本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 车险费率改革在即，UBI将颠覆传统车险模式 中国乘用车UBI市场专题研究报告2015(简版） UBI模式车险（Usage Based Insurance）：是基于车主驾驶行为以及使用车辆相关数据相结合的个性化保险产品。保险公司实时监控里程、油耗等车辆数据，结合车主“三急”次数、违章次数等驾驶行为数据，通过大数据技术处理，评估车主驾车行为的风险等级，通过风险等级指数为每位车主提供定制化的保单，保费是取决于车主实际行驶里程、驾驶时间、行驶地点、具体驾驶行为等指标的综合考量。 互联网汽车：是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供智慧出行服务。互联网汽车不仅仅是互联网和汽车行业的简单整合，对于车辆本身，互联网汽车将具备更多与外界互联、互动的功能，实现汽车的平台化，使汽车从代步工具转变为集娱乐、社交等为一体的平台。 Telematics服务：是远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，是指通过包括汽车在内的各类运输工具上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息的互联网技术而提供信息的服务系统。 FCD（Floating Car Data）浮动车辆数据：是一种新型的交通信息检测技术，其核心是利用具有GPS定位功能的浮动车辆（主要是城市出租车和私家车）采集的位置和时间信息，计算浮动车辆所在位置点的速度，并把这些速度信息与电子地图进行对应，直观描述道路的交通流速度状况。 保险精算：是指运用数学、保险学、统计学、金融学以及人口学等学科的知识与原理，去解决商业保险与各种社会保障业务中需要精确计算的项目，如死亡率的测定、生命表的构造、费率的厘定、准备金的计提以及业务盈余分配等，以此保证保险经营的稳定性和安全性。 2015/5/6 大数据 大价值 2 研究定义 汽车保险UBI模式发展进程 2015/5/6 大数据 大价值 3 目录 1 3 4 中国UBI市场用户需求分析 中国UBI市场发展趋势分析 中国UBI市场现状分析 2 2015/5/6 大数据 大价值 4 UBI颠覆传统车险服务模式，推动车险市场多元化发展 UBI模式车险发展历程 第三代UBI 第二代UBI 第一代UBI 传统保险模式 1896年，英国法律事故保险公司开办汽车保险业务，开创车险服务先河。 1995年10月1日《中华人民共和国保险法》颁布实施，确定中国保险地位。 1999年，美国Progressive 保险公司推出UBI产品雏形“Autograph”。 美国Progressive 保险公司——“TripSense” 日本爱和谊日生同和保险公司——“PAYD” 美国Progressive保险公司 ——“MyRate” 美国GEICO保险公司——“Gecko” 英国Insure The Box保险公司——“insure the box” 1999-2003年 1896-1998年 2004-2007年 2008年-Now 高折扣率 捆绑业务 个性服务 社群互动 安全驾驶 UBI模式车险 按照车辆安装方式划分 2015/5/6 大数据 大价值 5 UBI模式车险服务模式及产品分类 UBI承载模式 前装 Telematics+UBI 后装 OBD+UBI UBI产品模式 按照产品迭代过程划分 I：基于行驶里程的产品 （码表等车载设备） III：基于车主驾驶行为的产品 （OBD等设备） II：基于GPS里程的产品 （导航地图等支持LBS功能工具） 汽车厂商主导： 汽车厂商不完备、非标准化的数据库，与保险公司不清晰的商业模式，是导致前装UBI模式车险进展缓慢的重要因素。 保险公司主导： 大型保险公司在UBI项目合作中占主导地位，但缺乏互联网思维，项目进度慢。 中小保险公司对UBI项目的研发更加迫切，与OBD厂商等第三方企业的合作方式比较开放，项目进度较快。 通过车辆码表记录车辆总行驶里程数据，是最基础的UBI产品。 通过支持GPS功能设备获取车主实时驾车状态，包括行车地点、行驶时间等相关车辆数据。 通过OBD等车载设备读取CAN相关数据，可以获取车主驾驶行为及车辆属性数据，如急刹车、急加速、急转弯次数、故障码记录、车辆ID、油耗等。 汽车保险UBI模式发展进程 2015/5/6 大数据 大价值 6 目录 1 3 4 中国UBI市场用户需求分析 中国UBI市场发展趋势分析 中国UBI市场现状分析 2 7 中国宏观市场利好UBI模式的车险发展 •2014年1月，中国保险信息技术管理有限责任公司（简称中国保信）成立。 •2014年7月，中国保监会发布《中国保险业社会责任白皮书》。 •2015年2月，中国保监会正式发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》。 •汽车保险是财产险的重要构成部分，在财产险中的比重超过70%。 •人保股份、平安财险和太保财险三家保险公司的市场份额合计超过60%。 •预计到2018年，中国车险市场规模将突破1万亿大关。 PEST 中国万亿的车险市场规模为UBI提供经济基础 中国庞大的汽车保有量和驾驶人数为UBI提供应用环境 中国移动互联网技术的迅速发展为UBI提供技术支撑 •2014年，中国乘用车市场保有量已超过1亿。 •全国平均每百户家庭拥有25辆私家车。 •汽车驾驶人超过2.46亿人。 •中国移动互联网技术的快速发展及相关大数据、云计算、移动通讯、GPS等信息技术的不断升级推动互联网汽车产业的发展。 •互联网汽车LBS服务的日趋成熟，为UBI项目的落地提供了保障和应用场景。 中国车险费率市场化改革为UBI提供政策保障 政策因素 经济因素 社会因素 技术因素 8 UBI产品未来将成为财险公司收入的重要构成部分 Analysys易观智库分析认为，中国保险行业的现有车险产品同质化严重，以及受国内骗保现象多、汽车零整比高、车辆零部件数据库不完备等因素影响，导致保险公司的赔付率和综合成本率多年居高不下。同时，汽车保有量和人均收入的快速增长，车主对车险服务的需求也在逐年递增，传统的车险产品已不能满足全部车主的需求。2015年，车险费率改革方案的实施和移动互联网技术的成熟，推动保险行业费率市场化进程，促进产品种类多样化，并加速市场竞争格局，互联网等行业的介入倒逼保险企业提升服务品质，更加人性化的定制车险（UBI）将成为保险公司提高用户黏性和满意度的重要业务产品之一。 应用成熟期(2021-) 市场启动期(2017) 高速发展期 (2018-2020) 时间 A C D I II IV E 探索期 (2010-2016) ©Analysys 易观智库 中国UBI市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn I：2013年中国人保财险跨界互联网汽车领域，进入UBI项目测试阶段 III：2016-2017年，中小保险公司UBI产品逐步落地 III IV：经过行业整合时期，少数UBI产品公司将脱颖而出 V：UBI项目的商业模式、技术达到较高成熟度，产品普及率大幅提升 2013年中国人保携手第三方企业进行UBI项目测试。2014年，中国保险信息技术管理有限责任公司成立，规范保险行业数据标准化。2015年，随着车险费率市场化改革的推进，以及互联网汽车、大数据、云计算等技术应用的成熟，给中国UBI项目的启动创造了空间。 2016-2017年，部分中小财险公司将启动UBI项目，加速UBI产品化落地和竞争格局。 保险、汽车、TSP等行业构建多方共赢的创新商业模式，依托行业企业的强大资源，UBI产品在消费级市场的认知度将大幅提升。 2020年后，UBI产品的市场占有率提升，在财险公司的业务比重逐渐加深，将成为财险公司的一个重要收入来源。 B II：2014年1月，中国保险信息技术管理有限责任公司成立 V 2015/5/6 大数据 大价值 互联网汽车后装OBD+UBI模式是中国现阶段UBI市场的主要合作方式 9 保险公司 前装Telematics+UBI模式 系统集成商 汽车厂商 图商 后装OBD+UBI模式 软件合作方 OBD提供商 第三方服务商 合作难度大 商业模式不清晰 通过OBD硬件采集数据，云平台进行数据挖掘及解析等处理工作 运用大数据、云计算等信息技术处理结合保险公司精算模型厘定车险费率 2015/5/6 大数据 大价值 10 UBI模式将打通车主购车——买险——理赔——服务的车后市场闭环并贯穿整个车辆生命周期 UBI产品化 传统汽车 互联网汽车 云平台 产品研发 精准营销 公估定损 后市场O2O服务 车险部牵头立项，从第三方企业采购OBD产品，将传统汽车打造成全系标配Telematics系统的互联网汽车。 第三方企业+保险公司数据对接，采用云计算/大数据/FCD等信息技术处理，设计新的保险精算模型，重新厘定车险费率。 I.汽车金融：二手车交易、购车贷款等。 II.维护服务：在线诊断、上门维修、保养等。 III.生活服务：洗车、代驾、美容、改装、停车等。 IV.查询服务：违章查询、路况查询等。 V.LBS服务：导航地图、车辆监控、实时救援等。 VI.SNS服务：社区活动、车友互动等。 二次购买 理赔部 销售部 精算部 重构车险精算模型 信息部 保险公司 车险部 保险公司“OBD+UBI”项目流程及服务 2015/5/6 大数据 大价值 11 车主的社会属性及车辆相关信息为保险公司实现UBI 模式产品落地提供数据支撑 Telematics Car 风险评估 精准营销 成本管控 增值服务 数据可视化 User Business 12 产品模型分析——以车辆行驶里程为基准的UBI 2015/5/6 大数据 大价值 2014年1月 2015年1月 行驶里程≤20000公里 20000公里<行驶里程<50000公里 行驶里程≥50000公里 优质车主 一般车主 风险车主 车主 高折扣率续保 中等折扣率续保 提升承保费用 保单周期 说明：保险公司结合车主出险费用、出险次数、社会属性等多重因子进行数据处理，行驶里程是保险公司厘定费率标准的重要参考因素之一。 “0”出险 1-2次出险 3次及以上出险 汽车保险UBI模式发展进程 2015/5/6 大数据 大价值 13 目录 1 3 4 中国UBI市场发展趋势分析 中国UBI市场现状分析 2 中国UBI市场用户需求分析 2015/5/6 大数据 大价值 14 中等及以下个人收入水平的男性车主对UBI产品的兴趣度最高，对新型车险预算价格区间主要在2000-3999元 车主对UBI的兴趣程度分析（Base=161） 男性车主兴趣度高于女性 75.8% 中等收入车主兴趣度最高 78.8% 新购车车主（1年内）兴趣度相对低 63.6% 车主不感兴趣的主要因素 担心隐私安全 驾驶技术差 车险价格敏感度低 5.1% 14.5% 26.5% 24.8% 17.1% 6.8% 1.7% 3.5% 0.0%10.0%20.0%30.0%车主购买新型车险的价格预算 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 说明：基于117份对UBI产品有购买需求的有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网线上调研，调研日期2015年2月。 ＞ 50% 有较好驾车水平和习惯的车主 关注保费价格的车主 期望改变驾驶习惯的车主 家人关注车主驾驶安全 Analysys易观智库研究发现，中国UBI市场产品的认知度极低，通过我们对UBI产品的定义解读后，多数车主表示对该类产品 “感兴趣”（72.7%），其中男性车主（75.8%）对UBI产品的兴趣度高于女性车主（68.2%）；个人月收入在5000-6999元的车主对UBI的兴趣度最高，比例达到78.8%，但随