2025年货车辅助驾驶行业研究报告

2025年4月 苏州通渠有道数字科技有限公司 CONTENT 02 03 04 01 研究结论 市场格局 行业概况 总体判断发展趋势市场机会关键制约破局之道具体建议 概念内涵主要特征发展历程产业链结构政策法规国标行标 市场界定装配率情况DCAS解析竞争格局商业模式市场规模 采埃孚经纬恒润东软睿驰智博科技极目智能黑芝麻智能远程慧联 01 行业概况 苏州通渠有道数字科技有限公司 货车ADAS：指安装在货车和/或牵引挂车上的各类驾驶辅助系统，含0-2级自动化 基本定义 GB/T3730.1-2022汽车、挂车及汽车列车的术语和定义第1部分：类型 载货汽车goodsvehicle 设计、制造和技术特性上主要用于载运货物和／或牵引挂车的汽车，也包括装备一定的专用设备或器具但以载运货物为主要目的，且不属于专项作业车、专门用途汽车的汽车。 GB/T39263-2020道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义 先进驾驶辅助系统advanced driver assistance systems利用安装在车辆上的传感、通信、决策及执行等装置，实时监测驾驶员、车辆及其行驶环境，并通过信息和／或运动控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免／减轻碰撞危害的各类系统的总称 货车分类：一般按总质量分为重、中、轻、微型货车，按性质分为营运、非营运货车 ADAS分类：包括21个信息辅助类和16个控制辅助类功能，企业行为分类无本质差别 GB/T39263-2020道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义 信息辅助类21个 控制辅助类16个 货车市场特征：与经济&政策挂钩、多品种小批量、极致成本控制、安全风险高投保难 ①不同生产场景需要不同规格的货车，因此货车的定制化程度极高②货车品类繁多，但单个细分市场销量相对有限，因此复杂度极高 货车体积大盲区大、载重大刹车难，叠加车多货少和运费低迷，只能通过长时间疲劳驾驶增加收入，导致事故率高、赔付率高、保费高、买保险难 ADAS市场痛点：安全法规驱动、投入产出不高、功能比较鸡肋、技术积累偏弱 安全政策驱动 投入产出不高 一是营运车辆安全管理与道路运输车辆安全达标核查是内在驱动力量 一是物流行业内卷严重、利润薄，广大散户和物流企业付费意愿低 二是发展中经济阶段决定了大多数购车群体更偏好经济性而非安全性 二是单一车型配套量不大且产品组合纷繁复杂，车企开发工作量较大 技术积累偏弱 功能比较鸡肋 货车使用强度大、运行时间长、路况复杂且地域差异大，对ADAS系统的实时、安全和稳定性均有更高要求。但目前ADAS的实用性、精准度、可靠性等不足，反而是累赘 国内ADAS供方在感知层面能力突出，但转向、制动等执行层面对ADAS系统的可靠性、安全性等阶梯式提升，以威伯科、克诺尔为代表的外资供方占优 发展历程：头部企业引领与安全法规驱动并进，2024年是ADAS上规模的关键节点 国家政策：明确2025年重卡AEBS装配率达20%，达标车辆核查与科技降险是主驱动 2025.02/工信部、监管总局联合印发《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》：增加组合驾驶辅助系统和OTA升级技术参数准入申报、完善ADAS事故报告要求、加强OTA升级分类管理、规范虚假营销等 2021.12/银保监会印发《关于切实做好营运车辆保险承保工作的通知》：交强险方面，坚决杜绝以任何形式拒保或拖延承保交强险行为；商业险方面，立即调整对营运车辆商业保险不合理的承保限制措施，实现营运车辆商业保险应保尽保 2023.09/中保协发布《贯彻落实<中国银保监会办公厅关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见>的实施方案》：在高风险营运车辆积极推进保中风险管控项目，加强ADAS、DMS、AEBS、北斗部标机等应用，降低出险率、案均赔款，提升理赔反诈能力 2021.01/交通运输部办公厅《关于印发<道路运输达标车辆核查工作规范（试行）>的通知》：对《道路运输车辆达标车型表》公布的，N1、N2、N3类载货汽车的ESC、AEBS、LDWS、FCW、EBS，N2、N类牵引车辆的ESC、EBS、LDWS、AEBS、FCW，O3、O4类挂车的EBS进行安全达标车辆核查 2024.4/交通部、公安部、应急部印发《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》：推进修订《机动车运行安全技术条件》等技术标准……鼓励重型货运车辆出厂前安装紧急刹车辅助系统(AEBS)、全景环视系统(AVMS)、车道偏离预警系统(LDWS)等主动安全装置 2022.07/国务院印发《“十四五”全国道路交通安全规划》：推动重型货车严格按照相关标准装备LDW和FCW……安装右侧盲区消除预警装置等安全装置……到2023年新出厂的重型货车AEBS装配率达到50%，2025年重型货车AEBS装配率达到 欧盟法规：2024年7月7日起，货车注册新车强制实施AEBS、LDWS、MOIS等功能 02 市场格局 苏州通渠有道数字科技有限公司 市场界定：基于技术与法规，货车ADAS包括应急辅助、部分驾驶辅助和组合驾驶辅助 商用车驾驶自动化等级及对应核心功能 FCW：至2021H1货车配置车型增至1923个/+159%、牵引车降至2421个/-8.4% LDW：至2021年货车配置车型增至4946个/+868%、牵引车增至7137个/+161% AEBS：至2022年货车、牵引车配置车型占比分别为4.32%、14.67%，至2023年5月货车、牵引车配置率分别为10.24%和31.67% AEBS：2021-2022年货车（东风、智博、采埃孚）、牵引车（采埃孚、福瑞泰克）配置比例前十企业格局基本稳定 DCAS：即NOA，其运行时支持而非取代驾驶员操控车辆，属于L2级组合辅助驾驶 2025年行业测评正式起航，货车安全（AEB、DMS、BSD、侧向辅助）板块权重无疑最高 竞争格局：五路企业竞逐货车ADAS，长远而言国际Tier1、新型Tier1将是主流 车载芯片公司 新型Tier 1 自动驾驶公司 国际Tier 1 底盘部件公司 •企业：以经纬恒润、东软睿驰、智博科技、福瑞泰克、极目智能等为代表•特点：感知强、性价比高、定制化，制动和转向能力弱 •企业：以万安科技、瑞立科密、所托瑞安等为代表•特点：传统业务智能化转型，工程能力与配套关系优，软件能力积累偏弱 •企业：以大陆、采埃孚、克诺尔、Mobileye、安波福、电装等为代表•特点：技术成熟可靠、既往客户多，开放有限、价格高 •企业：以黑芝麻智能、地平线为代表•特点：以自研芯片为平台打造软硬件一体方案，将芯片嵌入方案利于出货 •企业：以赢彻科技、佑驾创新、挚途科技、智驾科技、中科星驰等为代表•特点：拓展变现渠道，整车集成与工程落地依赖OEM 新旧交织、群魔混战、缺乏边界感 商业模式：一种是存量车后装模式，深受科技降险的推动；一种是增量车前装模式，属政策倒逼下的整零协同开发。从趋势看，后装是前装的铺垫，前装是后装的未来 模式对比：科技降险效果不佳，后装模式待打通；法规驱动，前装市场在问题中启动 增量货车前装模式02 ①政策驱动：主要依赖营运车辆安全管理法规驱动②存在问题：一是单一车型规模小、但研发投入大，规模经济效益差；二是极致成本控制与OEM年度企业面临盈利困难；三是参与者众多，竞争激烈 01存量货车后装模式 ①政策要求：交强险不得拒保&拖延、商业险应保尽保②险企买单：主动安全设备+安全生产数据+承保模型③存在问题：一是后装综合成本占综合保费比例过高；二是运营服务商还是卖设备赚差价、赚服务费思维，优质数据服务缺乏；三是很难规模普及到个体车辆 到2030年，预计后装市场约300亿、前装市场约230亿，合计市场规模约530亿元 03 企业及产品 苏州通渠有道数字科技有限公司 采埃孚：能提供从单一组件到集成系统的全球头部，核心定位在车辆控制和底盘系统 •3030战略：到2030年，采埃孚CVS亚太区为采埃孚全球商用车贡献30%的销售额（2024年占比约20%），路径是“在中国为中国，同时也面向全球”，从“中国制造”到“中国研发”再到“中国引领” •经营业绩：2024年销售额414亿欧、-11%，调整后息税前利润15亿欧、利润率3.6%。其中，电子系统和ADAS事业部销售额28亿欧，增幅4.4% •业务布局：（1）2020年收购威伯科（全球头部制动及电控系统企业），2022年1月整合成立新的商用车解决方案事业部（CVS）；（2）除EBS外，发布mBSP®XBS下一代模块化制动系统平台，未来可升级支持至L4、L5全冗余制动；（3）2021年发布电液转向，下一代纯电转向预计2027年全球首个量产，后轮转向AKC2025年国产 •业务定位：基于长期巨大投入，正寻求合作伙伴投资“电子系统和ADAS事业部”，自身定位将车辆的控制系统和底盘系统做到极致，而非虚拟驾驶员，与虚拟驾驶员的连接靠商乘通用的cubiX 资料来源：采埃孚商用车、采埃孚官网以及高层媒体专访，通渠有道研究整理。 经纬恒润：2022年上市，已形成涵盖架构设计、整车测试、产品配套的系统解决方案 •经营情况：2024年营收55.41亿，增长18.5%，净亏损5.06亿，连续两年亏损且亏损翻倍 •业务布局：2007年开始布局商用车，形成从产品架构设计、整车测试解决方案到配套产品的全方位系统解决方案；•生产基地：江苏涵润主要生产ADAS、毫米波雷达、AR-HUD等，2024年产值突破24亿元•配套客户：配套商用车客户包括解放、重汽、MAN、江淮、柳汽、陕汽、江铃、宇通等，累计出货超1500万套 东软睿驰：为数不多具备从基础软件、域控硬件、功能开发的ADAS全栈方案提供商 •企业战略：以基础软件NeuSAR和大数据为基础，构建核心软件平台，由此衍生出跨域融合的SDV产品与服务 •商业进程：已前装量产客户包括解放，柳汽、陕汽、福田、戴姆勒、江淮、红岩等头部商用车企 •方案：搭载征程®6E芯片（80TOPS）与7V5R传感器配置，同时满足出口法规要求和L2+高级别巡航功能 •方案：单目前视一体机方案方案，满足双预警、AEB强制标准技术要求 •方案：采用1R5V方案，实现环视报警功能与驾驶员疲劳监控功能，在满足欧盟GSR强制标准基础上拓展多项智能辅助功能 •方案：一体化、小型化设计，国内首家通过欧盟DDAW和ADDW法规认证 •研发布局：2024年5月，武汉东软软件园开园；2024年10月，年产能60万套车载硬件（BMS和ADAS域控制器）基地武汉试生产 •功能：支持AEB、ACC、LDW、FCW、LKA、ISA、ICA等L2级功能 •功能：疲劳状态监测、分心监测、特殊动作监测、视线追踪、FaceID等 •功能：支持AEB、LDW、MOIS、BSIS、EDR、AVM、DDAW、ADDWA、ACC、LKA、NOA等功能，适用于新能源及燃油商用车 •功能：支持BSD、DMS、AVM、DVR、MOIS等多功能一体化集成，满足本土法规和GSR准入要求 •应用：已在乘用车出口车型和众多商用车车企量产，尤其在长途运输场景中 •应用：已连续三年在双预警法规市场实现市场占有率第一 智博科技：福田智驾的重要支撑，已实现L0-L2级出货，2025年收入拟突破3个亿 •目标：以全栈可控、核心自研的策略与供应商展开合作，2025年率先实现L2++量产，2028年L4级商业落地 业务策略 聚焦车身控制、智能互联、智能驾驶三大平台产品的研发迭代，以福田业务为主开发验证迭代，适时拓展外部市场 PCC预见性巡航（节油3%-5%） 智驾产品 •第一阶段：基于摄像头的L0-L1级预警功能；•第二阶段：基于摄像头+雷达的L2级ADAS功能产品•第三阶段：基于多模态融合的L2+及L3级智驾产品 双预警+AEB（单摄像头方案）