2024上半年美国市场趋势洞察报告

报告说明 【引言】 本报告通过对2024上半年亚马逊美国站、TikTok美区各维度数据进行深入分析，结合市场信息，提供了一份全面的综合分析报告。我们的发现和观察将为卖家、生产商和市场分析师提供有价值的参考，以制定有效的销售策略和产品定位。 【数据收集与分析方法】 为了得出准确的结论，我们采用了以下数据收集和分析方法： •收集亚马逊美国站的各类目商品榜单数据、TikTok美区热门商品/达人/视频数据；•结合市场信息，如行业报告、趋势分析等，对数据进行综合分析。 请注意，本报告中的所有信息仅代表个人观点，并仅供参考。对于具体业务决策，请读者采取自己的判断并进行进一步研究。 目录 Part 1亚马逊市场趋势/4Part 4TikTok市场趋势/35 •美国站各大类目趋势•下半年市场趋势•平台整体趋势•美区各大类目趋势 •中国卖家优势细分品类•爆款视频带货思路 Part 2亚马逊会员日大促复盘/8 •会员日整体表现•会员日热卖店铺排行•小而美精品店铺•会员日爆单品类分析•会员日爆单新品Part 5转型TikTok建议/59•转型TikTok四步战略•转型成功案例 Part 6总结&建议/70 Part 3亚马逊下半年选品参考/26 •秋季热卖品类TOP50•冬季热卖品类TOP50•潜力细分市场案例 PART 1亚马逊市场趋势 亚马逊美国站各类目增长趋势 •鸥鹭数据显示，亚马逊美国站2024上半年整体销售增长放缓，部分大类出现阶段性负增长 •其中，服装、鞋子和珠宝大类的销量降幅最大，同比去年下降18%；运动与户外、玩具与游戏2个大类销量也有一定下降；同比增幅较好的3个类目分别为：美容与个人护理，厨房和餐厅，艺术、手工艺和缝纫 亚马逊美国站各类目中国卖家占比 •中国第三方卖家整体实力强劲，鸥鹭数据显示，美国站2024上半年全类目中国卖家销量占比约为39% •其中，中国卖家在13个大类目下都保持40%以上的市场份额，上半年销售占比最高的3个类目是手机及配件，艺术、手工艺和缝纫，服装、鞋子和珠宝 2024年亚马逊市场趋势预测 •据eMarketer和Marketplace Pulse预测，2024年亚马逊美国市场销售额将上升到3250亿美元 •亚马逊仍是美国最大的电商平台，销售额预计是其它电商平台总和的3倍 •分居美国市场第2、3位的是eBay和沃尔玛，但如果Temu和TikTokShop今年实现其年度GMV目标，它们或将在排名上超越沃尔玛 PART 2-12024会员日热卖店铺 2024年亚马逊会员日整体表现 •亚马逊官方公布，2024年Prime Day是亚马逊有史以来规模最大的一次促销活动 •鸥鹭数据显示，美国站Prime Day期间170万+热卖产品预估总销量5100万+件，同比去年增长4.3%•与往年不同的是，美国站在大促前一周（7/07-7/13）已充分预热——热门搜索词“prime day deals today2024”站内周搜索排名飙升到第5名，周搜索量达到228+万次 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜 •鸥鹭数据显示，美国站2024年Prime Day期间排名前2万+店铺里，登上BS热卖榜ASIN数35万+个，预估销量2300万+件，约占全体卖家销量的46% •排名前2万+店铺里，前5千名的头部店铺占据了73%的销售额，是会员日大促的营收主力；上榜ASIN数在10个以内的店铺约1.4万个，贡献了近40%的销售额 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜-“霸榜店铺” •美国站2024年Prime Day期间排名前2万+店铺里，近一半以上店铺属于“霸榜店铺”，即店铺内常年有产品稳定在类目BS前10名内 •这类头部店铺以铺货卖家居多，如第1名的“Spreetail”，也有如“AnkerDirect”这样的品牌大卖 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜-“小而美精品店” •鸥鹭数据显示，美国站2024年Prime Day期间销量排名前2万+店铺里，其中不乏销售表现亮点的“小而美店铺”，虽然没有常年霸榜产品，仍能依靠少量精品链接实现业绩的逐年稳健增长 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Beatbot •Beatbot是2024年新兴品牌，店铺主营“泳池清洁机器人”这个细分市场，目前已开设品牌旗舰店•产品均为今年新上架，目前几款主打产品客单价高，BSR小类目排名稳定 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Trtl •Trtl主营“旅行枕”这个细分市场，目前已开设品牌旗舰店•目前主打产品是2014年的老产品，但产品款式并不过时，BSR小类目排名稳定在前10名；2023年上市的新品升级了面料，客单价也较高 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：TOLOCO •TOLOCO主营“按摩护理”相关的细分市场，目前已开设品牌旗舰店•目前几款主打产品是颈膜枪、眼部按摩仪；其它手部按摩仪、腿部按摩仪产品近期销量表现平平。 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Uyittour •Uyittour主营“花园推车”细分市场，目前已开设品牌旗舰店•目前几款主打产品的BSR小类目排名稳定在前10名，夏季同样适合沙滩场景的消费需求。 PART 2-22024会员日热卖品类 2024年亚马逊会员日爆单品类 •美国站2024年Prime Day期间，各类目均有不少新品链接实现销量翻倍 •这些爆单新品集中分布在以下细分品类：便携式空调、午餐袋、儿童背包、女士T恤、棒球帽、跑步机、集换卡收藏包、面膜、笔记本电脑贴花、庭院标志、户外旗帜和横幅、宠物床、玩具积木、儿童派对礼品包 #1会员日爆单新品：便携式空调 •“便携式空调”类目上半年预估销量76万+，销售高峰期在6~8月，客单价较高•恰逢需求旺季，新品链接借助Prime Day大促容易实现爆单；但值得注意的是，许多热卖产品大促爆单之后持续收到差评，目前评分均低于3分，对链接后续转化会有影响 近30天销量：2783BuyBox价格：$52.99上架时间：2024-07-03 (28天)配送：FBM(FREE)总评分：2.1/5.0 近30天销量：2690BuyBox价格：$69.99上架时间：2024-02-27 (155天)配送：FBA($ 7.51)总评分：2.9/5.0 近30天销量：722BuyBox价格：$99.69上架时间：2024-04-16 (106天)配送：FBA($ 18.46)总评分：2.7/5.0 近30天销量：1560BuyBox价格：$39.99上架时间：2024-06-24 (37天)配送：FBA($ 6.73)总评分：2.6/5.0 #1“便携式空调”爆单新品复盘：B0D8PT9C8K •鸥鹭数据显示，这款新品在7月3日上架，日常售价$52.99；7月6日，开始以$47.69的coupon价格刺激销售，7月12日，已冲到小类排名前10，但热销的同时，评分开始出现下降 •会员日大促前开始集中投放SP广告，稳定销售排名；会员日结束后，进入7月下旬销售旺季结束，卖家减少投放，销量也随之下降 近30天销量：2783BuyBox价格：$52.99上架时间：2024-07-03 (28天)配送：FBM(FREE)总评分：2.1/5.0 #2会员日爆单新品：川普主题周边 •恰逢近期“川普枪击事件”，川普周边产品消费需求大幅上升，需求最集中的4个细分品类是：庭院标志、户外旗帜和横幅、T恤、帽子•其中，“庭院标志”类目上半年销量58万+，“户外旗帜和横幅”类目上半年销量168万+，同比去年均有较大增幅 近30天销量：1076BuyBox价格：$15.99上架时间：2024-03-31 (122天)配送：FBA($ 4.55)总评分：4.2/5.0 近30天销量：1078BuyBox价格：$7.99上架时间：2024-03-30 (123天)配送：FBA($ 3.38)总评分：4.5/5.0 近30天销量：413BuyBox价格：$20.99上架时间：2024-05-05(87天)配送：FBA($5.77)总评分：4.8/5.0 近30天销量：2605BuyBox价格：$11.99上架时间：2024-04-15 (107天)配送：FBA($ 5.12)总评分：4.3/5.0 #2“川普主题周边”爆单新品复盘：B0CZJD1S9G •鸥鹭数据显示，这款新品在3月底上架，日常售价$19.99；5月底下调价格至$13.99刺激销售，6月一度冲到小类排名前30，产品品控较高，一直保持高评分； •“川普枪击事件”后带动站内自然搜索流量飙升，卖家在没有投放大量广告的情况下，借助事件热度以及会员日大促获得大量流量，在7月14日冲到小类排名前5 近30天销量：1076BuyBox价格：$15.99上架时间：2024-03-31 (122天)配送：FBA($ 4.55)总评分：4.2/5.0 #3会员日爆单新品：午餐包 •学生是“午餐包”品类核心客群之一，恰逢返校季采购旺季，新品链接借助Prime Day大促容易实现爆单•“午餐包”品类门槛相对较低，产品质量容易把控，卖家整体竞争激烈，新品往往需要在外观设计上吸引对应的消费人群，才能持续热销 近30天销量：708BuyBox价格：$22.99上架时间：2024-05-21 (71天)配送：FBA($ 4.55)总评分：4.8/5.0 近30天销量：478BuyBox价格：$23.99上架时间：2024-06-27 (34天)配送：FBA($4.55)总评分：4.7/5.0 近30天销量：333BuyBox价格：$27.99上架时间：2024-05-26 (66天)配送：FBA($ 7.16)总评分：4.7/5.0 近30天销量：347BuyBox价格：$13.99上架时间：2024-03-14 (139天)配送：FBA($4.99)总评分：5.0/5.0 #3“午餐包”爆单新品复盘：B0D2D9PRB8 •大多数产品主打女性客群，这款新品则主要定位男性人群，产品客单价高，品控也较好，一直保持高评分•鸥鹭数据显示，这款新品在5月底上架，日常售价$42.99；6月中旬以$25.89的coupon价刺激销售，快速积累评论；会员日大促前，卖家开始针对“男士午餐袋”持续投放SP广告，冲到小类排名前240名 近30天销量：333BuyBox价格：$27.99上架时间：2024-05-26 (66天)配送：FBA($ 7.16)总评分：4.7/5.0 PART 32024下半年选品参考 2024年下半年旺季市场：秋季热卖品类 •美国站进入秋季，一些办公用品类目进入销售旺季，如办公笔、笔记本、计算器、活页夹等 •秋季换季服装的消费需求同样旺盛，如女士连体睡衣、紧身衣、成人男装、童装、休闲夹克等•临近万圣节等节日，各类派对用品、服装需求上升，如户外雕像、照明装饰、人体彩绘、异国情调服装等 秋季热卖-潜力市场案例：户外耶稣诞生场景 类目名称：Outdoor Nativity Scenes类目id：16164104011 近1年销量：近1年销售额：三方卖家占比：中国卖家占比：70.13万$1369.33万97%56% •Outdoor Nativity Scenes（户外耶稣诞生场景）这个类目季节性明显，销售旺季在每年10月~12月 •主流价格带在50美金以内，但部分100美金以上的高客单产品也有不错销量，值得关注•类目目前新品占比较低但已出现1个头部强势品牌，中国店铺份额占56%•类目产品偏非标品，款式、造型、尺寸、使用场景上均有差异化空间可挖掘 秋季热卖-潜力市场案例：书籍封面 类目名称：Book Covers类目id：17581332011 近1年销量：近1年销售额：三方卖家占比：中国卖家占比：58.70万$678.73万88%49% •Book Covers(书籍封面)属