投资参考

1、中央金融办、证监会等六部门联合印发推动中长期资金入市实施方案，重点引导商业保险资金、全国社会保障资金、基本养老保障资金、企业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。主要举措包括：提升商业保险资金A股投资比例与稳定性；优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制，稳步提升社保基金股票投资比例；扩大基本养老保险基金委托投资规模；提高企业年金基金市场投资运作水平；提高权益类基金规模和占比；优化资本市场投资生态。 2、国务院新闻办公室将于1月23日上午9时举行新闻发布会，请证监会主席吴清和财政部副部长廖岷、人社部副部长李忠、央行党委委员邹澜、金融监管总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况。 3、美国总统特朗普宣布，OpenAI、软银集团和甲骨文将共同投资5000亿美元，联手打造一个名为“星际之门”（Stargate）的项目，在美国建设支持人工智能发展的基础设施，并创造10万个工作岗位。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报44156.73点，标普500指数涨0.61%报6086.37点，纳指涨1.28%报20009.34点。英伟达涨超4%，微软涨逾4%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.9%，亚马逊、脸书涨超1%。中概股多数下跌，万国数据跌超12%，叮咚买菜跌逾5%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.01%报21254.27点，法国CAC40指数涨0.86%报7837.4点，英国富时100指数跌0.04%报8545.13点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨1.58%报39646.25点。印度SENSEX30指数涨0.75%报76404.99点。韩国综合指数涨1.15%报2547.06点。澳洲标普200指数涨0.33%报8429.8点。新西兰标普50指数跌0.12%报13037.14点。富时新加坡海峡指数跌0.37%，报3781.21点。 4、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.55%，报75.41美元/桶。布油3月合约跌0.45%，报78.93美元/桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.26%报2766.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.34%报31.39美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.53%报9235美元/吨，LME期锌跌0.72%报2893美元/吨，LME期镍跌1.79%报15790美元/吨，LME期铝跌0.51%报2632.5美元/吨，LME期锡涨0.42%报30360美元/吨，LME期铅跌0.36%报1964美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.01%报1056.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.17%报484.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.89%报553.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.2个基点报4.630%，法国10年期国债收益率跌0.7个基点报3.265%，德国10年期国债收益率涨2.1个基点报2.529%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报3.600%，西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点报3.144%。 9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.85个基点报4.2932%，3年期美债收益率涨1.42个基点报4.3514%，5年期美债收益率涨2.14个基点报4.4349%，10年期美债收益率涨1.83个基点报4.6089%，30年期美债收益率涨1.03个基点报4.8256%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报108.25，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.0410，英镑兑美元跌0.31%报1.2315，澳元兑美元涨0.11%报0.6273，美元兑日元涨0.66%报156.53，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9071，离岸人民币对美元跌142个基点报7.2817。 宏观 1、中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》提出，到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶；到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件。 2、美国总统特朗普表示，计划对中国出口到美国的商品加征关税。外交部发言人毛宁回应表示，贸易战、关税战没有赢家。中方将坚定维护国家利益。 3、央行1月22日开展11575亿元14天期逆回购操作，为有史以来单日最大规模14天期逆回购操作。当日有9595亿元逆回购到期，因此单日净投放1980亿元，为连续八日净投放。 4、央行货币政策司司长邹澜已任央行党委委员。公开资料显示，邹澜曾任央行金融市场司副巡视员、副司长、司长，货币政策司司长，并兼任新闻发言人。 5、据文化和旅游部统计，2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%。国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%。 6、上海市长龚正表示，2025年，上海将确保全年重大工程投资2400亿元以上。加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。 7、中国第八批重大外资项目公布，15个项目计划投资330亿美元，项目涉及传统制造业和高端智能技术产业。 8、湖南省统计局公布，2024年全省地区生产总值53230.99亿元，同比增长4.8%。 9、河北省统计局公布，2024年全省地区生产总值47526.9亿元，比上年增长5.4%。 国内股市 1、周三A股低开低走，红利资产连挫4日，科技股逆势活跃，高速铜连、CPO、PCB概念强势。截止收盘，上证指数跌0.89%报3213.62点，深证成指跌0.77%，创业板指跌0.54%，北证50跌4.08%，科创50跌0.1%，万得全A跌0.91%。市场成交额1.15万亿元。 2、港股三大指数单边走弱，恒生指数收盘跌1.63%报19778.77点，恒生科技指数跌2.4%，恒生国企指数跌1.96%，大市成交1353.17亿港元。非必需消费、内房板块跌幅居前。南向资金净买入41.71亿港元，中芯国际获净买入8.7亿港元。 3、公募基金2024年四季度前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、腾讯控股、美的集团、贵州茅台、立讯精密、五粮液、寒武纪、紫金矿业、恒瑞医药、北方华创。与前一季度末相比，寒武纪、恒瑞医药、北方华创新晋前十大重仓股，中际旭创、阳光电源、比亚迪退出。寒武纪获增持市值最高，达96.32亿元。 4、香港交易所集团行政总裁陈翊庭称，预计港股将迎来更多IPO。大约有100家公司正在筹备港股IPO，市场预计会有一些令人兴奋的名字。截至1月22日，今年已有30家公司披露港股IPO招股书，包含7家A股公司。 5、目前A股有超1570家上市公司发布2024年业绩预告或快报。综合预告下限数据和快报数据来看，全年实现盈利的公司达798家，占比超五成。业绩实现盈利且同比增长的公司（不包含扭亏）达378家。正丹股份、华北制药、国机汽车、德明利、沪光股份的业绩均出现大幅增长，幅度均超1000%。 6、今年A股首例重大违法强制退市出炉。*ST卓朗公告，因证监会认定公司连续多年财务造假，上交所决定终止公司股票上市，公司股票2月7日起进入退市整理期，预计最后交易日为2月27日。 7、近期，雷志勇、金梓才、莫海波等多位科技明星基金经理陆续发布了2024年四季报，最新调仓动作随之曝光。整体来看，以光模块、数通PCB、AI芯片为代表的算力方向，仍然是基金经理的主攻方向。但与此同时，基金经理们对AI应用端的布局出现了一定的分歧，且有逐渐向消费等行业分散配置的趋势。 8、A股又有天价离婚案！金丹科技公告称，控股股东、实际控制人、董事长张鹏因离婚进行财产分割，将其持有的公司2400万股股份分割至李中民名下。按最新收盘价计算，这笔“分手费”高达4.16亿元。 9、复星医药私有化复宏汉霖失败，复宏汉霖H股股东大会否决私有化议案，复宏汉霖将保留H股上市地位。复星医药宣布，将斥资3亿-6亿元回购A股股份，并计划回购不超过5%的H股股份。 10、2025年开年以来已有21家企业“梦断”IPO。其中，18家企业终止审核，3家企业终止注册。就上市地来看，4家申报上交所，11家申报深交所，6家申报北交所。 11、社保基金会最新发声表示，要始终心怀“国之大者”，有效融入国家重大战略，积极发挥长期资金、耐心资本作用，助力资本市场平稳运行。 12、中证指数公司将于1月23日正式发布中证1000相对价值指数、中证1000相对成长指数、中证2000相对价值指数和中证2000相对成长指数。 13、挪威主权财富基金CEO表示，愿意在未来几个月逆市而动的投资者应考虑抛售美国科技股和私募信贷，同时增持中国股票。 14、中国台湾加权指数收盘涨0.97%报23525.41点。 金融 1、央行等五部门在多个自贸区及海南自贸港等地区推出金融领域20条制度型开放措施，包括允许外资金融机构开展与中资金融机构同类新金融服务、支持依法跨境购买一定种类的境外金融服务、便利外国投资者投资相关的转移汇入汇出等。 2、首批科创综指ETF正式获批，“花落”易方达、华夏、华泰柏瑞、南方、富国等12家基金公司，单只限额20亿元，有望在春节后启动发行。另外，已有基金公司接力上报，科创综指ETF很快或迎来第二批产品。 3、“外资系”公募基金迎来重磅文件。近期监管层就促进外资新设独资基金公司提出相关支持举措，未来将优化养老目标基金产品审核，总结数据跨境流动试点经验并适时推广，尽快发布证券基金投资咨询立法。 4、2024年四季度公募基金整体盈利1143.23亿元，债券基金延续“高光时刻”，实现盈利高达1662.8亿元；权益类基金整体亏损，股票型基金和混合型基金合计亏损近950亿元。ETF成为2024年四季度“盈利王”，华夏上证科创板50ETF盈利142.54亿元，排在首位。 5、据中国期货业协会，2024年12月，全国151家期货公司交易额57.34万亿元，交易量6.86亿手，营业收入48.02亿元，净利润7.04亿元。 6、中基协披露，2024年12月，证券期货经营机构私募资管产品设立规模511.58亿元，期末规模合计12.18万亿元，较上月底减少306.56亿元。 7、摩根士丹利宣布，其全资子公司摩根士丹利期货（中国）有限公司已正式开始展业，主要提供中国境内商品期货经纪业务。 楼市 1、四部门修订印发《土地储备管理办法》，提出各地应编制土地储备三年滚动计划，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。 2、泉州：提高多子女家庭公积金最高贷款额度，自1月20日起，在最高贷款额度（双职工100万元，单职工60万元）基础上另加20万元。 产业 1、两部门出台《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》，目标是到2027年，初步形成一批较为成熟的高质量户外运动目的地。 2、六部门联合印发《关于全面推进幸福河湖建设的意见》，明确到2030年，以各地“母亲河”为重点建成一批幸福河湖；到2035年，幸福河湖基本建成。 3、有消息称字节跳动今年在人工智能基础设施上投入超120亿美元，其中购买AI芯片准备400亿人民币。对此，字节跳动相关人士回应称，相关预算与规划传闻并不正确。 4、字节跳动董事会成员、泛大西洋资本集团首席执行官福特表示，最快本周末达成可行方案，以确保TikTok能够继续在美国使用。 海外 1、欧洲央行行长拉加德称，央行没有太慢地降低利率，并将维持其审慎的货币政策宽松方式。虽然服务业通胀率上升和工资强劲增长仍然令人担忧，但2%的物价目标“近在眼前”。欧洲央行管委诺特称，下周再次降息几乎没有障碍。 2、法国总统马克龙会见德国总理朔尔茨。马克龙呼吁，法国和德国应该承担起其各自的角色，以使得欧洲更加强大、团结、自主。 3、加拿大2024年12月工业品出厂价格指数同比升4.1