PainReform Ltd 美股报章 (2025 - 01 - 02 版)

PainReform Ltd. 高达 4, 000, 000 美元的普通股 这份附录补充了日期为2024年10月3日、作为注册声明Form F-3（文件编号：333-282264）一部分提交的招股说明书中的信息，或简称注册声明，以及我们于2024年10月16日提交的招股说明书补充文件中的信息，或简称先前的招股说明书，共同构成了此前的招股说明书，与我们通过At-the-Market发行协议（日期为2024年10月16日），或销售协议，由我们和H.C. Wainwright & Co., LLC（简称Wainwright）作为销售代理签订，进行不时发行和出售普通股（无面值）。这份附录补充文件应与先前的招股说明书一起阅读，并通过参考先前的招股说明书来解释，除非此处提供的信息修改或取代了先前招股说明书中的信息。这份附录补充文件不完整，除非与先前的招股说明书及其任何后续修订或补充文件一起使用。 我们正在提交这份补充说明书以修改先前的说明书，根据Form F-3表中的通用指令I.B.5调整我们的登记声明下可出售股票的最大额度。考虑到这些限制和普通股当前的公开流通量，以及根据销售协议的条款，我们可以通过Wainwright不时地提供并出售最高价值$4,000,000的普通股，这不包括到目前为止根据先前说明书已售出的约$1.35百万的普通股。如果根据销售协议和通用指令I.B.5可能销售额外金额的情况下，我们将在此之前提交另一个补充说明书。截至本说明书提交之日，我们已发行普通股的总市值为... 持有的非关联方普通股（“公众持股量”）约为162.7万美元，基于截至2024年12月19日在纳斯达克资本市场收盘价为11.16美元/股的情况下，共计1,457,692股普通股由非关联方持有。根据Form F-3第I.B.5项一般指示，在此期间我们出售了总市值约为1,349,726美元的证券。根据Form F-3第I.B.5项一般指示，只要公众持股量保持在7500万美元以下，我们不会在任何12个月的历期内通过公开首次发行的方式出售超过公众持股量三分之一价值的证券。如果根据销售协议我们可能需要额外出售证券，我们将在此之前另行提交一份招股说明书补充文件。 我们是一家根据《证券法》第2(a)节定义的“新兴成长公司”，同时也是根据《证券法》第405条规则定义的较小规模报告公司，因此我们选择遵守某些减少的公开公司报告要求。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“PRFX”。截至2024年12月31日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股3.355美元。 参与投资提供的证券涉及高度的风险。在购买任何股份之前，您应阅读前募股说明书第S-7页“风险因素”部分中对投资我们普通股的实质性风险的讨论，以及在本补充募股书和前募股说明书中引用文件中关于类似标题下讨论的风险，它们可能会定期在我们向证券交易委员会提交的报告中进行修订、更新或修改。 neither The Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved ordisapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this Prospectus Supplement and the accompanying Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. H. C. Wainwright & Co. 本招股说明书增刊日期为 2025年 1 月 2 日