抖音2024防晒服市场趋势洞察报告

出品方：发布时间：2024年3月22日 CONTENTS目录 01 PART ONE【电商市场大盘概况】 高速增长，销售额集中在4-7月，加速向日常生活场景、儿童市场渗透 Ø市场大盘：2023年抖音防晒服市场GMV约37.3亿元，同比增长217.4%，属于高增速品类赛道；从趋势来看，2月份防晒服品类增速显著增长，同比增速达381%，销售额环比增长约20倍；3月份销售开始爆发，同比增速达309%，销售额环比增长约3倍；4-7月为热卖月份，贡献全年88%的销售额，8月开始销售额显著下降；5-6月份为销售高峰期，贡献全年56%的销售额，单月销售额均破10亿元 Ø细分赛道：户外服装-防晒衣品类占比最高，达87%，儿童皮肤衣/防晒衣同比增速高于户外服装-防晒衣品类，市场份额占比提升至11%，服饰配件-防晒服同比增速最快，市场份额占比提升至2%。防晒服品类从户外场景逐渐向日常生活场景渗透，并逐渐向儿童市场渗透，属于高增速赛道 集中在0-200元，中低价位段品牌竞争激烈，高价位段以户外品牌为主 Ø防晒服市场热卖商品价格带分布：集中在0-200元低价位段区间，占比76.8%，200-500元中间价位段占比22%，500元以上高价位段占比较低，仅占1.1%Ø各价位段TOP10品牌分布中：0-200元低价段区间品牌排名中，白牌市场份额占比超3成位列首位，蕉下森林、茉寻排名前三；200-500元中间价段区间品牌排名中，茉寻市场份额占比超26%位列首位，蕉下、蕉内排名前三；500元以上高价段区间品牌排名中，北面市场份额占比接近40%位列首位，后益、moodytiger排名前三；从竞争情况看，0-500元中低价位段竞争较为激烈，茉寻、骆驼、蕉下、小野和子、MOLYVIVI、觅橘6个品牌均上榜；500元以上高价位段，儿童高端运动服饰品牌moodytiger上榜，其余多为户外品牌，包括北面、凯乐石、可隆、狼爪、攀山鼠等 茉寻/蕉下分别位列抖音/天猫榜首，蕉下森林新上榜排名抖音第三 Ø2023年抖音&天猫平台防晒服市场TOP20品牌中，茉寻、蕉下、骆驼、觅橘、小野和子、蕉内、北面等7个品牌均布局双平台，其中茉寻、蕉下分别位列抖音和天猫榜首；蕉下森林、小野和子、爱棉维、胖胖哥为2023年抖音新上榜品牌；抖音防晒服品牌类型集中在户外运动、服饰鞋靴品牌，其中新材料科技品牌素湃、国产面料品牌爱棉维2家品牌上榜，分别排名第11和第14，说明用户对防晒服面料关注度高，新科技面料受到用户喜欢；天猫防晒服品牌类型更多样，除了户外运动、服饰鞋靴品牌外，还包含快时尚品牌、羽绒服品牌、女装品牌、电商品牌等 moodytiger/蕉下柠檬为高增速黑马品牌，北面为高增速潜力品牌 Ø2023年防晒服市场TOP品牌增速分布中：除了aibitoo品牌外，其余品牌均为正增长；茉寻、蕉下、骆驼、觅橘销售额排名靠前，为热卖品牌，增速低于平均水平；moodytiger、蕉下柠檬、天伦天品牌增速排名前三，为黑马品牌，蕉下柠檬销售额破亿元，排名靠前，表现突出；北面、素湃、VVC品牌增速高于均值，但整体销售额较低，属于潜力黑马品牌 主要集中在100-400元，蕉下防晒衣上榜三款，茉寻四件套上榜两款 Ø整体情况：防晒服市场的热卖单品中，套装类产品价格较高，约500元，主要来自茉寻的防晒四件套；其余防晒服价格集中在100-400元，主要以防紫外线功能为主；骆驼黑胶帽檐冰感冰丝防晒服为最热卖单品，价格为199元，蕉下品牌3款产品上榜，价格在200-350元之间 TOP1-5热卖单品 •骆驼、MOLYVIVI、茉寻、蕉下、蕉内品牌各占1个•茉寻为防晒四件套产品，蕉下为长款防晒服，其余为短款防晒服 TOP6-10热卖单品 •素湃、茉寻、小野和子品牌各占1个，蕉下品牌占2个•茉寻为防晒四件套产品，小野和子送防晒三件套，其余为短款防晒服 防晒服全波段高倍数户外凉感薄款防紫外线原纱防晒衣到手价格：111元 蕉下中长款防晒衣带手套冰丝防紫外线凉感户外骑行防晒服到手价格：329元 蕉下凉感防晒衣春夏设计感轻薄防紫外线防晒服到手价格：219元 PART TWO 【防晒服趋势洞察】 防晒衣穿搭讨论热度持续提升，骆驼防晒衣为最热讨论品牌 Ø2023年抖音平台防晒衣市场讨论热度持续提升，讨论热度主要集中在4-8月；其中骆驼防晒衣为最热讨论品牌，其余热门讨论品牌还有觅橘、蕉下、波司登、伯希和、茉寻和魔力薇薇等；核心功能多以凉感透气和穿出时髦感为主，核心场景以山系户外、骑行以及夏季日常通勤为主，主要讨论品类有女款防晒衣、男士防晒衣、儿童防晒衣、情侣款防晒衣、汽车防晒衣等 31-40岁/高线城市用户关注度高，精致妈妈/小镇青年为核心购买人群 Ø抖音“防晒衣”“防晒服”关键词搜索用户画像分布：女性占比69%，且TGI指数达到147，女性用户更偏好防晒；31-40岁用户占比最高，18-23岁年龄用户TGI指数最高；从城市等级看，三线城市用户占比最高，占比达21.08%，其次是新一线、四线城市，一线城市用户TGI指数最高，为109，说明一线城市用户更注重防晒 Ø抖音防晒服市场销售金额指数八大策略购买人群分布：精致妈妈排名第一，其次是小镇青年、资深中产，为主力购买人群 防晒衣市场以品类词搜索词为主，搜索品牌有蕉下/茉寻 Ø2023年防晒服市场核心搜索词： Ø1）户外防晒衣市场分布中，”防晒衣“的搜索人数和成交金额均最多，其它核心搜索词为防晒衣女款外穿、防晒衣男款等Ø2）儿童防晒衣市场分布中，”儿童防晒衣“的搜索人数和成交金额最多，其它核心搜索词为防晒衣儿童、女童防晒衣、宝宝防晒衣等 防晒服推荐/防晒服测评/防晒穿搭内容为主，主打防紫外线/透气等 Ø2023年抖音“防晒服”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为防晒服推荐、防晒服测评、防晒穿搭等 Ø3）防晒穿搭主要以防紫外线、轻薄透气、高颜值、耐水洗等为卖点，适合日常通勤、出游拍照等场景 内容类型：防晒服推荐推荐品牌：波司登骄阳防晒衣核心卖点：防紫外线科技，耐水洗，透气不闷热，舒适，高颜值核心场景：旅游度假 内容类型：防晒穿搭推荐品牌：SINSIN冰皮防晒衣核心卖点：防紫外线，轻薄透气，高颜值，耐水洗核心场景：日常通勤 内容类型：防晒服测评测评品牌：蕉下，茉寻，小野和子，觅橘测评功能：防晒力，颜值，细节做工，透气性核心场景：海边露营 内容类型：儿童防晒服推荐推荐品牌：蕉下儿童防晒衣核心卖点：便捷可拆卸，全方位防紫外线核心场景：亲子出游 轻薄风格和户外运动场景为主，高效防紫外/凉感科技为主要关注功能 Ø2023年防晒服市场热卖商品： Ø1）功能关键词分布中，”高效防紫外“关键词带来的销售额最多，占比40%以上，其它热卖词为凉感科技、透气等 Ø2）风格关键词分布中，”轻薄“所带来的销售额最多，占比在20%以上，其它热卖词为显瘦、时尚、休闲等Ø3）场景关键词分布中，”户外运动“所带来的销售额最多，占比在30%以上，其它热卖词为旅游、露营等 Ø2023年防晒服市场不同场景核心关注功能： Ø1）旅游度假场景中，用户最为关注的防晒服功能主要有高效防紫外、凉感科技以及防风，主要款式为连帽中长款，适合各类人群Ø2）日常通勤场景中，用户最为关注的防晒服功能主要有耐水洗、修身显瘦以及轻薄透气，款式长款和短款皆有，更受女性用户的青睐Ø3）轻户外场景中，用户最为关注的防晒服功能主要有便捷可拆卸、舒适以及高颜值，主要款式为大帽檐可拆卸以及情侣款，受众群体较广 PART THREE 【防晒服品牌案例】 茉寻4月销售开始爆发，侧重直播、蕉下3月销售开始爆发，全渠道发力 Ø茉寻：相较于2022年，茉寻防晒服品类在4月份开始爆发，同比增速最快，超2459%；销售额集中在5-7月份，贡献占比74%，8月开始销售额显著下降；销售渠道构成中，茉寻向直播渠道集中发力，销售额占比超82%，同比增长46.8%，短视频、商品卡销售额同比增速下降 Ø蕉下：相较于2022年，蕉下防晒服品类每月同比增速均为正，3月份开始爆发，销售额显著增长；销售额集中在4-6月，贡献占比71%；8月开始销售额显著下降；销售渠道构成中，蕉下全渠道发力，增速均为正，直播渠道占比最高，达86%，同比增速最快，超376% 茉寻个体店销售占比5成，蕉下旗舰店覆盖多场景/人群，销售贡献90%+ Ø抖音带货店铺数据分布来看：蕉下品牌带货店铺数量是茉寻的近4倍，茉寻过半店铺均布局防晒服品类，带货店铺数18个，蕉下超2成店铺布局防晒服品类，带货店铺数30个；防晒服品类带货店铺类型销售贡献来看，茉寻个体店销售贡献占比最高，超49%，官方旗舰店销售贡献占比17.2%，旗舰店销售贡献占比12.3%；蕉下品牌旗舰店销售贡献占比最高，超90%，通过打造不同品类的旗舰店覆盖更多场景、更多人群，提升品牌销售额，品牌官方旗舰店贡献占比9.4%，个体店占比较低，不足0.5% 茉寻热卖产品为防晒服套装，蕉下热卖产品为长款防晒衣 Ø整体情况：茉寻热卖产品价格略高于蕉下，热卖单品价格均在300-500元左右。茉寻的热卖产品以防晒服套装为主，产品主打高性价比、凉感透气、修身显瘦；蕉下热卖产品价格在200-400元，产品主打凉感冰丝、防紫外线等，覆盖骑行、钓鱼等多种户外运动休闲场景 茉寻主推冰钛新科技防晒衣，蕉下主推薄荷漫波风格户外防晒衣 Ø茉寻品牌多矩阵号开播，防晒服品类带货蓝V账号15个，“茉寻官方旗舰店”打造户外大自然场景，以“茉寻仙女云袍”为主题，主推茉寻冰钛原纱防晒衣；多个账号开播均主推”中国原纱防晒开创者“、”伦敦时装周新品“主题相关产品 Ø蕉下品牌多矩阵号开播，防晒服品类带货蓝V账号11个，“蕉下官方旗舰店”打造网球运动场景，以“云朵原纱开创者”为主题，主推蕉下新款女士薄荷漫波户外凉感修身防晒衣，”蕉下运动户外旗舰店“打造户外大自然场景，主推0感呼吸防晒羽衣 PART FOUR 【防晒服趋势总结】 感谢观看