本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws易观国际旗下中国乘用车前装车联网市场专题研究报告2014易观智库2014-07 目前V2I/V2V仍处实验室阶段厂商均集中探索V2P2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！2车基础设施人V2V•汽车属性信息•汽车总线数据•其他传感器信息•......•路况信息•交通信号灯信息•监控摄像头影像•......云（数据中心）•车辆监控•车辆管理•......•导航服务•道路救援•维修保养•......V2P包含两个层次服务Telematics服务（车载信息服务）嵌入式车载信息服务通过智能手机与车机交互，实现车载信息服务结合车辆的属性信息以及静、动态信息，并对这些信息进行有效分析，从而为用户提供相关服务 车联网产品呈现多样化智能手机在IOV市场作用凸显2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！3车联网细分乘用车车联网商用车车联网前装车联网后装车联网内置嵌入式移动通信系统解决方案内置集成型智能手机解决方案内置网络共享解决方案按汽车类型划分按安装方式划分按联网解决方案划分SYNC®AppLinkTMTOYOTAEntuneTMMercedesCommandandroidautoSYNC®AppLinkTM主流 车联网基本结构未来发展核心在于平台2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！4业务云感知层导航娱乐道路救援维修保养车联网终端硬件中间件WiFiBluetoothZigbee车联网终端软件中间件串口USBLinuxQNXWEACAN/OBD实时路况PND汽车传感器智能手机平板电脑网络层业务平台/云：远程控制、云计算中心、车载信息服务......车联网中间件GPS/北斗、GPRS、无线、3G/4G......应用/服务提供商电信/GPS/北斗运营商OS厂商/平台提供商汽车厂商/OEM提供商 PEST分析宏观环境对车联网促进作用明显2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！5•中国在物联网技术研发和标准研制方面取得一定突破；•成为国际标准组织（ISO）传感器网络标准工作组的主导国。•中国城镇化进程加快，2000-2013年，城镇化率由36.2%提升至53.4%；•中国交通事故频发加快智能交通发展；•用户对智能汽车需求。•城市汽车数量快速增长；•截至2013年，全国汽车保有量达1.37亿。•“十二五”规划中战略地位；•国家重大专项；•各地产业联盟。政治环境经济环境技术环境社会环境 中国乘用车车联网进入第三阶段亟待出现统一平台2014年8月28日星期四6让你更懂市场，让市场更懂你！应用成熟期市场启动期高速发展期时间ABD探索期(2009-2017)中国乘用车前装车联网应用市场AMC模型市场认可度20092014G-book、Onstar先后进入中国，国内厂商开始跟随主流车厂大多启动车联网项目，同时BAT开始探索市场车厂逐步开放，车联网应用产品呈现多样化，市场认可度将大幅提升发展阶段内容产业链核心2009|2017年第一代车联网车厂开发的车机开始具备联网功能，可以提供包括通信、导航、实时路况及娱乐等Telematics服务汽车厂商为产业链核心第二代车联网垂直领域兴起，通过车联网发掘价值，出现保险车联网、交通管理车联网等保险公司、交管部门等为核心第三代车联网能够高效地将垂直领域整合，形成统一的平台平台提供商为产业链核心2015|2020年第四代车联网实现V2V、V2I甚至汽车与任何物体的互联产业链协同 预计2016年中国搭载前装车联网的乘用车将超过400万辆，渗透率将达15%以上2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！715.6 25.0 39.1 63.6 99.5 146.7 237.1 405.3 544.4 60.6%56.3%62.7%56.3%47.5%61.6%70.9%34.3%0%20%40%60%80%0100200300400500600200920102011201220132014(F)2015(F)2016(F)2017(F)销量（万辆）环比增长率www.enfodesk.comwww.eguan.cn来源：易观国际· 易观智库SOURCE: Enfodesk © Analysys International 2009-2017年中国搭载前装车联网乘用车销量21.3 31.2 44.7 59.6 83.8 107.5 135.6 205.4 250.9 46.4%43.3%33.4%40.5%28.3%26.1%51.5%22.1%0%20%40%60%050100150200250300200920102011201220132014(F)2015(F)2016(F)2017(F)市场规模（亿元人民币）环比增长率www.enfodesk.comwww.eguan.cn来源：易观国际· 易观智库SOURCE: Enfodesk © Analysys International 2009-2017年中国乘用车前装车联网市场规模 传统汽车厂商在开放之前仍然占据行业主导2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！8服务流资金流内容/服务提供商TSP（汽车远程服务提供商）终端设备提供商电信运营商芯片/配件供应商用户整车厂商互联网应用/服务提供商交易分成传统企业/商家（广告主）OS厂商开发、运营、维护费用、license费用license费用服务费通信费用广告费CRMDataT服务内容/服务无线通信整合产业链汽车车厂CP/SP提供商电信运营商研发能力技术门槛跨界能力运营能力资金投入资质申请服务品质产业KSF 中国乘用车前装车联网发展促进/阻碍因素2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！9阻碍因素促进因素目前车联网领域技术标准缺失，各个汽车企业推出的车联网产品只局限于统一品牌和同一个系统的互联互通，但在不同汽车品牌和不同系统之间的交互则比较困难。同时，由于众多厂商均自建车联网系统，导致重复建设，造成巨大的资源浪费。车联网中汽车智能化的部分是由车厂主导，然而目前汽车集成式的供应链形态决定其封闭性，很难建立起可持续发展的创新业务模式，造成平台与其他行业的信息割据，信息无法共享，导致业务和应用开发成本较高，业务创新和研发速度缓慢，所以，对于开发者来说其开发应用和服务的积极性也相应降低。中国乘用车车联网起步较晚，市场探索期漫长，并且渗透率较低，导致用户对车联网产品的认知度较低；随着主流车厂纷纷加大车联网产品以及营销方面的投入，市面上产品逐渐丰富，用户认知度在逐渐提升的同时，开始获得部分早期用户的认可。车联网的发展靠技术推动，特别车联网是多技术融合型的领域，目前通信、地理信息、语音、云计算、大数据等多领域技术都在不断完善和成熟，并开始得到应用，这些技术将带动车联网行业快速发展。目前传统行业面临互联网化的转型，IT及互联网公司介入传统行业，将会带来产品、模式等方面的创新。互联网厂商的激进态度，表明抢占汽车革命的制高点的决心。 趋势一：车厂开放车载信息服务与CAN融合从而衍生出更符合用户体验的应用及服务2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！10车载信息服务（用智能手机即可实现）车辆属性以及CAN/OBD等汽车自身数据路况导航音乐车身控制车况监控资讯•UBI（Usage Based Insurance）车险•利用智能手机远程控制汽车（提前开启空调、防盗提示等）；•结合平日驾驶行为在导航前提示本次行程油耗，是否需加油等；•结合当前车况进行维修、保养提醒；•......故障码记录亟待出现能够打通两者的平台维修保养汽车美容呼叫中心车辆ID、单位油耗里程轨迹车厂授权三急统计平台androidauto应用服务车厂主导的车联网产品全新应用及服务平台缺失 趋势二：互联网/IT企业相继进入市场促使产品技术创新不断产品趋于多样化2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！11•随着车联网领域核心技术得到突破，导航算法、语音识别、云计算、大数据发展达到相当的成熟度，技术将在将驱动产品创新。自建TSP汽车安全性开放合作出境游与车厂战略合作TSP通信管道定位OBDM2M物联网V2VV2I交通安全管理体制汽车厂商电信运营商互联网巨头保险政府管道化市场卡位市场卡位智慧交通androidautoOS收购大数据汽车后市场 趋势三：大数据等创新商业模式出现市场结构将发生变化2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！12现阶段盈利模式•内容/服务授权费•技术服务费•数据通信费•T服务费用未来扩展盈利模式•增值服务费用•广告费用•平台租赁费用•大数据产品和服务大数据时代的机会车联网数据汽车感知数据驾驶行为数据感知周边环境数据车主信息与特征数据分析与服务出售UBICRM市场机会车主属性、习惯车主移动终端数据车主经济水平数据汽车后服务市场洗车、汽车美容汽车保养、维修保险、金融现状：车厂买单未来：生态圈多方合作共赢 趋势四：市场从制造要素为核心扩展至后服务要素用户自由选择服务为核心思想2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！13前装车联网系统导航天气道路救援新闻股票音乐传统渠道反馈第一、二代车联网车联网设备互联网渠道第三代车联网4S店享受服务用户自行选择所需服务汽车是高度集成的产品，目前市面的前装车联网产品也是汽车出厂时就已经集成好，所有的应用和服务都是用户被动接受的。然而未来随着车联网发展到一定阶段，在充分竞争的市场格局下，车联网产品的首要目标是提高用户体验，提高用户满意度，从而提升企业品牌价值，在这一趋势下，车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求，以及如何提升服务品质，因此在产品形态上，最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。品牌专卖店经销商店4S店综合电商汽车网站车厂电商平台云服务中心应用与服务开放平台 2014年8月28日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！141车联网定义及分类1.1 研究定义1.2 车联网定义解读2 中国乘用车前装车联网宏观环境分析2.1 政治环境2.2 经济环境2.3 社会环境2.4 技术环境3 中国乘用车前装车联网行业分析3.1 市场规模3.2 发展历程3.3 商业分析分析3.4 关键成功要素分析4 中国乘用车前装车联网发展趋势分4.1 促进因素4.2 阻碍因素4.3 行业发展趋势5典型案例分析趋势......报告目录详见《中国乘用车前装车联网市场专题研究报告2014》 让你更懂市场,让市场更懂你!■中国互联网商情■中国互联网应用监测系统■中国电商操盘手■中国数字消费者雷达网址：www.enfodesk.com 客户热线：4006-515-715 微博：@易观智库易观国际旗下