城市NOA汽车辅助驾驶研究报告（缩写版）

城市NOA汽车辅助驾驶研究报告（缩写版） Research Report on Urban NOA Vehicle Assisted Driving 中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司简介 中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司（以下简称：中汽信息公司），前身为原中国汽车工业公司信息司，1986年11月设立为事业单位，2011年划归中国汽车工业协会管理，2022年进行国有企业公司制改革，成为中国汽车工业协会全资子公司。 中汽信息公司曾作为汽车行业软科学归口管理单位，长期承担汽车行业发展趋势和汽车产业发展政策重大项目自研究，为相关政府部门、行业组织及汽车企业提供了有力的决策依据。中汽信息主办的《中国汽车画报》、《汽车知识》等期刊和中汽信息公众号、中国汽车画报公众号均深受到汽车业内广大同仁的肯定和欢迎。 《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》 编写组 《报告》总负责：朱孔源 编写组成员（按姓氏笔画）： 朱孔源刘扬齐巍杨帆张隽祎张海波徐泽昊康凯鲁光远 《报告》总审稿：胡绍航 目 录 第一篇城市NOA发展背景第二篇城市NOA市场发展现状一、车企自研城市NOA技术与市场竞争分析5二、城市NOA第三方供应商呈现“双强"格局.6三、合资品牌正在加速智能化转型.8第三篇城市NOA未来趋势展望，..10一、技术路线转型：从场景延伸到方案革新.10二、核心技术升级：端到端大模型引领行业变革.11三、产业生态协同：高级别辅助驾驶规模化落地加速...12第四篇城市NOA发展建议13 第一篇城市NOA发展背景 当前，全球科技革命与产业变革正加速演进，汽车产业迎来百年未有之大变局，智能化、网联化已成为重塑行业竞争格局、驱动产业高质量发展的核心引擎。作为人工智能与汽车产业深度融合的关键成果，智能网联汽车不仅是交通领域转型升级的核心载体，更是培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略支点。NOA（导航辅助驾驶）技术作为智能网联汽车应用的核心抓手，是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，更是提升用户出行体验、彰显智能化价值的核心载体，其发展水平直接关乎我国在全球汽车产业竞争中的核心话语权。 人工智能是全球技术博奔的核心赛道，更是汽车智能化的核心驱动力。在全球科技竞争日趋激烈的背景下，人工智能领域的竞争已从传统技术比拼延伸至半导体、数据规则等前沿领域。国外多采取闭源垄断路径，主流大模型以封闭模式构建技术壁垒；而我国则积极打造开源创新生态，华为、百度等企业布局多元化开源路线，虽短期内面临技术追赶压力，但长远来看更利于形成产业协同创新格局。在汽车领域，国内外呈现差异化竞争态势：国外在基础算法、高端芯片及单车智能方面先发优势显著，我国则在应用算法送代、产业化落地速度、全产业链完整性及车路云一体化布局上具备独特优势。人工智能与汽车产业的深度融合，使AI芯片、算法、传感器等核心技术成为汽车产业的关键竞争力，我国汽车行业既要保障产业链供应链安全稳定，也要推动智 能网联的中国方案向全球推广。 我国高度重视智能网联汽车产业发展，将其纳入国家战略性新兴产业布局，持续优化的政策环境为NOA技术发展筑牢坚实支撑。“十五五”规划建议稿明确提出重点发展具身智能、推动人工智能与实体经济深度融合，这与智能汽车在复杂交通环境中所需的环境感知、动态决策能力高度契合，为智能汽车技术研发与产业化应用指明方向。国家层面密集出台配套支持政策，工业和信息化部推动人工智能与汽车产业创新深度融合，将建设汽车行业人工智能中试基地，支持大模型应用开发：科技部等七部门强化科技金融支持，扩大债券融资规模，缓解科技型企业融资压力。地方政府积极响应，北京、上海、广东、重庆等省市依托自身产业基础，打造各具特色的智能汽车产业集群，加速应用场景落地。在NOA技术专项政策方面，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》《国家车联网产业标准体系建设指南（2023版）》等政策相继出台，推动产品准入与标准完善；《道路交通安全法》修订纳入立法规划，构建城市NOA应用核心制度框架，为行业规范发展保驾护航。 我国汽车产业智能化发展成果丰硕，已迈入高阶驾驶辅助普及期、智能驾驶示范应用加速推进的关键阶段。作为全球最大的汽车市场，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一，2024年汽车产销均突破3100万辆，新能源汽车产销突破1200万辆，2025年10月新能源汽车月渗透率首次突破50%，庞大的市场规模为 智能汽车技术送代和商业化应用提供了得天独厚的条件。我国已建成涵盖智能座舱、自动驾驶、网联云控等领域的完整产业体系，大算力芯片、智能线控底盘批量上车，人机交互、协同感知等技术达到全球领先水平，激光雷达等软硬件供应链日趋完备，信息通信技术优势明显，人工智能产业生态健全，支撑“单车智能十车路云协同”的基础设施具备先发优势。与欧美、日韩产品相比，我国智能汽车在技术路线（多采用融合感知路线）、成本控制（快速降本实现广泛普及）、场景适配（深耕本土化交通场景优化）等方面特色鲜明，且形成了传统车企、造车新势力与科技公司协同参与的多元主体创新格局。 高阶驾驶辅助普及提速，示范应用向纵深推进，为NOA技术规模化落地奠定坚实基础。2025年前三季度，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计2025年年底将升至66.1%，三分之二左右的新车型将搭载L2级辅助驾驶功能。在示范应用方面，我国已建成17个国家级测试示范区，累计发放测试示范牌照超10300张，累计测试里程突破2亿公里：建成7个车联网先导区、16个双智试点城市，支持20个城市开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，累计开放测试示范道路3.5万多公里，部署智能化路侧单元超1.1万套，建设5G基站超460万个，为NOA技术研发和产品验证提供了安全可靠的测试环境。 NOA技术市场规模快速扩容，从高速向城市转型趋势明确，成为汽车产业差异化竞争的核心焦点。随着功能体验的实质性改善，用户对辅助驾驶的信任度和依赖度显著提升。2025年1一11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点，且起售价30万元以下的主流乘用车搭载城市NOA车型的销量占比超68.9%，标志着城市NOA已从高端车型的差异化配置逐步成为主流车型的标配，已进入了面向主流消费群体的快速渗透期。与此同时，L3级及以上自动驾驶的技术突破、场景落地及产业链协同机遇备受关注，将推动NOA技术向更高水平迈进，进一步推动城市NOA渗透率的提升。 第二篇城市NOA市场发展现状 城市NOA正加速从技术研发向市场普及演进，规模化落地能力与用户体验成为衡量车企智能化水平的重要因素。当前，城市NOA市场呈现车企自研、与第三方合作的“双轮驱动”竞争格局。其中，Momenta、华为HI模式等作为第三方城市NOA核心供应商，市场份额、合作企业等均具有较强竞争优势，助力传统品牌实现智能化转型，也逐步推动城市NOA市场向规模化、平民化阶段演进。 一、车企自研城市NOA技术与市场竞争分析 以造车新势力为主流的跨界造车企业，凭借自身软件算法自研能力、生态构建能力，开展全栈自研模式推动NOA研发与应用，成为城市NOA市场的核心力量。2025年1一11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆。其中，车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%，主导市场格局；车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界和造车新势力企业。其中，小鹏汽车打造XNGP全栈自研辅助驾驶系统，实现全国范围内无图城市领航落地：理想汽车聚焦家庭用户需求，自主研发ADMAX辅助驾驶系统，落地“车位到车位”全场景辅助驾驶功能：小米汽车以“AI汽车公司”为战略定位，高阶辅助驾驶功能快速迭代；蔚来汽车凭借自研NWM世界模型，在复杂场景中展现出优秀的决策能力，共同构成自研阵营的 核心竞争力。 二、城市NOA第三方供应商呈现“双强”格局 除部分车企自研城市NOA外，多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA。2025年1一11月搭载城市NOA功能的乘用车销量中，与第三方合作的销量约67.9万辆，占比约21.7%。与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个，以传统汽车品牌为主，占搭载NOA功能品牌的64.4%，成为车企在平衡技术门槛、研发成本、提升产品竞争力的重要选择。 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，华为和Momenta的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约 八成。其中，2025年1一11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大企业中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。 Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，通过量产辅助驾驶(MassProduction)与自动驾驶(ScalableRobo)双轨并进的产品战略，依托海量数据闭环实现算法持续迭代。在合作模式上，与车企构建了覆盖技术共研、方案定制的多维度合作生态，强化了与全球知名车企的合作。 华为HI模式依托华为乾鼠智驾，采用全新一代WEWA（WorldEngine+WorldActionModel）架构，通过与阿维塔、极狐等车企合作，快速推动技术落地，凭借复杂场景感知与极端天气应对优势，市场竞争力持续增强。 除Momenta、华为外，百度、元戎启行、文远知行等其他第三方供应商也积极布局NOA辅助驾驶领域，凭借差异化技术路线与合作模式，占据一定市场份额。百度以Apollo辅助驾驶解决方案为核心，在高频场景中表现稳定；元戎启行依托辅助驾驶模型与芯片深度融合技术，已达成量产合作：文远知行与博世展开合作，聚焦高阶辅助驾驶解决方案研发，注重功能安全与可靠性，在细分市场占据一席之地。 在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以 及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。 三、合资品牌正在加速智能化转型 2025年1一11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到81.1%，展现出自主品牌乘用车在智能网联领域的创新活力和竞争力。其中，自主品牌销量中搭载城市NOA功能的车型销量占比达到18.7%，较2024年占比翻一番，且远高于平均15.1%的占比水平；而合资品牌搭载NOA功能的乘用车销量占比仅为8.3%，较2024年占比提高1.3个百分点，市场规模有所提升。 面对中国市场激烈的智能化竞争，合资品牌也不再观望：全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰由等均已落地城市NOA功能，通过与中国头部智驾供应商合作实现技术升级。 第三篇城市NOA未来趋势展望 在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革。一是应用场景方面，加速从高速NOA向城市NOA延伸；二是技术变革方面，以端到端大模型为核心，推动系统架构从传统模块化向一体化深度重构；三是产业方面，作为高级别自动驾驶的前哨，加速车路云协同与法规标准体系成熟。V 一、技术路线转型：从场景延伸到方案革新 NOA技术将加速从高速场景向城市复杂场景转型。自前，高速NOA技术已进入成熟期，相关功能在主流车型中普及率快速提升，其中2025年超4成以上主流乘用车品牌拥有搭载高速NOA功能的车型。行业竞争与战略布局的重点已转向城市NOA，正通过车企自研和第三方供应商合作等模式加速城市NOA落地。市场层