中国银行业品牌研究 2024

中国银行业品牌研究20242024 年 12 月 Contents 我们的服务 28关于品牌金融 3背景技术 6总结调查结果 7品牌研究洞察 | B2C品牌研究洞察 | B2B 弥合营销与财务之间的差距 关于品牌金融 品牌金融公司成立于1996年，旨在“弥合营销与财务之间的差距”。在过去25多年里，我们一直帮助各类公司和组织将其品牌与经济效益相连。 量化品牌的财务价值 我们每年会对世界上最大的数千个品牌进行测试。我们在各个行业和国家对品牌进行排名，并每年发布超过100份报告。 世界的领先品牌估价咨询 独特的专业知识组合 我们的团队在市场营销和市场研究、品牌战略和视觉身份、税务和会计等多个领域拥有广泛的经验。 以技术信誉为荣 如有业务查询 ， 请联系 ：斯科特 · 陈中国董事总经理 s. chen @ brandfinance. com 品牌金融公司（Brand Finance），作为英格兰和威尔士特许会计师协会监管下的特许会计师公司，是首家加入国际评估标准委员会的品牌估值咨询公司。我们的专家制定了标准（ISO 10668 和 ISO 20671），并且我们的方法论经奥地利标准认证，并被市场问责标准委员会正式批准。 对于所有其他查询 ：inquiries @ brandfinance. com + 44 207 389 9400 www.brandfinance. com 获得洞察力 利用战略洞察力来提高您的品牌的财务状况。 请求你自己的品牌价值报告 战略指导 有效制定战略 ， 将您的品牌定位为市场领导者。 基准你的表现 根据行业标准对您的品牌进行基准测试 ， 以在企业环境中获得竞争优势。 品牌金融的品牌价值报告提供了确定您品牌价值以及品牌资产研究中所使用的假设、数据来源和计算方法的完整分解。 赋能您的营销团队 为您的营销团队提供有关品牌财务价值的全面知识。 加强沟通 每份报告包含专家建议，用于提升品牌价值、驱动绩效并深入了解您相对于竞争对手的位置。 通过理解和阐明品牌的财务意义来优化沟通渠道。 加深理解 加深您的财务敏锐度 ， 为企业成功做出明智的决策。 + 6, 000 个品牌 对全球、市场和行业领先品牌的原始市场研究。 完全访问我们的全球数据 全面覆盖特定市场的学习 ，为决策提供信息。 31 个部门 将您的品牌与竞争对手进行比较， 并利用行业层面的见解来增强您的战略。 品牌金融的全球品牌资产监测研究利用全面的框架来跟踪和衡量支撑强大品牌的基石，并提供深入的见解以指导理解、维持和增强品牌实力的战略。 + 150, 000 受访者 从全球角度来看 ， 稳健的市场代表性。 8th连续一年 从更长远的角度跟踪和学习快速增长的品牌、市场破坏者和市场领导者。 Brands, and customer relationshipwith brands, are complex. As suchthey requires注意,方向and测量支撑如果要充分发挥潜力。我们的品牌 Equity 报告提供专业的见解和建议，以推动您的品牌策略和估值。 战略洞察力 了解您品牌的市场地位，相对于竞争对手它所擅长的方面，以及驱动客户决策的因素，以便为您制定成功之路。 背景 中国的银行业在今年处于一个关键阶段，既要应对变化又要保持连续性。这是一个由国家优先事项、技术进步和对可持续性的坚定承诺所驱动的增长故事。根据Brand Finance发布的《2024年全球银行500强》报告，在过去的15年里，中国的银行品牌价值实现了惊人的600%增长。这一增长反映了中国银行的韧性和竞争力，并标志着自2017年中国超越美国成为全球银行品牌价值领导者以来的持续优势。 行政管理部门2024年的“五大重点领域”（金融科技、绿色金融、包容性金融、养老金金融和数字金融）。这些优先事项反映了中国在加强银行业方面采取的前瞻性做法，同时科技和可持续性是这一转型的核心。 可持续金融不再是一项边缘化的倡议——它是行业的一个标志性特征。银行发行了更多的绿色债券和贷款，并将其投资策略与中国的碳中和目标相一致。社会包容性正逐渐占据中心地位，银行支持小微企业和中型企业（MSMEs），并为社区发展项目提供融资。 this growth故事不仅仅关乎数字的增长——它体现了整个金融生态系统的发展演变。Brand Finance最新的市场研究专注于2024年的中国银行品牌，揭示了国有商业银行、股份制银行、城市银行和农村金融机构正共同努力，打造一个更具动态性、韧性和适应性的行业。大型商业银行专注于稳定发展、技术采纳和企业服务，而股份制银行则以其灵活性、以客户为中心的创新和个性化产品脱颖而出。共同地，他们正在塑造一个支持中国更广泛社会和经济发展目标的金融体系。 随着中国银行业进入这一新的篇章，其未来将由其平衡本地雄心与全球现实的能力来定义。掌握技术、满足监管要求并将可持续性融入核心的银行将成为本地和全球的领导者。 脚注: 这份中国银行业品牌研究報告专门探讨了中国的银行业市场，涵盖了2024年10月进行的实地调研，样本包括1,500名消费者和800名企业银行客户。报告强调了大型国有银行在中国银行业市场的强大实力。然而，报告也指出了一个竞争激烈的市场环境，在多个关键指标上，商业银行正越来越多地挑战国有银行的对手。 推动这一转变的是由国家金融监管机构领导的不断变化的监管格局 Summary Findings 中国的银行业在企业和消费者市场（B2C和B2B）中仍主要由国有银行占据主导地位，拥有较高的知名度和使用率。然而，如股份制商业银行等合资商业银行也在逐渐崭露头角。招商银行,中信银行, and中国民生银行正在稳步扩大影响力，在关键品牌指标中持续位居前 列，并对国有银行的领导地位构成挑战。 可信度是影响B2C消费者决策的关键驱动因素，而行业内的领导地位则影响B2B决策。国有银行在这两个方面均占据主导地位，但招商银行、中信银行和民生银行等商业银行已经建立了坚实的地位。消费者还认为股份制商业银行更具创新性，其中招商银行和中信银行在这方面表现尤为突出。 在中国数字经济技术和ESG原则的双重驱动下，银行业正进入一个全面而深刻的转型期。国有大型银行和商业银行正携手合作，通过巧妙平衡传统业务与前沿创新，为各类客户提供更加多样化、精细化和个性化的金融服务。面对外部挑战如地缘政治不确定性及房地产市场调整，中国银行业展现了强大的韧性和适应性，并预期维持稳定的发展态势。在此过程中，中国银行业不仅不断提升服务质量与效率，还积极响应国家号召，扎实做好“五大领域”，为中国经济的高质量发展贡献力量。 斯科特 · 陈品牌金融中国董事总经理 数字化和 ESG 的采用推动了中国银行业的转型 + 数字创新是中资银行增长的动力 + 国有银行引领信任 ， 而商业银行通过创新和以客户为中心建立信誉 高客户满意度提升忠诚度和盈利能力，小型银行在定制化服务和创新方面表现突出。 + 创新是中国银行业的催化剂 + 简化银行业务 ： 通过数字解决方案增强客户体验 数字银行时代提升客户服务 + 可持续的未来 ： ESG 是中国银行业的增长支柱 品牌研究洞察 | B2C 解码中国的银行品牌 ： 熟悉 ， 考虑和使用的力量 中国的银行业格局由国有巨头和领先商业银行共同塑造，每家银行都在努力提升消费者的认知度和参与度。在中国主要银行的品牌影响力可以通过一个递进的框架来理解：品牌知名度（它们的熟知程度）、考虑度（消费者选择它们的可能性）以及使用度（客户参与的程度）。在下图中，我们总结了这两个品牌影响力维度——旅程开始时的知名度和最终的目标使用度。可以看出，这两项指标之间存在很强的相关性。 国有银行 ， 包括ICBC,中国建设银行,中国农业银行, and中国银行, 由于其较高的知名度成功地转化为强烈的品牌考虑，并最终推动广泛的客户使用，从而在市场中占据主导地位。其中，中国建设银行因其战略重点放在数字银行业务上而脱颖而出，这些服务能够满足城市和农村客户的多样化需求。通过不断在其数字化产品和服务上进行创新，中国建设银行已经能够提高客户参与度并巩固其市场领先地位。 招商银行在中国银行业环境中脱颖而出，成为唯一一家能够在品牌影响力方面与国有银行平起平坐的股份制商业银行。 邮政储蓄银行,交通银行, and平安银行占据中间位置。虽然这些银行广受认可并受益于高度的品牌熟悉度，但在将认知转化为持续使用方面仍面临挑战，这突显了客户参与和留存策略中可能存在潜在差距。 © Brand Finance Plc 2024 什么因素推动 B2C 银行业的消费者选择 ？ 提供广泛且便利的触点的银行更有可能吸引寻求快速和无烦恼金融服务的消费者。 关键因素影响消费者在B2C银行业选择包括可信度、便捷的ATMs和分支机构访问以及卓越的性价比。 此外，提供卓越的性价比继续是一项重要考量。竞争力的利率、低服务费以及奖励客户忠诚度的计划是吸引并保留那些要求其金融产品和服务与其预算和期望相一致的客户的关键因素。 诚信仍然是关键驱动力，因为客户优先选择那些能够展示可靠性、透明度和 robust 安全措施以保护其金融利益的银行。 这些因素共同构成了消费者决策的基础，影响银行在B2C领域如何定位自己以获取和保持市场份额。 ATMs和分支机构的战略位置也发挥着至关重要的作用，特别是在确保可及性和服务便利性方面。 哪些银行在中国的可信性排名最高 ？ 他们的纳入凸显了他们通过创新服务和以客户为中心的方法来提升可靠性的承诺。这一双重策略使他们在中国的高度竞争性银行市场中稳固了自身的地位。 中国客户通常信任国有银行，这些银行得益于政府的多数所有权。由于得到了政府的支持、丰富的经验和稳固的声誉，这些机构普遍被认为稳定可靠。 例如，中国中信银行通过推出“金融知识普及活动”和“消费者权益保护教育月”等举措脱颖而出。这些项目利用AI驱动的互动和引人入胜的短视频来教育消费者关于金融知识和防欺诈的知识，强化了该银行对客户安全的承诺。此类举措不仅与消费者产生了共鸣，还增强了公众对中国中信银行可靠性的信任。 不出所料 ， 六家国有银行 -ICBC,中国银行,中国建设银行,中国农业银行,邮政储蓄银行, and交通银行- 主导可信度排名。 补充这些国有巨头的是商业银行 ， 如招商银行,中国民生银行,中信银行, and兴业银行， 它们还在前 10 名中获得了信任的位置。 通过优先考虑信任，中国银行在其市场中巩固了竞争优势，而在该市场中，稳定性和安全性仍然是影响客户决策的关键因素。 © Brand Finance Plc 2024 银行如何推动客户满意度和忠诚度 ？ 在中国，尽管消费者主要依赖大型国有银行满足其金融需求，但商业银行在满足客户期望方面表现相对较好。 客户满意度对于银行业培养忠诚度、鼓励正面口碑传播并确保重复业务至关重要。满意客户更倾向于利用更多的服务、推荐他人，并与银行建立长期关系。 具体来说,中信银行,中国民生银行, and华夏银行因其高水平的客户满意度而受到认可 ， 与更大的同行紧密竞争。 this动态最终提升了金融机构的盈利能力。高水平的客户满意度不仅反映了有效的服务交付，还促进了积极的品牌形象并在市场竞争中提供了竞争优势。 在2024年，中信银行通过增强数字银行业务、优化移动应用程序和简化客户互动，提升了客户满意度。强劲的财务表现、较低的成本收入比以及竞争力强的产品和服务增强了客户的信任和忠诚度。 理解并提升客户满意度对于银行的持续成功至关重要。它在吸引和保留客户以及维护积极的企业形象方面发挥着重要作用，这对于银行业整体健康状况而言是必不可少的。 此外，信用服务和运营效率的改进加强了其在竞争市场中的地位。 © Brand Finance Plc 2024 哪些银行在创新方面处于领先地位？ 平安银行通过人工智能驱动的工具提升了私人银