2024年抖音电商滑雪运动用品市场趋势洞察报告

抖音电商滑雪运动用品市场趋势洞察报告 出品方：发布时间：2024年12月30日 02 01市场大盘抖音滑雪市场发展概况 01 03 抖音滑雪市场趋势机会 01市场大盘中国滑雪市场发展概况 •搜索趋势：10月开始，•内容趋势：对滑雪场/亲子游玩/冬天旅行等内容关注度高，可加强渗透；2）关注功能/面料/时尚，喜欢追求潮流，可通过内容种草精准触达，提升转化 •抖音平台滑雪运动用品规模：2023年12月-2024年11月销售金额7.35亿，滑雪服、滑雪板为高规模成熟赛道，儿童滑雪市场为高增长潜力赛道•抖音平台滑雪服市场：市场集中度低，竞争空间大NOBADAY排名第一， •中国冰雪经济爆发式增长，25年突破万亿规模；截至24年4月，全国冰雪运动参与人数达到3.13亿人，参与率超22.13%新疆超过北京排名第三•室内滑雪场全面爆发，23-24年雪季室内滑雪场数量占比8%，滑雪人次占比21%，增速更高，目的地度假成为带动产业发展重要驱动力 目录 CONTENTS 02滑雪市场趋势洞察 PART 01 滑雪市场发展概况 •中国滑雪产业发展概况•抖音滑雪运动用品市场概况•抖音滑雪服市场解析•抖音滑雪装备市场解析 •据数据统计可得，中国冰雪产业规模持续扩大，2024年将达到9700亿元，2025年将突破10053亿元。2024年11月6日，国务院办公厅《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》公开发布，提出发展目标，到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元；到2030年，冰雪经济总规模达1.5万亿元。•截至24年4月，全国冰雪运动参与人数达到3.13亿人，参与率超22.13%；2023年，我国冰雪运动场地数量达2847个，同比增长16.11%，其中，滑雪场数量达935个，同比增长6.7%；2023-2024雪季，参与冰雪运动项目的人数达5735万人，参与总人次超1亿人次，其中参与滑雪项目总人数达3542万人，总人次超5482万次。 23-24年雪季财年，国内实际处于营业状态的雪场总数为719家，同比上一年度雪季增加22家。国内滑雪场的滑雪人次达2308万人次，同比增长16.39%，参与滑雪的人数为1280万人，同比增长14.49%，在国内滑雪场的人均滑雪次数由1.77上升至1.80次。 滑雪人次TOP10省份中，吉林超过河北排名第一，新疆超过北京排名第三，黑龙江排名上升至第五，湖北新上榜排名第九；增速较快的省份分别为黑龙江、新疆、吉林。 23-24年雪季财年，开业的室内滑雪场达到60家，比上年增加20%，占全部运营719家雪场的8.34%；室内滑雪场累计产生488万滑雪人次，占全部2308万滑雪人次的21.14%，同比增长33.70%，高于滑雪市场整体人次增速（+16.39%），室内滑雪场全面爆发。 按核心目标用户细分来看，目前国内滑雪场多以旅游体验型为主，数量占比达77%，滑雪人次占比30%；目的地度假型雪场仅29家，数量占比较低，但滑雪人次占比超28.6%，目的地度假型滑雪场对滑雪产业发展起到更大的带动作用。 近一年抖音滑雪运动用品市场规模及增速：2023年12月-2024年11月销售金额达7.35亿，同比增长89%。从月度趋势看，生意集中在11月-次年1月，生意贡献占比达58%。从增速看，12月、1月同比增速最快，其次是2月、3月、10月。 •近一年抖音滑雪服&滑雪装备销售规模：滑雪服销售规模达4.07亿，占比55%，同比增长92%；滑雪装备销售规模达3.28亿，占比45%，同比增长86%；抖音平台滑雪服市场的规模和增速均高于滑雪装备。 •近一年抖音滑雪运动用品TOP10品类市场份额：滑雪服、滑雪板、滑雪眼镜为TOP3品类，市场份额占比分别为53.6%、15.7%、6.0%，其余品类市场份额均低于5%。 •近一年抖音滑雪运动用品细分品类市场规模及增速分布：滑雪服（+89%）、滑雪板（+68%）为成熟市场，市场规模最大，儿童滑雪裤、雪撬板、儿童滑雪服、滑雪手套品类为高增长低规模潜力赛道。 近一年抖音滑雪服市场规模及增速：2023年12月-2024年11月销售金额3.93亿，同比增长89%。从月度趋势看，生意集中在11月-次年1月，生意贡献占比达57%。从增速看，12月、1月同比增速最快，其次是2月、3月、10月。 • 近一年抖音滑雪服月度商品平均价格趋势：平销期（3-7月）价格保持在较稳定水平，热销期（11月-次年1月）价格显著上升，但11月商品平均价格同比下降，价格竞争更激烈，12月商品平均价格同比上升，1月略微下降，延续期（2月）价格上升显著。 •近一年抖音滑雪服各价格区间销售金额占比及增速分布：0-500元价段份额占比19%，增速低于行业大盘（+89%）；500-1000元价段份额占比31%，增速略低于行业大盘，市场份额最高，为核心竞争价段；1500-2000元价段份额占比15%，同比增速高达198%，为高增速主力价段；3000元以上高价段增速高于行业大盘，市场份额占比超15%，竞争空间大。 近一年抖音滑雪服TOP15品牌格局：ISEE MIGGA为高客单、高销量品牌，BURTON、PHENIX、XBIONIC、ZACHARIAH为高客单品牌。 ••从品牌占位看，过半品牌滑雪服客单价在400-600元区间，其中，400元以下以白牌、TWOC等品牌为主；600-1000元区间品牌较少，以ZACHARIAH、CHOP CHOP为主；千元以上价带市场中，BURTON定位在2500-3000元价段，销售金额排名第三；ISEE MIGGA定位在1000-1500元区间，销售金额排名第二。 近一年抖音滑雪服TOP10品牌榜单：轻时尚运动品牌ISEE MIGGA排名不变，位列第一，市占率达15%；世界第一单板滑雪品牌BURTON排名第二，市占率仅9%；其余品牌市占率均低于4%。红人沈小仙创立品牌DOCESHEN、滑雪服品牌CHOP CHOP、户外运动品牌PHENIX首次上榜前十。 ••近一年抖音滑雪服TOP10热卖商品：John snow情侣款滑雪服套装最热卖；ISEE MIGGA上榜3款商品，最热卖的是瑕疵孤品滑雪服；PONTAPES上榜2款商品，最热卖的为打折款滑雪服；BURTON最热卖产品为定制滑雪服，XBIONIC最热卖的为滑雪保暖内衣。 近一年抖音滑雪装备市场规模及增速：2023年12月-2024年11月销售金额3.28亿，同比增长86%。从月度趋势看，生意集中在11月-次年1月，生意贡献占比达55%。从增速看，12月、1月同比增速最快，其次是3月。 •近一年抖音滑雪装备各价格区间销售金额占比及增速分布：0-500元价段份额占比30%，市场份额最高，为核心竞争价段，同比增长118%，增速高于行业大盘（+89%）；1500-2000元、2000-3000元价段份额占比分别为7%、16%，增速较高。 •近一年抖音滑雪装备TOP15品牌格局：BURTON、NOBADAY、Fischer、冷山、尼卓均为高客单品牌，客单价在1000元以上。•从品牌占位看，过半品牌滑雪装备客单价在500-1000元区间，其中，500元以下以白牌、南恩、COPOZZ等品牌为主；千元以上价带市场中，BURTON定位在2000-2500元价段，销售金额排名第三；NOBADAY定位在1500-2000元区间，销售金额排名第二。 近一年抖音滑雪装备TOP10品牌榜单：户外潮流装备品牌NOBADAY排名不变，位列第一，市占率达9.3%；世界第一单板滑雪品牌BURTON排名第二，市占率6.6%；其余品牌市占率均低于4%。snowboardsws、skifree、COPOZZ/酷破者首次上榜前十。 ••近一年抖音滑雪装备TOP10热卖商品：滑雪板共4个商品上榜，NOBADAY的滑雪板最热卖；滑雪眼镜共3个商品上榜，Oakley欧克利的滑雪眼镜最热卖，上榜2款；滑雪护具上榜3个，NOBADAY的滑雪护具最热卖。 双12COPOZZ滑雪护臀ce认证内穿单板滑男同款护膝滑雪防摔滑雪护具品牌：COPOZZ/酷破者到手价：226 PART 02 滑雪市场趋势洞察 •搜索趋势•内容趋势•人群趋势 •抖音“滑雪”关键词搜索指数：2024年1月-2月，正处于冰雪季末尾，用户对滑雪的关注度仍然较高；2024年10月，新的冰雪季开始，用户对滑雪的关注度显著提升。 •抖音”滑雪“关键词搜索关联词图谱：“滑雪”关键词搜索关联词图谱中，用户关注内容较广，包括对滑雪场的关注（新疆、翠云山银河滑雪场）、滑雪电视剧演员的关注（林一）、滑雪品牌的关注（迪桑特）等。 •近30天抖音“滑雪”TOP20话题：排名前九的话题均围绕冬天滑雪展开，话题指数较高，用户关注度高；萌娃滑雪话题热度较高，近30天投稿量未过万，但话题关注度排名前十五，平均点赞量排名前二，短视频种草内容布局机会大。 •近30天“滑雪”相关热门视频内容类型：一类是围绕“冬天滑雪”话题的内容，包括呲雪墙、转场、极限挑战、变装秀等，种草品牌以手机数码、服饰鞋靴为主，以及食品饮料品牌；一类是围绕“亲子/萌娃滑雪”话题的内容，包括萌娃滑雪、转场、滑雪比赛、亲子互动等，种草品牌以滑雪装备、服饰鞋靴为主，以及母婴用品品牌。 近30天抖音“滑雪”相关热门视频内容 •内容类型：呲雪墙/转场/极限挑战/变装秀•达人类型：网红美女/汽车/体育/生活•种草品牌：手机数码（OPPO/红米/影石Insta360）、服饰鞋靴（COPOZZ/迪桑特/斐乐/骆驼/南恩）、食品饮料（红牛） •内容类型：萌娃滑雪/转场/滑雪比赛/亲子互动•达人类型：萌娃/体育/生活/旅行•种草品牌：滑雪装备（嘉锐森/NITRO/veipo）、服饰鞋靴（SURPINE松野湃/太平鸟/Burton/vector）、母婴用品（君乐宝/babycare） 近60天抖音平台关注“滑雪”相关内容的用户中，根据人群的不同内容偏好标签，总结滑雪用品市场核心消费人群及规模体量，分别是：亲子/青少年儿童滑雪人群（1110W+）、潮流时尚滑雪人群（233W+）。 【人群标签】24-40岁/女性/高消费能力新一线/二三线城市新锐白领/精致妈妈/资深中产家有儿女【内容偏好】对滑雪场/亲子游玩/冬天旅行等内容关注度高，关注票价优惠信息；喜欢追热点，关注近期讨论度高的品牌【消费解读】关注滑雪板/滑雪护具/速干衣裤/健身服装/雪地靴等品类；消费能力高，更偏好户外休闲、滑雪装备品牌 品类偏好 价格&品牌偏好 内容偏好 【人群标签】20-35岁/男性/中高消费能力一线/新一线城市城市Z世代/小镇青年/新锐白领二人世界/单身一族【内容偏好】对滑雪服/羽绒服/冲锋衣等内容关注度高，关注功能/面料/时尚；喜欢追热点，关注近期讨论度高的品牌【消费解读】关注滑雪服/滑雪护具/羽绒服/老爹鞋/运动卫衣套头衫等品类；消费能力较高，喜欢时尚潮流或专业户外品牌 品类偏好 价格&品牌偏好 内容偏好 PART 03 滑雪市场品牌案例 •BURTON•NOBADAY 案例1： 生意集中在冬季，品牌直播贡献占7成，未与达播合作 BURTON伯顿作为世界第一单板滑雪品牌，全球单板产业市占率达70%，于2023年9月入驻抖音，目前仅开始一家官方旗舰店，带货账号仅1个，为”BURTON官方旗舰店“，此外还有一个品宣账号”BURTON“运营中。 •2023-2024年抖音销售额及趋势：总GMV超5300万元，生意集中在11月-次年1月，今年9月开始生意显著增长；从带货渠道分布看，主要以直播为主，占比超70%，其次是商品卡，占比接近30%，视频销售贡献可忽略不计。以品牌自播为主，未与达播合作。 滑雪服、滑雪板、雪地靴为TOP3品类，向运动户外服饰品类拓展 •近12个月BURTON抖音官方旗舰店品类分布中，户外服装占比超6成，其中滑雪服占比62.73%，其次是冲锋衣裤；滑雪装备占比26.5%，其中滑雪板占比达11.67%