中国银行业品牌调研2024

中国银行业品牌调研2024 2024 年 12 月 目录 关于Brand Finance3 背景6 总结调研结果7 市场调研洞察 | 零售银行业务市场9 市场调研洞察 | 对公银行业务市场18 我们竭诚提供以下服务28 我们架构 “品牌与金融间的桥梁” 关 于Brand Finance Brand Finance成立于1996年。我们的宗旨是“架构品牌与金融间的桥梁”。在过去的二十多年间，我们帮助各行各业、各种类型的公司和企业将其品牌与其发展战略联系起来。 我们将您的品牌定量化、财务化 我们每年对世界上数千个大品牌进行估值，这些品牌来自不同行业和国家，我们每年发布行业和国家排名报告超100份。 全球领先的第三方企业品牌评估及战略咨询公司。 我 们 提 供 专 业 的 知 识和 技 能 我 们 的 团 队在 营 销 传 播、市 场 调 研、品 牌 战 略、视 觉 识 别、税 务 和 会 计方面 拥 有广泛 的 经 验 。 我 们以 过 硬 的 技术 实 力为荣 中 国 区 业 务及 媒 体咨 询，请 联 系 :陈 忆 登 (Scott Chen)中 国 区 总 裁s.chen@brandfinance.com 我 们 是 起 草 了国 际 化公 认 的品 牌 价 值标 准 –ISO10668，以 及 最 新被 批 准 的品 牌 价 值评 价 标 准 –ISO20671的 核心成 员 之一。我 们 的 方 法 论已 获 得全球 独 立审 计 师奥 地 利 标 准 的 认证，并获 得了营 销 责 任 标 准 委 员会 的 正 式批 准 。 媒体咨询，请联系:施琦 (Martin Shi)中国区总经理助理m.shi@brandfinance.com 其 他 咨 询，请 联 系 :enquiries@brandfinance.com+44 207 389 9400www.brandfinance.com 深 入 洞 察 利用战 略洞 察 力来 提 高您 的品 牌 的财 务状 况 。 获 取 您 的品牌价 值报告 战略指导 通 过 制 定有 效 的战 略，将您 的品 牌定 位 为市 场 领 导 者。 行业 对 标 将您 的品 牌 与 行业 品 牌 对 标，为品牌 赢得企 业 环 境中的 竞 争 优 势。 Brand Finance品 牌 价 值 报告(BVR)为 您 提 供 品 牌 估值 的 详细 过 程，包 括 使 用 的 假设、数据 的 来 源 和 完 整 的 计算 过 程 。 赋 能 您 的 营 销 团 队 为营 销团 队 提 供 关 于品 牌财 务 价值 的 全面 知 识，让营 销团 队 更 好地了解 品 牌财 务 价值 。 每 份报告 都包含 专家针 对贵 公司品 牌 的 建 议，以帮助 您 通 过品 牌 增 值 来 推 动 企 业 绩 效 。报告 也 能 帮助 您更 好地 理 解 您 的品 牌 与 竞 争对手 相 比 的 优 劣势所 在 。 加 强 沟 通 通 过 理 解 和 阐 明品 牌 的 财 务 价值意 义 来 优化沟通 渠 道 。 深 化 理 解 加 深 您 的 财 务 敏 锐 度，为公司 的成功 做出明 智的 决 策 。 +6,000个品 牌 对全 球 、市 场 和 行业领 先 品 牌进 行市 场 调 研。 全面访问我 们 的 全球 数 据 41个 国 家 全面 覆 盖 特 定市 场 的 信息 和 见 解，为决 策 提 供 信息 31个行业 对 标 行业 竞 品，并利用 行业 层面 的洞 察 力来 助力品 牌 战 略。 Brand Finance全 球 品 牌 资 产 调 研利用 一 个 全面的 框 架 来 跟 踪 和 衡量 支 撑强 大 品 牌 的 核心 组 成 部分，同 时 提 供 细 致 的见 解，为如 何理 解、如 何维 护 和 如 何 建 立品 牌强 度 提 供 指导。 +150,000受 访 者 强 大 的 全 球 市 场 代 表，以 提 供 全 球视 角。 品 牌 以 及客户与品 牌 的关 系 是 复杂 的。因此，如 果 他 们 要发 挥自己的 潜力，就需 要 关 注、指导 和 适当的 支 持。我 们 的品 牌资 产 报告提 供专业 的见 解 和 建 议，为 您 的品 牌 战 略和 估值 提 供动力。 连 续 第8年 以 更长 远 的 角度 来 跟 踪 和 学 习那些 快 速 成长 的品 牌 、市 场颠 覆者品牌 和 市 场 领 导 者品 牌 。 战 略 洞 察 了解 您 的品 牌在 市 场上 的 地 位，它相 对于 竞 争对手 的 知 名度，以 及客户决 策 的 驱 动 因素，以便 让 您 制 定品 牌 成 功 的 路 径 。 背景 Brand Finance在2024年发布的《全球银行品牌价值500强》报告及历史数据追踪显示： 近15年来，中国银行业在全球银行业500强榜单中的总品牌价值实现了逾600%的显著增长。特别是在2017年，中国银行业成功超越长期占据榜首的美国，自此一直保持着全球银行品牌价值第一的领先地位。 在中国金融业庞大而复杂的系统中，大型商业银行与股份制商业银行基于不同基础，各自承担独特角色。大型商业银行稳健经营，深耕金融科技，构建多元化科技企业服务，对公业务领先，树立“可靠信赖”品牌形象；股份制银行则灵活创新，零售、对公均展现实力，提供个性化金融咨询，赢得市场赞誉。随着绿色发展理念深入人心，两者均将ESG议题融入战略，创新绿色金融产品和服务，助力企业转型，推动经济社会绿色发展。两者在金融科技与绿色金融领域的差异化定位，共同推动中国金融业持续创新与发展，展现各自独特价值。 经历了疫情洗礼，中国银行业虽经历小幅波动，但仍展现出强大的韧性和稳健的发展态势。与此同时，上榜全球银行业500强的中国大型商业银行在中国市场稳居主导，股份制商业银行及其他金融机构品牌价值在波动中稳步增长，呈现百花齐放态势。从央企到股份制、城市商业银行、农村金融机构，各层级协同发展，全面促进金融强国建设，共同为行业注入强劲动能，展现了中国银行金融业整体竞争力的显著提升与协同发展的良好局面。 随着监管政策的不断完善与市场对品牌信任度要求的提升，银行业需更注重品牌战略的长期规划与执行。因此，如何在新时代背景下，有效整合并最大化利用包括金融科技在内的多元化技术优势、绿色金融的社会价值、以及品牌价值、技术创新、数据资产等无形资产，通过量化追踪与精细化管理，实现企业的可持续发展与品牌价值最大化，成为了中国银行业转型升级、赢得全球市场竞争优势的重要课题。 面对全球贸易格局重塑、消费升级、绿色可持续发展等宏观趋势，以及金融科技、大数据、人工智能、区块链等多维度技术的深度融合，企业不仅要在金融科技领域持续深耕，还需广泛涉猎绿色金融、普惠金融、供应链金融等新兴领域，以创新驱动发展，灵活调整品牌战略。 脚注： 在此背景下，持续的量化追踪与精细化管理成为企业洞察市场先机、精准定位客户需求、优化资源配置的关键。国家金融监督管理总局于2024年提出的“五篇大文章”——科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融，明确表明了中国致力于将银行业战略与国家发展目标相协调。 本《中国银行业品牌调研2024报告》对中国银行业的对公业务和零售业务进行了深入剖析，依据2024年10月最新实施的实地调研数据和国际标准下的银行品牌资产定制的调研模型编制而成，调研对象涵盖全国除海南及台湾两地区外各省1-4线城市，包括1500名个人消费者和800家企业银行客户。报告突显了中国大型商业银行的强大实力，同时也揭示了中国银行业百花齐放的现状，指出股份制商业银行在多个关键指标上正逐渐向大型商业银行看齐。 总结调研结果 调研结果显示，大型商业银行在中国银行业的对公业务及零售业务市场的表现占据主导位置，这些银行在品牌“知名度”与“使用度”上均处于行业前列。然而，诸如招商银行、中信银行以及中国民生银行等股份制商业银行亦展现出强劲的发展势头，在核心品牌评价指标上持续名列前茅，正逐步向大型商业银行的领先位置看齐。 对于零售业务市场的消费者而言，“信任度”是其决策的关键驱动因素；而在对公业务领域，行业内的领导地位对决策产生重要影响。大型商业银行在零售业务及对公业务市场均处于领先地位，然而，诸如招商银行、中信银行以及中国民生银行等股份制商业银行亦已确定了坚实的地位。此外，消费者普遍认为股份制商业银行更具创新精神，特别是招商银行与中信银行，在此方面尤为显著。 在数字化技术和环境、社会和治理（ESG）原则的双重驱动下，中国银行业正步入一场全面而深刻的转型期。国有大型银行与商业银行并驾齐驱，通过巧妙平衡传统业务与前沿创新，致力于为广大客户提供更加多元化、精细化及个性化的金融服务。面对地缘政治不确定性、房地产市场调整等外部挑战，中国银行业展现出强大的韧性与适应力，预计将维持稳健的发展态势。在此过程中，中国银行业不仅持续提升服务品质与效率，更积极响应国家号召，扎实做好“五篇大文章”，为推动中国经济的高质量发展贡献力量。 陈忆登(Scott Chen)中国区总裁 数字化浪潮与ESG理念的深度融合：加速推进中国银行业转型步伐 +数字创新浪潮的涌动：成为驱动中国银行业蓬勃发展的核心引擎 +大型商业银行在信任度领域的领先地位，股份制商业银行则以创新理念与客户至上原则，铸就卓越信誉 +客户满意度的持续攀升：有力增强了客户忠诚度与盈利能力，小型银行更在定制化化服务与创新实践方面独树一帜 +创新度：中国银行业迈向崭新发展阶段的重要催化剂 +以数字化为翼：简化银行业务流程，全面提升客户体验品质 +迎接数字银行新时代：重塑客户服务标准，开启卓越服务新篇章 +展望可持续未来：ESG理念构筑中国银行业稳健增长的重要基石 市场调研洞察 | 零售银行业务 解码中国银行业品牌的知名度、考虑度及使用度：熟稔之力，深思之选，用之所至？ 在中国银行业的竞争格局中，大型商业银行与领先的股份制商业银行共同塑造了市场，它们通过提升品牌认知度与消费者参与度，不断增强品牌影响力。针对中国主要银行品牌影响力的评估，可依托以下综合框架进行：品牌“知名度”（即其在公众中的知晓程度）、“考虑度”（消费者在选择金融服务时将该银行纳入考虑范畴的倾向性）以及“使用度”（客户实际与该银行进行业务往来的程度）。以下图表精炼概括了品牌影响力在这两大维度—— 初始阶段的“知名度”与体现最终抉择的“使用度”—— 上的具体表现。从图表数据中不难发现，这两项指标之间存在着显著的相关性。 © Brand Finance Plc 2024 凭借其广泛的知名度，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行等大型商业银行在市场中稳固地占据了主导地位，并成功地将这一显著的品牌认知转化为客户强烈的考虑意愿，最终使其服务赢得了广大客户的深厚信赖与青睐。在这些领军银行中，中国建设银行凭借其聚焦于数字银行业务的前瞻战略而尤为突出，精准满足了城乡客户多元化的金融服务需求。通过持续创新数字金融产品，中国建设银行不仅大幅提升了客户的参与热情，还进一步夯实了其市场领先的坚实地位。 招商银行作为股份制商业银行的佼佼者，其品牌影响力与大型商业银行相抗衡，展现出了非凡的竞争力。 与此同时，中国邮政储蓄银行、交通银行及平安银行则位于调研结果的中位区间。尽管这些银行同样享有广泛的品牌认可度和良好的知名度，但在将潜在客户的兴趣转化为忠实用户的实际行动上仍面临一定的挑战，这在一定程度上揭示了其客户参与度提升策略及用户留存机制存在优化空间。 © Brand Finance Plc 2024 哪些因素会影响消费者的选择？ 因此，银行若能实现服务网点的广泛覆盖与位置优化，将极大提升对追求高效、便捷金融交易客户的吸引力。 在当今竞争激烈的零售银行业务领域，消费者的选择受多种关键因素的影响，如银行的“信任度”、“自助取款