2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告
2025年01月 北京佐思信息咨询有限责任公司 研究范围 ，本报告研究范围：乘用车城市领航辅助驾驶（NOA）本报告ADAS数据来源：佐思汽研数据库本报告ADAS数据指标说明：NOA渗透率=搭载NOA的车型销量/车型总销量 高速领航NOA（高速NOA） 车钢在（高精地图覆盖范围内的）大部分高速公路及城市高架路段等封闭道路内，按照导航规划的路径实现：自动汇入主路：在主路中递航行驶，并智能选择最优车道：根据导航规划自动切换至下一条高速/高架，自动驶离主路等功能, 城市领航NOA（城市NOA） 车辆在城市道路实现DoorToDoor点到点连续自动驾驶体验。 在出小区、拥堵跟车加赛、红绿灯路口、无保护左转、人车行避障、快速路巡航、脱困换道、大卡车压线行驶避让、上下函道汇入汇出、自动泊车等场景，均无需人工接管。 目录 国内城市NOA行业面临的四大趋势 国内乘用车城市NOA智驾供应商市场深度解析 城市NOA车型销量及渗透率（分OEM类型）1.1 。2024年1月-10月，自主品牌城市NOA车型渗透率进一步加速，截至2024年10月，自主品牌城市NOA销量渗透率由2023年底的3.9%增长重9.1%，搭配城市NOA车型的自主品牌渗透率高于外资品牌的港透率，这一趋势显现出多家自主品牌在智能驾驶领域的快速布属以及国内消费者对于城市NOA产品力的接受度在不断攀升。 。2023年，外资品牌城市NOA销量为60.4万辆，渗送率为5.9%，同比上升1.8个百分点；自主品牌车型销量为42.3万辆，渗透率为3.9%，同比增长1.8个百分点，外资品牌落地城市NOA的车型主要是Tesla Model3与Model Y, 1.2搭载城市NOA功能TOP10车型销量（分OEM类型） 2023-2024年，自主品牌以全栈自研引领城市NOA市场，销量占比达53.3%，Momenta凭借独立的技术路线成为唯一路身前十的第三方智驾厂商，为行业注入新活力， ·在城市NOA功能车型领域，自生品牌以全栈自研为主导，主要是理、鸿象智行系及蔚来等、统计量示，在2023年1月-2024年10月，实现该功能的自主品牌车型销量前10名中，9家采用全自研模式，而Momenta作为难一上榜的第三方高阶智驾厂商为市场带来了差异化的技术解决方案，凸显了在城市NOA领城多元的技术供应态势。 1.3搭载第三方智驾落地城市NOATOP10车型销量及渗透率（分车型） 截至2024年10月，国内共有27个品牌搭配了城市NOA功能，除少数头部车企全栈自研外，多数车企选择与第三方高阶智驾厂商合作，落地城市NOA ●从品牌来看，载至2024年10月，国内推出城市NOA的品牌由2022年的8个增长到2023年的16个，再增长到2024年的27个：大多数车企则在实现城市NOA功能时，主要选择与第三方智驾供应商进行战略合作的方式来实现城市NOA的快速落地。 。2023-2024（01-10月）搭载国内第三方智驾供应商落地城市NOA车型累计销量TOP10分别是智已LS6、阿维塔12、智己LS7智己L6等，其中该车型城市NOA渗造率达到100%有智己LS6、智已LS7、智已L6、阿维塔12等， 城市NOA车型销量及渗透率（分能源类型）1.4 高阶智驾城市NOA的普及主要依款于纯电动及增程电动的市场表现 ?当前搭载城市NOA的车型以电动车为主体，插电式混合动力汽车的渗透率较低，只有0.3%，意味着智能驾驶技术的普及将主要依赖于电动车的市场表现。佐思汽研佐思汽 。2024年1月-10月，搭载城市NOA功能的纯电及EREV销量分别达到了101.3万辆45.3万辆，渗透率达到49.3%和21.3%，反映出电动车在智能驾驶技术领城的领先系统的集成和市场接受度等方面的明显优势。 目录 国内城市NOA行业面临的四大趋势 国内乘用车城市NOA智驾供应商市场深度解析 2.1城市NOA演进趋势一：2023H2高阶智驾军备赛进入下半场，从高速NOA到城市NOA智能驾驶的全面进化（1） 近年来，自动驾驶技术的发展路径逐步清断，行业正在从L2级别向L2+/L2++迈进，2022-2024年，高速NOA和城市NOA功能的渗透率逐年提升，表明市场对高阶智驾功能的需求日益增长，佐思 ①根据佐思汽研的统计数据，2022年国内乘用车新车中L2.5级别（见本页左下角注释说明）以上的渗透率达到了7.2%（包括城市NOA和高速NOA功能）： ②进入2023年及2024年上半年，高阶智驾市场迎来了提速发展，数据显示，高速NOA及以上功能车型的渗透率从2022年的7.2%提升至2023年的11.4%，并在2024年10月进一步上升至18.7%，与此同时，城市NOA的标配渗透率也呈现出增长态势，从2022年的3.1%增至2023年的4.7%并在2024年10月底达到7.7%，这些数据反映了消费者对高阶自动驾驶功能的逐渐接受和市场需求的不断增强 2.1城市NOA演进趋势一：2023H2高阶智驾军备赛进入下半场，从高速NOA到城市NOA智能驾驶的全面进化（2） 城市NOA：预埋潜能与标配增长的双线并进 自2023年起，城市NOA成为车企战落布眉的关建需子，在装载率表现上，城市NOA星现出预埋装载率与标配装款率的差异化发累路径。 先看预理装就率，其增长势头迅强目于2023年12月至2024年1月期间实现关键跨越，首次超越高速NOA预理装数率，至2024年9月，城市NOA预理装载率举升至8.3%，影显车企对未来城市智能驾驶市场的深度布同与前照性预判，这意味着大量新车最当下尚未激活城市NOA全部功能，但已具器便件基错，随时可通过款件升级解费，为后续效能营及理下伏笔 ①从标配装载率来看，起步虽缓却脂动十足，自2022年8月0.1%的微解起点起步，历经波折，在2023年11月层将步提速，至2024年定格在1.6%，城中路流的极端复杂性，密集的行入和丰机动车流，频款的红绿灯切换，不规则的道路标识，管是城市NOA标配推进的巨大相碍，然而，随着技术攻坚取得价段性成果，软件期法能够对城市多元场量实现更随准分类识到，硬件完余设计保障复杂工况下的稳定通行，其标配装载率正退步揭供程糖，开启上升通道， >城市NOA军爸竞赛再升级：多家车企加速布局 2023Q4-2024Q1 2022-2023Q3 2024Q1-Q4 部分全栈自研代表车企领航辅助驾驶目前进展 开启城市NOA公测&推送 推送：特斯拉（2023.09）推送：小鸭（2023.06）公测：前来（2023.06）推送：理想（2023.09） ①小赠：25城→52城243城（2023.11-2024.01)→全国都开（2024.07）②理想：10城110城（2023.12）→无图NOA全国都能开（2024.07）①问界：完成全国内测（2023.12）一已覆益全国40000+城乡镇公开道路（2024.02）一陆续升级为ADS3.0，实现全国都能开(2024:09起）小米）推送全国都能开（2024.10）来：熊送城市NOA（2024.04）→726城（2024.05）→点到点（2024H2）再用1年解决智驾全国好用的问股 ，在当前的市场环境下，业内在高阶智能辅助驾驶技术路线达成共识的同时，城市NOA的落地竞争愈发激热。这场暗战实际上早在2023年使已悄然开始，随着各家车企不断推进技术路线的统一，城市领航辅助的实施进度计划相继浮出水面，2023年以前，造车新势力所研发的智能导航辅助驾驶主要应用于高速场最，可实现主动变道、自动上下压道等，2023年以来，各大车企和方案商开始向城区领航进发，全栈自研车企如小题、华为系、理想、前来等，选择与第三方高阶智驾厂商战略合作共同落地城市NOA的车企代表如智己、长城魏牌蓝山等陆续推出了城市NOA方案及落地规划， 选择与第三方高阶智驾厂商战略合作共同落地城市NOA的部分代表车企城市NOA发展进展 ①智已：城市NOA开启公测（2023.10）-69城（2024.08）开启无图方案，全国都能开（2024.09）：城市NOA智驾供皮用Momenta:莫铂：6城（2024.04）41城（2024.07）全国能开（2024.09）：城市NOA智需供成施是Momena请地旧的减区NCA，基于华为ADS2.0（2024.02）→实现全国都能开，基于华为ADS3.0（2024.11）：城市NOA智驾供应商是华为H模式：③联牌蓝山：首批开故的城市包括北京，上海、保定5城（2024.09）宣称实现全国都能开（2024.11）；城市NOA智够供应商是元启行 2.2城市NOA演进趋势二：城市无图NOA元年已至，众多车企推出去高精地图全国智驾方案 绕“无图”化技术路线的争论也上升到史无前例的高度，而摆脱高精地圈开始成为国内越来越多企业的重点研发方向。在众多国内车企中，目前已采用无图领航铺助驾驶方案的车企代表包括但不限于：华为系、理想、小赠、智己等思汽研 小鹏 华为系 智己 理想 智己IMAD无圈NOA高方案，无需依膜高请地图;MAD无图NOA高阶方激的胜能统势，主要得益于置己的算法模型，DDLD模型和基于Occupancy占用网络的DDOD模型，为，IMAD实取不频高精地图的城市NOA摄供了期准的感力。应用D.LP.人工智能现划模型采用Transtomer渠将，能高效理解场服和能车行为，提高了IMAD对环境变化的预用能力，实现人车润行复杂路况的精准遵让缩行。 2024.05:小期汽车宣布，XNGP城区智路已实现100%无图化在地级市或县级市，小鹏会优先开放用户最常用的核心路段，从而确保XNGP在这城市的使用体验保持相对连续和整没有高精度地图的区域，小题XNGP通过“导航地图+XNet感知能力+行驶案略”的组合，确保其功能表现接近有高精度地阳的区城 理想汽车采用自研的神经先验网络（NPN）为主，辅以无图方案，通过损前提取路口NPN特征与车端感知大根型的BEV特征层相融合实现优质感知NPN特征以神经网络参数形式存在，量人美难以感观率解，但大模型可高效利用，其信息量导保密性优于高精地图，且以网络模型替代人为规则，提升环境信息理解与使用效率。 2023.12：推出的NCA智驾领航辅胎系统不依高情地函，支持全国所有奥型的公开道路，包据城市递路、国道、县道、乡道及高速、高架，快速路等，这一系统基于其AD52.0第苹合、改感知为换心，结合了BEV网络和自创的GOD网绪，实现对道路环境的自主理能，ADS2.0中的BEV系烧通过白名单方式识别障码物需GOD网络则模拟人类视觉，留够说可行获区域，无需依膜白名单， 2024.04：推出的能量ADS3.0智驾系镜进一步开级：光全去掉BEV系统，采用GOD（通用隐碍物识别）大网，并引入PDP（预测决策规控）网缩进行预决策与规划，谨过云端与实际车辆0练，ADS3.0在消路和场量识别能力上有了显需提升，从需增强了系统的环境感知能力，标志着华为的NCA无丽智驾系统透上新台阶. 2.3城市NOA演进方向三：端到端大模型纷纷上车，智驾能力升级（1） >端到端大模型助力高阶智能驾驶破入新时代 端到端1.0阶段 初步把手写规则的感知和规控神经网络化 3 23年特斯控把感知和决策这两个模块打通，也就是目的比胶火的概念：感知决策一体化，特斯拉更多地从工业落地，实示上车的角度去考虑多么去实现端到运。?[一假式带到饿」是大势所意，其过程充满挑战OneModal端型端自动驾技术的发展医临高品的成本、巨大的算力资源需求、大量的高质量致据输入以及强大的模型性照支撑等携战这也正量快速控开各家企业差题的过程：目前大语高模型、生成式人工智能、端到端还没有实现完全打递发展胎段：部分头部代表厂商已成功规模化量产上车如理想，Momonta；OneMod强到确系统市场规模化落地时间会换于模换化端到暖1-2年时间理想 @BEV+Transfomerem： 2.3城市NOA演进方向三：端到端大模型纷纷上车，智驾能力升
