2026年国内乘用车智能辅助驾驶第三方智驾供应商研究报告

北京佐思信息咨询有限责任公司 佐思汽研关于智能驾驶功能的定义说明 数据指标 装配量=装配某项ADAS功能的车款上险量装配率=ADAS装配量/总上险量 重要说明： 文中高速NOA、城市NOA相关数据的统计标准为“标配+硬件预埋（后续支持OTA升级）”，仅明确标注“标配”的情况除外。 Agenda 1.第一章国内乘用车智能驾驶最新政策解读 2.第二章国内乘用车智能驾驶L2~L2+ ADAS市场格局及趋势分析 3.第三章国内乘用车智能驾驶NOA市场格局及趋势分析 4.第四章智能辅助驾驶系统级全栈自研供应商福瑞泰克深度研究 《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准解读（1） 我国智能网联汽车从“技术验证期”迈向“规模化应用期” 当前智能驾驶市场端已呈现清晰的“两级递进”格局： •L2级组合辅助驾驶：根据佐思汽研数据可知，2026.01-05，L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率达到71.1%，已完成大众化渗透；其中领航驾驶辅助（NOA）功能乘用车渗透率达到35.0%，0-10万元价格区间的乘用车NOA装配率达到10.1%，城市NOA于2026年开始下探至10万元级价格区间； •L3级有条件自动驾驶：已进入实质落地试点阶段，2025年12月，北汽极狐阿尔法S、长安深蓝SL03获得全国首批L3级准入许可，目前已在北京、重庆划定的特定区域内开展相关试点运行。 L2级辅助驾驶正从“功能竞赛”转向“规范发展” •针对L2级辅助驾驶系统功能、性能参差不齐与宣传夸大等问题，工信部已发布强制性国标《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026），将于2027年1月1日起实施，引导行业技术发展方向，标志着中国驾驶辅助产业从“功能自由发展”全面迈入标准化、合规化、体系化高质量发展阶段。 《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准解读（2） 6大红线 覆盖3种组合驾驶辅助系统产品形态 DMS手眼双监测全车型强制标配 车速≥10km/h，需同时监测方向盘握持状态与驾驶员视线；脱手实施分级告警，持续无视后锁定L2功能不少于30分钟；驾驶员视线长期偏离路面，触发多级提醒；严禁产销可屏蔽DMS提醒的改装配件与程序；感知硬件失效时转向最大助力≤50N，驾驶员可随时接管，杜绝转向锁死失控 单车道组合驾驶辅助系统 •仅在高速公路以及快速路路况下，根据车辆周边行驶环境，对车辆持续进行横向和纵向运动控制，辅助驾驶员控制车辆仅在选定的单一车道内行驶的组合驾驶辅助系统;•代表功能：例如ACC+车道居中 ODD边界识别与平滑降级机制 实时识别路况与环境，超出ODD分级预警并平缓减速；80km/h匀速行驶时，可识别120m内静止障碍物并平稳制动；乘用车弯道横向加速度≤3m/s²，轻货≤2.5m/s²，防范侧翻；感知硬件遮挡或失效，不得继续维持辅助，逐步减速至安全车速。 本土化特色场景强制场地测试 多车道组合驾驶辅助系统 区别欧美UN R171仅适配机动车路况，国标新增大量国内高频危险工况，共46项场地用例必须100%覆盖：例如电动车、非机动车近距离加塞、行人鬼探头横穿等，所有车型必须完成全套场地测试，缺项直接判定不合规 3 •仅在高速公路以及快速路路况下，仅由驾驶员触发换道过程后，根据车辆周边行驶环境，对车辆持续进行横向和纵向运动控制，辅助驾驶员在相同行驶方向的车道间执行换道过程的组合驾驶辅助系统;•代表功能：ALC+ACC+车道居中 统一行车数据存储，打通事故溯源 解决事故后车企不开放日志、责任无法判定的行业痛点：1. L2激活、变道、预警、接管、系统故障、驾驶员操作全时序日志强制存储；2.统一数据格式与读取接口，监管、第三方鉴定机构可直接调取，不得以算法保密拒绝；3. OTA升级不得清空历史行车记录；系统降级、升级失败事件永久留存 4 OTA升级强管控，禁止静默扩容智驾能力 领航组合驾驶辅助系统 1.任何OTA版本若拓宽ODD、新增自动变道等L2能力，必须提前公示用户，并完成全套测试备案；2.灰度发布需设置失败熔断阈值，批量刷写故障时自动终止推送、下发远程回滚指令；3.硬件固有缺陷不能仅通过软件修复，必须启动车辆召回流程 •除基础单车道组合驾驶辅助系统、基础多车道组合驾驶辅助系统、泊车组合驾驶辅助系统外，在高速公路以及快速路路况下和/或其他路况下，根据车辆周边行驶环境，对车辆持续进行横向和纵向运动控制，辅助驾驶员执行部分动态驾驶任务的组合驾驶辅助系统；•代表功能：NOA（包含高速NOA+城市NOA） 人机交互与宣传用语硬性管控 1.车辆上电、L2激活前弹出提示，用户确认“驾驶员全责、仅为辅助”后才可开启功能；2.用户手册、宣传海报、销售话术严禁使用“自动驾驶、全自动、解放双手”等违规词汇；3.车辆交付时必须完成L2使用培训，并留存培训记录 L2新国标(GB 47955-2026)实施时间表深度解读 2027-01-01起生效第一阶段必须满足标准绝大多数条款； •豁免：部分数据记录（DSSAD智驾黑匣子）、部分引用标准条款•含义：新款车型上市，基础智驾安全测试（机非混行、施工路段、脱手监测、障碍物识别、降级策略等强制场景测试）必须全部达标；仅数据记录仪相关细则可以延后落地。 2028-01-01起生效第一阶段需要满足大部分标准内容； •豁免：数据读取、部分DSSAD数据记录、部分引用标准•存量老车不用立刻一刀切整改，给到更长缓冲周期，但是基础L2安全性能要完成整改 对主机厂（车企）：研发、成本与战略面临大考 •GB 47955-2026尚未进入强制申报阶段，暂无车型完成法定型式准入试验。目前吉利、比亚迪、奇瑞率先取得《组合驾驶辅助安全管理体系自愿认证》，代表企业拥有符合新标准的研发验证体系，但不等同于车型满足上市合规条件 “自研”与“外包”的战略抉择： 对主机厂而言，合规成本上升，安全主体责任被压实 •高昂的合规成本使得全栈自研可能只适用于具备百万级量产规模、千亿级营收体量的少数头部玩家。•对于大多数车企而言，采购头部智驾供应商的成熟合规方案，成为更现实的选择 •满足新规的单车型合规测试、场景验证、系统迭代成本将大幅提升，且需要持续投入 新国标为供应商设立了硬性的准入门槛，供应链将迎来一轮深度洗牌 测试场景规则天然利好深耕中国路况的国产方案：国产供应商迎来机遇 新国标打开本土供应商弯道超车窗口。国际标准滞后于国内复杂路况特征，新国标针对施工路段、机非混行场景设立专项测试。国产Tier 1积累海量国内城市/城郊混合路况数据，算法场景适配、标定效率、本地化快速迭代能力具备明显优势，国产Tier1的场景适配能力将领先于海外巨头。合规要求趋严背景下，具备本土化验证实力的本土供应商市场份额有望持续提升。 2 准入门槛大幅提高，定点选择权向具备“本土化验证能力”的供应商倾斜 车规级安全认证成为Tier 1（一级供应商）量产交付的硬性门槛。供应商必须具备完整的功能安全设计能力，并通过严苛的认证。不具备完整安全闭环能力的纯硬件代工企业将逐渐边缘化。 技术和产品路线必须调整 硬件成为标配：驾驶员状态监测系统（DMS）摄像头从“选配”变为“标配”，以符合对驾驶员脱手、视线偏离的强制监测要求。同时，强制要求配备实体按键来控制转向灯、雨刮等19项核心功能，将利好传统按键供应商 Agenda 1.第一章国内乘用车智能驾驶最新政策解读 2.第二章国内乘用车智能驾驶L2~L2+ ADAS市场格局及趋势分析 3.第三章国内乘用车智能驾驶NOA市场格局及趋势分析 4.第四章智能辅助驾驶系统级全栈自研供应商福瑞泰克深度研究 2022-2026自主品牌车型L2~L2+ ADAS装配量及装配率分析 自主品牌L2~L2+ ADAS格局：目前，10-15万元自主品牌车型为自主品牌L2~L2+ ADAS主战场，随着未来加速向0-10万元区间下沉，国产第三方智驾厂商的市场份额将进一步提升 •从2022-2026年1-5月自主品牌分价格带L2~L2+ ADAS装配结构可以看出，赛道呈现显著结构性分化：10~15万元价位持续成为L2~L2 +方案装机核心阵地，装配规模与结构占比长期领跑，是本土第三方智驾厂商实现规模化落地、推进国产替代的核心市场；此前景气度较高的15~20万元区间自2024年后装配量与份额同步回落；20万元以上中高端自主品牌车型持续向高阶智驾升级，基础L2~L2 +装配需求持续被挤压。与此同时，0~10万元入门车型L2~L2 +搭载比例显著回升，下沉市场逐步打开增量空间。总量层面，自主品牌L2~L2+ ADAS装配规模在2024年触及高点后2025年出现回落，赛道由全面扩张转向结构性机会为主，需求重心持续向10-15、0-10万主流价格带下沉。整体来看，自主品牌将基础L2~L2+ ADAS作为15万以下走量车型的标配抓手，高端车型直接切换至高阶辅助智驾赛道，本土智驾方案商依托自主车企庞大的下沉市场订单持续放大份额，外资Tier1在自主品牌供应链体系的生存空间被持续挤压 2022-2026合资品牌车型L2~L2+ ADAS装配量及装配率分析 合资品牌L2~L2+ADAS格局：10-15万元价格区间是合资L2~L2+装配的第一大载体，0-10万元合资车型几乎无L2~L2+搭载量 •从2022-2026年1-5月合资品牌分价格带L2~L2+ ADAS装配数据来看，合资赛道同样呈现总量先升后降特征，2024年装配规模触及峰值后开始回落。结构层面，10~15万元价位持续成为合资L2~L2 +装配第一大载体，结构占比持续攀升；15-25万中端区间装配量见顶回落，但依旧维持较高搭载比例；25万以上中高端合资车型基础L2~L2 +需求具备较强韧性，主机厂向高阶辅助智驾迭代节奏显著慢于自主品牌，0-10万入门车型几乎无L2~L2 +装配布局。 L2~L2+装配量及ADAS装配率一览：能源类型 •从分能源类型L2~L2+ ADAS装配率趋势可见，各动力路线呈现截然不同发展态势。燃油乘用车L2装配水平持续提升，入门燃油车型带动基础ADAS持续渗透，构成行业稳定存量市场；Full HEV油电混动车型L2~L2+渗透率逼近饱和，供应链格局固化。新能源品类内部变化尤为明显：EREV增程式、PHEV插混车型的L2~L2 +装配率持续显著下滑，核心原因在于自主品牌新能源车型加速NOA智能化升级，大量中高端车型直接搭载NOA高阶智驾；EV纯电赛道同样出现分层，L2~L2+需求集中于平价主流及入门车型。 L2~L2+装配量及ADAS供应商一览：分品牌 整体来看，国内L2~L2+ ADAS装机规模目前仍由合资品牌主导，但自主品牌配套量加速追赶，成为智驾国产替代的核心增量载体 2024至2026年5月L2~L2+ ADAS装配量TOP16车企榜单中，6家合资车企装配总量占榜单57.7%，其方案供给高度依赖博世、电装、采埃孚等海外Tier1；其余10家自主品牌，则是本土智驾方案实现规模化替代的核心市场。数据显示，2026年1-5月吉利汽车品牌L2~L2+ ADAS装配量超越本田升至行业第三，仅次于丰田、大众。吉利汽车品牌优先选用本土第三方方案，2026.01-05其供应商福瑞泰克、经纬恒润、知行科技配套装配量分别达19.25万辆、2.76万辆、0.5万辆。供应端方面，自主品牌普遍采用“自研+本土第三方外采”的开放配套模式，为本土方案商创造规模化落地机遇。依托吉利、长安、领克、银河、红旗等定点项目，福瑞泰克拥有行业覆盖面最广的自主车企客户矩阵，充分受益国产替代浪潮。若按集团口径合并吉利汽车、吉利银河、领克统一核算，2026年1-5月吉利控股L2~L2 +装配量超过大众，跃居行业第二位，体现了自主品牌搭载本土智驾方案快速起量的趋势。 洞察一：L2~L2+智驾市场，近3年依然是最大的基本盘 ①无智驾（NL）车型持续萎缩，整体车辆智驾装配