啤酒在低收入国家的经济贡献

2024年1月 目录 执行摘要 4 3. 啤酒消费 143.1 啤酒消费模式143.2 在更广泛的酒精产业背景下分析啤酒消费16 4. 啤酒行业在低收入国家增长的潜力18 4.1 模型方法184.2 啤酒行业对低收入经济体的潜在贡献能力18 225. 影响低度酒消费的因素收入国家5.1 影响酒精消费的因素225.2 影响啤酒消费的因素22 266. 结论与未来研究建议 28附录6.1 随时间变化的啤酒消费情况286.2 模型框架28 执行摘要 在2022年，我们发布了一份关于全球啤酒行业在70个国家经济足迹的研究报告。该研究是在全球酿酒联盟的委托下，使用2019年的数据进行的。我们之前研究的其中一个主要发现是，啤酒行业在低收入经济中的经济重要性要大得多。 $34十亿 啤酒行业对低收入国家GDP的贡献。平均对GDP的贡献为1.6%在2019年的低收入国家中，与0.9%在高等收入国家。 在本报告中，我们进一步探讨了啤酒行业在低收入经济体系中的重要性。我们首先分析了为什么啤酒行业在低收入国家中的经济意义更为显著，随后分析了啤酒消费在不同国家之间的差异。我们还探讨了如果啤酒消费份额上升，而保持整体酒精饮料消费水平不变，这些经济贡献可能进一步增加的情况。最后，我们提出了进一步研究的建议。 啤酒行业在低收入经济体系中已经占据了更大的经济价值份额。2019年，啤酒行业对低收入国家的GDP贡献率平均为1.6%，几乎是其对高收入国家GDP贡献率的两倍（占全国GDP平均的0.9%）。在低收入国家，啤酒行业在绝对和相对意义上都支持了更多的就业（占全国就业的平均1.4%，而高收入国家为1.1%），这可能归因于这些国家较低的劳动生产率和农业在这些国家的更突出作用。在这些国家，啤酒行业的特点是下游部门的角色不那么突出（仅占该行业总增值贡献的39%，而在高收入国家中这一比例为62%），以及国际化水平较低（低收入国家销售的啤酒几乎全部是国内生产，而在高收入国家，下游企业平均有12%的销售量是来自海外的进口）。 6.7百万 啤酒行业在低收入国家支持的就业岗位。 啤酒消费在低收入国家通常比世界其他地区要低。低收入国家的平均消费者仅消费高收入国家对应人群所消费啤酒的1/3。尽管价格较低且消费水平较低，但在低收入国家，消费者将比其他收入群体中的人更多的可支配收入分配给啤酒。 这表明啤酒在低收入国家相对较不实惠。此外，我们发现啤酒在低收入水平（即低收入国家）的需求不成比例地增加，但随着国家变得更加富裕，啤酒对收入的变化敏感度要低得多。这表明啤酒在低收入经济体中表现为“奢侈品”，而在高收入国家中表现为“普通商品”。虽然这些总体观察是基于消费模式进行的，但我们无法得出关于可支配收入与啤酒消费之间关系的重要性或因果关系的任何结论。 $67 人均啤酒支出在低收入国家，显著低于……$403耗用在高收入国家。 啤酒行业在低收入国家如果占据总酒精消费的更大份额，可能对经济的贡献更大。我们估计，啤酒行业对总增值的贡献可能会上升到低收入经济体国内生产总值的平均2.2%。该行业的增长潜力在印度、埃塞俄比亚和加纳被发现最大。 该啤酒行业在低收入国家的潜在更大经济贡献受到几项约束。当考虑到酒精含量和体积时，啤酒在所有收入水平的国家都比烈酒相对昂贵，尤其在低收入国家中差异更大。从乙醇含量来考虑消费税，啤酒在低收入国家中的税负也高于烈酒。除了价格之外，还有其他因素可能会影响人们消费啤酒的决定，包括口味和文化差异。在某些国家，烈酒、葡萄酒和其他酒精饮料比啤酒更受欢迎。 +$37十亿 啤酒对GDP贡献的潜在增长。 在低收入国家，如果啤酒消费水平上升到我们的反事实情景。 然而，与此相关的探索还有很多空间。主题。本研究的一些可能扩展包括：考察增加啤酒消费对整体宏观经济的影响；评估酒精税收框架；调查未记录酒精消费的影响；使用详细的经济计量模型探索消费模式与关键驱动因素之间的因果关系。 1. 引言 啤酒行业汇集了各种组织，这些组织负责生产、营销、分销和在全球范围内向数以百万计的消费者销售啤酒。在进行这些活动时，企业为全球经济做出了显著的经济贡献。 我们的研究证明了啤酒行业对全球各经济体的重要性。研究发现，2019年，啤酒行业对全球国内生产总值（GDP）的增值贡献估计为5550亿美元，并创造了约2300万个工作岗位。值得注意的是，我们发现全球啤酒行业对低收入国家的贡献尤为重要。 在2022年，我们发布了一项针对全球啤酒行业在70个国家的经济影响的研究，该研究由全球酿酒联盟代表进行。在这项开创性的研究中，我们采用2019年的数据从全球视角估算啤酒的经济影响，我们量化了啤酒行业通过酿酒和销售啤酒（行业的直接影响）对经济贡献，以及其与商品和服务供应商的交易（其间接影响），以及啤酒行业自身及其供应链员工在消费经济中的工资支出（其诱导影响）。 在本报告中，与安海斯-布希公司（AB InBev）合作，我们进一步探讨了啤酒行业对低收入经济体所扮演的角色。我们首先考察了为什么啤酒行业在低收入国家中的经济重要性更高，然后分析消费趋势在不同国家之间的差异。最后，我们探讨了如果啤酒在总酒精饮料消费中的份额增加，这些经济贡献可能会进一步增加。我们以对进一步研究的建议作为结论。 2. 啤酒行业的经济足迹 在收入较高的国家——在这些国家，该行业平均支撑了国家GDP的0.9%。然而，在绝对值上，啤酒在低收入国家中的总增加值贡献达到了340亿美元——仅为在高收入经济体中支撑的3370亿美元的十分之一。 深入研究我们之前研究的结果，本报告的这一部分描述了啤酒行业在不同收入群体中的经济贡献差异，以及这些差异背后的关键驱动因素。1基于世界银行的收入群体定义，我们将分析国家分为以下类别：高收入、上中等收入和低收入。2 柬埔寨国民生产总值的比重影响（4.3%），其中人均啤酒消费量也是最高的。在印度尼西亚（0.20%）、斯里兰卡（0.29%）和印度（0.33%）这三国，啤酒产业对国民生产总值的比重影响最小。不出所料，在这些低收入经济体中，这三个国家在2019年的人均啤酒消费量记录了最低水平。 在低收入群体中，啤酒行业刺激了最大的总增加值 啤酒行业——包括酿酒商和下游价值链，后者包括啤酒分销商、零售商以及酒店业——在全球范围内支持了巨大的经济效益。2019年，我们估计，酿酒商及其下游价值链为全球每131美元的GDP和每110个全球工作岗位提供了支持。3 我们前期研究的主要发现是，啤酒行业在经济意义方面在低收入经济体中显著更大。 啤酒行业在2019年的总收入增加值占国家GDP的比例，在低收入国家平均为1.6%。4在这些国家，啤酒行业的总体影响大约是其他行业的两倍重要。 当我们观察就业岗位时，结果稍有不同，低收入国家的岗位比例和绝对值均较高。在2019年，啤酒行业在低收入国家支撑了670万个就业岗位，比在高收入经济体中支撑的450万个岗位多了50%。在相对意义上，啤酒行业在低收入国家的冲击力也大于高收入国家，分别为各自全国就业总量的1.4%和1.1%。5 为了更好地理解该行业影响的特点和驱动力，了解酿酒商和啤酒的下游价值链如何促成这种影响是非常重要的。 在高收入经济体中，下游价值链上的企业支持了整体总增值影响的62%。 这种差异很可能是由于不同收入群体下游活动的特征和特点所解释的。虽然酿酒商在所有经济体中往往都表现出高生产率，但啤酒的下游价值链在全球范围内有很大的差异。 在低收入国家，酿酒商支持了更大份额的总毛增值影响。其中，340亿美元的毛增值 2019年，啤酒在低收入经济体中的额外贡献得到了支持，酿酒商占比达到了61%。这几乎正好是相反的情况。 不同收入群体之间的生产率差异，以及啤酒行业刺激的行业结构组成，有助于解释低收入国家中更大的就业影响。 相对农业对低收入国家以及较低生产力水平国家的相对重要性是导致这些结果的因素之一。也就是说，在低收入国家，啤酒行业比高收入国家更劳动密集型。6 在低收入国家中，啤酒行业在莫桑比克对国家就业的总贡献份额最高，达到3.7%。其后是柬埔寨，啤酒行业对该国就业的贡献份额为3.3%。与总增值影响相似，啤酒行业在印度尼西亚、印度和斯里兰卡的总就业贡献最低，分别为0.21%、0.26%和0.33%。 收入较高的国家的分销、零售和酒店业通常提供更现代的服务——例如，通过更高的个性化和数字化——这些服务往往成本更高。这是因为运营这些服务需要更高的投资和运营成本，以及更专业和昂贵的劳动力。下游价值链作为一个劳动密集型行业，以及高收入国家中平均劳动力工资相对较高，也有助于解释这些国家与低收入经济体相比更高的增值。 啤酒行业在低收入国家。然而，在高收入国家，啤酒的下游价值链占到了总就业影响度的73%。由于下游企业通常比酿酒商生产效率较低，我们在低收入国家观察到就业影响度的分布更为均衡。 在低收入国家观察到一幅截然不同的景象，其中专业和商业服务行业的业务从啤酒供应链活动中受益最多，占总间接GDP贡献的20%。相比之下，农业并不是这些国家前五大受益行业之一。 农业是低收入国家啤酒行业受益最大的产业。在这些国家间接的毛价值增加值中（130亿美元），22%来自于农业行业，其次是批发和零售业（13%），以及专业和商务服务业（10%）。 相似的结果也可以在影响诱导的渠道中观察到；尽管如预期那样，在通常属于消费经济的行业（如房地产行业）中影响更高。这些结果反映了经济的潜在结构以及这种结构在不同收入群体之间的差异。 聚焦于就业，酿酒商支持了由其带来的总就业影响的55%。 生产力提升和农业作用更加突出，有助于解释啤酒行业支持就业岗位数量的增加。第四，啤酒行业的下游部分在低收入国家中不太突出，占行业总增加值贡献的39%，而在高收入国家中占比为62%。第五，啤酒行业在低收入国家中国际化程度较低，啤酒行业下游部分平均只进口2.6%的成品用于转售，而在高收入国家中这一比例为12%。 最后，我们研究了啤酒行业及其上游供应链在全球经济中的整合程度，以及这种整合程度是否在不同收入群体之间存在差异。 在全球经济中更加一体化。2019年，高收入国家的酿酒商平均出口了其生产的12%，而下游活动的企业进口了其最终产品的12%。 啤酒行业通常倾向于更多国内聚焦低收入国家（with）大部分影响源自从本地活动。 总体而言，我们识别出低收入国家啤酒行业五个显著特征。首先，尽管对总增值的绝对影响较小，但啤酒行业在低收入国家（占GDP 1.6%）对GDP的贡献比高收入国家（占GDP 0.9%）更大。其次，啤酒行业在发展中国家既在绝对数量（670万就业岗位）上，也在相对意义上（占全国就业人口的1.4%）支持了更多的就业。第三，低收入国家的劳动力水平较低。 2019年，低收入国家的酿酒商平均出口其生产的1.4%，其余98%的生产留在本地市场。同时，下游价值链上的企业平均进口2.6%的成品进行转售。 下一节探讨了不同收入群体之间的消费模式差异，以及这些差异如何解释一些观察到的现象。 相比之下，高收入国家的酿酒商和下游企业往往 3. 啤酒消费 啤酒是全球最受欢迎的饮品之一。在本报告的这一部分，我们分析了之前研究中涵盖的70个国家的啤酒消费模式，并关注这些模式在不同收入群体间以及群体内的差异。 3.1 啤酒消费模式 基于欧睿国际啤酒消费数据和世界银行的人口数据，我们估计，在2019年，分析过的70个国家的人均啤酒消费量为64升。为了消费这一数量的啤酒，平均每人每年花费246美元。7 2019年，啤酒在低收入国家的平均支出为67美元。这意味着低收入国家的个人平均支出约为高收入国家和中等收入国家对应人群支出的17%至33%。 平均消费差异部分是由啤酒价格造成的，在低收入国家啤酒价格通常较低。2019年，低收入国家的啤酒价格平均每升为2.70美元，而高收入国家和上中等收入国家的啤酒价格分别为每升5.10美元和每升3.40美元。 在低收入国家中，也存在很