、跨部门协作不畅及大城市拥堵等问题，仍制约着河内与胡志明市等核心枢纽的发展。 第一阶段（1986-1995 年）奠定了市场经济基础。关键改革举措包括赋予农民土地使用权、扩大国有企业自主权、实现宏观经济稳定及推行渐进式自由化。然而，基础设施落后与市场准入受限等因素制约了工业发展势头。 第五阶段（2025-2045 年）作为未来规划，旨在实现向创新驱动、数字融合与可持续工业化的转型。当前正在推进政府架构改革、加强研发投入与智能基础设施建设、提升供应链韧性等系列举措。然而，地缘政治风险、全球保护主义及制度惯性，将持续考验越南的适应能力。 第二阶段（1996-2005 年）以对外开放和融入全球为核心。越南加入东盟自由贸易区并签署《越美双边贸易协定》，同时《企业法》的颁布激发了私营经济活力。工业区与出口加工区数量显著增长，但技术落后与本土产业链薄弱问题依然存在。 纵观五个发展阶段，省际竞争机制、对成功地方实践的自上而下推广，以及通过地区生产总值增速、外资吸引力和省级竞争力指数等指标实施的实时绩效监测，已成为推动越南改革进程与产业升级的核心驱动力。 第三阶段（2006-2015 年）以加入世界贸易组织为契机，推动外资涌入新浪潮，尤其是在电子与高附加值制造领域。出口导向 增长率保持在 6.5% 以上；即使在新冠疫情期间，经济依然保持正增长，2020-2021 年增速超过 2.5%，随后在 2022 年强劲反弹至 8.0%。按照每日 3 美元（以 2021 年购买力平价计算）的标准衡量，越南的贫困率从 1992 年的近57.5% 急剧下降至 2023 年的仅 1.6%。越南实现强劲经济增长和快速减贫的关键动力，在于基础设施现代化、深化全球融合与加速结构转型三大领域协同推进产生的联动效应。表 1 列出了改革期间这些领域的关键绩效指标，凸显了越南取得的显著进展，尤其是与印度尼西亚、菲律宾和泰国等东盟类似发展阶段的国家相比。 1.2 显著成就 越南的阶段性发展路径与新结构经济学原理高度契合。该理论强调在发挥国家动态比较优势的同时，构建结构转型所需的基础设施与制度能力（Lin,2012）。越南过去四十年来取得的成就，不仅反映了这一战略导向的成效，更体现了通过审慎政策选择与持续发展投入，将比较优势转化为切实经济效益的实践智慧。 越南经济改革取得的显著成就主要体现在五大方面：经济持续增长、贫困率下降、结构转型有序推进、基础设施不断现代化以及深度融入全球产业体系。改革期间，越南经济增长既强劲又有韧性：1986-2024 年间，经济年均 表 1 2.把握新机遇与应对新挑战 在力争 2045 年迈入高收入国家行列之际，越南正迎来一个关键的历史转折点。历经近四十年改革，越南已具备从传统工业化向数字化、绿色化与制度现代化驱动的新阶段迈进的条件。这一愿景的实现取决于越南能否有效应对生产率、人口结构、贸易保护主义和制度能力等方面的挑战。 第三，越南毗邻中国且地处东盟中心地带。通过加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《区域全面经济伙伴关系协定》《欧盟 - 越南自由贸易协定》等高标准自贸协定，越南进一步拓展了全球市场准入并降低了贸易风险。 第四，人力资本始终是越南最具持久性的比较优势。越南拥有逾一亿人口、国民识字率高且国际视野日益开阔，只要持续推动教育体系、职业培训和管理能力的现代化，就能培养出具备全球竞争力、适应创新需求的劳动力队伍。这一雄厚的人口与技能基础为越南在战略产业（从高端制造业到金融科技和生命科学）奠定了供需两侧的双重优势。 2.1 越南实现下一轮经济跃升的战略机遇 第一，人工智能（AI）驱动的数字革命迅猛发展，为越南提供了跨越传统发展阶段的有效路径。凭借国民数字素养普遍提升、经济高度开放以及创新生态体系日益完善等优势，越南完全有能力发展成为智能制造、数字服务和 AI 驱动平台的区域枢纽。 第五，越南的改革传统为制度升级奠定了坚实基础。当前越南正在从 “破围之举的即兴突破” 向协同化、规则化的治理模式转型，反映了国家战略规划能力的提升。日益扩展的工业园区、持续完善的基础设施以及秉持改革意识的领导层，正共同推动创新驱动型增长模式的形成。 第二，绿色转型正成为新的竞争力引擎。随着全球市场提高碳排放标准并优先发展低碳产业，越南有望引领东盟地区的 “绿色工业革命”，依托可再生能源、循环经济模式及气候导向型金融体系，增强出口韧性并吸引可持续投资。 2.2 当前面临的挑战 越南仍然存在差距。 其次，作为越南增长的主要引擎，制造业的劳动生产率不足更为突出。越南制造业的劳动生产率不及马来西亚或中国的四分之一，仅为韩国的十三分之一，反映出其工业基础技术较为薄弱、附加值较低（表 2）。表中数据还表明越南的工业增长主要依靠规模驱动而非效率提升。其制造业与整体经济生产率差异微乎其微（分别为 7986 美元 / 人和7810 美元 / 人），这与参照经济体形成鲜明对比，后者制造业生产率通常为整体经济水平的 1.3 至 1.6 倍。 （1）生产率有待提高 尽管经济增长迅速、工业基础不断扩大，但越南的生产率仍有待提高，主要体现在三个方面。 首先，越南劳动生产率低于区域其他国家。如表 2 所示，越南整体劳动生产率（7810美元 / 人）仅约为马来西亚的三分之一、韩国的八分之一。即便与菲律宾（生产率是越南的 1.2 倍）、印度尼西亚（生产率是越南的1.3 倍）等处于相近发展阶段的东盟国家相比， 表 2 表 3 图 1 越南人口与年龄中位数趋势（2024-2070 年） 数据来源：联合国经济和社会事务部（UNDESA） 再次，越南劳动力仍高度集中于低生产率部门。如表 3 所示，五大就业部门（农业、制造业、贸易、建筑业与住宿餐饮业）占就业总人数的 80%，但其平均劳动生产率仅约为 5400 美元 / 人，相当于全国平均水平的68%。这表明既要提升现有主导部门的劳动生产率，又需持续推动劳动力向信息通信技术、金融、能源等高附加值产业转移，以维持未来十年全员劳动生产率的持续增长。 一人口机遇窗口预计仅能维持约二十年。如图 1 所示，越南的年龄中位数将从 2024 年的33 岁上升至 2050 年的 40 岁左右，届时人口总量将达到约 1.1 亿的峰值，随后逐步进入负增长阶段。这一发展趋势意味着越南的劳动力优势将逐步削弱，对长期增长潜力与劳动力供给带来不利。 为维持增长动能，越南需实现从劳动力数量驱动向生产力与创新驱动型增长的转型。若不能快速提升生产率、加快技能升级并推进社会保障制度改革，越南恐将在迈入高收入国家行列之前便步入人口老龄化社会。未来增长需依托人力资本质量、技术升级与生 （2）人口结构转型 越南当前正处于极为有利的人口结构阶段，总人口逾亿且年龄结构相对年轻。但这 越南对美国市场的依赖度持续攀升。越南对美出口额从 2019 年的 614 亿美元激增至 2024 年的 1193 亿美元，增幅近一倍，而自美进口规模基本持平（表 4）。由此导致美国占越南总出口比重从 23.2% 上升至 29.6%，贸易顺差更从 470 亿美元扩大至 1043 亿美元，增幅超一倍。这种日益加剧的贸易失衡，使越南在美国贸易保护主义面前愈发脆弱，尤其是在电子、家具、纺织品及服装等出口主导产业领域。 产率提升，而非依赖劳动力规模扩张。有效利用剩余人口红利，对于越南维持到 21 世纪40 年代及以后的经济活力具有决定性意义。 （3）贸易保护主义风险 越南的出口导向型增长模式正日益面临外部冲击与贸易紧张局势。为应对其对越南的贸易逆差，美国于 2025 年 7 月实行 “对等关税”，对越南商品出口征收 20% 的关税，并对经越南转运货物征收 40% 的关税。这一事态表明越南过度依赖单一出口市场及以组装为主的出口结构，本国经济易受全球贸易政策变动与地缘政治因素的冲击。 为化解这些风险，越南可考虑推动出口市场多元化、拓展工业基础并强化国内供应链网络。越南的长期战略转型应着力从规模导 表 4 向的代工组装模