Core Scientific Inc 美股股票说手册 (2025 - 02 - 05 版)

招股说明书补编第 26 号 (至招股说明书日期为 2024 年 5 月 3 日) 10, 795, 751 股普通股 这份附录更新并补充了2024年5月3日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该招股说明书构成了我们在Form S-1表上的注册声明（注册编号333-278676）的一部分。本附录旨在根据我们于2025年2月5日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K当前报告（以下简称“当前报告”）中包含的信息，更新和补充招股说明书中的信息。当前报告作为本附录的一部分附于此。 招股说明书和本 prospectus supplement 与此有关：（i）比特大陆有限公司（“比特大陆”）以不超过 10,735,143 股普通股（每股面值 0.00001 美元，以下简称“普通股”）的形式出售；以及（ii）某些持有我们旧可转换债券（在招股说明书中定义）的持有人以不超过 60,608 股普通股（以下简称“OGE 结算股”和“股份”，与比特大陆一起合称为“售股股东”）的形式出售。本 prospectus 中包含的股份包括根据以下文件发行给售股股东的股份：（i）2023 年 9 月 5 日由比特大陆德克萨斯有限公司作为卖方和 Core Scientific, Inc. 作为买方签订的资产购买协议；以及（ii）破产法院（在招股说明书中定义）于 2024 年 1 月 24 日作出的一项命令。 这份附录应与 Prospectus 一起阅读。本附录更新并补充了 Prospectus 中的信息。如 Prospectus 和本附录之间有任何不一致之处，您应依赖本附录中的信息。 我们的普通股、根据 Prospectus 所定义的第一期认股权证和第二期认股权证分别在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码分别为“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”。截至2025年2月4日，普通股、第一期认股权证和第二期认股权证的最后报告交易价格分别为12.21美元、6.85美元和12.16美元。 请参阅招股说明书第15页标题为“风险因素”的部分，以及在任何后续对招股说明书的修订或补充中相似标题下的内容，以了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined whether the Prospectus or this prospectus supplement is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 本招股说明书增刊日期为 2025 年 2 月 5 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 8 - K 当前报告 根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条 日期：首次事件发生日期：2025年2月5日 核心科学公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不使用关于根据《证券交易法》第13(a)条遵守任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。☐ 项目 7.01 法规 FD 披露 于2025年2月5日，公司发布了一份新闻稿，宣布了2025年1月份的某些生产及运营更新。附录99.1列出了该新闻稿的副本，并将其纳入本第7.01项中作为参考。 本定期报告Form 8-K第7.01项及其附件99.1中的信息提交，并不被视为根据修订后的《1934年证券交易法》第18节（以下简称“《证券交易法》”）或其他任何规定的目的而“提交”，也不因此承担相应的法律责任，亦不得视为依据修订后的《1933年证券法》或《证券交易法》在2023年之前或之后的任何文件中引用，除非在特定文件中有明确的引用。 项目 9.01 财务报表和附件 (d) 展品 ： SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权下签人代表其签署本报告。 核心科学公司. 日期 ： 2025 年 2 月 5 日 By:Name:Title:/ s / Todd M. DuCheneTodd M. DuChene首席法律官和首席行政官官员