2025年中国乘用车座椅行业研究报告：千亿市场空间，国产替代正当时

www.leadleo.com400-072-5588✓座椅产业迎来智能化转型新机遇汽车座椅行业在产业结构调整期迎来重要转折，从传统功能部件逐步演变为智能化体验中心。在新能源车型中，特别是25-30万纯电SUV领域，座椅总成价值量占比已接近3%。通过触觉交互、舒适功能升级等创新应用，推动产业向更高价值方向发展，实现从基础功能向智能体验的转型升级。✓产业链分工明确，骨架件主导性能表现汽车座椅产业链包含原材料、零部件和整椅制造三大环节，其中骨架及功能件在总成本中占比40%，是决定座椅性能的核心部件。随着轻量化趋势推进，骨架材料逐步向镁合金等新型材料转型，各大厂商也在调角器、头枕等关键功能件领域展开布局。行业已形成以整车厂为核心的JIT分工体系，虽目前由欧美日系企业主导，但中国企业正快速赶超。✓市场规模持续扩大，配置升级成主流座椅行业依托总成能力、客户认证等形成较高壁垒，未来发展聚焦安全性、舒适性、轻量化和智能化。市场呈现明显的配置分层：15万以下车型以基础配置为主，15-40万区间逐步提升配置水平，40万以上则以高端配置为标配。预计2024-2025年市场规模将从1,470亿元增长至1,531亿元，同时以华域汽车为代表的中国企业竞争力不断提升，预计2030年将占据25%市场份额。近年来，中国客车品牌在海外市场快速扩张，展现出强劲的增长态势。2024年，中国10座及以上客车出口量同比增长16%，多个品牌在东南亚、中东、非洲等市场占据重要份额。随着全球新能源化浪潮兴起，中国客车企业凭借技术和成本优势，在国际市场竞争中逐步确立领先地位。然而，面对复杂的国际形势和各国政策法规要求，中国客车出海之路仍面临诸多挑战。如何在全球化进程中实现可持续发展？是技术创新还是本土化战略更为关键？本报告主要聚焦中国客车品牌的海外市场发展现状，深入分析全球客车市场格局，探讨了中国客车企业的国际化路径与竞争策略，并对新能源客车出海机遇与挑战进行了系统研究，同时对未来发展趋势做出预判。观点摘要 2 www.leadleo.com400-072-558832024-2025年汽车政策将推动座椅行业向智能化、轻量化转型，促进再制造技术发展，扩大新能源汽车座椅市场需求，并引导座椅设计更注重耐用性、模块化和全生命周期价值自动驾驶产业链五大参与者及其投资价值体现◼中国乘用车市场经历了从2021-2023年产销两旺、出口飙升的黄金期，到2024年以来因欧美贸易壁垒加剧和国内消费信心不足而面临增长放缓与结构性调整的转变中国乘用车市场在2021-2024年间保持稳步增长。产量从2021年的约2,130万 辆 增 至2024年 的 约2,707万 辆，年 均 增 长 率 逐 渐 放 缓，从11.30%降至4.80%；零售销量从2021年的约2,050万辆增至2024年的约2,310万辆，增速在5%左右波动。出口量呈现显著增长趋势，从2021年的137.17万辆大幅增至2024年的485.01万辆，四年间增长约3.5倍，但增速从2021年的120.20%逐年下降至2024年的25.30%，2025年1月更降至2.50%。2021-2023年是中国乘用车出口的高速增长期，受益于国内新能源汽车政策支持、产业链优势和"一带一路"倡议。比亚迪等品牌积极开拓欧洲市场，长城、吉利等加大海外投资，全球芯片短缺期间中国车企受影响较小，填补了部分国际市场空缺。俄乌冲突后，中国车企迅速进入俄罗斯市场，进一步推动出口增长。2024年以来，中国乘用车市场经历结构性调整。欧盟对中国电动车启动反补贴调查并加征关税，美国将中国电动车进口关税提高至100%，海外市场保护主义抬头。来源：中国政府网，中汽协，乘联会，商务部，头豹研究院 www.leadleo.com400-072-55884中国汽车市场呈现分化。低价车先升后降但2025年略回升至3.3%，中端车持续下滑，15-20万车型快速增长，高端车2023年达高点后回落，反映新能源带动高端化与传统豪华车萎缩趋势自动驾驶产业链五大参与者及其投资价值体现完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年中国乘用车座椅行业研究报告》◼虽然内外饰系统在车辆重量中占比较低，但在整车材料BOM中却达到近16.0%的显著比例，特别是座椅总成作为乘客直接接触的核心部件，在25-30万纯电新能源SUV中价值量占比近3%25-30万纯电新能源SUV的内外饰系统在整车价值量中占比达到16.0%，是一个相当重要的组成部分。特别是座椅总成作为内外饰系统中的核心部件，价值量高达7,130元，仅次于内外饰塑料件（10,143元），位列内外饰系统第二位。在整车BOM拆分中，三电系统占据最大价值量比例（51.3%），其次是车身+底盘（17.1%），内外饰（16.0%）排在第四位，接近智能网联系统（15.7%）。这表明虽然内外饰系统在重量上占比可能不高（如Model 3的内外饰系统仅占4.89%），但在价值量上却有着显著贡献。从内外饰系统的细分来看，除了内外饰塑料件和座椅总成外，前组合灯（3,715元）、安全系统（3,537元）和天窗总成（2,423元）也是价值量较高的组成部分。这充分体现了内外饰系统在提升用户体验、舒适性和感官质量方面的重要投入。来源：车家号，电子工程专辑，乘联会，头豹研究院 www.leadleo.com400-072-55885汽车座椅正在演变为智能界面，通过电容式开关、创新技术将触觉交互功能无缝融入座椅表面，同时保持并增强其加热、通风、按摩等舒适功能使其成为交互中心与具备舒适体验的核心组件◼乘用车座椅智能化大势所趋汽车座椅正在从传统的舒适功能载体转变为集触觉交互与舒适体验于一体的智能界面。数据显示，座椅加热、通风、按摩和记忆等舒适功能渗透率持续提升，预计2025年将分别达到10.10%、3.70%、1.50%和6.70%。现代座椅设计突破性地将触觉交互与舒适功能无缝整合：电容式开关巧妙隐藏于座椅表面，仅在搜索灯激活时可见，实现了"秘密到亮"的优雅交互；触觉反馈与视觉反馈（不同开关单元颜色）相结合，增强了操作体验。例如延锋内饰和BMW的“Shy Tech”技术，将控制元件无缝融入座椅纺织品中，使座椅不仅提供舒适支撑，同时作为触觉交互界面，通过内置传感器向驾驶员传递信息和警示。这种双重属性使座椅成为车内体验的核心：一方面通过加热、通风、按摩等功能提供身体舒适；另一方面作为智能触觉界面实现人车交互，体现了汽车内饰设计从纯功能性向感官体验与智能交互融合的转变。来源：佐思汽研，艾邦智造，头豹研究院 www.leadleo.com400-072-5588◼精华摘要乘用车座椅产业链由上游原材料供应商(钢材、化工原料、面料)、中游零部件供应商(骨架、滑轨等)和下游整椅制造商(李尔、麦格纳等)三大环节组成，最终服务于各大整车厂乘用车座椅产业链图谱 6上游由钢材（冷热轧板）、化工原料（MDI、TDI、软泡聚醚）和面料（真皮、PVC、PU、织物）三大类原材料供应商组成，这些材料决定了座椅的强度、舒适性和美观度；中游主要是零部件供应商，负责生产骨架及核心件、滑轨、调角器、发泡材料、面套、电机电控、头枕等功能部件；下游则是整椅制造环节，包括李尔、麦格纳、佛吉亚等国际企业，以及继峰股份、延锋、双英集团等国内企业，他们负责将各类零部件组装成完整的座椅产品。根据预测，中国PVC市场规模将从2020年的1,398亿元增长到2026年的1,772亿元。 www.leadleo.com400-072-55887汽车座椅由头枕骨架、靠背骨架、腰托系统等多种结构组件构成，其中骨架及功能件（含调角器、滑轨、电机）占总成本40%，是决定座椅支撑性、舒适度和安全性的最大价值核心部分自动驾驶产业链五大参与者及其投资价值体现◼汽车座椅骨架作为轻量化关键点，占整椅重量60%以上，其材料从高强钢向镁合金等先进材料发展，随高端座椅向15万元价位车型渗透，部分产品单价已从335元升至近3,000元汽车轻量化发展势在必行，至2025年全国油耗目标将达到4升左右，以满足碳达峰、碳中和要求。电动车领域，减重100公斤可提升续航里程10%-11%，而座椅骨架占整椅重量60%以上，成为轻量化关键。材料应用方面，高强钢（980MPa以上）、镁合金、铝合金、工程塑料、EPP及碳纤维各具潜力，需结合拓扑优化技术进行混合设计。当前高强钢应用最为现实，但未来镁合金将更具发展前景。随着高端座椅向15万元价位车型渗透，部分产品座椅骨架单价从335元升至近3,000元（问界M7）。市场格局包括：中外合资企业（博泽西德科、常熟恺博）、Tier1座椅厂自制（北汽李尔、广州安道拓等）、主机厂自研平台（吉利、理想）及本土企业（上海沿浦、天成自控、中航精机）。外资企业质量可靠但价格高出20%，本土企业则具备成本优势和快速响应能力。来源：浙江雅虎，《乘用车座椅材料加工工艺与结构设计》、佐思汽研，头豹研究院 www.leadleo.com400-072-55888调角器是汽车座椅角度调节的核心部件，整椅厂商包括延锋、安道拓、李尔、佛吉亚和麦格纳等已通过合资或自研方式布局产能，便于价格战和模块化采购趋势下维持竞争优势自动驾驶产业链五大参与者及其投资价值体现5注：MilesPerIntervention，每两次人工干预之间行驶的平均里程数，是衡量自动驾驶技术成熟度的关键性指标，数值越高表明技术愈成熟◼从技术突破到整椅厂商垂直整合调角器作为座椅靠背与坐垫夹角调整的核心部件，通过固定壳、凸轮、导程板等组件实现角度调节和稳定性保障，分为手动（快速精准但操作繁琐）和电动（便捷但调节时间较长）两类。1995年，中国航空救生研究所（中航精机前身）研制出国内首个手轮式调角器并成功配套一汽大众捷达，结束了此前完全依赖进口的历史。调角器核心技术在于齿形参数设计与精密冲压制造，对齿面质量和齿根强度要求严格。目 前 主 流 座 椅 厂 商 均 已 布 局 调 角 器 产 能 ： 延 锋 通 过 入 股 博 泽（60%:40%）、恺博（50%:50%）并自研T3000-50高强度连续性调角器；安道拓以超30%市场份额领先，通过恺博和长春富维安道拓（均为50%股比）布局；李尔在上海、武汉设厂主攻高端车型；佛吉亚通过无锡工厂服务比亚迪等客户；麦格纳则与中航精机合资（49.9%:50.1%）成立航嘉麦格纳元。整椅集团拥有核心件自制能力可避免供应链风险、增强议价能力并掌握成本底价，使其在当前汽车价格战和模块化采购趋势下保持竞争优势。来源：Auto researcher，AUTO内饰行家委，头豹研究院 www.leadleo.com400-072-55889汽车座椅材料从织物、PVC、PU革到高端真皮各具优缺点和适用场景，而真皮表面处理工艺则从简单压花、规则打孔到复杂的选择性打孔和精致绗缝，随工艺复杂度增加成本逐步提升◼各工艺在灵活性、造型能力及应用场景上各具特点汽车座椅材料分类：织物价格低廉透气性佳；PVC强度高但易龟裂；PU单革及超纤性价比优；Alcantara耐磨但易留痕；仿麂皮易清洁；真皮触感佳但价格高；地毯布用于非关键区域。真皮表面处理工艺成本递增：压花（+2元/m²）效率高；普通规则打孔（+10元/m²）孔型多变；重型打孔（+15元/m²）可实现渐变；选择性打孔（+50元/m²）灵活性高；CNC打孔适用于特殊需求；绗缝工艺美观高档。各工艺在灵活性、造型能力及应用场景上各具特点。来源：车家号，电子工程专辑，头豹研究院完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年中国乘用车座椅行业研究报告》 www.leadleo.com400-072-5588燃油乘用车EV乘用车2025年2030年2035年整车轻量化系数降低10%整车轻量化技术降低15%整车轻量化系数降低18%整车轻量化系数降低25%整车轻量化技术降低25%整车轻量化技术降低35%10汽车座椅行业具有较高的行业壁垒，主要体现在总成能力、客户认证、智能设计和成本控制四个关键方面。其中，在当前日益