Azitra Inc 美股报章 (2025 - 01 - 14 版)

424B31form424b3.htm 根据规则424(b)(3)登记号3 33-280648提交 本招股说明书中的信息尚不完整，可能还会发生变化。本初步招股说明书补充文件及附带的招股说明书并非任何证券的要约出售，亦未征集任何证券的购买要约，在任何因要约或出售该等证券而不被允许的jurisdiction内，均不得作出此种要约或征集要约。 主题完成，日期为2025年1月14日招股说明书初步补充(于2024年 7月8日招股说明书) 普通股股份购买普通股股份的预先资助认股权证 我们正在根据本补充说明书及随附的基础说明书，在注册公开发行中提供每股面值为0.0001美元的普通股股份。每股市价为$。 我们还向每个购买者提供预付认股权证，如果购买者及其附属机构和某些关联方在本次发行完成后立即拥有超过4.99%的我们已发行普通股，则购买者将拥有购买最多股普通股的预付认股权证（“预付认股权证” ）。在有限的例外情况下，持有预付认股权证的持有人在持有及其附属机构合计拥有超过4.99%（或，根据持有者的选择，9.99%）的发行后普通股数量时，无权行使预付认股权证的部分。每个预付认股权证以每股0.0001美元的价格行权，每份预付认股权证的购买价格等于每股价格减去0.0001美元。预付认股权证将立即行使，并可以在所有预付认股权证完全行使之前随时行使。普通股、预付认股权证以及预付认股权证下对应的普通股统称为“证券”。 我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“AZTR”。截至2025年1月13日，普通股在美国纽约证券交易所以每股0.5750美元的价格收盘。预先融资的认股权证没有建立交易市场，我们也不打算将预先融资的认股权证在任何证券交易所或全国认可的交易系统中上市。 我们已聘请MaximGroupLLC（以下简称“Maxim”或“独家配售代理”）作为本次prospectussupplement和accompanyingprospectus中所涉及证券的独家配售代理。配售代理并无义务从我们这里购买任何证券，亦无义务安排购买或出售特定数量或金额的证券。我们同意支付配售代理根据下表所示的费率收取配售代理费，该假设条件是我们将出售我们所发行的所有证券。 截至2025年1月14日，根据2025年1月14日发行和流通的7,626,056股普通股计算，非关联方持有的流通普通股市值约为4.37万美元。其中，约有24,129股由关联方持有，价格为（原文中未给出具体价格）。 每股$0.5750，这是我们的普通股在2025年1月13日于纽约证券交易所美国部分最后成交的价格。根据FormS-3第I.B.6条一般指示，在任何12个月期间内，只要我们的流通股总额保持在7500万美元以下，我们不会通过公开首次公开发行的方式出售超过我们流通股总额三分之一价值的证券。截至2025年1月14日本次发行前，我们尚未根据前述“通用注册声明”出售任何证券。 在投资之前，您应该仔细阅读此募集说明书补充材料、随附的募集说明书以及其中包含的所有引用信息。这些文件包含了做出投资决策时应考虑的重要信息。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅“风险因素从本招股说明书补充文件的第S-7页开始以及附随招股说明书的第3页，并包括在此文件中引用的其他文件和其中引用的文件。 neither证券交易所委员会（以下简称“SEC”）nor任何州的证券委员会曾批准或否决这些证券，也未确定本附录募股说明书或accompanying募股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 每股 认股权证 Total 发行价$ $ $ 配售代理费(1)$ $ $ 给我们的收益，费用前(2)$ $ $ 按预先资助 (1)我们已同意向配售代理支付本次发行募集总收益的7.0%的现金费。 (2)我们还同意向承销商报销其与本次发行相关的某些可归属费用，包括但不限于承销商的法律费用以及所有与此发行相关的旅行和合理的额外开支。此外，我们同意向承销商或其指定人员发行认股权证，以购买相当于本次发行（或代之以预付款认股权证）发行股份总数4.0%的普通股。详见“分配计划“有关我们与安置代理的补偿安排的更多信息。 我们预期，根据本ProspectusSupplement及附带的基础Prospectus所发行的普通股股份的交付将于2025年左右进行，但需满足常规的交割条件。 MaximGroupLLC 本招股说明书增刊日期为_,2025年 TABLEOFCONTENTS 招股说明书补充协议 关于本招股说明书附录S-1 关于前瞻性声明的注释S-2 THEOFFERINGS-6 危险因素S-7 招股说明书供货摘要S-3 资本化S-11 收益的使用S-11 稀释S-12 分销计划S-15法律事项S-19 专家S-19 证券说明S-13 通过引用并入某些文件S-19 您可以在哪里找到更多信息S-19 招股说明书 THEOFFERING2 关于本招股说明书1 关于AZITRA,INC.1 危险因素3 关于前瞻性声明的注释3 收益的使用4 出售股票持有人4 我们可能提供的证券6 普通股6 优先股6 债务证券说明7 担保说明15 认购权利说明15 单位说明15 分销计划16 法律事项18 您可以在哪里找到更多信息18 通过引用并入某些文件19 董事和官员的赔偿20 专家18 i 关于本招股说明书附录 这份补充说明书与随附的说明书共同构成了我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格注册声明的一部分，使用了“架上”注册流程。此文档包含两部分。第一部分为这份补充说明书，提供了关于此次发行的具体信息。第二部分，随附说明书，则提供了更广泛的通用信息，其中可能有些信息不适用于此次发行。通常情况下，当我们仅提及“说明书”时，指的是两部分的综合内容。截至2025年1月14日，在完成此次发行之前，我们尚未根据上述“架上”注册声明销售任何证券。 这份附录可能添加、更新或更改附随Prospectus及任何自由写作募集文件中的信息。您应该将此附录补充、附随Prospectus以及任何自由写作募集文件与“更多信息获取途径”一栏中所述的附加信息一起阅读。如果此附录中的信息与附随Prospectus中的信息有任何不一致之处，您应依赖此附录中的信息。 您应仅依赖本ProspectusSupplement、随附的Prospectus以及任何注册声明中引用的文件中包含或合并引用的信息。我们未授权任何其他人员提供与此ProspectusSupplement、随附的Prospectus、本文件中引用的文件及其内引用的文件以及任何注册声明中所述信息不一致的信息。如果您收到不同的或相互矛盾的信息，请不要依赖它。您应假设随附的Prospectus和本ProspectusSupplement上封面日期所示的相应信息是准确的，无论Prospectus和本ProspectusSupplement的交付时间或任何证券的销售时间如何 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 所有在此附录中对合并财务报表的引用，除非上下文另有说明，否则均包括相关的附注。 本文件附录、随附说明书以及我们引用的其他资料中所包含的行业和市场数据及其他统计信息来源于独立的行业出版物、政府及非政府组织发布的信息，或基于我们内部来源的信息。虽然我们相信这些信息源可靠，但我们并未独立验证信息的真实性。本文件附录、随附说明书以及我们引用的资料中所使用的独立行业出版物并非为我方或我方任何关联方所准备。我们所引用的资料来源未同意将其报告中的数据包含于此 ，且我们并未寻求过其同意。 我们不向任何jurisdictions提供出售受本Prospectus补充文件覆盖的证券，在任何因发出要约或请求而未被允许的jurisdictions中，或在任何作出要约或请求的人不符合资格进行此类活动的jurisdictions中，或在对任何人而言，作出要约或请求是非法的jurisdictions中提供要约或请求。 除非上下文另有说明，本招览书中对“我们”、“我们的”及“我们”所做的引用，集体指的是位于特拉华州的Azitra,Inc.公司及其子公司。 S-1 关于前瞻性声明的注释 这份招股说明书包含其中，以及任何附随的招股说明书补充文件将根据《1933年证券法》（经修订）第27A节和《1934年证券交易法》（经修订）第21E节以及1993年的《私人证券诉讼改革法案》包含前瞻性陈述。此外，本招股说明书中引用的文件，包括我们随后向SEC提交的文件，也将包含前瞻性陈述。前瞻性陈述是指预测或描述未来事件或趋势的陈述，并不局限于对历史事项的描述。通常，您可以识别前瞻性陈述为包含“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“预期”、“预期”、“计划”、“意图”、“估计”、“相信”、“项目”、“假设”或其他类似表达，或者这些表达的否定形式，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些标识词。本招股说明书及任何附随的招股说明书补充文件中关于本公司业务战略、未来运营、预计财务状况、潜在战略交易、拟议许可安排、预计销售收入增长、预计未来收入、现金流和盈利能力、预计成本、潜在诉讼结果、潜在额外资本来源、未来前景、未来经济条件、行业未来以及通过执行管理层当前计划和目标可能获得的结果的所有陈述均为前瞻性陈述。 您不应过度依赖我们的前瞻性陈述，因为它们所描述的内容受到某些风险、不确定性及难以预测的因素的影响。我们的前瞻性陈述基于我们目前可获得的信息，仅适用于此prospectus封面日期、任何prospectus补充文件的日期，或在引用情况下，适用于包含该陈述的文件的提交日期。随着时间的推移，我们的实际结果、表现或成就可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在差异。 可能对我们的股东产生重大且实质不利的影响。除法律规定必须的情况外，我们没有义务公开更新前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 我们已经识别出一些可能导致未来事件与当前预期不同的重要因素，并在本招股说明书及其补充文件的“风险因素”部分以及我们在最近的年度报告Form10-K中进行了描述，包括在“风险因素”和“管理讨论与分析：财务状况和运营结果”部分。此外，这些风险因素还可能出现在我们向SEC提交的其他文件中，您应该仔细审阅这些文件。在阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件时，请考虑这些风险因素对我们的前瞻性陈述的影响。 S-2 招股说明书补充摘要 以下信息仅为本招股说明书补充文件及其他附带文件中更详细信息的摘要。此摘要可能不包含您在决定投资本公司普通股之前应考虑的所有重要信息。请仔细阅读本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书（包括风险因素），以及本招股说明书补充文件及其他附带文件中引用的信息。 我们的公司 我们是一家专注于利用工程蛋白和局部活体生物治疗产品开发精准皮肤科创新疗法的早期临床生物制药公司。我们构建了一个专有的平台，该平台包括一个由大约1,500种独特细菌菌株组成的微生物库，可以筛选出具有独特治疗特性的菌株。该平台还结合了人工智能和机器学习技术，用于分析、预测并帮助筛选我们的菌株库中的药物样分子。此外，平台还利用了一项授权的基因工程技术，能够使以前难以进行基因改造的菌株变得可改造。我们最初的重点是开发基因工程菌株，这些菌株专门针对特定的皮肤疾病。 表皮葡萄球菌或表皮葡萄球菌我们认为，这种特定物种是用于开发皮肤科治疗的理想候选生物体类型。该物种在皮肤中表现出多种已详细描述的特性。截至本说明书发布之日，我们已在微生物库中识别出超过60种不同的细菌物种，我们相信这些物种能够被工程化以创造具有显著治疗效果的活体或工程蛋白。 我们专注于利用工程蛋白和局部活体生物治疗产品开发精准皮肤科创新疗法。我们建立了一个专有的平台 ，该平台包含约1,500种独特的细菌菌株库，并可筛选具有独特治疗特性的菌株。该平台还结合了人工智能和机器学习技术，用于分析、预测并帮助