移动基础设施公司美股报章 (2025 - 01 - 21 版)

核心观点与关键数据

招股说明书补充文件更新信息
本附录补充文件旨在更新并补充截至2024年4月12日发布的招股说明书中的信息，并与2025年1月21日提交的当前报告（表格8-K）保持一致。文件强调单独使用时信息不完整，必须与招股说明书及其修正案一同使用。

证券发行与销售情况

• 普通股发行规模：最多37,156,865股，每股面值0.0001美元。
  • 合并对价发行：3,937,246股（基于每股10.00美元的隐含股权价值）。
  • 认股权证行权：最多2,553,192股（行权价7.83美元）。
  • 转换发行：
    • 907,000股（来自开曼群岛豁免公司Fifth Wall Acquisition Corp. III的B类普通股，原价10.00美元/股）。
    • 2,020,000股（通过转换FWAC的B类普通股获得，原价约0.003美元/股）。
  • 赎回选择权：最多13,951,965股（若赎回普通单位选择股票支付）。
  • 优先股转换：13,787,462股（通过转换46,000股系列2可转换优先股，原价1,000美元/股，有效购买价约3.34美元）。

公司类型与合规性

• 新兴成长公司：根据《1933年证券法》第2(a)节定义，享受减少的上市公司报告要求。
• 证券监管：证券交易委员会或州证券委员会未批准或否决本次发行，真实性由发行人保证。

股票市场表现

• 普通股上市：纽约证券交易所（NYSE American）股票代码"BEEP"，截至2025年1月17日收盘价3.93美元。
• 认股权证：不挂牌交易。

风险提示
需参考招股说明书第9页“风险因素”部分。

优先股股息支付

• 系列A优先股：每股4.791美元，发放日期约2025年2月12日。
• 系列1优先股：每股4.583美元，发放日期约2025年2月12日。
• 支付时间：系列A优先股于2025年1月28日支付，系列1优先股于2025年1月24日支付。
• 未来决定：股息宣派和支付由董事会根据财务状况等因素决定。

报告签署与提交

• 报告日期：2025年1月21日。
• 签署人：总裁、财务主管和公司秘书Stephanie Hogue。